14 ноября 2022 БКС Экспресс Покровский Никита
Мировые индексы сегодня показывают разнонаправленное движении в преддверии старта саммита G20 и переговоров председатель КНР Си Цзиньпина и президент США Джо Байдена.
Рынки 11 ноября на 13:40 по МСК
Биржевые индексы:
• Индекс СПБ Биржи SPB 100: 687 п. (-0,3%)
• Фьючерс на индекс S&P 500: 3984 п. (-0,4%)
• Фьючерс на индекс NASDAQ 100: 11 770 п. (-0,4%)
• Индекс Гонконгской биржи Hang Seng: 17 770 п. (+1,7%)
Топ-5 по оборотам торгов на СПБ Бирже:
• Li Auto (LI) — -2,9%
• Tesla (TSLA) — -2%
• Alibaba (BABA) — +1,4%
• NVIDIA (NVDA) — -1,1%
• Netflix (NFLX) — -1,1%
Макро дня
За последние 10 лет вклад Китая в мировой экономический рост составил около 40%. В преддверии семнадцатой встречи глав государств Группы двадцати (G20), которая пройдёт 15–16 ноября 2022 г. в Индонезии, на острове Бали, данные упрощенно, но в целом отражают изменение мирового расклада.
Всего на страны G20 приходиться около 80% глобального ВВП (за 2021 г.), 75% международной торговли и 60% населения планеты.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден встрется лично для переговоров впервые за последние 7 лет.
В тренде
• Менеджмент Li Auto (LI) сообщил о том, что пересматривает операционный прогноз на III квартал 2022 г. Теперь компания рассчитывает поставить около 25 000 авто вместо ожидаемых 27 000–29 000 п. На этой неделе Li Auto объявит дату своего отчета за III квартал.
• Швейцарский фармгигант Roche заявил, что его препарат Gantenerumab для лечения болезни Альцгеймера на ранней стадии не показал значимых улучшений входе двух исследований, находящихся на III стадии. Это уже вторая неудача для Roche при разработке терапии для болезни Альцгеймера за этот год.
Результаты дают преимущество конкурентам Roche в области лечения болезни Альцгеймера, таким как Biogen (BIIB) и Eli Lilly (LLY).
Ожидаем
• Данные. Сегодня, 14 ноября, после 15:00 МСК будет представлен ежемесячный отчет OПЕК. В нем будет представлен подробный анализ основных факторов, воздействующих на спрос, предложение и баланс на мировом нефтяном рынке.
• Отчеты. Сегодня от компаний крупной капитализации не ожидается выхода финансовой отчетности.
Из пула средней капитализации внимание можно обратить на результаты гиганта пищевой промышленности — Tyson Foods (TSN). EPS (прибыль на акцию) $1,72 (-25.2% г/г), а выручка $13,49B (+5.3% г/г).
• Индекс S&P 500. Без значимых позитивных драйверов сходу уйти выше 4 100 п. котировкам будет непросто. Вероятно образование как минимум локальной коррекции на ближайших торговых сессиях.
Рынки 11 ноября на 13:40 по МСК
Биржевые индексы:
• Индекс СПБ Биржи SPB 100: 687 п. (-0,3%)
• Фьючерс на индекс S&P 500: 3984 п. (-0,4%)
• Фьючерс на индекс NASDAQ 100: 11 770 п. (-0,4%)
• Индекс Гонконгской биржи Hang Seng: 17 770 п. (+1,7%)
Топ-5 по оборотам торгов на СПБ Бирже:
• Li Auto (LI) — -2,9%
• Tesla (TSLA) — -2%
• Alibaba (BABA) — +1,4%
• NVIDIA (NVDA) — -1,1%
• Netflix (NFLX) — -1,1%
Макро дня
За последние 10 лет вклад Китая в мировой экономический рост составил около 40%. В преддверии семнадцатой встречи глав государств Группы двадцати (G20), которая пройдёт 15–16 ноября 2022 г. в Индонезии, на острове Бали, данные упрощенно, но в целом отражают изменение мирового расклада.
Всего на страны G20 приходиться около 80% глобального ВВП (за 2021 г.), 75% международной торговли и 60% населения планеты.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден встрется лично для переговоров впервые за последние 7 лет.
В тренде
• Менеджмент Li Auto (LI) сообщил о том, что пересматривает операционный прогноз на III квартал 2022 г. Теперь компания рассчитывает поставить около 25 000 авто вместо ожидаемых 27 000–29 000 п. На этой неделе Li Auto объявит дату своего отчета за III квартал.
• Швейцарский фармгигант Roche заявил, что его препарат Gantenerumab для лечения болезни Альцгеймера на ранней стадии не показал значимых улучшений входе двух исследований, находящихся на III стадии. Это уже вторая неудача для Roche при разработке терапии для болезни Альцгеймера за этот год.
Результаты дают преимущество конкурентам Roche в области лечения болезни Альцгеймера, таким как Biogen (BIIB) и Eli Lilly (LLY).
Ожидаем
• Данные. Сегодня, 14 ноября, после 15:00 МСК будет представлен ежемесячный отчет OПЕК. В нем будет представлен подробный анализ основных факторов, воздействующих на спрос, предложение и баланс на мировом нефтяном рынке.
• Отчеты. Сегодня от компаний крупной капитализации не ожидается выхода финансовой отчетности.
Из пула средней капитализации внимание можно обратить на результаты гиганта пищевой промышленности — Tyson Foods (TSN). EPS (прибыль на акцию) $1,72 (-25.2% г/г), а выручка $13,49B (+5.3% г/г).
• Индекс S&P 500. Без значимых позитивных драйверов сходу уйти выше 4 100 п. котировкам будет непросто. Вероятно образование как минимум локальной коррекции на ближайших торговых сессиях.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба