28 октября 2022 БКС Экспресс Покровский Никита
Мировые индексы сегодня снижаются на фоне ухудшения общей макросреды.
Рынки 28 октября на 13:45 по МСК
Биржевые индексы:
• Индекс СПБ Биржи SPB 100: 643 п. (-0,95%)
• Фьючерс на индекс S&P 500: 3794 п. (-0,65%)
• Фьючерс на индекс NASDAQ 100: 11 120 п. (-1%)
• Индекс Гонконгской биржи Hang Seng: 14 860 п. (-3,66%)
Топ-5 по оборотам торгов на СПБ Бирже:
• Alibaba (BABA) — -4,6%
• Li Auto (LI) — -7,1%
• Apple (AAPL) — +0,3%
• Tesla (TSLA) — -0,7%
• Amazon (AMZN) — -0,9%
Макро дня
Инвесторам стоит обратить внимание на настроения CEO компаний США. Они упали до рекордно низких уровней — хуже, чем во времена финансового кризиса 2008 г.
Если сопоставить динамику настроений глав компаний и первичных обращений за пособиями по безработице, то можно увидеть, что при достижении локальных минимумов настроений начинался резкий рост увольнений, и затем официально объявлялась рецессия. Ну а там и до смягчения монетарной политики было недалеко.
В тренде
• Intel (INTC) представил отчет в целом лучше ожиданий. Выручка оказалась в районе 15,3 млрд (-15% г/г), а прибыль на акцию — $0,58 против прогноза $0,36. Акции в моменте отреагировали ростом на 6%.
Тем не менее стоит отметить, что ожидания менеджмента компании на IV квартал оказались ниже прогнозов аналитиков. Отмечу, что со следующего года возможно возобновления роста финансовых показателей корпорации.
• Amazon (AMZN) отчитался в целом хуже ожиданий. EPS non-GAAP — $0,28 (-8,5% г/г), выше прогноза в $0,22. Выручка — $127,1 млрд (+15% г/г), немного ниже прогноза в $127,4 млрд. Компания заявила, что ожидает выручку в размере от $140 до $148 млрд в IV праздничный квартал (годовой прирост от 2% до 8%), что намного меньше оценки отраслевых аналитиков в $156 млрд.
Продажи в праздничный сезон будут самыми слабыми за всю историю. Компания приостанавливает прием на работу и сворачивает часть услуг. Бумаги отреагировали в моменте падением на 20%. Возможно, реакция излишне эмоциональная, но таков уж текущий рынок.
Ожидаем
• Данные. Сегодня, 28 октября, после 15:30 МСК будет опубликован индекс расходов на потребление (Core PCE Price Index). Рост м/м за сентябрь ожидается на уровне 0,5% против 0,6% в августе.
В 17:00 МСК выйдет Индекс настроений потребителей от Мичиганского университета за октябрь. Ожидание — 59,8 п. против 59,8 п. в августе.
Также в 17:00 станет известно количество домов, находящихся на стадии строительства в США. Ожидается снижение на 5% м/м против 2% м/м в августе.
• Отчеты. Сегодня после 13:30 МСК из компаний крупной капитализации свои отчеты представит AbbVie (ABBV): EPS — $3,56 (+7,5% г/г). Выручка — $14,94 млрд (+4,2% г/г).
• Индекс S&P 500. Техническая картина находится на стороне продолжения локальной коррекции в районе 3800 п. Но если не произойдет значительных негативных новостных событий, то после нее бенчмарк еще может сделать рывок в район 3900–4000 пп.
Рынки 28 октября на 13:45 по МСК
Биржевые индексы:
• Индекс СПБ Биржи SPB 100: 643 п. (-0,95%)
• Фьючерс на индекс S&P 500: 3794 п. (-0,65%)
• Фьючерс на индекс NASDAQ 100: 11 120 п. (-1%)
• Индекс Гонконгской биржи Hang Seng: 14 860 п. (-3,66%)
Топ-5 по оборотам торгов на СПБ Бирже:
• Alibaba (BABA) — -4,6%
• Li Auto (LI) — -7,1%
• Apple (AAPL) — +0,3%
• Tesla (TSLA) — -0,7%
• Amazon (AMZN) — -0,9%
Макро дня
Инвесторам стоит обратить внимание на настроения CEO компаний США. Они упали до рекордно низких уровней — хуже, чем во времена финансового кризиса 2008 г.
Если сопоставить динамику настроений глав компаний и первичных обращений за пособиями по безработице, то можно увидеть, что при достижении локальных минимумов настроений начинался резкий рост увольнений, и затем официально объявлялась рецессия. Ну а там и до смягчения монетарной политики было недалеко.
В тренде
• Intel (INTC) представил отчет в целом лучше ожиданий. Выручка оказалась в районе 15,3 млрд (-15% г/г), а прибыль на акцию — $0,58 против прогноза $0,36. Акции в моменте отреагировали ростом на 6%.
Тем не менее стоит отметить, что ожидания менеджмента компании на IV квартал оказались ниже прогнозов аналитиков. Отмечу, что со следующего года возможно возобновления роста финансовых показателей корпорации.
• Amazon (AMZN) отчитался в целом хуже ожиданий. EPS non-GAAP — $0,28 (-8,5% г/г), выше прогноза в $0,22. Выручка — $127,1 млрд (+15% г/г), немного ниже прогноза в $127,4 млрд. Компания заявила, что ожидает выручку в размере от $140 до $148 млрд в IV праздничный квартал (годовой прирост от 2% до 8%), что намного меньше оценки отраслевых аналитиков в $156 млрд.
Продажи в праздничный сезон будут самыми слабыми за всю историю. Компания приостанавливает прием на работу и сворачивает часть услуг. Бумаги отреагировали в моменте падением на 20%. Возможно, реакция излишне эмоциональная, но таков уж текущий рынок.
Ожидаем
• Данные. Сегодня, 28 октября, после 15:30 МСК будет опубликован индекс расходов на потребление (Core PCE Price Index). Рост м/м за сентябрь ожидается на уровне 0,5% против 0,6% в августе.
В 17:00 МСК выйдет Индекс настроений потребителей от Мичиганского университета за октябрь. Ожидание — 59,8 п. против 59,8 п. в августе.
Также в 17:00 станет известно количество домов, находящихся на стадии строительства в США. Ожидается снижение на 5% м/м против 2% м/м в августе.
• Отчеты. Сегодня после 13:30 МСК из компаний крупной капитализации свои отчеты представит AbbVie (ABBV): EPS — $3,56 (+7,5% г/г). Выручка — $14,94 млрд (+4,2% г/г).
• Индекс S&P 500. Техническая картина находится на стороне продолжения локальной коррекции в районе 3800 п. Но если не произойдет значительных негативных новостных событий, то после нее бенчмарк еще может сделать рывок в район 3900–4000 пп.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба