26 сентября 2022 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в понедельник завершал торги значительным снижением, достигнув новых минимумов на фоне беспокойства в отношении очередных санкций. Индекс Мосбиржи к 18.20 мск снизился на 6,8%, до 1947,7 пункта, а индекс РТС упал на 7,6%, до 1054,73 пункта. Оба индикатора, однако, отступили от внутридневных минимумов 1841 и 1002 пункта соответственно, которые стали самыми низкими значениями с февраля и апреля.
Рубль на Мосбирже к вечеру немного снижался к доллару и рос к евро, изменяясь в пределах 1% и располагаясь у 58 руб и 55,90 руб соответственно. На Форекс рубль терял около 1,5% к доллару, немного вырос к евро и был стабилен к юаню. Российская валюта оставалась за пределами нижних границ недавних диапазонов 58 руб, 58,50 руб и 8,5 руб соответственно, которые преодолела на прошлой неделе.
Эмитенты
Все основные наиболее ликвидные бумаги к концу торгового дня находились в минусе. Российские акции в начале новой недели продавали широким спектром, опасаясь усиления геополитических рисков после новостей о частичной мобилизации и проведении референдумов с угрозой новых санкций.
В лидерах снижения находились привилегированные и обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-14,86% и -12,67%), обыкновенные акции Мечела (-14,30%), бумаги Селигдара (-13,37%), гдр VK (-13,53%), котировки Распадской (-12,24%). НЛМК потерял 11,5%, Аэрофлот – 10,4%, Роснефть – 9%, Магнит – 7%, Норникель – 6,7%, Газпром – 5,6%.
Более сильное падение акций Сургутнефтегаза можно объяснить наличием у компании значительных объемов накоплений в долларах, что негативно при рисках введения новых валютных ограничений.
Угольные компании, тем временем, падали после новостей о возможном увеличении НДПИ на уголь с 2023 года с общим объемом дополнительной налоговой нагрузки на отрасль в размере около 30 млрд руб.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с без единой динамики трех основных индексов, которые изменялись в пределах 0,5%, при этом наиболее активную динамику традиционно показывал высокотехнологичный Nasdaq. Рынок пытался восстановиться с многомесячных минимумов в рамках коррекции на фоне спокойного макроэкономического календаря. Уже во вторник при этом инвесторы смогут оценить новый блок статистики, среди которой – заказы на товары длительного пользования за август (возможно снижение основного показателя на 0,4% м/м). Краткосрочно фондовые площадки выглядят перепроданными, но нисходящий импульс по-прежнему силен.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов прибавлял около 0,2%, отступив от максимумов сессии. Итальянский FTSE MIB при этом пребывал в лидерах повышения и увеличился почти на 1% в преддверии вероятной смены политического курса страны. На парламентских выборах Италии победила правоцентристская коалиция, которая может получить власть впервые со времен Второй мировой войны и спровоцировать раскол мнений крупнейших стран Евросоюза.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру прибавляли около 0,5%, отступив от внутридневных максимумов и минимумов на фоне неопределенности на мировых фондовых площадках. Котировки в понедельник обновили очередные минимумы с января и остаются у ключевых долгосрочных уровней 86 долл и 78 долл соответственно, от способности удержать которые может зависеть судьба в том числе среднесрочного тренда. При положении ниже можно будет говорить о существенных рисках ускорения продаж, в то время как выше указанных отметок покупатели могут пытаться отвоевать часть позиций.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в понедельник настроения стабилизировались в рамках спокойного макроэкономического календаря и наметившейся коррекции. Вторник при этом отметится выступлениями глав ФРС и ЕЦБ и вероятным напоминанием о дальнейшем курсе на ужесточение денежно-кредитной политики. Кроме того, день начнется с цифр о прибыли промышленных компаний Китая, которые могут повлиять в том числе на нефтяные котировки. Индексы Мосбиржи и РТС в начале новой недели вновь были крайне волатильными, но все же устояли выше внутридневных минимумов. Краткосрочная перепроданность сохраняется, но сигнал в пользу развития коррекционных покупок поступит при закреплении выше сопротивлений 2050 и 1070 пунктов соответственно (нижние полосы Боллинджера дневных графиков).
События дня:
· прибыль промышленных компаний Китая в августе (04.30 мск)
· выступление главы ФРС Пауэлла (14.30 мск)
· выступление главы ЕЦБ Лагард (14.30 мск)
· заказы на товары длительного пользования США в августе (15.30 мск)
· индекс потребительского доверия США в сентябре (17.00 мск)
· продажи новых домов в США в августе (17.00 мск)
· выступления представителей ФРС, ЕЦБ и Банка Англии (по ходу дня)
Рубль на Мосбирже к вечеру немного снижался к доллару и рос к евро, изменяясь в пределах 1% и располагаясь у 58 руб и 55,90 руб соответственно. На Форекс рубль терял около 1,5% к доллару, немного вырос к евро и был стабилен к юаню. Российская валюта оставалась за пределами нижних границ недавних диапазонов 58 руб, 58,50 руб и 8,5 руб соответственно, которые преодолела на прошлой неделе.
Эмитенты
Все основные наиболее ликвидные бумаги к концу торгового дня находились в минусе. Российские акции в начале новой недели продавали широким спектром, опасаясь усиления геополитических рисков после новостей о частичной мобилизации и проведении референдумов с угрозой новых санкций.
В лидерах снижения находились привилегированные и обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-14,86% и -12,67%), обыкновенные акции Мечела (-14,30%), бумаги Селигдара (-13,37%), гдр VK (-13,53%), котировки Распадской (-12,24%). НЛМК потерял 11,5%, Аэрофлот – 10,4%, Роснефть – 9%, Магнит – 7%, Норникель – 6,7%, Газпром – 5,6%.
Более сильное падение акций Сургутнефтегаза можно объяснить наличием у компании значительных объемов накоплений в долларах, что негативно при рисках введения новых валютных ограничений.
Угольные компании, тем временем, падали после новостей о возможном увеличении НДПИ на уголь с 2023 года с общим объемом дополнительной налоговой нагрузки на отрасль в размере около 30 млрд руб.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с без единой динамики трех основных индексов, которые изменялись в пределах 0,5%, при этом наиболее активную динамику традиционно показывал высокотехнологичный Nasdaq. Рынок пытался восстановиться с многомесячных минимумов в рамках коррекции на фоне спокойного макроэкономического календаря. Уже во вторник при этом инвесторы смогут оценить новый блок статистики, среди которой – заказы на товары длительного пользования за август (возможно снижение основного показателя на 0,4% м/м). Краткосрочно фондовые площадки выглядят перепроданными, но нисходящий импульс по-прежнему силен.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов прибавлял около 0,2%, отступив от максимумов сессии. Итальянский FTSE MIB при этом пребывал в лидерах повышения и увеличился почти на 1% в преддверии вероятной смены политического курса страны. На парламентских выборах Италии победила правоцентристская коалиция, которая может получить власть впервые со времен Второй мировой войны и спровоцировать раскол мнений крупнейших стран Евросоюза.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру прибавляли около 0,5%, отступив от внутридневных максимумов и минимумов на фоне неопределенности на мировых фондовых площадках. Котировки в понедельник обновили очередные минимумы с января и остаются у ключевых долгосрочных уровней 86 долл и 78 долл соответственно, от способности удержать которые может зависеть судьба в том числе среднесрочного тренда. При положении ниже можно будет говорить о существенных рисках ускорения продаж, в то время как выше указанных отметок покупатели могут пытаться отвоевать часть позиций.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в понедельник настроения стабилизировались в рамках спокойного макроэкономического календаря и наметившейся коррекции. Вторник при этом отметится выступлениями глав ФРС и ЕЦБ и вероятным напоминанием о дальнейшем курсе на ужесточение денежно-кредитной политики. Кроме того, день начнется с цифр о прибыли промышленных компаний Китая, которые могут повлиять в том числе на нефтяные котировки. Индексы Мосбиржи и РТС в начале новой недели вновь были крайне волатильными, но все же устояли выше внутридневных минимумов. Краткосрочная перепроданность сохраняется, но сигнал в пользу развития коррекционных покупок поступит при закреплении выше сопротивлений 2050 и 1070 пунктов соответственно (нижние полосы Боллинджера дневных графиков).
События дня:
· прибыль промышленных компаний Китая в августе (04.30 мск)
· выступление главы ФРС Пауэлла (14.30 мск)
· выступление главы ЕЦБ Лагард (14.30 мск)
· заказы на товары длительного пользования США в августе (15.30 мск)
· индекс потребительского доверия США в сентябре (17.00 мск)
· продажи новых домов в США в августе (17.00 мск)
· выступления представителей ФРС, ЕЦБ и Банка Англии (по ходу дня)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба