24 августа 2022 БКС Экспресс | Полюс
Полюс совершил второе в истории отечественного долгового рынка размещение в китайской валюте, пишет Коммерсантъ. В июле облигации в юанях уже выпустил производитель алюминия Русал.
23 августа золотодобывающая компания разместила пятилетние бонды общим объемом 3,5 млрд юаней (30,5 млрд руб.). Организаторами выпуска выступили Газпромбанк и банк Зенит, банк Дом.РФ, БК Регион, Россельхозбанк, Тинькофф и BCS Global Markets.
Спрос оказался ажиотажным и превысил предложение, после чего ставка была снижена с первоначальных 4,2% годовых до 3,8%, а объем размещения увеличен до 4,6 млрд юаней (40,15 млрд руб.). Это больше суммарного объема по двум размещениям Русала 27 и 28 июля — каждое составило по 2 млрд юаней (18 млрд руб.).
По оценкам аналитиков BCS Global Markets, у нового выпуска должна быть премия к 5-летним суверенным облигациям Китая (доходность 2,4%) и к бумагам Bank of China со сроком погашения 4–6 лет (доходность 3,1%) в размере 30–70 б.п., учитывая, что Полюс — одна из лучших золотодобывающих компаний в мире.
23 августа золотодобывающая компания разместила пятилетние бонды общим объемом 3,5 млрд юаней (30,5 млрд руб.). Организаторами выпуска выступили Газпромбанк и банк Зенит, банк Дом.РФ, БК Регион, Россельхозбанк, Тинькофф и BCS Global Markets.
Спрос оказался ажиотажным и превысил предложение, после чего ставка была снижена с первоначальных 4,2% годовых до 3,8%, а объем размещения увеличен до 4,6 млрд юаней (40,15 млрд руб.). Это больше суммарного объема по двум размещениям Русала 27 и 28 июля — каждое составило по 2 млрд юаней (18 млрд руб.).
По оценкам аналитиков BCS Global Markets, у нового выпуска должна быть премия к 5-летним суверенным облигациям Китая (доходность 2,4%) и к бумагам Bank of China со сроком погашения 4–6 лет (доходность 3,1%) в размере 30–70 б.п., учитывая, что Полюс — одна из лучших золотодобывающих компаний в мире.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба