Российский фондовый рынок к середине сессии находился в минусе, теряя позиции вместе с зарубежными активами и опасаясь усиления геополитической напряженности. Индекс Мосбиржи к 14:00 мск упал на 1,6%, до 2014,07 пункта, отступив от внутридневного минимума, а долларовый РТС снизился на 3,2%, до 1064,98 пункта.
В начале сессии давление на рынок оказали слухи о возможном обращении Владимира Путина к нации и изменении статуса спецоперации, которые позже, однако, были опровергнуты в Кремле.
Рубль на Мосбирже терял около 1% к доллару и опустился примерно на 3,5% к евро, находясь у 59,50 руб. и 58,30 руб. соответственно, а к китайскому юаню снизился почти на 2,5%, до 8,40 руб.
Эмитенты
Наибольший рост к середине сессии показывали гдр X5 Retail Group (+2,65%), бумаги Яндекса (+1,96%), котировки МТС (+1,53%), акции ТМК (+1,32%) и привилегированные акции Сургутнефтегаза (+0,65%).
Расписки X5 Retail Group в среду продолжили повышение вопреки нисходящей динамике широкого рынка. Судя по всему, инвесторы верят в среднесрочные перспективы ритейлера, который планирует продолжать открытие новых магазинов в следующем году (не менее 2 тыс.), и готовы выдержать паузу в выплате дивидендов в том числе за 2022 год. С технической точки зрения бумаги X5 Retail Group выглядят достаточно сильно и накануне закрепились выше важного краткосрочного сопротивления 1310 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что открывает им перспективу возвращения к сентябрьскому пику 1545 руб., а далее – к 1600 руб. Держать «длинные» позиции имеет смысл выше 1310 руб., в то время как неспособность устоять выше данной отметки предупредит о рисках возвращения к 1000 руб.
В лидерах снижения пребывали бумаги ПИК (-5,16%), акции Самолета (-4,93%), котировки En+ Group (-4,11%), акции НЛМК (-4,11%) и котировки Совкомфлота (-3,59%).
К середине дня стало известно, что новые санкции ЕС против России помимо потолка цен на нефть будут включать запрет на импорт продукции из стали, промоборудования, бумаги, техники, химикатов, пластика. Кроме того, будет запрещено предоставлять российским компаниям IT, инжиниринговые и юридические услуги.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии терял около 0,8%, корректируясь после уверенного роста предыдущих дней. Макроэкономическая статистика среды не располагала к покупкам: окончательные индексы деловой активности за сентябрь в секторах услуг еврозоны, Германии и Франции были пересмотрены в сторону понижения и в основном указывали на замедление активности.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня пытались развить рост и прибавляли около 1%, располагаясь выше средних полос Боллинджера дневных графиков 90 долл. и 84 долл. соответственно. На рынке ждут решения ОПЕК+ в отношении нефтедобычи, при этом дополнительный импульс к росту котировки, скорее всего, получат при сокращении производства более чем на 1 млн барр./день.
Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,7%. Ускорить фиксацию прибыли по ходу сессии могут лучшие, нежели ожидается, данные ADP по занятости в частном секторе страны за сентябрь. Инвесторы продолжают оценивать вероятность смягчения тона ФРС, но сами представители регулятора предупреждают, что для этого понадобится значительное ухудшение национального рынка труда.
События дня:
· заседание комитета ОПЕК+ (15.00 мск)
· занятость в частном секторе США в сентябре по оценке ADP (15.15 мск)
· торговый баланс США в августе (15.30 мск)
· окончательный индекс деловой активности в секторе услуг США в сентябре (16.45 мск)
· индекс деловой активности ISM в секторе услуг США за сентябрь (17.00 мск)
· отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
· страны ЕС могут представить документ по новым антироссийским санкциям
· акции Новатэка последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2022 г.
· операционные результаты Белуга Групп за 3-й кв. 2022 г.
Рынок внутри дня
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в середине недели проходила фиксация прибыли после скачка наверх в предыдущие сессии, которая обеспечивалась в том числе достижением района краткосрочных сопротивлений. Многое сегодня будет зависеть от того, насколько сильными окажутся данные по рынку труда США. Индексы Мосбиржи и РТС при этом оставались ниже сопротивлений 2050 и 1120 пунктов соответственно из-за геополитической неопределенности. На данный момент причин для резкой смены настроений в течение дня не наблюдается. Ожидаемое сокращение нефтедобычи ОПЕК+ вряд ли окажет поддержку российскому рынку ввиду запланированного потолка цен на отечественную нефть.
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter