16 сентября 2022 БКС Экспресс
Котировки на 15:00 МСК
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2440 п. (-0,2%)
Индекс РТС: 1280 п. (-0,5%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 60 (+0,4%)
EUR/RUB: 59,8 (+0,1%)
Нефть Brent: $91,0 (+1,2%)
Лидеры: ЛЭСК (+37,5%), VK (+4%), TCS (+2,8%), Globaltrans (+2,4%)
Аутсайдеры: Южный Кузбасс (-13,2%), Электроцинк (-7,1%), ЛСР (-3,7%), ПИК (-3,5%)
Коротко
Российский рынок начал пятницу в небольшом минусе, потом успел выйти в плюс и опустился ниже уровней четверга. Стремительный выход в зеленую зону и последующую просадку обеспечили голубые фишки, а именно два тяжеловеса — Сбербанк и Газпром. В моменте оба прибавляли по 1%, но впоследствии импульс затух и бумаги ушли в минус.
В фокусе
К 15:00 МСК индекс МосБиржи снижается на 0,2% и торгуется на уровне 2440 п.
По индексу МосБиржи общая тенденция все еще растущая. Если говорить локально, то котировки временно ушли в боковой коридор. Ждем пробоя его границ, что укажет на дальнейшие цели. В частности, сверху диапазона следим за областью 2480–2500 п. Она отделяет рынок от перестановки целей в сторону 2800 п. Снизу зоной поддержки выступает район 2370–2380 п. Если он вдруг будет пройден, то цели отката сместятся к 2320 п.
Ниже уровня закрытия торгуются отраслевые индексы нефтегазового, телекоммуникационного, электроэнергетического секторов и представителей химии и нефтехимии.
• Акции Газпрома по ходу сессии выходили в уверенный плюс, однако импульс быстро угас. К текущему моменту бумага падает на 0,3%.
• Пытались отскочить вверх и акции ФосАгро, однако во второй половине дня вновь ушли в минус. Бумага попала в фокус внимания продавцов в среду, когда Коммерсант сообщил о том, что правительство рассматривает введение экспортных пошлин на все виды удобрений. В результате отрасль может терять около 105 млрд руб. в год из-за новой налоговой нагрузки. Наибольший удар пришелся на ФосАгро, так как в них сконцентрировано наибольшее количество инвесторов.
• Акции Роснефти вновь смотрятся хуже коллег по сектору — бумага теряет более 1%. Компания вчера опубликовала финансовые результаты за I полугодие 2022 г. Первая реакция была позитивной, затем котировки начали поступательно снижаться. Сегодня давление могли оказать новости о том, что Германия взяла под контроль НПЗ Роснефти.
В то же время отметим, что накануне глава Роснефти Игорь Сечин сообщил, что результаты за I полугодие формируют надежную основу для промежуточных дивидендов и дальнейшего роста суммарных выплат по итогам года. Дивидендная политика компании предполагает выплату в размере 50% от чистой прибыли по МСФО. Учитывая текущие результаты, дивиденды могут составить 20,38 руб. на акцию, промежуточная дивдоходность на уровне 5,5%.
Ушел в минус отраслевой индекс металлургического сектора.
• Бумаги угольщиков в небольшом минусе. Накануне акции Мечела и Распадской попали в число аутсайдеров рынка на слухах о том, что Минфин может ввести экспортные пошлины для российских угольных компаний. Об этом сообщил Коммерсант. По информации издания, власти находятся в активном поиске источников для покрытия дефицита бюджета и рассматривают возможность введения экспортной пошлины на уголь по аналогии с удобрениями. Опрошенные Коммерсантом эксперты оценивают дополнительные поступления в бюджет в районе 100 млрд руб.
• Акции АЛРОСА курсируют чуть выше вчерашних отметок. После событий в начале года компания перестала публиковать отчетность, в том числе по объему месячных продаж. Так что достоверно оценить ситуацию эмитента сложно. Скорее всего, компании удалось восстановить ритмичность продаж. Ценовая конъюнктура на рынке алмазов остается в целом неплохой, судя по результатам ключевого конкурента De Beers.
Опережают рынок отраслевые индексы финансового, потребительского и транспортного секторов.
• Акции Сбербанка вновь вернулись в минус после скачка в середине дня на 1%. Среди банков в лидеры вырвались бумаги TCS.
• Растут бумаги представителей IT-сферы. Подскочили на 1% акции Яндекса. Более 4% прибавляют акции VK — котировки компании достигли уровня 500 руб., что является максимальным значением с середины апреля. Почему растут акции и какие ближайшие перспективы, читайте в нашем материале.
• Продолжают подъем бумаги O’КЕЙ. Вчера они оказались в лидерах роста после публикации отчетности за I полугодие 2022 г. По итогам полугодия выручка выросла на 10,3%, показатель EBITDA увеличился на 14,2%, а чистая прибыль утроилась. Подробнее о перспективах акций ритейлера, читайте в нашем отдельном обзоре.
• Резко после решения ЦБ РФ ушли в минус акции девелоперов ЛСР, Эталона и Самолета. Банк России снизил ставку до 7,5%, что в среднесрочной перспективе позитивно для застройщиков.
На валютном рынке Московской биржи рубль несет незначительные потери как к доллару, так и к евро. Пара USD/RUB подрастает на 0,4% и торгуется на уровне 60 руб. Пара EUR/RUB поднялась на 0,1% и курсирует на отметке 59,8 руб.
Банк России снизил ключевую ставку по итогам сентябрьского заседания на 50 б.п., до 7,5% годовых, говорится в сообщении регулятора. Консенсус-прогноз аналитиков соответствовал решению ЦБ.
Вердикт ЦБ был ожидаем, и в целом рынок его учитывал в своих оценках активов. Для акций позитивно на среднесрочном и долгосрочном горизонте, но также ожидаемо. Для рубля фактор подстройки ДКП под инфляцию в стране не так значим, как актуальные экспортно-импортные ограничения и пауза в формировании резервного фонда. Котировки рубля против юаня и доллара остаются на тех же уровнях, что и были до публикации релиза ЦБ.
Внешний фон сложился негативный. Индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 50 опустился на 1,1%. Потребительские цены в еврозоне в августе увеличились на 9,1% в годовом выражении. Показатель является максимальным с начала расчета данных.
Американские фьючерсы опустились в красную зону: Dow Jones и S&P500 теряют 0,7% и 0,8% соответственно, Nasdaq — в минусе на 1%.
На нефтяном рынке инициатива перешла на сторону покупателей. Цена барреля марки Brent к 15:00 МСК выросла на 1,2%, до $91,9. Цены на нефть в четверг растеряли весь рост с начала недели, опасения из-за спроса вновь вернулись в фокус внимания рынка.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2440 п. (-0,2%)
Индекс РТС: 1280 п. (-0,5%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 60 (+0,4%)
EUR/RUB: 59,8 (+0,1%)
Нефть Brent: $91,0 (+1,2%)
Лидеры: ЛЭСК (+37,5%), VK (+4%), TCS (+2,8%), Globaltrans (+2,4%)
Аутсайдеры: Южный Кузбасс (-13,2%), Электроцинк (-7,1%), ЛСР (-3,7%), ПИК (-3,5%)
Коротко
Российский рынок начал пятницу в небольшом минусе, потом успел выйти в плюс и опустился ниже уровней четверга. Стремительный выход в зеленую зону и последующую просадку обеспечили голубые фишки, а именно два тяжеловеса — Сбербанк и Газпром. В моменте оба прибавляли по 1%, но впоследствии импульс затух и бумаги ушли в минус.
В фокусе
К 15:00 МСК индекс МосБиржи снижается на 0,2% и торгуется на уровне 2440 п.
По индексу МосБиржи общая тенденция все еще растущая. Если говорить локально, то котировки временно ушли в боковой коридор. Ждем пробоя его границ, что укажет на дальнейшие цели. В частности, сверху диапазона следим за областью 2480–2500 п. Она отделяет рынок от перестановки целей в сторону 2800 п. Снизу зоной поддержки выступает район 2370–2380 п. Если он вдруг будет пройден, то цели отката сместятся к 2320 п.
Ниже уровня закрытия торгуются отраслевые индексы нефтегазового, телекоммуникационного, электроэнергетического секторов и представителей химии и нефтехимии.
• Акции Газпрома по ходу сессии выходили в уверенный плюс, однако импульс быстро угас. К текущему моменту бумага падает на 0,3%.
• Пытались отскочить вверх и акции ФосАгро, однако во второй половине дня вновь ушли в минус. Бумага попала в фокус внимания продавцов в среду, когда Коммерсант сообщил о том, что правительство рассматривает введение экспортных пошлин на все виды удобрений. В результате отрасль может терять около 105 млрд руб. в год из-за новой налоговой нагрузки. Наибольший удар пришелся на ФосАгро, так как в них сконцентрировано наибольшее количество инвесторов.
• Акции Роснефти вновь смотрятся хуже коллег по сектору — бумага теряет более 1%. Компания вчера опубликовала финансовые результаты за I полугодие 2022 г. Первая реакция была позитивной, затем котировки начали поступательно снижаться. Сегодня давление могли оказать новости о том, что Германия взяла под контроль НПЗ Роснефти.
В то же время отметим, что накануне глава Роснефти Игорь Сечин сообщил, что результаты за I полугодие формируют надежную основу для промежуточных дивидендов и дальнейшего роста суммарных выплат по итогам года. Дивидендная политика компании предполагает выплату в размере 50% от чистой прибыли по МСФО. Учитывая текущие результаты, дивиденды могут составить 20,38 руб. на акцию, промежуточная дивдоходность на уровне 5,5%.
Ушел в минус отраслевой индекс металлургического сектора.
• Бумаги угольщиков в небольшом минусе. Накануне акции Мечела и Распадской попали в число аутсайдеров рынка на слухах о том, что Минфин может ввести экспортные пошлины для российских угольных компаний. Об этом сообщил Коммерсант. По информации издания, власти находятся в активном поиске источников для покрытия дефицита бюджета и рассматривают возможность введения экспортной пошлины на уголь по аналогии с удобрениями. Опрошенные Коммерсантом эксперты оценивают дополнительные поступления в бюджет в районе 100 млрд руб.
• Акции АЛРОСА курсируют чуть выше вчерашних отметок. После событий в начале года компания перестала публиковать отчетность, в том числе по объему месячных продаж. Так что достоверно оценить ситуацию эмитента сложно. Скорее всего, компании удалось восстановить ритмичность продаж. Ценовая конъюнктура на рынке алмазов остается в целом неплохой, судя по результатам ключевого конкурента De Beers.
Опережают рынок отраслевые индексы финансового, потребительского и транспортного секторов.
• Акции Сбербанка вновь вернулись в минус после скачка в середине дня на 1%. Среди банков в лидеры вырвались бумаги TCS.
• Растут бумаги представителей IT-сферы. Подскочили на 1% акции Яндекса. Более 4% прибавляют акции VK — котировки компании достигли уровня 500 руб., что является максимальным значением с середины апреля. Почему растут акции и какие ближайшие перспективы, читайте в нашем материале.
• Продолжают подъем бумаги O’КЕЙ. Вчера они оказались в лидерах роста после публикации отчетности за I полугодие 2022 г. По итогам полугодия выручка выросла на 10,3%, показатель EBITDA увеличился на 14,2%, а чистая прибыль утроилась. Подробнее о перспективах акций ритейлера, читайте в нашем отдельном обзоре.
• Резко после решения ЦБ РФ ушли в минус акции девелоперов ЛСР, Эталона и Самолета. Банк России снизил ставку до 7,5%, что в среднесрочной перспективе позитивно для застройщиков.
На валютном рынке Московской биржи рубль несет незначительные потери как к доллару, так и к евро. Пара USD/RUB подрастает на 0,4% и торгуется на уровне 60 руб. Пара EUR/RUB поднялась на 0,1% и курсирует на отметке 59,8 руб.
Банк России снизил ключевую ставку по итогам сентябрьского заседания на 50 б.п., до 7,5% годовых, говорится в сообщении регулятора. Консенсус-прогноз аналитиков соответствовал решению ЦБ.
Вердикт ЦБ был ожидаем, и в целом рынок его учитывал в своих оценках активов. Для акций позитивно на среднесрочном и долгосрочном горизонте, но также ожидаемо. Для рубля фактор подстройки ДКП под инфляцию в стране не так значим, как актуальные экспортно-импортные ограничения и пауза в формировании резервного фонда. Котировки рубля против юаня и доллара остаются на тех же уровнях, что и были до публикации релиза ЦБ.
Внешний фон сложился негативный. Индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 50 опустился на 1,1%. Потребительские цены в еврозоне в августе увеличились на 9,1% в годовом выражении. Показатель является максимальным с начала расчета данных.
Американские фьючерсы опустились в красную зону: Dow Jones и S&P500 теряют 0,7% и 0,8% соответственно, Nasdaq — в минусе на 1%.
На нефтяном рынке инициатива перешла на сторону покупателей. Цена барреля марки Brent к 15:00 МСК выросла на 1,2%, до $91,9. Цены на нефть в четверг растеряли весь рост с начала недели, опасения из-за спроса вновь вернулись в фокус внимания рынка.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter