21 декабря 2022 Велес Капитал Кожухова Елена
Акции
Российский рынок акций в среду к завершению основной сессии находился в минусе, не сумев развить рост в рублевом сегменте из-за перехода к фиксации прибыли. Индекс Мосбиржи к 18.30 мск снизился на 0,37%, до 2111,6 пункта, а индекс РТС упал на 2,99%, до 938,28 пункта, продолжая ощущать повышенное давление со стороны рубля.
Рубль на Мосбирже к вечеру ослабевал на 2-3% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 70,80 руб, 75,50 руб и 10 руб соответственно. Российская валюта обновила минимумы с апреля к доллару и евро, и минимум с мая к юаню в рамках краткосрочного нисходящего тренда, сложившегося в санкционных условиях при вступлении в силу ограничений против российского энергетического сектора.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали акции Русснефти (+7,06%), гдр РусАгро (+4,39%), котировки Мосбиржи (+4,35%), бумаги банка «Санкт-Петербург» (+4,08%), акции ЛСР (+2,20%) и котировки Газпром нефти (+2,11%). Акции Полюса и Полиметалла подорожали на 1,23% и 1% соответственно.
Акции Русснефти в среду выросли на повышенных объемах и достигли максимума со второй половины сентября без очевидных новостей, но к концу сессии вернулись в рамки среднесрочного диапазона 73-82 руб. Повышение бумаг, скорее всего, носило спекулятивный характер.
Акции Мосбиржи активно росли второй день подряд и вернулись к максимуму с сентября без очевидных новостей. В последние месяцы в условиях ограничения доступа на российские биржи для международных инвесторов основные объемы торгов на Мосбирже приходятся на рынки облигаций и товарных активов (в частности, драгоценных металлов). Рынок акций Мосбиржи при этом сейчас на 80% состоит из физических лиц, что ограничивает его объемы.
Газпром нефть по-прежнему торгуется с дивидендами за 9 месяцев текущего года в размере 69,78 руб на акцию и доходностью 14,3%, реестр по которым закроется 30 декабря. В среду стало известно, что акционеры компании утвердили выплаты.
Полюс и Полиметалл к концу дня отступили от очередных пиков с сентября в рамках коррекции, хотя мировые цены на золото пытались преодолеть сопротивление 1820 долл/унц, а на Мосбирже обновили максимум с первой половины мая, поднявшись выше 4000 руб за 1 грамм.
Наибольшее снижение показывали бумаги РУСАЛа (-2,92%) акции ММК (-2,80%), гдр VK (-2,67%), бумаги Сегежи (-2,39%), акции Северстали (-1,87%), котировки En+ Group (-1,77%).
РУСАЛ, En+ Group и акции других металлургов корректировались после повышения предыдущих сессий.
Акции ММК продолжали отыгрывать поступившие накануне новости об отсутствии у компании планов в ближайшем будущем вернуться к выплате дивидендов.
Внешний фон: позитивный
Биржи США: позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов примерно на 1,5%. Рынок воодушевили квартальные результаты Nike, который сообщил о втором крупнейшем увеличении выручки более чем за 10 лет, сумев распродать запасы на фоне высокого предпраздничного спроса. Индекс потребительского доверия США в декабре при этом неожиданно подскочил со 101,4 до 108,3 пункта (ожидался 101 пункт), а продажи домов на вторичном рынке США в ноябре упали на 7,7% м/м – больше прогнозов. Американские биржи в целом находятся в фазе восходящей коррекции, целью которой может стать район 3950 пунктов по S&P 500.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии прибавлял около 1,7%, ускорив темпы роста на фоне сигналов о некотором улучшении макроэкономического фона в крупнейшей экономике региона. Так, индекс потребительского климата GfK Германии за январь вырос с -40,1 до -37,8 пункта (ожидалось -38 пунктов). Данные поступили после ряда других обнадеживающих макроэкономических индикаторов по Германии предыдущих дней.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру ускорили рост и прибавляли около 2,5%, стремясь в район локальных пиков. Цены на американский сорт при этом проверяли на прочность сопротивление 77,50 долл, закрепление выше которого позволит ожидать скачка в район 82 долл. Котировки Brent в случае преодоления 83 долл могут нацелиться на 88,50 долл. Цены получали поддержку от общего тренда на ослабление доллара, а также надежд на улучшение ситуации со спросом в Китае в условиях более ограниченного мирового предложения. Отчет Минэнерго США при этом показал сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 5,9 млн баррелей (ожидалось -1,65 млн баррелей) – позитивный сигнал.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в среду восстановился коррекционный оптимизм, который пока не предвещает смены основного медвежьего тренда. Некоторые макроэкономические сигналы, однако, в частности, индикаторы потребительских и деловых настроений, становятся более позитивными. Индексы Мосбиржи и РТС при этом отступили от пиков дня и завершают сессию в минусе на фоне фиксации прибыли в рублевом сегменте и слабости долларового РТС ввиду валютного фактора. На российском рынке присутствует тревожность в том числе в ожидании поступления геополитических сигналов – в частности, с выступления Владимира Путина на итоговой коллегии Минобороны, а также визита Зеленского в США.
События завтра
• окончательный ВВП Великобритании в 3-м кв 2022 г (10.00 мск)
• окончательный ВВП США в 3-м кв 2022 г (16.30 мск)
• недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
• собрание акционеров Татнефти примет решение по промежуточным дивидендам за 2022 г
• общее собрание акционеров Яндекса
• собрание акционеров Сегежи обсудит изменение устава
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Российский рынок акций в среду к завершению основной сессии находился в минусе, не сумев развить рост в рублевом сегменте из-за перехода к фиксации прибыли. Индекс Мосбиржи к 18.30 мск снизился на 0,37%, до 2111,6 пункта, а индекс РТС упал на 2,99%, до 938,28 пункта, продолжая ощущать повышенное давление со стороны рубля.
Рубль на Мосбирже к вечеру ослабевал на 2-3% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 70,80 руб, 75,50 руб и 10 руб соответственно. Российская валюта обновила минимумы с апреля к доллару и евро, и минимум с мая к юаню в рамках краткосрочного нисходящего тренда, сложившегося в санкционных условиях при вступлении в силу ограничений против российского энергетического сектора.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали акции Русснефти (+7,06%), гдр РусАгро (+4,39%), котировки Мосбиржи (+4,35%), бумаги банка «Санкт-Петербург» (+4,08%), акции ЛСР (+2,20%) и котировки Газпром нефти (+2,11%). Акции Полюса и Полиметалла подорожали на 1,23% и 1% соответственно.
Акции Русснефти в среду выросли на повышенных объемах и достигли максимума со второй половины сентября без очевидных новостей, но к концу сессии вернулись в рамки среднесрочного диапазона 73-82 руб. Повышение бумаг, скорее всего, носило спекулятивный характер.
Акции Мосбиржи активно росли второй день подряд и вернулись к максимуму с сентября без очевидных новостей. В последние месяцы в условиях ограничения доступа на российские биржи для международных инвесторов основные объемы торгов на Мосбирже приходятся на рынки облигаций и товарных активов (в частности, драгоценных металлов). Рынок акций Мосбиржи при этом сейчас на 80% состоит из физических лиц, что ограничивает его объемы.
Газпром нефть по-прежнему торгуется с дивидендами за 9 месяцев текущего года в размере 69,78 руб на акцию и доходностью 14,3%, реестр по которым закроется 30 декабря. В среду стало известно, что акционеры компании утвердили выплаты.
Полюс и Полиметалл к концу дня отступили от очередных пиков с сентября в рамках коррекции, хотя мировые цены на золото пытались преодолеть сопротивление 1820 долл/унц, а на Мосбирже обновили максимум с первой половины мая, поднявшись выше 4000 руб за 1 грамм.
Наибольшее снижение показывали бумаги РУСАЛа (-2,92%) акции ММК (-2,80%), гдр VK (-2,67%), бумаги Сегежи (-2,39%), акции Северстали (-1,87%), котировки En+ Group (-1,77%).
РУСАЛ, En+ Group и акции других металлургов корректировались после повышения предыдущих сессий.
Акции ММК продолжали отыгрывать поступившие накануне новости об отсутствии у компании планов в ближайшем будущем вернуться к выплате дивидендов.
Внешний фон: позитивный
Биржи США: позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов примерно на 1,5%. Рынок воодушевили квартальные результаты Nike, который сообщил о втором крупнейшем увеличении выручки более чем за 10 лет, сумев распродать запасы на фоне высокого предпраздничного спроса. Индекс потребительского доверия США в декабре при этом неожиданно подскочил со 101,4 до 108,3 пункта (ожидался 101 пункт), а продажи домов на вторичном рынке США в ноябре упали на 7,7% м/м – больше прогнозов. Американские биржи в целом находятся в фазе восходящей коррекции, целью которой может стать район 3950 пунктов по S&P 500.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии прибавлял около 1,7%, ускорив темпы роста на фоне сигналов о некотором улучшении макроэкономического фона в крупнейшей экономике региона. Так, индекс потребительского климата GfK Германии за январь вырос с -40,1 до -37,8 пункта (ожидалось -38 пунктов). Данные поступили после ряда других обнадеживающих макроэкономических индикаторов по Германии предыдущих дней.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру ускорили рост и прибавляли около 2,5%, стремясь в район локальных пиков. Цены на американский сорт при этом проверяли на прочность сопротивление 77,50 долл, закрепление выше которого позволит ожидать скачка в район 82 долл. Котировки Brent в случае преодоления 83 долл могут нацелиться на 88,50 долл. Цены получали поддержку от общего тренда на ослабление доллара, а также надежд на улучшение ситуации со спросом в Китае в условиях более ограниченного мирового предложения. Отчет Минэнерго США при этом показал сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 5,9 млн баррелей (ожидалось -1,65 млн баррелей) – позитивный сигнал.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в среду восстановился коррекционный оптимизм, который пока не предвещает смены основного медвежьего тренда. Некоторые макроэкономические сигналы, однако, в частности, индикаторы потребительских и деловых настроений, становятся более позитивными. Индексы Мосбиржи и РТС при этом отступили от пиков дня и завершают сессию в минусе на фоне фиксации прибыли в рублевом сегменте и слабости долларового РТС ввиду валютного фактора. На российском рынке присутствует тревожность в том числе в ожидании поступления геополитических сигналов – в частности, с выступления Владимира Путина на итоговой коллегии Минобороны, а также визита Зеленского в США.
События завтра
• окончательный ВВП Великобритании в 3-м кв 2022 г (10.00 мск)
• окончательный ВВП США в 3-м кв 2022 г (16.30 мск)
• недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
• собрание акционеров Татнефти примет решение по промежуточным дивидендам за 2022 г
• общее собрание акционеров Яндекса
• собрание акционеров Сегежи обсудит изменение устава
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter