24 октября 2022 БКС Экспресс | Whoosh
Whoosh успешно провел дебютную эмиссию облигаций и вынашивает планы по выходу на IPO в этом году.
О компании
Whoosh — ведущий оператор кикшеринга — краткосрочной аренды электросамокатов — в РФ. По данным на 2022 г. сервис доступен в 39 городах России от Калининграда до Владивостока. Более 8 млн человек пользуются Whoosh, активных пользователей — свыше 6 млн.
Более 50% рынка кикшеринга в России приходится на Whoosh. У компании есть технологическая база для управления транспортным парком, IoT модуль собственной разработки, а также AI анализ данных. Компания полностью контролирует весь процесс аренды и технического оснащения и обслуживания.
Выход на долговой рынок
Компания 29 июня вышла на долговой рынок России, разместив облигации серии ВУШ-001Р-01, с фиксированным платежом, на основной секции Московской биржи.
Размещенный объем составил 3,5 млрд руб., что оказалось больше изначально планируемого объема на уровне 3 млрд руб.
Купонный платеж по этим облигациям осуществляется на ежемесячной основе в размере 13,5% от номинала в 1000 руб. — 33,66 руб., до даты погашения выпуска, которая приходится на 25.06.2025 г.
В первый день биржевых торгов облигации торговались на уровне своего номинала, затем подхватили волну роста и в итоге на текущий момент они котируются на уровне 102,2% от номинала под доходность к погашению в 13,1% годовых.
Выход на IPO
Владелец сервиса аренды самокатов Whoosh намерен до конца этого года разместить обыкновенные акции в секторе «Инноваций и инвестиций» Московской биржи на сумму до 10 млрд руб., заявляет РБК.
По данным информационного агентства, инвесторам предложат акции существующих акционеров и бумаги дополнительного выпуска, но никто из акционеров не планирует полностью выходить из компании, предполагается, что все пропорционально продадут часть доли. Сейчас 69,7% Whoosh принадлежит основателям компании Дмитрию Чуйко, Егору Баяндину, Олегу Журавлеву и Сергею Лаврентьеву, 13% — у «ВИМ Инвестиции», 12,2% — у Ultimate Capital, 5% зарезервировано под программу мотивации сотрудников.
По данным, озвученным в сентябре, себя компания оценивала в $400 млн (около 24 млрд руб.).
В итоге
Пока компания вынашивает планы по первичному размещению акций, которое находится под вопросом, по причине давления на рынок акций со стороны геополитических и макроэкономических рисков, долговой рынок России демонстрирует большую стабильность. И текущая доходность к погашению в 13,1% годовых облигаций Whoosh выглядит привлекательно, при доходности в 8,1% годовых по сопоставимым по срокам к погашению ОФЗ.
О компании
Whoosh — ведущий оператор кикшеринга — краткосрочной аренды электросамокатов — в РФ. По данным на 2022 г. сервис доступен в 39 городах России от Калининграда до Владивостока. Более 8 млн человек пользуются Whoosh, активных пользователей — свыше 6 млн.
Более 50% рынка кикшеринга в России приходится на Whoosh. У компании есть технологическая база для управления транспортным парком, IoT модуль собственной разработки, а также AI анализ данных. Компания полностью контролирует весь процесс аренды и технического оснащения и обслуживания.
Выход на долговой рынок
Компания 29 июня вышла на долговой рынок России, разместив облигации серии ВУШ-001Р-01, с фиксированным платежом, на основной секции Московской биржи.
Размещенный объем составил 3,5 млрд руб., что оказалось больше изначально планируемого объема на уровне 3 млрд руб.
Купонный платеж по этим облигациям осуществляется на ежемесячной основе в размере 13,5% от номинала в 1000 руб. — 33,66 руб., до даты погашения выпуска, которая приходится на 25.06.2025 г.
В первый день биржевых торгов облигации торговались на уровне своего номинала, затем подхватили волну роста и в итоге на текущий момент они котируются на уровне 102,2% от номинала под доходность к погашению в 13,1% годовых.
Выход на IPO
Владелец сервиса аренды самокатов Whoosh намерен до конца этого года разместить обыкновенные акции в секторе «Инноваций и инвестиций» Московской биржи на сумму до 10 млрд руб., заявляет РБК.
По данным информационного агентства, инвесторам предложат акции существующих акционеров и бумаги дополнительного выпуска, но никто из акционеров не планирует полностью выходить из компании, предполагается, что все пропорционально продадут часть доли. Сейчас 69,7% Whoosh принадлежит основателям компании Дмитрию Чуйко, Егору Баяндину, Олегу Журавлеву и Сергею Лаврентьеву, 13% — у «ВИМ Инвестиции», 12,2% — у Ultimate Capital, 5% зарезервировано под программу мотивации сотрудников.
По данным, озвученным в сентябре, себя компания оценивала в $400 млн (около 24 млрд руб.).
В итоге
Пока компания вынашивает планы по первичному размещению акций, которое находится под вопросом, по причине давления на рынок акций со стороны геополитических и макроэкономических рисков, долговой рынок России демонстрирует большую стабильность. И текущая доходность к погашению в 13,1% годовых облигаций Whoosh выглядит привлекательно, при доходности в 8,1% годовых по сопоставимым по срокам к погашению ОФЗ.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба