6 октября 2022 Открытие Шульгин Михаил
Российские акции подешевели по итогам торгов в среду, 5 октября.
Индекс МосБиржи ощущал основное давление в первой половине дня, когда пытался уйти ниже ключевого уровня 2000 пунктов. Однако во второй половине торгов ситуация выправилась, удалось отыграть львиную долю утреннего падения.
Основной фактор давления: объявленные новые санкции ЕС против России. Основной фактор поддержки: ослабление рубля на фоне не объявления санкций против НКЦ и рост цен на нефть по факту решения ОПЕК+ существенно сократить предложение с ноября.
На 19:00 мск:
Индекс МосБиржи — 2 029,88 п. (-0,81%), с нач. года -46,4%
Индекс РТС — 1 061,97 п. (-3,47%), с нач. года -33,5%
Дивидендная доходность индекса МосБиржи составляет 6,5 %. Индекс торгуется с коэффициентом 3,3 к прибыли за прошедший год (P/E) и с коэффициентом 2,7 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год (прогнозный P/E).
Главные новости
Председательство Чехии в Совете ЕС сообщило, что страны ЕС согласовали новый пакет санкций против РФ. Он включает введение потолка цен на российскую нефть. Отмечается, что будет введен «запрет на морскую транспортировку российской нефти третьим странам по цене выше установленной и запрет на связанные услуги». Также новый пакет рестрикций предполагает запрет на импорт из России продукции сталелитейной промышленности, древесной массы, бумаги, машиностроения и бытовой техники, химических продуктов, пластика и сигарет. Кроме того, предполагается введение запрета на предоставление российским предприятиям услуг в сфере IT и инжиниринга, а также юридических услуг. Новый пакет санкций, как ожидается, будет одобрен лидерами ЕС на саммите в Праге 6—7 октября.
Министры стран ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки (б/с). Решение о сокращении добычи будет действовать с ноября.
Корпоративные истории
Некоторые эмитенты стали бенефициарами объявленных санкций. Так, акции «Алросы» (ALRS) растут 3-й день подряд, поскольку ЕС не ввел санкции против алмазодобывающей компании. Запрет ЕС на предоставление российским предприятиям услуг в сфере IT и инжиниринга оказал поддержку «Яндексу» и бумагам «Ростелекома». Бумаги «Сургутнефтегаза» (SNGSP) - обладателя знаменитой валютной «кубышки», прибавили в цене на фоне ослабления рубля и отсутствия санкций против НКЦ. На фоне распродажи наблюдается ротация в бумаги ритейлеров. На этот раз в выигрыше оказались бумаги X5 Retail (FIVE) и «Детского мира» (DSKY).
Доллар на внешнем рынке временно прекратил коррекцию. Цены на золото на этом фоне были под давлением и вернулись к 1700/унц. Это негативно сказалось на котировках золотодобывающих компаний (PLZL, POLY). Девелопер «ПИК» оказался в лидерах снижения среди акций индекса МосБиржи на фоне признаков охлаждения спроса на рынке недвижимости, а также перспектив завершения цикла снижения ключевой ставки Банка России. Globaltrans в аутсайдерах на фоне коорекции. Бумага заметно росла в последние дни, и теперь мы можем наблюдать фиксацию прибыли.
Кроме «Алросы» в секторе «Металлов и добычи» было не найти других претендентов на позитивную динамику. Сталевары логично негативно отреагировали на грядущий запрет экспорта в ЕС сталелитейной продукции. Производители цветных металлов оказались под давлением после того, как стало известно, что Alcoa направила письмо в адрес Лондонской биржи металлов, в котором призвала отказаться от торговли российским металлом. Аргументация заключается в том, что отказ ряда стран от российских прямых поставок приведёт к резкому увеличению предложения одного лишь бренда на LME.
Итоги российского рынка
Все 10 отраслевых индексов 2 выросли и 8 по итогам дня.
Лидером дня стал индекс «Телекоммуникаций» (+2%). В лидерах в секторе были бумаги МТС (+2,4%). Префы и обычка «Ростелекома» также прибавили в цене более 1%. Бумаги МГТС упали на 0,6%.
Аутсайдером дня вновь стал индекс «Строительных компаний» (-3,6%). Акции «Эталона» подорожали на 1,6%, но все остальные представители сектора снизились. В лидерах снижения были бумаги «ПИК» (-4,3%). Девелоперы отыгрывают фактор давления со стороны объявленной в стране частичной мобилизации, которая, как ожидается, негативно повлияет на спрос на недвижимость. Опасения подтверждаются некоторыми цифрами. Количество запросов на покупку квартир и апартаментов в новостройках Москвы с 21 сентября по 4 октября упало на 46% год к году, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на подсчеты «Бест-Новостроя». В ГК МИЦ говорили о снижении спроса после объявления частичной мобилизации на 30%, в ГК А101 — на 10%, а в некоторые дни и на 30%. Акции «Самолета» торгуются вблизи июньских минимумов. Просадка от максимумов сентября составляла более 40%. Бумага выглядит, на наш взгляд, привлекательно как в тактическом (перед дивидендной отсечкой), так и в инвестиционном плане. У нас есть актуальная инвестиционная идея по акциям компании. Цель 4118 руб.
Из 40 акций индекса МосБиржи: 12 подорожали и 28 подешевели.
9,5 % компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 19,0 % торгуются выше своей 100-дневной МА, 11,9 % торгуются выше своей 200-дневной МА.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Индекс МосБиржи ощущал основное давление в первой половине дня, когда пытался уйти ниже ключевого уровня 2000 пунктов. Однако во второй половине торгов ситуация выправилась, удалось отыграть львиную долю утреннего падения.
Основной фактор давления: объявленные новые санкции ЕС против России. Основной фактор поддержки: ослабление рубля на фоне не объявления санкций против НКЦ и рост цен на нефть по факту решения ОПЕК+ существенно сократить предложение с ноября.
На 19:00 мск:
Индекс МосБиржи — 2 029,88 п. (-0,81%), с нач. года -46,4%
Индекс РТС — 1 061,97 п. (-3,47%), с нач. года -33,5%
Дивидендная доходность индекса МосБиржи составляет 6,5 %. Индекс торгуется с коэффициентом 3,3 к прибыли за прошедший год (P/E) и с коэффициентом 2,7 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год (прогнозный P/E).
Главные новости
Председательство Чехии в Совете ЕС сообщило, что страны ЕС согласовали новый пакет санкций против РФ. Он включает введение потолка цен на российскую нефть. Отмечается, что будет введен «запрет на морскую транспортировку российской нефти третьим странам по цене выше установленной и запрет на связанные услуги». Также новый пакет рестрикций предполагает запрет на импорт из России продукции сталелитейной промышленности, древесной массы, бумаги, машиностроения и бытовой техники, химических продуктов, пластика и сигарет. Кроме того, предполагается введение запрета на предоставление российским предприятиям услуг в сфере IT и инжиниринга, а также юридических услуг. Новый пакет санкций, как ожидается, будет одобрен лидерами ЕС на саммите в Праге 6—7 октября.
Министры стран ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки (б/с). Решение о сокращении добычи будет действовать с ноября.
Корпоративные истории
Некоторые эмитенты стали бенефициарами объявленных санкций. Так, акции «Алросы» (ALRS) растут 3-й день подряд, поскольку ЕС не ввел санкции против алмазодобывающей компании. Запрет ЕС на предоставление российским предприятиям услуг в сфере IT и инжиниринга оказал поддержку «Яндексу» и бумагам «Ростелекома». Бумаги «Сургутнефтегаза» (SNGSP) - обладателя знаменитой валютной «кубышки», прибавили в цене на фоне ослабления рубля и отсутствия санкций против НКЦ. На фоне распродажи наблюдается ротация в бумаги ритейлеров. На этот раз в выигрыше оказались бумаги X5 Retail (FIVE) и «Детского мира» (DSKY).
Доллар на внешнем рынке временно прекратил коррекцию. Цены на золото на этом фоне были под давлением и вернулись к 1700/унц. Это негативно сказалось на котировках золотодобывающих компаний (PLZL, POLY). Девелопер «ПИК» оказался в лидерах снижения среди акций индекса МосБиржи на фоне признаков охлаждения спроса на рынке недвижимости, а также перспектив завершения цикла снижения ключевой ставки Банка России. Globaltrans в аутсайдерах на фоне коорекции. Бумага заметно росла в последние дни, и теперь мы можем наблюдать фиксацию прибыли.
Кроме «Алросы» в секторе «Металлов и добычи» было не найти других претендентов на позитивную динамику. Сталевары логично негативно отреагировали на грядущий запрет экспорта в ЕС сталелитейной продукции. Производители цветных металлов оказались под давлением после того, как стало известно, что Alcoa направила письмо в адрес Лондонской биржи металлов, в котором призвала отказаться от торговли российским металлом. Аргументация заключается в том, что отказ ряда стран от российских прямых поставок приведёт к резкому увеличению предложения одного лишь бренда на LME.
Итоги российского рынка
Все 10 отраслевых индексов 2 выросли и 8 по итогам дня.
Лидером дня стал индекс «Телекоммуникаций» (+2%). В лидерах в секторе были бумаги МТС (+2,4%). Префы и обычка «Ростелекома» также прибавили в цене более 1%. Бумаги МГТС упали на 0,6%.
Аутсайдером дня вновь стал индекс «Строительных компаний» (-3,6%). Акции «Эталона» подорожали на 1,6%, но все остальные представители сектора снизились. В лидерах снижения были бумаги «ПИК» (-4,3%). Девелоперы отыгрывают фактор давления со стороны объявленной в стране частичной мобилизации, которая, как ожидается, негативно повлияет на спрос на недвижимость. Опасения подтверждаются некоторыми цифрами. Количество запросов на покупку квартир и апартаментов в новостройках Москвы с 21 сентября по 4 октября упало на 46% год к году, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на подсчеты «Бест-Новостроя». В ГК МИЦ говорили о снижении спроса после объявления частичной мобилизации на 30%, в ГК А101 — на 10%, а в некоторые дни и на 30%. Акции «Самолета» торгуются вблизи июньских минимумов. Просадка от максимумов сентября составляла более 40%. Бумага выглядит, на наш взгляд, привлекательно как в тактическом (перед дивидендной отсечкой), так и в инвестиционном плане. У нас есть актуальная инвестиционная идея по акциям компании. Цель 4118 руб.
Из 40 акций индекса МосБиржи: 12 подорожали и 28 подешевели.
9,5 % компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 19,0 % торгуются выше своей 100-дневной МА, 11,9 % торгуются выше своей 200-дневной МА.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу