25 ноября 2022 smart-lab.ru Кузмичев Олег
Посмотрел интервью с Сергеем Вакуленко (бывший руководитель департамента стратегии и инноваций Газпромнефти, уехал в Германию в 2022 году))) у Тинькофф
Про нефть и энергокризис. Раньше его читал, крутой чел, эксперт, но сейчас явно немного перебежал на сторону Европы (там же и живет))
Основные тезисы:
👉 Энергия была дешевой в ЕС — люди ценность энергии не замечали (как и ценность газа).
👉 Без российского газа в Германии вырастает себестоимость
👉 В азотных удобрениях стоимость газа — 70%. В Европе производство азотных удобрений полностью встало.
👉 Углекислота — побочный продукт производства азотных удобрений. Нет углекислоты — начинаются проблемы в продуктах питания
👉 Если газа совсем не будет в ЕС — начинается эффект Домино (снижается выпуск стали — снижается выпуск авто — снижается экономика).
👉 Проблема с энергией начнет разрешаться с 2025 года. В Европе электроэнергия не подешевеет в ближайшие 2-3 года.
👉 Инфляция в Германии сейчас: Энергия 35%, продовольствие 14%, общая 8%. Немцы очень боятся инфляции.
👉 Цены на СПГ выросли во всем мире, Индия, Пакистан, Индонезия.
👉 Силу Сибири 2 строить 5-7 лет, если построят — газ можно подавать сразу (не надо разбуривать добычу, как в Силе Сибири 1)
👉 Лишних нескольких млн баррелей нефти и нефтепродуктов в МИРЕ нет. Европа откажется от российских нефти и нефтепродуктов, нефть просто поменяет логистические маршруты. Цены на фрахт вырастут
👉 Индия и Китай на потолок цен на российскую нефть не согласились. Сомнительная идея для реализации (страховщики и танкеры должны следить за ценами на нефть).
👉 Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ имеют резерв в 2 млн баррелей в сутки, но хотят его придержать (мало ли что, ураган, хуситы). Это традиционный резерв ОПЕК
👉 Саудовская Аравия, как и ближневосточные страны снизили бурение в последние 2 года.
👉 В мировую рецессию нефть обычно падает, но инвестиции в добычу нефти долгое время были крайне низкими.
В целом без открытий, но может кому сэкономил время)) Раньше у Сергея были очень интересные статьи в журнале Газпромнефти.
Успехов нашему нефтегазу!)
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Про нефть и энергокризис. Раньше его читал, крутой чел, эксперт, но сейчас явно немного перебежал на сторону Европы (там же и живет))
Основные тезисы:
👉 Энергия была дешевой в ЕС — люди ценность энергии не замечали (как и ценность газа).
👉 Без российского газа в Германии вырастает себестоимость
👉 В азотных удобрениях стоимость газа — 70%. В Европе производство азотных удобрений полностью встало.
👉 Углекислота — побочный продукт производства азотных удобрений. Нет углекислоты — начинаются проблемы в продуктах питания
👉 Если газа совсем не будет в ЕС — начинается эффект Домино (снижается выпуск стали — снижается выпуск авто — снижается экономика).
👉 Проблема с энергией начнет разрешаться с 2025 года. В Европе электроэнергия не подешевеет в ближайшие 2-3 года.
👉 Инфляция в Германии сейчас: Энергия 35%, продовольствие 14%, общая 8%. Немцы очень боятся инфляции.
👉 Цены на СПГ выросли во всем мире, Индия, Пакистан, Индонезия.
👉 Силу Сибири 2 строить 5-7 лет, если построят — газ можно подавать сразу (не надо разбуривать добычу, как в Силе Сибири 1)
👉 Лишних нескольких млн баррелей нефти и нефтепродуктов в МИРЕ нет. Европа откажется от российских нефти и нефтепродуктов, нефть просто поменяет логистические маршруты. Цены на фрахт вырастут
👉 Индия и Китай на потолок цен на российскую нефть не согласились. Сомнительная идея для реализации (страховщики и танкеры должны следить за ценами на нефть).
👉 Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ имеют резерв в 2 млн баррелей в сутки, но хотят его придержать (мало ли что, ураган, хуситы). Это традиционный резерв ОПЕК
👉 Саудовская Аравия, как и ближневосточные страны снизили бурение в последние 2 года.
👉 В мировую рецессию нефть обычно падает, но инвестиции в добычу нефти долгое время были крайне низкими.
В целом без открытий, но может кому сэкономил время)) Раньше у Сергея были очень интересные статьи в журнале Газпромнефти.
Успехов нашему нефтегазу!)
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter