6 декабря 2022 БКС Экспресс Покровский Никита
Мировые индексы сегодня показывают умеренную динамику на фоне отсутствия значимых драйверов роста.
Рынки 6 декабря на 14:00 МСК
Биржевые индексы:
• Индекс СПБ Биржи SPB 100: 694 п. (+0,3%)
• Фьючерс на индекс S&P 500: 4000 п. (-0,1%)
• Фьючерс на индекс NASDAQ 100: 11 800 п. (-0,1%)
• Индекс Гонконгской биржи Hang Seng: 19 510 п. (-0,4%)
Топ-5 по оборотам торгов на СПБ Бирже:
• Alibaba (BABA) — +1,4%
• Li Auto (LI) — +4,1%
• Tesla (TSLA) — +0,3%
• Royal Caribbean (RCL) — -1,4%
• Bank of New York Mellon (BK) — -1,6%
Макро дня
Глобальные индексы деловой активности в ноябре продолжили снижение. В производстве падение было до 48.8 п. против 49.4 п. в октябре, в услугах до 48.1 п. против 49.п. за прошлый месяц. Общий (Composite) индекс снизился до 48 п. против 49 п. Значение ниже 50 п. указывают на развитие негативной динамики.
Спад в мировой экономической активности усилился, главным образом из-за ситуации в Китае. Объемы производства упали самыми быстрыми темпами за последние два года. Темпы создания рабочих мест были одними из самых низких за год. Из позитивного можно выделить снижение закупочных и отпускных цен, что может сигнализировать о снижении инфляционного давления.
Финансовые услуги были единственным направлением, которое показало стабилизацию, но рост был незначительным.
В тренде
• PepsiCo (PEP) в ближайшее время планирует начать увольнять персонал. Сообщается, что сокращение рабочих мест коснется подразделения по производству закусок и напитков. Речь может идти о сотнях рабочих, что пока скорее выглядит оптимизацией расходов, так как в корпорации работает более 300 тыс. человек.
А вот для инвесторов это может быть сигналом, что компаниям, которые обычно могут длительное время перекладывать рост расходов на потребителей, в нынешней макросреде для поддержки финансовых показателей уже приходится прибегать к увольнениям.
• Финансовый директор Intel (INTC) заявил, что у корпорации пока нет ясного прогноза на I квартал 2023 г., добавив, что результаты могут оказаться на уровне прошлогодних.
• Microsoft (MSFT) готова предложить конкуренту Sony 10-летнюю гарантию на релиз игры Call of Duty на PlayStation. Данный шаг в перспективе может позволит снизить опасения антимонопольных регуляторов и, наконец, завершить сделку по покупке игровой студии Activision Blizzard за $69 млрд.
Ожидаем
Данные. Сегодня, 6 декабря, после 16:30 МСК будут опубликованы объемы импорта/экспорта США, а также сальдо торгового баланса. Прогноз: -$80 млрд.
Отчеты. Выхода отчетов от компаний крупной капитализации не ожидается.
Индекс S&P 500. Краткосрочный прогноз пока без изменений. Котировки бенчмарка выполнили цель для локального роста, достигнув 4100 п. С высокой вероятностью в ближайшее время будет продолжаться локальная коррекция.
Восходящая структура пока не сломана, поэтому в среднесрочной перспективе индекс еще имеет возможность для восходящего движения, но продолжать рост без значимых новостных драйверов будет непросто. Снижение ниже 3950 п. повысит риски формирования более значительной коррекции.
Рынки 6 декабря на 14:00 МСК
Биржевые индексы:
• Индекс СПБ Биржи SPB 100: 694 п. (+0,3%)
• Фьючерс на индекс S&P 500: 4000 п. (-0,1%)
• Фьючерс на индекс NASDAQ 100: 11 800 п. (-0,1%)
• Индекс Гонконгской биржи Hang Seng: 19 510 п. (-0,4%)
Топ-5 по оборотам торгов на СПБ Бирже:
• Alibaba (BABA) — +1,4%
• Li Auto (LI) — +4,1%
• Tesla (TSLA) — +0,3%
• Royal Caribbean (RCL) — -1,4%
• Bank of New York Mellon (BK) — -1,6%
Макро дня
Глобальные индексы деловой активности в ноябре продолжили снижение. В производстве падение было до 48.8 п. против 49.4 п. в октябре, в услугах до 48.1 п. против 49.п. за прошлый месяц. Общий (Composite) индекс снизился до 48 п. против 49 п. Значение ниже 50 п. указывают на развитие негативной динамики.
Спад в мировой экономической активности усилился, главным образом из-за ситуации в Китае. Объемы производства упали самыми быстрыми темпами за последние два года. Темпы создания рабочих мест были одними из самых низких за год. Из позитивного можно выделить снижение закупочных и отпускных цен, что может сигнализировать о снижении инфляционного давления.
Финансовые услуги были единственным направлением, которое показало стабилизацию, но рост был незначительным.
В тренде
• PepsiCo (PEP) в ближайшее время планирует начать увольнять персонал. Сообщается, что сокращение рабочих мест коснется подразделения по производству закусок и напитков. Речь может идти о сотнях рабочих, что пока скорее выглядит оптимизацией расходов, так как в корпорации работает более 300 тыс. человек.
А вот для инвесторов это может быть сигналом, что компаниям, которые обычно могут длительное время перекладывать рост расходов на потребителей, в нынешней макросреде для поддержки финансовых показателей уже приходится прибегать к увольнениям.
• Финансовый директор Intel (INTC) заявил, что у корпорации пока нет ясного прогноза на I квартал 2023 г., добавив, что результаты могут оказаться на уровне прошлогодних.
• Microsoft (MSFT) готова предложить конкуренту Sony 10-летнюю гарантию на релиз игры Call of Duty на PlayStation. Данный шаг в перспективе может позволит снизить опасения антимонопольных регуляторов и, наконец, завершить сделку по покупке игровой студии Activision Blizzard за $69 млрд.
Ожидаем
Данные. Сегодня, 6 декабря, после 16:30 МСК будут опубликованы объемы импорта/экспорта США, а также сальдо торгового баланса. Прогноз: -$80 млрд.
Отчеты. Выхода отчетов от компаний крупной капитализации не ожидается.
Индекс S&P 500. Краткосрочный прогноз пока без изменений. Котировки бенчмарка выполнили цель для локального роста, достигнув 4100 п. С высокой вероятностью в ближайшее время будет продолжаться локальная коррекция.
Восходящая структура пока не сломана, поэтому в среднесрочной перспективе индекс еще имеет возможность для восходящего движения, но продолжать рост без значимых новостных драйверов будет непросто. Снижение ниже 3950 п. повысит риски формирования более значительной коррекции.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба