12 декабря 2022 Алго Капитал Манжос Виталий
Неоднозначное утреннее состояние внешнего фона создает условия открытия индекса МосБиржи со сдержанным отклонением. Позднее он с большой степенью вероятности перейдет в состояние консолидации.
Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать лишь важные внешнеполитические или корпоративные новости. В частности, может быть объявлено содержание очередного пакета внешних санкций со стороны ЕС. Значимых для локального рынка акций иностранных статистических показателей сегодня публиковаться не будет.
В минувшую пятницу российские фондовые индексы МосБиржи (IMOEX2, -0.41%) и РТС (RTSI, +0.23%) завершили торги с умеренным разнонаправленным отклонением. Курс доллара США понизился на 0.34 руб., или на 0.55%, до уровня 62.43 руб.
В последний торговый день минувшей недели рублевый индекс МосБиржи довольно быстро и прочно закрепился в плоскости отрицательного изменения. Однако его спад носил достаточно сдержанный характер. Вместе с тем, долларовый индекс РТС сумел несущественно повыситься благодаря заметному укреплению курса рубля. В целом же разнонаправленная динамика отечественных фондовых индексов отражала смешанное пятничное состояние внешнего фона.
Весомое падение индекса МосБиржи по итогам дня не слишком ухудшило сложившуюся в нем среднесрочную техническую картину. Однако в результате затянувшейся консолидации вблизи текущего уровня она постепенно трансформируется из позитивной в нейтральную. Новым сигналом для возобновления игры на повышение в указанном индексе стало бы уверенное преодоление близкого значимого «круглого» уровня 2200 п. Вполне вероятно, что это случится в ближайшие дни.
Среди значимых для рынка внешних новостей стоит отметить очередной сигнал со стороны ЕС касательно дальнейшего ужесточения режима внешних санкций в отношении РФ. Совет Евросоюза на уровне глав МИД может одобрить очередной пакет ограничительных мер против России уже сегодня, 12 декабря.
Между тем, недавние слухи о том, что РФ создала «теневой» танкерный флот для международных перевозок нефти в обход «ценового потолка» получили официальное подтверждение. Об этом сообщил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Согласно его оценке, затраты на приобретенные бывших в употреблении нефтеналивных танкеров должны окупиться в течение полугода.
Несмотря на весомый спад индекса МосБиржи по итогам дня наиболее ликвидные акции закрылись с разнонаправленным отклонением стоимости в пределах 5%.
Лидером падения среди голубых фишек выступили акции Алроса (ALRS RM, -4.75%). Агрессивные распродажи в них состоялись на фоне известия о том, что алмазодобывающая компания может дополнительно выплатить в бюджет 19 млрд руб. в 1 квартале нового года в связи с временным «адресным» увеличением НДПИ. В текущих условиях подобное решение выглядит вполне логичным. Ранее уже состоялось крупное дополнительное налоговое изъятие со стороны компании «Газпром». Однако в моменте указанная новость стала неожиданным неприятным сюрпризом для участников торгов.
В результате сильной пятничной просадки стоимости акций Алроса среднесрочная техническая картина в указанных бумагах заметно ухудшилась. По-видимому, они найдут поддержку около ближайшего значимого ценового уровня 60 руб. Вместе с тем, намечавшееся в них ранее преодоление отметки 65 руб. может оказаться отодвинуто во времени на несколько недель.
Сильной просадкой во втором эшелоне выделились акции ДВМП (FESH RM, -8.61%). Их слабость была связана с сообщением о подаче нового иска со стороны Генпрокуратуры к акционерам транспортной группы FESCO. ПАО «Дальневосточное морское пароходство» выступает головой компанией указанной группы.
Слабее рынка также закрылись бумаги TCS-гдр (TCSG RM, -2.21%), НЛМК (NLMK RM, -1.26%), Сегежа (SGZH RM, -2.60%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, -1.27%), ЧеркизГ-ао (GCHE RM, -5.71%), Русолово (ROLO RM, -3.00%). В целом активные распродажи носили выборочный характер и относились к небольшому количеству акций.
Заметным приростом отличились бумаги ПИК (PIKK RM, +2.00%) и Самолет-ао (SMLT RM, +3.46%). По-видимому, выборочные покупки в акциях застройщиков были связаны с надеждами на продление программы льготной ипотеки с государственной поддержкой. Ранее ЦБ РФ выступал в пользу ее сворачивания. Однако в пятницу вечером стало известно, что в правительстве РФ рассматриваются различные варианты модификации программы льготной ипотеки с целью поддержки отечественной отрасли жилищного строительства.
Лучше рынка также торговались бумаги ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +0.36%), Роснефть (ROSN RM, +0.73%), Татнефть-ао (TATN RM, +0.97%), Детский Мир (DSKY RM, +2.36%), Лензолото-ао (LNZL RM, +16.47%), Лензолото-ап (LNZLP RM, +4.36%).
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют довольно сильное повышение стоимости в пределах 0.7-0.9%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.6%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.7%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite просел на 0.7%. Японский Nikkei225 понизился на 0.3%.
Текущее состояние внешнего фона можно охарактеризовать как смешанное или неоднозначное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным отклонением.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба