17 августа 2022 БКС Экспресс
Котировки на 12:20 МСК
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2206 п. (-0,1%)
Индекс РТС: 1140 п. (-0,1%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 60,9 (0,0%)
EUR/RUB: 61,9 (-0,2%)
Нефть Brent: $92 (-0,3%)
Лидеры: Полиметалл (+4,4%), Абрау-Дюрсо (+4,2%), TCS (+4,1%), ЕМС (+3,2%)
Аутсайдеры: ГАЗ (-3,4%), Эталон (-2,9%), Qiwi (-2,8%), СПБ Биржа (-2,1%)
Коротко
Российский рынок начал среду с продолжения роста, но через час развернулся и ушел в красную зону. К текущему моменту покупатели пытаются вернуть рублевый индикатор в зеленую зону.
В минус опустились отраслевые индексы металлургического и нефтегазового секторов. Тем не менее на рынке есть бумаги, которые пользуются повышенным спросом.
В фокусе
К 12:20 МСК индекс МосБиржи снижается на 0,1% и торгуется на уровне 2206 п.
Индекс МосБиржи вчера смог пробить наклонную линию сопротивления и впервые оказался выше апрельских минимумов. Однако для полноценного разворота необходимо повторное закрепление выше 2240 п.
В аутсайдерах дня сегодня оказались отраслевые индексы нефтегазового и металлургического секторов. Потери несут бумаги АЛРОСА, Норникеля, ММК, НЛМК, Полюса, Роснефти.
• Акции Татнефти после уверенного подъема накануне сегодня ушли в минус. Вчера, несмотря на сомнения инвесторов, совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие 2022 г. в размере 32,71 руб. на акцию. Доходность по цене закрытия вчерашнего дня составила 7,5% на АО и 7,86% на АП.
• Корректируются на 1,4% бумаги Газпрома. Акции компании вчера отскочили от минимумов на фоне активного роста цен на газ в Европе. Сам Газпром в своем телеграм-канале допустил, что в зимний период цены могут достигнуть $4 000 за тыс. кубометров. Однако цены на газ существенно скорректировались, что отражается на текущей динамике бумаг Газпрома.
В противоположном направлении движутся акции Новатэка и Полиметалла.
Вблизи вчерашних уровней курсируют электроэнергетический и потребительский сектора. Покупают акции Интер РАО, М.Видео, Магнита, Абрау-Дюрсо.
• В плюсе торгуются почти все представители IT-сферы, за исключением ЦИАН. HeadHunter, Позитив, Softline, VK уже опубликовали свои отчеты за II квартал 2022 г. Сегодня ждем результатов Ozon.
О рисках российских компаний IT-сектора читайте в нашем материале.
• Продолжают подъем акции ЕМС. Вчера бумага оказалась среди фаворитов. Подъем проходит без дополнительных новостей. Ключевой драйвер — сам факт отставания от рынка и избыточная перепроданность предыдущих месяцев.
• В плюсе торгуются акции Юнипро. Германский концерн Uniper в настоящее время оценивает варианты продажи российской дочки — компании Юнипро — и сохраняет планы по уходу из РФ. Потенциальная продажа Юнипро, цена сделки и наличие или отсутствие оферты являются определяющими факторами инвестиционной привлекательности акций компании. Пока не появится какой-либо конкретики в данном вопросе, драйверов для направленного движения бумаг нет.
• Снижается ФСК ЕЭС. Сегодня последний день для попадания в реестр акционеров Россетей для голосования по вопросу присоединения к ФСК ЕЭС.
В небольшом плюсе торгуются отраслевые индексы телекоммуникационного сектора и представителей химии и нефтехимии. Покупают Акрон и МГТС ао.
• Третий день подряд продолжают идти вверх обыкновенные акции Казаньоргсинтеза. Каких-либо новостей, способствующих такому движению, не поступало. Скорее, импульс имеет спекулятивный характер.
В лидерах роста — финансовый и транспортный сектора. Здесь спросом пользуются бумаги TCS, ВТБ, ДВМП и ГТМ.
• На 2% корректируются акции СПБ Биржи. Бумаги биржи остаются фаворитом среди спекулянтов, которые во вторник наторговали на 4,6 млрд руб. — второй результат по оборотам после Газпрома. Котировки активно росли на фоне новостей о возобновлении торгов акциями иностранных компаний. Такие движения привлекают спекулянтов, которые разгоняют котировки еще выше. Однако перегрев грозит резкой глубокой коррекцией после замедления.
Индекс гособлигаций RGBI, отслеживающий 26 выпусков Минфина РФ с дюрацией более 1 года, растет на 0,1%, до 135,4 п.
На валютном рынке Московской биржи рубль стабилен к доллару и немного укрепляется к евро. К 12:20 МСК пара USD/RUB торгуется на уровне 60,9 руб. Пара EUR/RUB опустилась на 0,2% и курсирует на уровне 61,9 руб.
Внешний фон сложился умеренно негативный. Азия вслед за западными коллегами закрыла день с положительным результатом: японский Nikkei поднялся на 1,2%, гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite смогли прибавить по 0,4% каждый.
Европейские площадки торгуются чуть ниже уровней вторника: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 просел на 0,3%.
Сегодня были опубликованы данные по инфляции в Великобритании и ВВП в Европе. Индекс потребительских цен в Великобритании вырос до 10,1% впервые за 40 лет. По данным ONS, в июне прогноз годовой инфляции в стране составлял 9,4%. Однако в августе его повысили до 9,8%. Основная причина — рост потребительских цен в промежутке с июня по июль.
Экономика 19 стран еврозоны во втором квартале увеличилась на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом. Таким образом, показатель был ухудшен по сравнению с предварительной оценкой в 0,7%. В годовом выражении ВВП региона вырос на 3,9% против прогноза в 4%.
Американские фьючерсы ушли в минус: Dow Jones и S&P 500 теряют по 0,2% и 0,3% соответственно, Nasdaq опустился на 0,4%.
В США в среду инвесторы будут оценивать розничные продажи за июль и протоколы последнего заседания ФРС. В фокусе также отчетности ритейлеров Lowe’s и Target.
На нефтяном рынке преимущество на стороне продавцов. Цена барреля марки Brent к 12:20 МСК упала на 0,3%, до $92. Черное золото остается под давлением рисков выхода дополнительного объема иранской нефти при условии успешных переговоров по иранскому ядерному соглашению, а также слабого спроса в условиях замедления мирового экономического роста.
Сегодня ждем данных Минэнерго США по запасам, которые могут оказаться умеренно позитивными для цен, показав сокращение и запасов нефти, и бензина. В Американском институте нефти, в частности, заявили о снижении запасов нефти на 448 тыс. баррелей.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2206 п. (-0,1%)
Индекс РТС: 1140 п. (-0,1%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 60,9 (0,0%)
EUR/RUB: 61,9 (-0,2%)
Нефть Brent: $92 (-0,3%)
Лидеры: Полиметалл (+4,4%), Абрау-Дюрсо (+4,2%), TCS (+4,1%), ЕМС (+3,2%)
Аутсайдеры: ГАЗ (-3,4%), Эталон (-2,9%), Qiwi (-2,8%), СПБ Биржа (-2,1%)
Коротко
Российский рынок начал среду с продолжения роста, но через час развернулся и ушел в красную зону. К текущему моменту покупатели пытаются вернуть рублевый индикатор в зеленую зону.
В минус опустились отраслевые индексы металлургического и нефтегазового секторов. Тем не менее на рынке есть бумаги, которые пользуются повышенным спросом.
В фокусе
К 12:20 МСК индекс МосБиржи снижается на 0,1% и торгуется на уровне 2206 п.
Индекс МосБиржи вчера смог пробить наклонную линию сопротивления и впервые оказался выше апрельских минимумов. Однако для полноценного разворота необходимо повторное закрепление выше 2240 п.
В аутсайдерах дня сегодня оказались отраслевые индексы нефтегазового и металлургического секторов. Потери несут бумаги АЛРОСА, Норникеля, ММК, НЛМК, Полюса, Роснефти.
• Акции Татнефти после уверенного подъема накануне сегодня ушли в минус. Вчера, несмотря на сомнения инвесторов, совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие 2022 г. в размере 32,71 руб. на акцию. Доходность по цене закрытия вчерашнего дня составила 7,5% на АО и 7,86% на АП.
• Корректируются на 1,4% бумаги Газпрома. Акции компании вчера отскочили от минимумов на фоне активного роста цен на газ в Европе. Сам Газпром в своем телеграм-канале допустил, что в зимний период цены могут достигнуть $4 000 за тыс. кубометров. Однако цены на газ существенно скорректировались, что отражается на текущей динамике бумаг Газпрома.
В противоположном направлении движутся акции Новатэка и Полиметалла.
Вблизи вчерашних уровней курсируют электроэнергетический и потребительский сектора. Покупают акции Интер РАО, М.Видео, Магнита, Абрау-Дюрсо.
• В плюсе торгуются почти все представители IT-сферы, за исключением ЦИАН. HeadHunter, Позитив, Softline, VK уже опубликовали свои отчеты за II квартал 2022 г. Сегодня ждем результатов Ozon.
О рисках российских компаний IT-сектора читайте в нашем материале.
• Продолжают подъем акции ЕМС. Вчера бумага оказалась среди фаворитов. Подъем проходит без дополнительных новостей. Ключевой драйвер — сам факт отставания от рынка и избыточная перепроданность предыдущих месяцев.
• В плюсе торгуются акции Юнипро. Германский концерн Uniper в настоящее время оценивает варианты продажи российской дочки — компании Юнипро — и сохраняет планы по уходу из РФ. Потенциальная продажа Юнипро, цена сделки и наличие или отсутствие оферты являются определяющими факторами инвестиционной привлекательности акций компании. Пока не появится какой-либо конкретики в данном вопросе, драйверов для направленного движения бумаг нет.
• Снижается ФСК ЕЭС. Сегодня последний день для попадания в реестр акционеров Россетей для голосования по вопросу присоединения к ФСК ЕЭС.
В небольшом плюсе торгуются отраслевые индексы телекоммуникационного сектора и представителей химии и нефтехимии. Покупают Акрон и МГТС ао.
• Третий день подряд продолжают идти вверх обыкновенные акции Казаньоргсинтеза. Каких-либо новостей, способствующих такому движению, не поступало. Скорее, импульс имеет спекулятивный характер.
В лидерах роста — финансовый и транспортный сектора. Здесь спросом пользуются бумаги TCS, ВТБ, ДВМП и ГТМ.
• На 2% корректируются акции СПБ Биржи. Бумаги биржи остаются фаворитом среди спекулянтов, которые во вторник наторговали на 4,6 млрд руб. — второй результат по оборотам после Газпрома. Котировки активно росли на фоне новостей о возобновлении торгов акциями иностранных компаний. Такие движения привлекают спекулянтов, которые разгоняют котировки еще выше. Однако перегрев грозит резкой глубокой коррекцией после замедления.
Индекс гособлигаций RGBI, отслеживающий 26 выпусков Минфина РФ с дюрацией более 1 года, растет на 0,1%, до 135,4 п.
На валютном рынке Московской биржи рубль стабилен к доллару и немного укрепляется к евро. К 12:20 МСК пара USD/RUB торгуется на уровне 60,9 руб. Пара EUR/RUB опустилась на 0,2% и курсирует на уровне 61,9 руб.
Внешний фон сложился умеренно негативный. Азия вслед за западными коллегами закрыла день с положительным результатом: японский Nikkei поднялся на 1,2%, гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite смогли прибавить по 0,4% каждый.
Европейские площадки торгуются чуть ниже уровней вторника: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 просел на 0,3%.
Сегодня были опубликованы данные по инфляции в Великобритании и ВВП в Европе. Индекс потребительских цен в Великобритании вырос до 10,1% впервые за 40 лет. По данным ONS, в июне прогноз годовой инфляции в стране составлял 9,4%. Однако в августе его повысили до 9,8%. Основная причина — рост потребительских цен в промежутке с июня по июль.
Экономика 19 стран еврозоны во втором квартале увеличилась на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом. Таким образом, показатель был ухудшен по сравнению с предварительной оценкой в 0,7%. В годовом выражении ВВП региона вырос на 3,9% против прогноза в 4%.
Американские фьючерсы ушли в минус: Dow Jones и S&P 500 теряют по 0,2% и 0,3% соответственно, Nasdaq опустился на 0,4%.
В США в среду инвесторы будут оценивать розничные продажи за июль и протоколы последнего заседания ФРС. В фокусе также отчетности ритейлеров Lowe’s и Target.
На нефтяном рынке преимущество на стороне продавцов. Цена барреля марки Brent к 12:20 МСК упала на 0,3%, до $92. Черное золото остается под давлением рисков выхода дополнительного объема иранской нефти при условии успешных переговоров по иранскому ядерному соглашению, а также слабого спроса в условиях замедления мирового экономического роста.
Сегодня ждем данных Минэнерго США по запасам, которые могут оказаться умеренно позитивными для цен, показав сокращение и запасов нефти, и бензина. В Американском институте нефти, в частности, заявили о снижении запасов нефти на 448 тыс. баррелей.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter