16 декабря 2022 Алго Капитал Манжос Виталий
Мы ожидаем начала торгов в России с умеренным отклонением не более 0.8% по индексу МосБиржи (IMOEX), в диапазоне 2110-2140 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2100, 2080 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2150, 2170 п.
Несмотря на умеренное утреннее ухудшение состояния внешнего фона, индекс МосБиржи способен открыться с несущественным изменением. Этому способствует его накопившаяся краткосрочная перепроданность. Временную стабилизирующую роль сыграют и ожидания планового решения ЦБ РФ по поводу величины ключевой ставки (13.30 мск).
Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать лишь важные внешнеполитические или корпоративные новости. В частности, ожидается официальное объявление содержания очередного пакета внешних санкций со стороны ЕС.
В минувший четверг российские фондовые индексы МосБиржи (IMOEX2, -1.53%) и РТС (RTSI, -1.77%) завершили торги с сильным спадом. Курс доллара США повысился на 0.36 руб., или на 0.56%, до уровня 64.35 руб.
Вчера на локальном рынке акций вновь возобладал негативный настрой. Индексы МосБиржи и РТС открылись с заметным понижением под влиянием утреннего ухудшения состояния внешнего фона. Внутри дня указанные индексы неоднократно обновили свои минимальные среднесрочные значения. Их итоговая просадка оказалась сопоставима с суточным падением стоимости фьючерсов на нефть сорта Brent, которые подешевели на 1.5%.
К слову, три ключевых фондовых индекса США вчера упали намного сильнее. Они потеряли от 2.25% до 3.23%. Однако распродажи на российском рынке акций были связаны не с этим, а скорее с актуальными санкционными угрозами. Из ЕС пришло сообщение о согласовании девятого пакета санкций в отношении РФ. Его финальное утверждение должно завершиться сегодня. Кроме того, США расширили санкционный список (SDN List). В него были добавлены 18 организаций, связанных с финансовым сектором России. Речь идет о «Росбанке» и ряде дочерних компаний «Банка ВТБ».
В результате вчерашнего спада индекс МосБиржи «выпал» вниз из своего шестинедельного диапазона. Таким образом, среднесрочная техническая картина в нем ухудшилась до негативной. Теперь биржевым «быкам» остается надеяться на то, что указанный индекс встретит техническую поддержку в районе 2100-2120 п.
Среди значимых внешних событий минувшего дня стоит отметить одновременное повышение процентных ставок ЕЦБ и Банка Англии на 0.5%. Напомним, что днем ранее процентная ставка ФРС США также была увеличена на те же 0.5%. Как мы видим, ключевые мировые Центробанки продолжают цикл активного ужесточения монетарной политики. Эта тенденция является негативным фактором для финансовых рынков. К слову, сегодня днем ЦБ РФ также озвучит решение по поводу ключевой ставки.
На фоне сильного спада индекса МосБиржи по итогам дня почти все ликвидные акции закрылись с неравномерным понижением стоимости в пределах 4%.
Лидерами падения среди голубых фишек выступили представители металлургического сектора: ГМК Норильский Никель (GMKN RM, -2.98%), Полюс (PLZL RM, -3.55%), Polymetal (POLY RM, -3.81%), Русал-ао (RUAL RM, -3.33%).
Косвенным негативом для взаимосвязанных бумаг «Норникеля» и «Русала» стало известие о введении санкций со стороны США против Владимира Потанина и принадлежащей ему ХК «Интеррос». Напомним, что указанная компания и алюминиевая компания «РУСАЛ» выступают крупнейшими акционерами ГМК «Норильский Никель».
Что же касается вчерашних распродаж в ликвидных акциях золотодобывающих предприятий, то они носили характер частичной фиксации среднесрочной прибыли. Не стоит забывать, что бумаги «Полюса» и «Полиметалла» серьезно подорожали в течение пары последних месяцев. Вчера же помимо общего ухудшения рыночных настроений на них оказал давление заметный спад стоимости фьючерсов на золото.
Слабее рынка также закрылись бумаги АФК Система (AFKS RM, -2.20%). Их не сумела поддержать публикация в целом позитивных финансовых результатов эмитента по МСФО. Между тем, АФК «Система» сумела зафиксировать чистую и скорректированную чистую прибыль за 9 месяцев 2022 года против сопоставимых по величине убытков годом ранее.
Акции ТМК (TRMK RM, -0.47%) не сумели закрыться с повышением, несмотря на позитивную корпоративную новость. Совет директоров «Трубной металлургической компании» рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2022 года в размере 6.78 руб. на акцию. Это составляет порядка 8.4% от цены вчерашнего закрытия указанных бумаг
Серьезным приростом стоимости против падающего рынка отличились акции компаний-застройщиков: ПИК (PIKK RM, +3.28%), ЛСР (LSRG RM, +1.34%), Самолет-ао (SMLT RM, +3.72%). Интерес к этим бумагам подогрело известие о том, что программа льготной ипотеки в РФ будет продлена до середины 2024 года.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное падение стоимости в пределах 0.1%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.2%. Фьючерсы на золото почти не изменили своей стоимости. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.2%. Японский Nikkei225 просел на 1.9%.
Текущее состояние внешнего фона можно охарактеризовать как умеренно негативное. Но в сочетании со вчерашней перепроданностью локального рынка акций это скорее создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным отклонением.
http://www.ncapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Несмотря на умеренное утреннее ухудшение состояния внешнего фона, индекс МосБиржи способен открыться с несущественным изменением. Этому способствует его накопившаяся краткосрочная перепроданность. Временную стабилизирующую роль сыграют и ожидания планового решения ЦБ РФ по поводу величины ключевой ставки (13.30 мск).
Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать лишь важные внешнеполитические или корпоративные новости. В частности, ожидается официальное объявление содержания очередного пакета внешних санкций со стороны ЕС.
В минувший четверг российские фондовые индексы МосБиржи (IMOEX2, -1.53%) и РТС (RTSI, -1.77%) завершили торги с сильным спадом. Курс доллара США повысился на 0.36 руб., или на 0.56%, до уровня 64.35 руб.
Вчера на локальном рынке акций вновь возобладал негативный настрой. Индексы МосБиржи и РТС открылись с заметным понижением под влиянием утреннего ухудшения состояния внешнего фона. Внутри дня указанные индексы неоднократно обновили свои минимальные среднесрочные значения. Их итоговая просадка оказалась сопоставима с суточным падением стоимости фьючерсов на нефть сорта Brent, которые подешевели на 1.5%.
К слову, три ключевых фондовых индекса США вчера упали намного сильнее. Они потеряли от 2.25% до 3.23%. Однако распродажи на российском рынке акций были связаны не с этим, а скорее с актуальными санкционными угрозами. Из ЕС пришло сообщение о согласовании девятого пакета санкций в отношении РФ. Его финальное утверждение должно завершиться сегодня. Кроме того, США расширили санкционный список (SDN List). В него были добавлены 18 организаций, связанных с финансовым сектором России. Речь идет о «Росбанке» и ряде дочерних компаний «Банка ВТБ».
В результате вчерашнего спада индекс МосБиржи «выпал» вниз из своего шестинедельного диапазона. Таким образом, среднесрочная техническая картина в нем ухудшилась до негативной. Теперь биржевым «быкам» остается надеяться на то, что указанный индекс встретит техническую поддержку в районе 2100-2120 п.
Среди значимых внешних событий минувшего дня стоит отметить одновременное повышение процентных ставок ЕЦБ и Банка Англии на 0.5%. Напомним, что днем ранее процентная ставка ФРС США также была увеличена на те же 0.5%. Как мы видим, ключевые мировые Центробанки продолжают цикл активного ужесточения монетарной политики. Эта тенденция является негативным фактором для финансовых рынков. К слову, сегодня днем ЦБ РФ также озвучит решение по поводу ключевой ставки.
На фоне сильного спада индекса МосБиржи по итогам дня почти все ликвидные акции закрылись с неравномерным понижением стоимости в пределах 4%.
Лидерами падения среди голубых фишек выступили представители металлургического сектора: ГМК Норильский Никель (GMKN RM, -2.98%), Полюс (PLZL RM, -3.55%), Polymetal (POLY RM, -3.81%), Русал-ао (RUAL RM, -3.33%).
Косвенным негативом для взаимосвязанных бумаг «Норникеля» и «Русала» стало известие о введении санкций со стороны США против Владимира Потанина и принадлежащей ему ХК «Интеррос». Напомним, что указанная компания и алюминиевая компания «РУСАЛ» выступают крупнейшими акционерами ГМК «Норильский Никель».
Что же касается вчерашних распродаж в ликвидных акциях золотодобывающих предприятий, то они носили характер частичной фиксации среднесрочной прибыли. Не стоит забывать, что бумаги «Полюса» и «Полиметалла» серьезно подорожали в течение пары последних месяцев. Вчера же помимо общего ухудшения рыночных настроений на них оказал давление заметный спад стоимости фьючерсов на золото.
Слабее рынка также закрылись бумаги АФК Система (AFKS RM, -2.20%). Их не сумела поддержать публикация в целом позитивных финансовых результатов эмитента по МСФО. Между тем, АФК «Система» сумела зафиксировать чистую и скорректированную чистую прибыль за 9 месяцев 2022 года против сопоставимых по величине убытков годом ранее.
Акции ТМК (TRMK RM, -0.47%) не сумели закрыться с повышением, несмотря на позитивную корпоративную новость. Совет директоров «Трубной металлургической компании» рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2022 года в размере 6.78 руб. на акцию. Это составляет порядка 8.4% от цены вчерашнего закрытия указанных бумаг
Серьезным приростом стоимости против падающего рынка отличились акции компаний-застройщиков: ПИК (PIKK RM, +3.28%), ЛСР (LSRG RM, +1.34%), Самолет-ао (SMLT RM, +3.72%). Интерес к этим бумагам подогрело известие о том, что программа льготной ипотеки в РФ будет продлена до середины 2024 года.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное падение стоимости в пределах 0.1%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.2%. Фьючерсы на золото почти не изменили своей стоимости. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.2%. Японский Nikkei225 просел на 1.9%.
Текущее состояние внешнего фона можно охарактеризовать как умеренно негативное. Но в сочетании со вчерашней перепроданностью локального рынка акций это скорее создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным отклонением.
http://www.ncapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter