8 ноября 2022 Тинькофф Банк
Tinkoff InvestIndex
Динамика Tinkoff InvestIndex
Динамика Tinkoff InvestIndex на Мосбирже на прошедшей неделе оставалась на стабильно высоких уровнях. Частные инвесторы на Мосбирже все еще больше покупают акции, чем продают.
А вот на СПБ Бирже динамика обратная — инвесторы более активно продают бумаги, чем покупают, и эта тенденция на прошедшей неделе лишь укрепилась. С учетом ограничений на покупку иностранных ценных бумаг, вступившими в силу с 1 октября, многие инвесторы продолжают оптимизировать свои портфели, сокращая позиции.
Индекс торговой активности
Торговая активность на Мосбирже остается на высоких уровнях, хотя в преддверии длинных выходных несколько снизилась. На СПБ Бирже активность незначительно подросла, но все еще находится на предельно низких уровнях — инвесторы все реже совершают сделки с иностранными активами.
Лидеры покупок и продаж
Лидерами покупок на Мосбирже были акции Лукойла. Совет директоров компании рекомендовал щедрые дивиденды по итогам 9 месяцев 2022-го, что привлекло частных инвесторов. Также популярны голубые фишки — бумаги Газпрома и Роснефти.
Активность по продаже акций была довольно низкой. В наибольшей степени сократилась база розничных инвесторов в акциях Северстали — их продавали после сильного роста последних недель, рост был обоснован двухлетней отсрочкой от санкций ЕС.
На СПБ Бирже розничные инвесторы активнее всего наращивали позиции в бумагах криптобиржи Coinbase, китайской Li Auto, а также Bed Bath & Beyond и Marathon Digital. Наибольшие продажи, как это свойственно последним месяцам, наблюдались в бумагах, в которых ранее было больше всего инвесторов: это Apple, Snap, Virgin Galactic, Nvidia и Meta (запрещенная в РФ и признанная экстремистской организацией).
Tinkoff InvestIndex — отрасли
В отраслевом разрезе инвесторы продолжали наращивать свои позиции лишь в секторе электроэнергетики. Во всех остальных секторах инвесторы сокращали позиции, особенно стремительно это происходит в финансовом и нефтегазовом секторах, а также в здравоохранении.
Tinkoff InvestIndex — доллар СШA
Рубль на минувшей неделе немного ослаб, до 62 рублей за доллар. Окончился налоговый период, а также были проведены основные дивидендные выплаты. Таким образом, с учетом постепенного снижения торгового баланса, рубль в ближайшие недели будет тяготеть к небольшому ослаблению по отношению к доллару. Но существенных изменений по курсу рубля мы не ждем, наш прогноз — 60-65 рублей за доллар до конца года.
Понедельник, 7 ноября
Детский мир
Товары для детей
Совет директоров Детского мира объявил о том, что в течение полугода компания может стать непубличной. Такое решение должно поддержать собрание акционеров, несогласным и проголосовавшим «против» будет предложен выкуп акций по средней цене за 1 месяц до собрания. Эта цена не будет высокой из-за отказа от дивидендов и комментария менеджмента о трудностях следования стратегии на фоне экономической неопределенности. Поэтому мы закрыли торговую идею по покупке акций Детского мира и поставили рекомендацию «продавать».
Вторник, 8 ноября
Во вторник в Еврозоне будут опубликованы данные по розничным продажам за сентябрь. Для борьбы с рекордной инфляцией регулятор продолжает повышать ставки существенными темпами, что приводит к замедлению экономики. На этом фоне уверенность потребителей близка к историческим минимумам, поскольку в настоящее время рост реальной заработной платы находится на самом низком уровне за несколько десятилетий. Это существенно влияет на перспективы потребления и рост экономики.
Отчитывается
до открытия: до 17:30 мск
после закрытия: после 00:00 мск
Walt Disney (ПОСЛЕ)
Индустрия детских развлечений
Отчитается по итогам четвертого квартала 2022 фискального года (закончился 30 сентября). Консенсус-прогноз Bloomberg ожидает выручку $21,27 млрд (+14,7% год к году), чистую прибыль $884 млн (+456% год к году) и EPS $0,5 (+456% год к году).
Согласно консенсусу, по итогам квартала число новых подписчиков Disney+ составит 9,3 млн чел. По мере того, как пандемия перестает оказывать влияние спрос в сегменте «парки» продолжает расти. Возрастают и доходы от лицензий в результате сильного ажиотажа вокруг фильмов «Черная Пантера» и «Аватар 2». Но при этом давление на операционную маржу мог оказать ураган Иэн. В целом, за счет постковидного восстановления Disney показывает сильный рост чистой прибыли.
Среда, 9 ноября
В среду выйдут октябрьские данные по инфляции в Китае. Рост потребительских цен не столь существенный в Поднебесной, как в остальном мире. Тем не менее в сентябре инфляция составила 2,8% г/г против 2,5% г/г в августе.
В России в среду будут опубликованы данные по инфляции за октябрь, а также состоится аукцион Минфина.
Четверг, 10 ноября
В четверг в США выйдут данные по инфляции. Потребительские цены выросли на 8,2% в сентябре по сравнению с прошлым годом, немного снизившись с 8,3% в августе. Базовый индекс потребительских цен, который не включает волатильные цены на энергоносители и продукты питания, вырос в сентябре на 6,6% по сравнению с показателями годом ранее, что стало самым большим ростом с августа 1982 года.
Также в четверг Министерство труда США сообщит о количестве первичных заявок на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 5 ноября.
Отчитывается
VK
Технологическая компания
На прошлой неделе сильную отчетность выпустил конкурент VK — Яндекс. По итогам сделки c Яндексом VK получил прибыльные агрегаторы новостей Яндекс.Новости и Яндекс.Дзен, а также продал убыточный фудтех-сервис Delivery Club, пока эффект от сделки не отразятся в отчетности в полной мере, но вполне возможны неденежные статьи доходов или убытков.
Пятница, 11 ноября
В пятницу выйдут данные по ВВП Великобритании за третий квартал, а также данные о торговле и промышленном производстве за сентябрь. Британская экономика показала рост во втором квартале, однако, на фоне ужесточения политики регулятором, ожидается, что третий квартал окажется хуже предыдущего.
В США в пятницу Мичиганский университет опубликует предварительные данные о потребительских настроениях за ноябрь. Окончательные данные за октябрь показали, что показатели немного улучшились по сравнению с сентябрем, но остались сдержанными, поскольку домохозяйства обеспокоены инфляцией.
А что там с нефтью и сырьем?
По мере приближения зимы котировки Brent продолжают находиться на довольно высоких уровнях. Важную роль в поддержке нефтяных котировок сыграли новости из Китая. СМИ сообщили о создании «Комитета по повторному открытию», который якобы изучает зарубежный опыт на предмет отказа от жестких ограничений. Однако позже Минздрав Китая заявил, что не намерен ослаблять ограничения. После этого цены на нефть упали. Впрочем, в понедельник Brent восстанавливается выше $98 за баррель.
Цены на газ Северной Америке продолжают расти после того, как снижались до $5 в октябре, теперь они на уровне $7.
В Европе же все цены и так были на повышенных уровнях, поэтому последние два дня они снижаются, на этот раз до $1150 за тыс. куб. м.
В пятницу после публикации статистики по безработице в США цены на золото выросли на $50. В начале этой недели они немного скорректировалась до $1675 за унцию. Давление может оказать публикация статистики по инфляции в США за октябрь. Котировки золота могут упасть, если цифры будут выше ожиданий, а рынок это воспримет как сигнал для ужесточения монетарной политики.
Криптовалюта
На крипторынках продолжает сохраняться затишье, Bitcoin торгуется около отметки $20000, Etherium — около $1500 за монету, волатильность в основных валютах снижается. В условиях продолжающегося ужесточения политики монетарной политики ФРС США сохраняется давление на крипторынки.
Тем временем CEO криптовалютной биржи Binance Чжао Чанпэн написал в своих соцсетях, что его компания продаст все имевшиеся токены FTT — на $529 млн. Токены FTT выпущены криптобиржей FTX — одним из конкурентов Binance.
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Динамика Tinkoff InvestIndex
Динамика Tinkoff InvestIndex на Мосбирже на прошедшей неделе оставалась на стабильно высоких уровнях. Частные инвесторы на Мосбирже все еще больше покупают акции, чем продают.
А вот на СПБ Бирже динамика обратная — инвесторы более активно продают бумаги, чем покупают, и эта тенденция на прошедшей неделе лишь укрепилась. С учетом ограничений на покупку иностранных ценных бумаг, вступившими в силу с 1 октября, многие инвесторы продолжают оптимизировать свои портфели, сокращая позиции.
Индекс торговой активности
Торговая активность на Мосбирже остается на высоких уровнях, хотя в преддверии длинных выходных несколько снизилась. На СПБ Бирже активность незначительно подросла, но все еще находится на предельно низких уровнях — инвесторы все реже совершают сделки с иностранными активами.
Лидеры покупок и продаж
Лидерами покупок на Мосбирже были акции Лукойла. Совет директоров компании рекомендовал щедрые дивиденды по итогам 9 месяцев 2022-го, что привлекло частных инвесторов. Также популярны голубые фишки — бумаги Газпрома и Роснефти.
Активность по продаже акций была довольно низкой. В наибольшей степени сократилась база розничных инвесторов в акциях Северстали — их продавали после сильного роста последних недель, рост был обоснован двухлетней отсрочкой от санкций ЕС.
На СПБ Бирже розничные инвесторы активнее всего наращивали позиции в бумагах криптобиржи Coinbase, китайской Li Auto, а также Bed Bath & Beyond и Marathon Digital. Наибольшие продажи, как это свойственно последним месяцам, наблюдались в бумагах, в которых ранее было больше всего инвесторов: это Apple, Snap, Virgin Galactic, Nvidia и Meta (запрещенная в РФ и признанная экстремистской организацией).
Tinkoff InvestIndex — отрасли
В отраслевом разрезе инвесторы продолжали наращивать свои позиции лишь в секторе электроэнергетики. Во всех остальных секторах инвесторы сокращали позиции, особенно стремительно это происходит в финансовом и нефтегазовом секторах, а также в здравоохранении.
Tinkoff InvestIndex — доллар СШA
Рубль на минувшей неделе немного ослаб, до 62 рублей за доллар. Окончился налоговый период, а также были проведены основные дивидендные выплаты. Таким образом, с учетом постепенного снижения торгового баланса, рубль в ближайшие недели будет тяготеть к небольшому ослаблению по отношению к доллару. Но существенных изменений по курсу рубля мы не ждем, наш прогноз — 60-65 рублей за доллар до конца года.
Понедельник, 7 ноября
Детский мир
Товары для детей
Совет директоров Детского мира объявил о том, что в течение полугода компания может стать непубличной. Такое решение должно поддержать собрание акционеров, несогласным и проголосовавшим «против» будет предложен выкуп акций по средней цене за 1 месяц до собрания. Эта цена не будет высокой из-за отказа от дивидендов и комментария менеджмента о трудностях следования стратегии на фоне экономической неопределенности. Поэтому мы закрыли торговую идею по покупке акций Детского мира и поставили рекомендацию «продавать».
Вторник, 8 ноября
Во вторник в Еврозоне будут опубликованы данные по розничным продажам за сентябрь. Для борьбы с рекордной инфляцией регулятор продолжает повышать ставки существенными темпами, что приводит к замедлению экономики. На этом фоне уверенность потребителей близка к историческим минимумам, поскольку в настоящее время рост реальной заработной платы находится на самом низком уровне за несколько десятилетий. Это существенно влияет на перспективы потребления и рост экономики.
Отчитывается
до открытия: до 17:30 мск
после закрытия: после 00:00 мск
Walt Disney (ПОСЛЕ)
Индустрия детских развлечений
Отчитается по итогам четвертого квартала 2022 фискального года (закончился 30 сентября). Консенсус-прогноз Bloomberg ожидает выручку $21,27 млрд (+14,7% год к году), чистую прибыль $884 млн (+456% год к году) и EPS $0,5 (+456% год к году).
Согласно консенсусу, по итогам квартала число новых подписчиков Disney+ составит 9,3 млн чел. По мере того, как пандемия перестает оказывать влияние спрос в сегменте «парки» продолжает расти. Возрастают и доходы от лицензий в результате сильного ажиотажа вокруг фильмов «Черная Пантера» и «Аватар 2». Но при этом давление на операционную маржу мог оказать ураган Иэн. В целом, за счет постковидного восстановления Disney показывает сильный рост чистой прибыли.
Среда, 9 ноября
В среду выйдут октябрьские данные по инфляции в Китае. Рост потребительских цен не столь существенный в Поднебесной, как в остальном мире. Тем не менее в сентябре инфляция составила 2,8% г/г против 2,5% г/г в августе.
В России в среду будут опубликованы данные по инфляции за октябрь, а также состоится аукцион Минфина.
Четверг, 10 ноября
В четверг в США выйдут данные по инфляции. Потребительские цены выросли на 8,2% в сентябре по сравнению с прошлым годом, немного снизившись с 8,3% в августе. Базовый индекс потребительских цен, который не включает волатильные цены на энергоносители и продукты питания, вырос в сентябре на 6,6% по сравнению с показателями годом ранее, что стало самым большим ростом с августа 1982 года.
Также в четверг Министерство труда США сообщит о количестве первичных заявок на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 5 ноября.
Отчитывается
VK
Технологическая компания
На прошлой неделе сильную отчетность выпустил конкурент VK — Яндекс. По итогам сделки c Яндексом VK получил прибыльные агрегаторы новостей Яндекс.Новости и Яндекс.Дзен, а также продал убыточный фудтех-сервис Delivery Club, пока эффект от сделки не отразятся в отчетности в полной мере, но вполне возможны неденежные статьи доходов или убытков.
Пятница, 11 ноября
В пятницу выйдут данные по ВВП Великобритании за третий квартал, а также данные о торговле и промышленном производстве за сентябрь. Британская экономика показала рост во втором квартале, однако, на фоне ужесточения политики регулятором, ожидается, что третий квартал окажется хуже предыдущего.
В США в пятницу Мичиганский университет опубликует предварительные данные о потребительских настроениях за ноябрь. Окончательные данные за октябрь показали, что показатели немного улучшились по сравнению с сентябрем, но остались сдержанными, поскольку домохозяйства обеспокоены инфляцией.
А что там с нефтью и сырьем?
По мере приближения зимы котировки Brent продолжают находиться на довольно высоких уровнях. Важную роль в поддержке нефтяных котировок сыграли новости из Китая. СМИ сообщили о создании «Комитета по повторному открытию», который якобы изучает зарубежный опыт на предмет отказа от жестких ограничений. Однако позже Минздрав Китая заявил, что не намерен ослаблять ограничения. После этого цены на нефть упали. Впрочем, в понедельник Brent восстанавливается выше $98 за баррель.
Цены на газ Северной Америке продолжают расти после того, как снижались до $5 в октябре, теперь они на уровне $7.
В Европе же все цены и так были на повышенных уровнях, поэтому последние два дня они снижаются, на этот раз до $1150 за тыс. куб. м.
В пятницу после публикации статистики по безработице в США цены на золото выросли на $50. В начале этой недели они немного скорректировалась до $1675 за унцию. Давление может оказать публикация статистики по инфляции в США за октябрь. Котировки золота могут упасть, если цифры будут выше ожиданий, а рынок это воспримет как сигнал для ужесточения монетарной политики.
Криптовалюта
На крипторынках продолжает сохраняться затишье, Bitcoin торгуется около отметки $20000, Etherium — около $1500 за монету, волатильность в основных валютах снижается. В условиях продолжающегося ужесточения политики монетарной политики ФРС США сохраняется давление на крипторынки.
Тем временем CEO криптовалютной биржи Binance Чжао Чанпэн написал в своих соцсетях, что его компания продаст все имевшиеся токены FTT — на $529 млн. Токены FTT выпущены криптобиржей FTX — одним из конкурентов Binance.
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу