22 ноября 2022 ITI Capital
Газпром продолжает процесс замещения выпусков валютных еврооблигаций на бумаги с аналогичными параметрами и обращением на Мосбирже. По уже замещенным выпускам купонные выплаты успешно проводятся в двух направлениях – согласно эмиссионной документации для оставшегося объема бумаг с XS-ISIN и в рублях для вновь выпущенных «замещенных» выпусков. Ликвидность новых инструментов на Мосбирже постепенно растет, уровень цен в среднем составляет 85-90% от номинала. На этой неделе открылась книга заявок на новые «замещающие» облигации 47 серии (GAZPRU 24E 2.949).
Наконец появились новости от Евраза. Эмитент объявил о начале голосования среди инвесторов своих еврооблигаций. До этого компания не проводила купонных выплат ни в рублях, ни в валюте (из-за отсутствия лицензии Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI) британского Минфина). Пока эмитент не предложил возможность получения прямых выплат.
Российские эмитенты еврооблигаций: главное за неделю
Новатэк получил согласие держателей выпуска долларовых еврооблигаций с погашением в 2022 г. на прямые выплаты в рублях инвесторам, чьи права на евробонды учитываются российскими депозитариями (нейтрально). Эмитент недавно успешно провел голосование среди держателей с целью получить возможность доводить платежи в российской депозитарной инфраструктуре. Компания предложила согласовать возможность прямых выплат процентов и основной суммы долга.
Борец в понедельник 21 ноября начал размещение локальных облигаций для замещения выпуска долларовых евробондов с погашением в 2026 г. (позитивно). Компания может разместить бумаги на сумму до $350 тыс. Дата погашения евробондов - 17 сентября 2026 г., ставка купона - 6%.
Лукойл в срок с 16 ноября по 16 декабря планирует выкупить долларовые еврооблигации, учет прав на которые осуществляется в российских депозитариях (нейтрально). Выкуп будет осуществлен на Мосбирже с расчетами в российских рублях. Приобретаться будут долговые бумаги всех пяти находящихся в обращении выпусков евробондов Лукойла. Цены выкупа в зависимости от выпуска находятся в диапазоне от 86,5% до 100%. Ранее эмитент уже проводил выпуск замещающих облигаций для инвесторов в российской инфраструктуре, а также досрочный выкуп первоначальных евробондов для держателей, чьи права учтены в Euroclear. Официально итоги этого выкупа Лукойл не раскрывал.
Евраз объявил запуск голосования среди держателей обоих выпусков своих еврооблигаций с погашением в 2023 и 2024 гг. (нейтрально). Среди списка вопросов к голосованию компания запрашивает разрешение на смену трасти (на Legal Capital Investor Services), а также возможность замены эмитента (Evraz Plc) и отказ от ряда финансовых ковенантов. Согласно сообщению компании, предоставить свое согласие можно до 5 декабря 2022 г., 17:00 по лондонскому времени. Также компания планирует провести собрание держателей, которое запланировано на 7 декабря 2022 г., 18:00 по лондонскому времени. Евраз не попадает под действие указа Президента РФ №430, поэтому пока не проводит рублевые платежи держателям, чьи права учтены в локальной инфраструктуре. Голосование за возможность проведение «прямых» рублевых выплат в данный момент также не проводится.
Газпром перечислил денежные средства в валюте для проведения купонной выплаты по выпуску Gazpru23Е (позитивно). Эмитент Gaz Capital S.A. сообщил, что 17 ноября в полном объеме исполнил требование по выплате купона в евро. Первоначальный объем размещения еврооблигаций этого выпуска составлял €1 млрд. В ноябре Газпром разместил локальные облигации на €439,7 млн, заместив ими около 44% выпуска. Полученные в рамках обмена еврооблигации Газпрома были аннулированы, после этого в обращении остались долговые бумаги с погашением в 2023 г. на €560,3 млн. Также компания продолжает идти по графику замещения следующих выпусков своих еврооблигаций. На прошлой неделе были объявлены голосования среди держателей бумаг серий GAZPRU 37, GAZPRU 28 и GAZPRU 26 (даты купонов в феврале 2023 г.). Голосование продлится до 30 ноября, собрания состоятся 2 декабря. Также на прошлой неделе был зарегистрирован выпуск «замещающих» облигаций серии ЗО24-2-Е (заместит GAZPRU 24E 2.949).
Металлоинвест выплатил купон по долларовым еврооблигациям с погашением в 2028 г. (позитивно). В октябре эмитент разместил локальные облигации на $285,8 млн в рамках замещения евробондов с погашением в 2028 г., права на которые учитываются в российской инфраструктуре. Компания заместила около 44% выпуска еврооблигаций, первоначальный объем которого составлял $650 млн.
Сибур осуществил раздельную выплату купона по долларовым еврооблигациям с погашением в 2023 г. (позитивно). Держателям евробондов, права на которые учитываются в российской инфраструктуре, средства перечислены напрямую, остальная часть суммы получена эмитентом еврооблигаций для дальнейшего распределения основным платежным агентом среди инвесторов, владеющих долговыми бумагами через иностранную инфраструктуру
GeoProMining получила согласие держателей выпуска долларовых евробондов с погашением в 2024 г. на использование альтернативных вариантов платежей (позитивно). На прошлой неделе эмитент согласовал с держателями выпуска Geopro 24 возможность осуществления прямых выплат по евробондам по запросу их держателей, при этом такие платежи могут быть осуществлены в альтернативной валюте по решению эмитента. Выплаты через основного платежного агента будут осуществляться после того, как произведены прямые платежи. Кроме того, компания просила продлить льготный период, в течение которого платеж может быть произведен без наступления события дефолта, с 7 до 30 дней. Голосование проходило в письменной форме, оно закончилось 17 ноября.
Выплаты по российским еврооблигациям
https://iticapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Наконец появились новости от Евраза. Эмитент объявил о начале голосования среди инвесторов своих еврооблигаций. До этого компания не проводила купонных выплат ни в рублях, ни в валюте (из-за отсутствия лицензии Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI) британского Минфина). Пока эмитент не предложил возможность получения прямых выплат.
Российские эмитенты еврооблигаций: главное за неделю
Новатэк получил согласие держателей выпуска долларовых еврооблигаций с погашением в 2022 г. на прямые выплаты в рублях инвесторам, чьи права на евробонды учитываются российскими депозитариями (нейтрально). Эмитент недавно успешно провел голосование среди держателей с целью получить возможность доводить платежи в российской депозитарной инфраструктуре. Компания предложила согласовать возможность прямых выплат процентов и основной суммы долга.
Борец в понедельник 21 ноября начал размещение локальных облигаций для замещения выпуска долларовых евробондов с погашением в 2026 г. (позитивно). Компания может разместить бумаги на сумму до $350 тыс. Дата погашения евробондов - 17 сентября 2026 г., ставка купона - 6%.
Лукойл в срок с 16 ноября по 16 декабря планирует выкупить долларовые еврооблигации, учет прав на которые осуществляется в российских депозитариях (нейтрально). Выкуп будет осуществлен на Мосбирже с расчетами в российских рублях. Приобретаться будут долговые бумаги всех пяти находящихся в обращении выпусков евробондов Лукойла. Цены выкупа в зависимости от выпуска находятся в диапазоне от 86,5% до 100%. Ранее эмитент уже проводил выпуск замещающих облигаций для инвесторов в российской инфраструктуре, а также досрочный выкуп первоначальных евробондов для держателей, чьи права учтены в Euroclear. Официально итоги этого выкупа Лукойл не раскрывал.
Евраз объявил запуск голосования среди держателей обоих выпусков своих еврооблигаций с погашением в 2023 и 2024 гг. (нейтрально). Среди списка вопросов к голосованию компания запрашивает разрешение на смену трасти (на Legal Capital Investor Services), а также возможность замены эмитента (Evraz Plc) и отказ от ряда финансовых ковенантов. Согласно сообщению компании, предоставить свое согласие можно до 5 декабря 2022 г., 17:00 по лондонскому времени. Также компания планирует провести собрание держателей, которое запланировано на 7 декабря 2022 г., 18:00 по лондонскому времени. Евраз не попадает под действие указа Президента РФ №430, поэтому пока не проводит рублевые платежи держателям, чьи права учтены в локальной инфраструктуре. Голосование за возможность проведение «прямых» рублевых выплат в данный момент также не проводится.
Газпром перечислил денежные средства в валюте для проведения купонной выплаты по выпуску Gazpru23Е (позитивно). Эмитент Gaz Capital S.A. сообщил, что 17 ноября в полном объеме исполнил требование по выплате купона в евро. Первоначальный объем размещения еврооблигаций этого выпуска составлял €1 млрд. В ноябре Газпром разместил локальные облигации на €439,7 млн, заместив ими около 44% выпуска. Полученные в рамках обмена еврооблигации Газпрома были аннулированы, после этого в обращении остались долговые бумаги с погашением в 2023 г. на €560,3 млн. Также компания продолжает идти по графику замещения следующих выпусков своих еврооблигаций. На прошлой неделе были объявлены голосования среди держателей бумаг серий GAZPRU 37, GAZPRU 28 и GAZPRU 26 (даты купонов в феврале 2023 г.). Голосование продлится до 30 ноября, собрания состоятся 2 декабря. Также на прошлой неделе был зарегистрирован выпуск «замещающих» облигаций серии ЗО24-2-Е (заместит GAZPRU 24E 2.949).
Металлоинвест выплатил купон по долларовым еврооблигациям с погашением в 2028 г. (позитивно). В октябре эмитент разместил локальные облигации на $285,8 млн в рамках замещения евробондов с погашением в 2028 г., права на которые учитываются в российской инфраструктуре. Компания заместила около 44% выпуска еврооблигаций, первоначальный объем которого составлял $650 млн.
Сибур осуществил раздельную выплату купона по долларовым еврооблигациям с погашением в 2023 г. (позитивно). Держателям евробондов, права на которые учитываются в российской инфраструктуре, средства перечислены напрямую, остальная часть суммы получена эмитентом еврооблигаций для дальнейшего распределения основным платежным агентом среди инвесторов, владеющих долговыми бумагами через иностранную инфраструктуру
GeoProMining получила согласие держателей выпуска долларовых евробондов с погашением в 2024 г. на использование альтернативных вариантов платежей (позитивно). На прошлой неделе эмитент согласовал с держателями выпуска Geopro 24 возможность осуществления прямых выплат по евробондам по запросу их держателей, при этом такие платежи могут быть осуществлены в альтернативной валюте по решению эмитента. Выплаты через основного платежного агента будут осуществляться после того, как произведены прямые платежи. Кроме того, компания просила продлить льготный период, в течение которого платеж может быть произведен без наступления события дефолта, с 7 до 30 дней. Голосование проходило в письменной форме, оно закончилось 17 ноября.
Выплаты по российским еврооблигациям
https://iticapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу