26 сентября 2022 БКС Экспресс | Positive Technologies
Продолжается прием заявок на участие в SPO Группы Позитив, о котором было объявлено ранее. Напоминаем основные параметры предложения.
Главное
• Размер SPO2: до 2,64 млн акций (до 4% акционерного капитала)
• Цена SPO не превысит цену закрытия последнего торгового дня периода сбора заявок3
• Продающие акционеры: крупные акционеры компании из числа основных акционеров и топ-менеджеров эмитента
• Оферта: каждый покупатель акций на SPO получит право на каждые 4 приобретенные акции купить еще 1 акцию по цене SPO в следующие даты: (i) 28 декабря 2022 г., (ii) 28 марта 2023 г., (iii) 28 июня 2023 г., (iv) 28 сентября 2023 г. Условия и порядок действий по акцепту оферты раскрыты в пресс-релизе эмитента
• Минимальная сумма подачи поручения: 50 000 руб.
• Период сбора поручений: 19–27 сентября 2022 г.
• Дата объявления цены SPO: 28 сентября 2022 г.
• Дата сделки SPO: 28 сентября 2022 г.
• Локап: 180 дней, распространяется на продающих акционеров и эмитента за исключением действий в рамках программы мотивации сотрудников
• Продающие акционеры будут собирать и удовлетворять заявки в рамках SPO через своего брокера ООО «Компания БКС»
Подать поручение на покупку акций можно по тел. 8-800-100-55-02
За дополнительной информацией обращайтесь в контактный центр по тел.: 8-800-500-55-45.
«Диалог с эмитентом»
Приглашаем вас посмотреть запись эфира с участием топ-менеджеров компании «Группа Позитив», который прошел на YouTube-канале БКС Live 19 сентября. На нем представители эмитента ответили на самые частые вопросы инвесторов о предстоящей сделке.
ПАО «Группа Позитив»: достижения и плюсы
Признанный визионер и один из лидеров на российском рынке кибербезопасности с диверсифицированным продуктовым портфелем и первым на рынке метапродуктом
• ПАО «Группа Позитив» входит в топ-3 вендоров ИБ на российском рынке по итогам 2021 г.
• В продуктовом портфеле компании 16 продуктов и решений, которые обеспечивают защиту более чем 2700 крупным клиентам РФ, среди которых 80% — yчастники рейтинга «Эксперт-400».
• Продукты ПАО «Группа Позитив» представлены во всех ключевых сегментах рынка информационной безопасности и де-факто являются стандартом качества по ряду направлений.
• Cейчас продолжается разработка и пилотные внедрения метапродукта MaxPatrol О2, который призван останавливать хакерские атаки любого типа силами одного человека (то есть способен заменить центр мониторинга в компании любого масштаба).
Более чем двукратный потенциал роста рынка для российских вендоров и растущая государственная поддержка отрасли
• Согласно исследованию ЦСР, в ближайшие 5 лет российский рынок кибербезопасности вырастет в 2,5 раза — с 186 млрд руб. до 469 млрд руб.
• Потенциал роста рынка для российских вендоров подкрепляется такими трансформационными процессами, как увеличение количества кибератак на все отрасли экономики страны и одномоментный уход зарубежных игроков с рынка.
• Увеличивается государственная поддержка ИТ-отрасли: запрет на использование иностранного ПО для предприятий критической информационной инфраструктуры, нулевой налог на прибыль и НДС, пониженная ставка страховых взносов за сотрудников, льготная ставка по кредитам.
Стремительный рост выручки, стабильно растущая рентабельность и высокий дивидендный потенциал
• За последние 5 лет среднегодовои? рост компании составил 40%, по результатам 2021 г. объем продаж достиг 7,8 млрд руб., а чистая прибыль — 1,9 млрд руб.
• За первое полугодие 2022 г. выручка выросла на 78% до 3,5 млрд руб., валовая прибыль показала рост на 77% до 2,9 млрд руб., а EBITDA выросла до 685 млн руб., увеличившись в 4,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
• Низкий уровень долговой нагрузки.
• Дивидендная политика компании позволяет выплачивать до 100% чистой прибыли, минимально ПАО «Группа Позитив» ориентируется на 50% от чистой прибыли (МСФО).
Первая публичная компания из сектора кибербезопасности
• Компания — пионер прямого публичного размещения на Московской бирже, акции торгуются с декабря 2021 г.
• Акции компании включены в три индекса Московской биржи: Индекс широкого рынка, Индекс средней и малой капитализации и Индекс информационных технологий.
• С 19 сентября 2022 г. акции компании переведены в первый котировальный список Московской биржи.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Главное
• Размер SPO2: до 2,64 млн акций (до 4% акционерного капитала)
• Цена SPO не превысит цену закрытия последнего торгового дня периода сбора заявок3
• Продающие акционеры: крупные акционеры компании из числа основных акционеров и топ-менеджеров эмитента
• Оферта: каждый покупатель акций на SPO получит право на каждые 4 приобретенные акции купить еще 1 акцию по цене SPO в следующие даты: (i) 28 декабря 2022 г., (ii) 28 марта 2023 г., (iii) 28 июня 2023 г., (iv) 28 сентября 2023 г. Условия и порядок действий по акцепту оферты раскрыты в пресс-релизе эмитента
• Минимальная сумма подачи поручения: 50 000 руб.
• Период сбора поручений: 19–27 сентября 2022 г.
• Дата объявления цены SPO: 28 сентября 2022 г.
• Дата сделки SPO: 28 сентября 2022 г.
• Локап: 180 дней, распространяется на продающих акционеров и эмитента за исключением действий в рамках программы мотивации сотрудников
• Продающие акционеры будут собирать и удовлетворять заявки в рамках SPO через своего брокера ООО «Компания БКС»
Подать поручение на покупку акций можно по тел. 8-800-100-55-02
За дополнительной информацией обращайтесь в контактный центр по тел.: 8-800-500-55-45.
«Диалог с эмитентом»
Приглашаем вас посмотреть запись эфира с участием топ-менеджеров компании «Группа Позитив», который прошел на YouTube-канале БКС Live 19 сентября. На нем представители эмитента ответили на самые частые вопросы инвесторов о предстоящей сделке.
ПАО «Группа Позитив»: достижения и плюсы
Признанный визионер и один из лидеров на российском рынке кибербезопасности с диверсифицированным продуктовым портфелем и первым на рынке метапродуктом
• ПАО «Группа Позитив» входит в топ-3 вендоров ИБ на российском рынке по итогам 2021 г.
• В продуктовом портфеле компании 16 продуктов и решений, которые обеспечивают защиту более чем 2700 крупным клиентам РФ, среди которых 80% — yчастники рейтинга «Эксперт-400».
• Продукты ПАО «Группа Позитив» представлены во всех ключевых сегментах рынка информационной безопасности и де-факто являются стандартом качества по ряду направлений.
• Cейчас продолжается разработка и пилотные внедрения метапродукта MaxPatrol О2, который призван останавливать хакерские атаки любого типа силами одного человека (то есть способен заменить центр мониторинга в компании любого масштаба).
Более чем двукратный потенциал роста рынка для российских вендоров и растущая государственная поддержка отрасли
• Согласно исследованию ЦСР, в ближайшие 5 лет российский рынок кибербезопасности вырастет в 2,5 раза — с 186 млрд руб. до 469 млрд руб.
• Потенциал роста рынка для российских вендоров подкрепляется такими трансформационными процессами, как увеличение количества кибератак на все отрасли экономики страны и одномоментный уход зарубежных игроков с рынка.
• Увеличивается государственная поддержка ИТ-отрасли: запрет на использование иностранного ПО для предприятий критической информационной инфраструктуры, нулевой налог на прибыль и НДС, пониженная ставка страховых взносов за сотрудников, льготная ставка по кредитам.
Стремительный рост выручки, стабильно растущая рентабельность и высокий дивидендный потенциал
• За последние 5 лет среднегодовои? рост компании составил 40%, по результатам 2021 г. объем продаж достиг 7,8 млрд руб., а чистая прибыль — 1,9 млрд руб.
• За первое полугодие 2022 г. выручка выросла на 78% до 3,5 млрд руб., валовая прибыль показала рост на 77% до 2,9 млрд руб., а EBITDA выросла до 685 млн руб., увеличившись в 4,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
• Низкий уровень долговой нагрузки.
• Дивидендная политика компании позволяет выплачивать до 100% чистой прибыли, минимально ПАО «Группа Позитив» ориентируется на 50% от чистой прибыли (МСФО).
Первая публичная компания из сектора кибербезопасности
• Компания — пионер прямого публичного размещения на Московской бирже, акции торгуются с декабря 2021 г.
• Акции компании включены в три индекса Московской биржи: Индекс широкого рынка, Индекс средней и малой капитализации и Индекс информационных технологий.
• С 19 сентября 2022 г. акции компании переведены в первый котировальный список Московской биржи.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter