25 октября 2022 БКС Экспресс Покровский Никита
Мировые индексы показывают умеренное снижение при отсутствии значимых драйверов для роста.
Рынки 25 октября на 13:30 по МСК
Биржевые индексы:
• Индекс СПБ Биржи SPB 100: 636 п. (-0,05%)
• Фьючерс на индекс S&P 500: 3790 п. (-0,41%)
• Фьючерс на индекс NASDAQ 100: 11 450 п. (-0,30%)
• Индекс Гонконгской биржи Hang Seng: 15 165 п. (-0,10%)
Топ-5 по оборотам торгов на СПБ Бирже:
• Alibaba (BABA) — +1,1%
• Li Auto (LI) — +2,7%
• Tesla (TSLA) — -0,9%
• Zim (ZIM) — -1,7%
• Range Resources (RRC) — -1%
Макро дня
Предварительные индексы деловой активности (PMI) США за октябрь оказались хуже ожиданий. Композитный индекс (Composite) — 47,3 п. против прогноза 49,3 п. и 49,5 п. в сентябре. Обрабатывающая промышленность (Manufacturing) — 49,9 п. против ожиданий 51 п. и 52 п. в прошлом месяце. Услуги (Services) — 46,6 п. против прогноза 49,2 п. и 49,3 п. в сентябре.
Деловая активность сократилась сильнее, чем в сентябре, в основном из-за ухудшения ситуации у поставщиков услуг. Компании фиксируют снижение клиентского спроса. Давление оказывает и рост процентных ставок в сочетании с инфляцией.
Ожидаем
• Данные. Сегодня, 24 октября, после 17:00 по МСК будет опубликован индекс доверия потребителей (Consumer Confidence) за октябрь. Ожидается снижение до 106,5 п. против 108 п. в сентябре.
После закрытия рынка, в 23:30 по МСК, будут опубликованы недельные запасы нефти по данным Американского института нефти (API).
• Выступления. В 20:55 ждем речь член совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера
• Отчеты. Сегодня, после 13:00 по МСК ожидается выход большого числа отчетностей компаний крупной капитализации.
- Microsoft (MSFT). Прибыль на акцию (EPS) ожидается $2,31 (+1,55 г/г). Выручка — $49,79 млрд (9,5% г/г).
- Alphabet (GOOG). EPS — $1,26 (-10,25 г/г). Выручка — $70,74 млрд (8,5% г/г).
- Visa (V). Non–GAAP EPS — $1,86 (+15,11 % г/г). Выручка — $7,55 млрд (15,8% г/г).
- Coca-Cola (KO). EPS — $0,64 (-1,5 % г/г). Выручка — $10,5 млрд (+5% г/г).
- Texas Instuments (TXN). EPS — $2,42 (+14 % г/г). Выручка — $5,14 млрд (+10,8% г/г). - NextEra Energy (NEE). EPS — $0,8 (+7% г/г). Выручка — $5,77 млрд (+32% г/г).
- General Motors (GM). EPS — $1,88 (+23,5 % г/г). Выручка — $42,05 млрд (+57% г/г).
- General Electric (GE). EPS — $0,49 (-14,57 % г/г). Выручка — $18,77 млрд (+1,86% г/г).
- Archer-Daniels-Midland (ADM). EPS — $1,41 (+45,4 % г/г). Выручка — $22,21 млрд (+9,2% г/г).
• Индекс S&P 500. Техническая картина и индикаторы сантимента пока указывают на продолжение роста в среднесрочной перспективе до диапазона 3900–4000 п., если не произойдет значительных негативных новостных событий.
Рынки 25 октября на 13:30 по МСК
Биржевые индексы:
• Индекс СПБ Биржи SPB 100: 636 п. (-0,05%)
• Фьючерс на индекс S&P 500: 3790 п. (-0,41%)
• Фьючерс на индекс NASDAQ 100: 11 450 п. (-0,30%)
• Индекс Гонконгской биржи Hang Seng: 15 165 п. (-0,10%)
Топ-5 по оборотам торгов на СПБ Бирже:
• Alibaba (BABA) — +1,1%
• Li Auto (LI) — +2,7%
• Tesla (TSLA) — -0,9%
• Zim (ZIM) — -1,7%
• Range Resources (RRC) — -1%
Макро дня
Предварительные индексы деловой активности (PMI) США за октябрь оказались хуже ожиданий. Композитный индекс (Composite) — 47,3 п. против прогноза 49,3 п. и 49,5 п. в сентябре. Обрабатывающая промышленность (Manufacturing) — 49,9 п. против ожиданий 51 п. и 52 п. в прошлом месяце. Услуги (Services) — 46,6 п. против прогноза 49,2 п. и 49,3 п. в сентябре.
Деловая активность сократилась сильнее, чем в сентябре, в основном из-за ухудшения ситуации у поставщиков услуг. Компании фиксируют снижение клиентского спроса. Давление оказывает и рост процентных ставок в сочетании с инфляцией.
Ожидаем
• Данные. Сегодня, 24 октября, после 17:00 по МСК будет опубликован индекс доверия потребителей (Consumer Confidence) за октябрь. Ожидается снижение до 106,5 п. против 108 п. в сентябре.
После закрытия рынка, в 23:30 по МСК, будут опубликованы недельные запасы нефти по данным Американского института нефти (API).
• Выступления. В 20:55 ждем речь член совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера
• Отчеты. Сегодня, после 13:00 по МСК ожидается выход большого числа отчетностей компаний крупной капитализации.
- Microsoft (MSFT). Прибыль на акцию (EPS) ожидается $2,31 (+1,55 г/г). Выручка — $49,79 млрд (9,5% г/г).
- Alphabet (GOOG). EPS — $1,26 (-10,25 г/г). Выручка — $70,74 млрд (8,5% г/г).
- Visa (V). Non–GAAP EPS — $1,86 (+15,11 % г/г). Выручка — $7,55 млрд (15,8% г/г).
- Coca-Cola (KO). EPS — $0,64 (-1,5 % г/г). Выручка — $10,5 млрд (+5% г/г).
- Texas Instuments (TXN). EPS — $2,42 (+14 % г/г). Выручка — $5,14 млрд (+10,8% г/г). - NextEra Energy (NEE). EPS — $0,8 (+7% г/г). Выручка — $5,77 млрд (+32% г/г).
- General Motors (GM). EPS — $1,88 (+23,5 % г/г). Выручка — $42,05 млрд (+57% г/г).
- General Electric (GE). EPS — $0,49 (-14,57 % г/г). Выручка — $18,77 млрд (+1,86% г/г).
- Archer-Daniels-Midland (ADM). EPS — $1,41 (+45,4 % г/г). Выручка — $22,21 млрд (+9,2% г/г).
• Индекс S&P 500. Техническая картина и индикаторы сантимента пока указывают на продолжение роста в среднесрочной перспективе до диапазона 3900–4000 п., если не произойдет значительных негативных новостных событий.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба