22 сентября 2022 БКС Экспресс
Котировки на 12:00 МСК
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2190 п. (+2,8%)
Индекс РТС: 1149 п. (+3,8%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 60 (-1%)
EUR/RUB: 59,2 (-1,5%)
Нефть Brent: $92,7 (+1,2%)
Лидеры: TCS (+6,4%), Газпром (+5,3%), Мечел ап (+5,3%), Газпром нефть (+4,7%)
Аутсайдеры: Полиметалл (-8,7%), Белон (-2,1%), Химпром (-1,6%), ОКС (-1,1%)
Коротко
Российский рынок в четверг отскакивает после двух дней распродаж. Уверенно растут почти все голубые фишки, исключение составляют лишь акции Полиметалла. Среди отраслевых индексов секторов в лидерах оказались финансовый и потребительский сектора.
В фокусе
К 12:00 МСК индекс МосБиржи поднялся на 2,8% и торгуется на уровне 2190 п.
Вчера в моменте на волне маржин-коллов мы видели прокол летних минимумов, после чего начался уверенный отскок. Сегодня наблюдаем его развитие. Теперь зона 2000–2050 п. выступает сильным и в то же время очевидным для всех диапазоном поддержки. Ближайшим сопротивлением теперь выступает область 2210–2230 п. Участники рынка могут временно занять выжидательные позиции.
Позитивным драйвером и разворотной точкой наверх может стать Газпром, если 30 сентября собрание акционеров одобрит выплату промежуточных дивидендов в 51,03 руб. на акцию.
В лидерах дня оказались отраслевые индексы потребительского, нефтегазового и финансового секторов. Подскочили бумаги TCS, СПБ Биржи, ВТБ, Сбербанка, Qiwi, НОВАТЭКа, Газпром нефти, «Мать и дитя», Белуги и О’КЕЙ.
• Перешли к восстановлению акции девелоперов. Бумаги застройщиков находились под временным давлением после сигнала ЦБ о завершении цикла снижения ставок. А в понедельник появился и дополнительный негативный фактор. Регулятор установил с 1 декабря 2022 г. надбавку к коэффициенту риска по ипотечным кредитам, предоставленным на финансирование по договорам ДДУ, с первоначальным взносом не выше 10%. Стоит ли продавать акции строительных компаний, читайте в нашем отдельном материале.
• Рванули вверх бумаги информационного сектора. Опережают коллег акции VK. Накануне бумаги компании оказались среди аутсайдеров, но это частично оправданно. Во-первых, у акций VK высокая чувствительность к общей динамике индекса (коэффициент бета). Когда он растет, акции поднимаются быстрее рынка. Когда падает, то бумаги снижаются опережающими темпами. Во-вторых, ранее капитализация за три месяца выросла более чем на 100%, так что база для отката выше, чем у остальных. Среднесрочный уровень поддержки находится около 400 руб.
• Видим повышенный спрос на акции ритейлеров. Потребительский сектор способен проявить устойчивость к общему рыночному фону. В первую очередь, речь идет о крупнейших представителях продуктового ритейла, таких как Магнит и Х5.
• Более 3% прибавляют акции Газпрома. Компания может выплатить рекордные дивиденды в размере 51,03 руб. на акцию, что предполагает дивидендную доходность на уровне 23%. Окончательное решение будет принято на собрании акционеров 30 сентября.
• Уверенно растут акции Татнефти. Сегодня на рынке ждут решения акционеров по дивидендам Татнефти с ожидаемой доходностью порядка 8,6% и 9% по обыкновенным и привилегированным акциям соответственно.
Чуть хуже рынка смотрятся отраслевые индексы электроэнергетического, транспортного секторов и предстателей химии и нефтехимии. Покупатели отдают предпочтение акциям ДВМП, Globaltrans, ФосАгро, Акрона, НКНХ, Юнипро, Россетей, ФСК ЕЭС, Интер РАО, ОГК-2 и Мосэнерго.
Более скромный подъем демонстрируют отраслевые индексы металлургического и телекоммуникационного секторов.
• Акции Полиметалла теряют более 8%. Компания опубликовала сегодня финансовые результаты за I полугодие 2022 г. и сообщила, что полностью отменяет выплаты итогового дивиденда за 2021 г.
На валютном рынке Московской биржи рубль укрепляется как к доллару, так и к евро. Пара USD/RUB просела на 1% и торгуется на уровне 60 руб. Пара EUR/RUB опустилась на 1,5% и курсирует на отметке 59,2 руб.
Индекс RGBI, отражающий динамику средних и длинных ОФЗ, торгов растет на 1,1%.
Внешний фон сложился смешанный. Азия закрыла день с отрицательным результатом: японский Nikkei и гонконгский Hang Seng упали на 0,6% и 1,8% соответственно, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%.
Европейские площадки торгуются ниже уровней среды: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 50 снижается на 0,3%.
Американские фьючерсы вышли в небольшой плюс после падение основных индексов накануне: Dow Jones иS&P 500 растут на 0,3%, Nasdaq — на 0,2%.
На нефтяном рынке преимущество на стороне покупателей. Цена барреля марки Brent к 12:00 МСК поднялась на 1,2%, до $90,9.
Ключевым событием накануне стали итоги заседания ФРС США. Регулятор повысил ставки ФРС на 75 б.п., до 3-3,25%. Наиболее сильный негативный эффект произвели «ястребиные» комментарии главы ФРС США, который прогнозирует повышение ставки до 4,4% до конца текущего года, до 4,6% в 2023 г. и снижение до 3,9% лишь в 2024 г. Пауэлл также не исключил жесткой просадки американской экономики для борьбы с инфляцией.
В пятницу выйдут предварительные оценки деловой активности в сентябре (PMI) в Европе и США. Данные по PMI являются опережающими, участники рынка будут оценивать, продолжаются ли негативные тенденции в экономике и приближение рецессии.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2190 п. (+2,8%)
Индекс РТС: 1149 п. (+3,8%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 60 (-1%)
EUR/RUB: 59,2 (-1,5%)
Нефть Brent: $92,7 (+1,2%)
Лидеры: TCS (+6,4%), Газпром (+5,3%), Мечел ап (+5,3%), Газпром нефть (+4,7%)
Аутсайдеры: Полиметалл (-8,7%), Белон (-2,1%), Химпром (-1,6%), ОКС (-1,1%)
Коротко
Российский рынок в четверг отскакивает после двух дней распродаж. Уверенно растут почти все голубые фишки, исключение составляют лишь акции Полиметалла. Среди отраслевых индексов секторов в лидерах оказались финансовый и потребительский сектора.
В фокусе
К 12:00 МСК индекс МосБиржи поднялся на 2,8% и торгуется на уровне 2190 п.
Вчера в моменте на волне маржин-коллов мы видели прокол летних минимумов, после чего начался уверенный отскок. Сегодня наблюдаем его развитие. Теперь зона 2000–2050 п. выступает сильным и в то же время очевидным для всех диапазоном поддержки. Ближайшим сопротивлением теперь выступает область 2210–2230 п. Участники рынка могут временно занять выжидательные позиции.
Позитивным драйвером и разворотной точкой наверх может стать Газпром, если 30 сентября собрание акционеров одобрит выплату промежуточных дивидендов в 51,03 руб. на акцию.
В лидерах дня оказались отраслевые индексы потребительского, нефтегазового и финансового секторов. Подскочили бумаги TCS, СПБ Биржи, ВТБ, Сбербанка, Qiwi, НОВАТЭКа, Газпром нефти, «Мать и дитя», Белуги и О’КЕЙ.
• Перешли к восстановлению акции девелоперов. Бумаги застройщиков находились под временным давлением после сигнала ЦБ о завершении цикла снижения ставок. А в понедельник появился и дополнительный негативный фактор. Регулятор установил с 1 декабря 2022 г. надбавку к коэффициенту риска по ипотечным кредитам, предоставленным на финансирование по договорам ДДУ, с первоначальным взносом не выше 10%. Стоит ли продавать акции строительных компаний, читайте в нашем отдельном материале.
• Рванули вверх бумаги информационного сектора. Опережают коллег акции VK. Накануне бумаги компании оказались среди аутсайдеров, но это частично оправданно. Во-первых, у акций VK высокая чувствительность к общей динамике индекса (коэффициент бета). Когда он растет, акции поднимаются быстрее рынка. Когда падает, то бумаги снижаются опережающими темпами. Во-вторых, ранее капитализация за три месяца выросла более чем на 100%, так что база для отката выше, чем у остальных. Среднесрочный уровень поддержки находится около 400 руб.
• Видим повышенный спрос на акции ритейлеров. Потребительский сектор способен проявить устойчивость к общему рыночному фону. В первую очередь, речь идет о крупнейших представителях продуктового ритейла, таких как Магнит и Х5.
• Более 3% прибавляют акции Газпрома. Компания может выплатить рекордные дивиденды в размере 51,03 руб. на акцию, что предполагает дивидендную доходность на уровне 23%. Окончательное решение будет принято на собрании акционеров 30 сентября.
• Уверенно растут акции Татнефти. Сегодня на рынке ждут решения акционеров по дивидендам Татнефти с ожидаемой доходностью порядка 8,6% и 9% по обыкновенным и привилегированным акциям соответственно.
Чуть хуже рынка смотрятся отраслевые индексы электроэнергетического, транспортного секторов и предстателей химии и нефтехимии. Покупатели отдают предпочтение акциям ДВМП, Globaltrans, ФосАгро, Акрона, НКНХ, Юнипро, Россетей, ФСК ЕЭС, Интер РАО, ОГК-2 и Мосэнерго.
Более скромный подъем демонстрируют отраслевые индексы металлургического и телекоммуникационного секторов.
• Акции Полиметалла теряют более 8%. Компания опубликовала сегодня финансовые результаты за I полугодие 2022 г. и сообщила, что полностью отменяет выплаты итогового дивиденда за 2021 г.
На валютном рынке Московской биржи рубль укрепляется как к доллару, так и к евро. Пара USD/RUB просела на 1% и торгуется на уровне 60 руб. Пара EUR/RUB опустилась на 1,5% и курсирует на отметке 59,2 руб.
Индекс RGBI, отражающий динамику средних и длинных ОФЗ, торгов растет на 1,1%.
Внешний фон сложился смешанный. Азия закрыла день с отрицательным результатом: японский Nikkei и гонконгский Hang Seng упали на 0,6% и 1,8% соответственно, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%.
Европейские площадки торгуются ниже уровней среды: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 50 снижается на 0,3%.
Американские фьючерсы вышли в небольшой плюс после падение основных индексов накануне: Dow Jones иS&P 500 растут на 0,3%, Nasdaq — на 0,2%.
На нефтяном рынке преимущество на стороне покупателей. Цена барреля марки Brent к 12:00 МСК поднялась на 1,2%, до $90,9.
Ключевым событием накануне стали итоги заседания ФРС США. Регулятор повысил ставки ФРС на 75 б.п., до 3-3,25%. Наиболее сильный негативный эффект произвели «ястребиные» комментарии главы ФРС США, который прогнозирует повышение ставки до 4,4% до конца текущего года, до 4,6% в 2023 г. и снижение до 3,9% лишь в 2024 г. Пауэлл также не исключил жесткой просадки американской экономики для борьбы с инфляцией.
В пятницу выйдут предварительные оценки деловой активности в сентябре (PMI) в Европе и США. Данные по PMI являются опережающими, участники рынка будут оценивать, продолжаются ли негативные тенденции в экономике и приближение рецессии.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter