3 ноября 2022 Алго Капитал Манжос Виталий
Мы ожидаем начала торгов в России с понижением в пределах 1.0-2.0% по индексу МосБиржи (IMOEX), в диапазоне 2130-2150 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2120, 2100 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2160, 2180 п.
Состоявшаяся вечером волна агрессивных распродаж в акциях российских компаний способствует открытию индекса МосБиржи с сильным спадом. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние волатильной консолидации на новом относительно низком уровне.
Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать лишь важные внешнеполитические или корпоративные новости. Публикация большого количества иностранных статистических показателей не будет иметь серьезного значения для локального рынка акций.
В минувшую среду российские фондовые индексы МосБиржи (IMOEX2, -1.22%) и РТС (RTSI, -0.85%) завершили торги с достаточно сильным понижением. Курс доллара США вырос на 0.56 руб., или на 0.9%, до уровня 61.80 руб.
Вчера на локальном рынке акций наметился среднесрочный коррекционный спад. С технической точки зрения он уже давно назрел в результате серьезного трехнедельного прироста индексов МосБиржи и РТС. Агрессивные распродажи в акциях российских компаний состоялись под конец вечерней торговой сессии. Участники локальных торгов не смогли проигнорировать очень значимое внешнее событие.
Речь идет об итогах планового заседания Федерального комитета по открытым рынкам. Как и ожидалось, процентная ставка ФРС была вновь сильно повышена на 0.75%. Теперь она находится в диапазоне 3.75-4.00% годовых.
Напомним, что неделю назад ЕЦБ также увеличил все три ключевые процентные ставки на 0.75%. Таким образом, стоимость кредитования в обеих ключевых мировых резервных валютах стремительно повышается. Это, несомненно, оказывает угнетающее действие на финансовые рынки.
На фоне указанной новости рынок акций США резко развернулся вниз. Основные североамериканские фондовые индексы вчера просели на 1.55-3.36%. Одновременно с ухудшением настроений за океаном мы наблюдали и довольно резкую просадку индекса МосБиржи в ходе вечерних торгов.
Попутно стоит отметить, что фьючерсы на нефть вчера сумели закрыться с повышением по итогам дня, несмотря на тревожные новости от Федрезерва. Их поддержала еженедельная статистика по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. Она указала на существенное сокращение запасов нефти на 3.1 млн баррелей. Запасы бензина также уменьшились почти на 1.3 млн баррелей.
Падение запасов углеводородного сырья состоялось вопреки товарным интервенциям из стратегического резерва США перед приближающимися промежуточными выборами в Сенат. Очевидно, что среднесрочная предвыборная политика сдерживания цен на нефть в Соединенных Штатах близка к своему завершению.
На фоне сильной просадки индекса МосБиржи по итогам дня наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с понижением стоимости в пределах 4%.
Лидером падения среди относительно ликвидных бумаг выступили акции Polymetal (POLY, -4.19%). В них наметился коррекционный спад после существенного среднесрочного прироста стоимости. Формальным поводом для начала распродаж послужила вчерашняя публикация квартальных производственных результатов золотодобывающей компании. Они указали на сокращение долларовой выручки эмитента на 13% по итогам 3 квартала и на 16% с начала текущего года. Вместе с тем, в этом плане прозвучало и обнадеживающее заявление. Компания сумела перестроить каналы сбыта и приступила к реализации накопленных запасов. Уже в текущем квартале она рассчитывает на значительный положительный денежный поток.
Хуже рынка также закрылись бумаги Yandex clA (YNDX RM, -2.18%), Полюс (PLZL RM, -2.57%), TCS-гдр (TCSG RM, -2.98%), VK-гдр (VKCO RM, -4.10%), Русал-ао (RUAL RM, -3.65%), Транснефть-ап (TRNFP RM, -4.13%).
Довольно сильным приростом против упавшего рынка отличились бумаги ФосАгро (PHOR RM, +3.07%). Вчерашние покупки в них носили скорее эмоциональный характер. Весной текущего года эти акции стали восприниматься в качестве защитных бумаг. Тогда предполагалось, что отечественные производители удобрений в меньшей степени будут страдать от ужесточающихся внешних санкций.
Заметным движением во втором эшелоне акций стало резкое повышение стоимости низколиквидных бумаг VEON (VEON-RX, +18.40%). Интерес к ним подогрело известие о том, что компания-эмитент запустила конкурентный процесс продажи российского бизнеса. Подразумевается, что соответствующая сделка не будет носить поспешного характера и состоится не по бросовой цене.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют коррекционный прирост стоимости в пределах 0.3-0.5%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.3%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.5%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.3%. Японский Nikkei225 потерял 0.1%.
Текущее состояние внешнего фона можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. Вместе с тем, вечерняя волна распродаж в акциях российских компаний создает условия для открытия индекса МосБиржи с достаточно сильным спадом.
http://www.ncapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Состоявшаяся вечером волна агрессивных распродаж в акциях российских компаний способствует открытию индекса МосБиржи с сильным спадом. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние волатильной консолидации на новом относительно низком уровне.
Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать лишь важные внешнеполитические или корпоративные новости. Публикация большого количества иностранных статистических показателей не будет иметь серьезного значения для локального рынка акций.
В минувшую среду российские фондовые индексы МосБиржи (IMOEX2, -1.22%) и РТС (RTSI, -0.85%) завершили торги с достаточно сильным понижением. Курс доллара США вырос на 0.56 руб., или на 0.9%, до уровня 61.80 руб.
Вчера на локальном рынке акций наметился среднесрочный коррекционный спад. С технической точки зрения он уже давно назрел в результате серьезного трехнедельного прироста индексов МосБиржи и РТС. Агрессивные распродажи в акциях российских компаний состоялись под конец вечерней торговой сессии. Участники локальных торгов не смогли проигнорировать очень значимое внешнее событие.
Речь идет об итогах планового заседания Федерального комитета по открытым рынкам. Как и ожидалось, процентная ставка ФРС была вновь сильно повышена на 0.75%. Теперь она находится в диапазоне 3.75-4.00% годовых.
Напомним, что неделю назад ЕЦБ также увеличил все три ключевые процентные ставки на 0.75%. Таким образом, стоимость кредитования в обеих ключевых мировых резервных валютах стремительно повышается. Это, несомненно, оказывает угнетающее действие на финансовые рынки.
На фоне указанной новости рынок акций США резко развернулся вниз. Основные североамериканские фондовые индексы вчера просели на 1.55-3.36%. Одновременно с ухудшением настроений за океаном мы наблюдали и довольно резкую просадку индекса МосБиржи в ходе вечерних торгов.
Попутно стоит отметить, что фьючерсы на нефть вчера сумели закрыться с повышением по итогам дня, несмотря на тревожные новости от Федрезерва. Их поддержала еженедельная статистика по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. Она указала на существенное сокращение запасов нефти на 3.1 млн баррелей. Запасы бензина также уменьшились почти на 1.3 млн баррелей.
Падение запасов углеводородного сырья состоялось вопреки товарным интервенциям из стратегического резерва США перед приближающимися промежуточными выборами в Сенат. Очевидно, что среднесрочная предвыборная политика сдерживания цен на нефть в Соединенных Штатах близка к своему завершению.
На фоне сильной просадки индекса МосБиржи по итогам дня наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с понижением стоимости в пределах 4%.
Лидером падения среди относительно ликвидных бумаг выступили акции Polymetal (POLY, -4.19%). В них наметился коррекционный спад после существенного среднесрочного прироста стоимости. Формальным поводом для начала распродаж послужила вчерашняя публикация квартальных производственных результатов золотодобывающей компании. Они указали на сокращение долларовой выручки эмитента на 13% по итогам 3 квартала и на 16% с начала текущего года. Вместе с тем, в этом плане прозвучало и обнадеживающее заявление. Компания сумела перестроить каналы сбыта и приступила к реализации накопленных запасов. Уже в текущем квартале она рассчитывает на значительный положительный денежный поток.
Хуже рынка также закрылись бумаги Yandex clA (YNDX RM, -2.18%), Полюс (PLZL RM, -2.57%), TCS-гдр (TCSG RM, -2.98%), VK-гдр (VKCO RM, -4.10%), Русал-ао (RUAL RM, -3.65%), Транснефть-ап (TRNFP RM, -4.13%).
Довольно сильным приростом против упавшего рынка отличились бумаги ФосАгро (PHOR RM, +3.07%). Вчерашние покупки в них носили скорее эмоциональный характер. Весной текущего года эти акции стали восприниматься в качестве защитных бумаг. Тогда предполагалось, что отечественные производители удобрений в меньшей степени будут страдать от ужесточающихся внешних санкций.
Заметным движением во втором эшелоне акций стало резкое повышение стоимости низколиквидных бумаг VEON (VEON-RX, +18.40%). Интерес к ним подогрело известие о том, что компания-эмитент запустила конкурентный процесс продажи российского бизнеса. Подразумевается, что соответствующая сделка не будет носить поспешного характера и состоится не по бросовой цене.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют коррекционный прирост стоимости в пределах 0.3-0.5%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.3%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.5%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.3%. Японский Nikkei225 потерял 0.1%.
Текущее состояние внешнего фона можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. Вместе с тем, вечерняя волна распродаж в акциях российских компаний создает условия для открытия индекса МосБиржи с достаточно сильным спадом.
http://www.ncapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу