7 ноября 2022 БКС Экспресс | Нефть
Итоги предыдущих торгов
Январские фьючерсы на нефть Brent: $98,57 (+4,12%)
Декабрьские фьючерсы на нефть WTI: $92,61 (+5,04%)
Спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет около $6 в пользу Brent.
В фокусе
В пятницу сырьевые активы росли широким фронтом на фоне смягчения опасений из-за мировой рецессии, а также слухов об отказе Китая от политики «нулевой терпимости» к COVID-19. Эти факторы говорят в пользу более сильного спроса и поддерживают котировки commodities.
Фьючерсы на Brent подскочили на 4%. Сегодня с утра инструмент корректируется, поскольку информация о смягчении карантинов в Китае не получила официального подтверждения. Китайские чиновники в выходные подтвердили свою приверженность строгому подходу в борьбе с инфекцией.
Техническая картина по Brent демонстрирует перелом нисходящего тренда и попытку возвращения к трехзначным уровням. При благоприятном информационном фоне это вполне может произойти, хотя на круглой отметке $100 сопротивление продавцов может быть достаточно большим.
ФРС может замедлиться
В пятницу представители ФРС США отметили, что все еще рассматривают возможность более сдержанного шага повышения ключевой ставки, несмотря на сильные данные по занятости. Это поддержало оптимизм на сырьевых и фондовых площадках. По данным инструмента CME FedWatch Tool, на декабрьском заседании регулятора рынки ждут шага 50 б.п. с вероятностью 61,5% против 38,5% за шаг 75 б.п.
Индекс доллара США в пятницу резко снизился, поддержав динамику сырьевых активов, номинированных в валюте США. Более слабый доллар делает нефть более доступной для держателей других валют и поддерживает спрос.
Саудовская Аравия объявила OSP на декабрь
Саудовская Аравия в конце недели понизила официальную отпускную цену (OSP) на свой экспортный сорт нефти Arab Light для азиатских покупателей на $0,4 до $5,45 над бенчмарком Dubai/Oman. Это сигнал о небольшом охлаждении азиатского рынка, которое ожидается к концу года. Крупнейшими покупателями саудовской нефти в Азии выступают Китай, Япония, Южная Корея, Индия.
Цены на декабрь для европейских потребителей, напротив, были повышены на $0,8 до $1,7 над уровнем Brent. Цены для США остались неизменными.
Буровая активность в США
По данным Baker Hughes, число активных буровых установок в США на прошлой неделе выросло на 3 уст., до 613 уст. Буровая активность продолжает стагнировать, хотя в октябре был впервые с июля зафиксирован небольшой месячный прирост. Поводов ожидать ускорения добычи не наблюдается. В последние месяцы она стабильно держится в районе 12 млн б/с и к декабрю 2022 г. EIA ожидает скромный рост до 12,2 млн б/с. При этом прогноз по добыче снижается каждый месяц, так что фактические значения вполне могут оказаться еще ниже.
Сегодня с утра фьючерсы на Brent падают на 0,9% и торгуются в районе $97,7 за баррель.
Январские фьючерсы на нефть Brent: $98,57 (+4,12%)
Декабрьские фьючерсы на нефть WTI: $92,61 (+5,04%)
Спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет около $6 в пользу Brent.
В фокусе
В пятницу сырьевые активы росли широким фронтом на фоне смягчения опасений из-за мировой рецессии, а также слухов об отказе Китая от политики «нулевой терпимости» к COVID-19. Эти факторы говорят в пользу более сильного спроса и поддерживают котировки commodities.
Фьючерсы на Brent подскочили на 4%. Сегодня с утра инструмент корректируется, поскольку информация о смягчении карантинов в Китае не получила официального подтверждения. Китайские чиновники в выходные подтвердили свою приверженность строгому подходу в борьбе с инфекцией.
Техническая картина по Brent демонстрирует перелом нисходящего тренда и попытку возвращения к трехзначным уровням. При благоприятном информационном фоне это вполне может произойти, хотя на круглой отметке $100 сопротивление продавцов может быть достаточно большим.
ФРС может замедлиться
В пятницу представители ФРС США отметили, что все еще рассматривают возможность более сдержанного шага повышения ключевой ставки, несмотря на сильные данные по занятости. Это поддержало оптимизм на сырьевых и фондовых площадках. По данным инструмента CME FedWatch Tool, на декабрьском заседании регулятора рынки ждут шага 50 б.п. с вероятностью 61,5% против 38,5% за шаг 75 б.п.
Индекс доллара США в пятницу резко снизился, поддержав динамику сырьевых активов, номинированных в валюте США. Более слабый доллар делает нефть более доступной для держателей других валют и поддерживает спрос.
Саудовская Аравия объявила OSP на декабрь
Саудовская Аравия в конце недели понизила официальную отпускную цену (OSP) на свой экспортный сорт нефти Arab Light для азиатских покупателей на $0,4 до $5,45 над бенчмарком Dubai/Oman. Это сигнал о небольшом охлаждении азиатского рынка, которое ожидается к концу года. Крупнейшими покупателями саудовской нефти в Азии выступают Китай, Япония, Южная Корея, Индия.
Цены на декабрь для европейских потребителей, напротив, были повышены на $0,8 до $1,7 над уровнем Brent. Цены для США остались неизменными.
Буровая активность в США
По данным Baker Hughes, число активных буровых установок в США на прошлой неделе выросло на 3 уст., до 613 уст. Буровая активность продолжает стагнировать, хотя в октябре был впервые с июля зафиксирован небольшой месячный прирост. Поводов ожидать ускорения добычи не наблюдается. В последние месяцы она стабильно держится в районе 12 млн б/с и к декабрю 2022 г. EIA ожидает скромный рост до 12,2 млн б/с. При этом прогноз по добыче снижается каждый месяц, так что фактические значения вполне могут оказаться еще ниже.
Сегодня с утра фьючерсы на Brent падают на 0,9% и торгуются в районе $97,7 за баррель.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба