28 декабря 2022 БКС Экспресс
Котировки на 15:15 МСК
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2139 п. (-0,5%)
Индекс РТС: 936 п. (-2,5%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 72 (+2,2%)
EUR/RUB: 76,2 (+1,6%)
CNY/RUB: 10,2 (+2,3%)
Нефть Brent: $83,9 (-0,5%)
Лидеры: Белон (+39%), ЭЛ5-Энерго (+15%), Башинформсвязь-ап (+3,8%), Юнипро (+2,9%)
Аутсайдеры: ГТМ (-17,8%), Светофор (-7,6%), HeadHunter (-4,6%), ВТБ (-3%)
Коротко
Российский рынок во второй половине сессии увеличил темпы снижения. Еще ниже ушли финансовый и металлургический сектора. В то же время отдельные истории сегодня пользуются спросом.
До конца года остались три торговые сессии, и вряд ли мы увидим сильные движения в индексе МосБиржи, которые бы позволили далеко уйти от текущих уровней.
В фокусе
К 15:15 МСК индекс МосБиржи опустился на 0,5% и торгуется на уровне 2139 п.
По индексу МосБиржи взгляд на ближайшие перспективы пока не меняется. Мы предполагали, что базовым сценарием на ближайшие дни будет переход в фазу боковой консолидации. В качестве торгового диапазона на эту неделю выделяли коридор 2100–2160 пп. Индикатор сейчас как раз торгуется в этом диапазоне.
Что же касается важных среднесрочных рубежей, то сверху ключевым препятствием выступает уровень 2250 п. Шансы дойти до него, скорее всего, появятся только в январе по мере роста ликвидности на рынке из-за дивидендных притоков от нефтяников. Реинвестирование их дивидендов обеспечит поддержку большинству голубых фишек. Снизу важной точкой опоры выступает минимум прошлого вторника — 2070 п. Она отделяет рынок от ускоренного спуска к 1990–2010 пп.
В аутсайдерах дня оказался отраслевой индекс финансового сектора.
• Продолжают снижение акции ВТБ. Накануне глава Минфина Антон Силуанов прокомментировал шансы на выплату дивидендов по акциям ВТБ. Ничего конкретного озвучено не было, ключевым ограничивающим фактором выступают нормативы по достаточности капитала. В данном случае отсутствие позитивных новостей или хоть каких-то намеков оставило акции банка без поддержки.
• После роста накануне корректируются бумаги QIWI. Вчера акции компании подскочили на новостях о готовящейся сделке по выходу из капитала Банка Открытие. Выход санкционного банка из числа акционеров был позитивно расценен инвесторами. Ранее компания инициировала конвертацию АДР в акции, чтобы снять с держателей ограничения на реализацию прав по своим бумагам, в том числе на получение дивидендов.
• Второй день в минусе после роста на старте недели курсируют акции Сбербанка. В понедельник первый зампред банка Александр Ведяхин сообщил, что Сбер рассчитывает на «уверенную» прибыль по итогам 2022 г. В глазах инвесторов прибыльность по итогам 2022 г. не оставляет вариантов, чтобы не вернуться к дивидендам в следующем году.
Потери на уровне с рынком несут отраслевые индексы металлургического сектора и представителей химии и нефтехимии. Ушли в минус бумаги Норникеля, АЛРОСА, ФосАгро, сталеваров, золотодобытчиков и угольщиков.
Чуть лучше рынка, но в минусе, торгуются нефтегазовый, потребительский, транспортный и телекоммуникационный сектора.
• Акции Роснефти зависли у вчерашних отметок после двух сессий роста, обеспеченного решением акционеров утвердить дивиденды за 9 месяцев 2022 г. в размере 20,39 руб. на акцию. Однако бумаги сегодня смотрятся сильнее коллег по сектору. Доходность 5,7%, последний день перед гэпом — 10 января. В целом отношение инвесторов к бумагам Роснефти в текущей ситуации более позитивное ввиду повышенной защищенности компании от внешних ограничений, ведь значительная доля поставок уже идет в азиатском направлении по трубе. У других нефтяников структура экспорта нефти и нефтепродуктов ранее была в большей степени смещена на недружественные страны.
С технической точки зрения ближайшая цель в акциях Роснефти — подъем в диапазон 360–368 руб.
• Акции Татнефти снижаются. Во вторник акционеры компании со второй попытки одобрили дивиденды за 9 месяцев 2022 г. в размере 6,86 руб. на акцию в дополнение к уже выплаченным ранее 32,71 руб. за I полугодие 2022 г. Ранее, в пятницу, собрание не состоялось из-за отсутствия кворума. Новость умеренно позитивна для акций, но уже учтена в котировках, поэтому реакции на сообщение вчера не последовало.
• Бумаги Газпром нефти держатся в плюсе в последний день перед отсечкой. Акции компании сегодня последний день торгуются с дивидендами. Акционеры получат 69,78 руб. на одну акцию, что предполагает доходность около 13,5%. О том, как быстро может закрыться дивидендный гэп, читайте в специальном материале.
• На 0,6% опустились бумаги Русагро. Компания собирается уйти с Лондонской биржи и размещать свои депозитарные расписки на площадке одной из третьих стран, об этом в интервью РБК заявил директор Русагро Тимур Липатов. По словам топ-менеджера, решение обосновано санкциями Euroclear и самой биржи, которые задели права акционеров Русагро с российскими корнями.
• Более 3% прибавляют префы Башинформсвязи. Накануне совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2022 г. в размере 0,509 руб. на привилегированную акцию. Дивидендная доходность — 5,9%.
Растет сегодня лишь отраслевой индекс электроэнергетического сектора. Идут вверх акции Юнипро, Интер РАО, ОГК-2.
• Второй день подряд среди лидеров бумаги ЭЛ5-Энерго. Акции компании растут на 15% после подъема на 9% днем ранее. Бумага находится на 4 месте в топе торговых оборотов на Московской бирже. Каких-то новостей, способных объяснить столь сильный рост, не появлялось. 26 декабря было сообщение о том, что ЭЛ5-Энерго будет поставлять «зеленую» энергию (90 МВт) для НОВАТЭКа. Новость могла стать формальным триггером для роста бумаг, однако фундаментально эффект на акции незначительный.
Сильный взлет без особых причин связан с притоком спекулятивного капитала. Обычно ликвидность в акциях ЭЛ5-Энерго невысокая, поэтому участники рынка даже с небольшим капиталом могут провоцировать сильные движения. Участники рынка могут присоединяться к импульсным движениям, провоцируя еще более сильную динамику акций. Однако рано или поздно спекулятивный взлет заканчивается, и бумаги возвращаются на исходные уровни.
На валютном рынке Московской биржи рубль несет значительные потери к доллару и к евро. Пара USD/RUB поднялась на 2,2% и торгуется на уровне 72 руб. Пара EUR/RUB прибавляет на 1,6% и курсирует на отметке 76,2 руб. Юань вырос на 2,3%, до 10,2 руб.
Внешний фон немного улучшился. Индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 50 поднялся выше вчерашних уровней. Американские фьючерсы торгуются в зеленой зоне: Dow Jones и S&P 500 расту на 0,2%, Nasdaq — в плюсе на 0,1%. На нефтяном рынке цена барреля марки Brent опустилась на 0,5%, до уровня $83,9.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2139 п. (-0,5%)
Индекс РТС: 936 п. (-2,5%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 72 (+2,2%)
EUR/RUB: 76,2 (+1,6%)
CNY/RUB: 10,2 (+2,3%)
Нефть Brent: $83,9 (-0,5%)
Лидеры: Белон (+39%), ЭЛ5-Энерго (+15%), Башинформсвязь-ап (+3,8%), Юнипро (+2,9%)
Аутсайдеры: ГТМ (-17,8%), Светофор (-7,6%), HeadHunter (-4,6%), ВТБ (-3%)
Коротко
Российский рынок во второй половине сессии увеличил темпы снижения. Еще ниже ушли финансовый и металлургический сектора. В то же время отдельные истории сегодня пользуются спросом.
До конца года остались три торговые сессии, и вряд ли мы увидим сильные движения в индексе МосБиржи, которые бы позволили далеко уйти от текущих уровней.
В фокусе
К 15:15 МСК индекс МосБиржи опустился на 0,5% и торгуется на уровне 2139 п.
По индексу МосБиржи взгляд на ближайшие перспективы пока не меняется. Мы предполагали, что базовым сценарием на ближайшие дни будет переход в фазу боковой консолидации. В качестве торгового диапазона на эту неделю выделяли коридор 2100–2160 пп. Индикатор сейчас как раз торгуется в этом диапазоне.
Что же касается важных среднесрочных рубежей, то сверху ключевым препятствием выступает уровень 2250 п. Шансы дойти до него, скорее всего, появятся только в январе по мере роста ликвидности на рынке из-за дивидендных притоков от нефтяников. Реинвестирование их дивидендов обеспечит поддержку большинству голубых фишек. Снизу важной точкой опоры выступает минимум прошлого вторника — 2070 п. Она отделяет рынок от ускоренного спуска к 1990–2010 пп.
В аутсайдерах дня оказался отраслевой индекс финансового сектора.
• Продолжают снижение акции ВТБ. Накануне глава Минфина Антон Силуанов прокомментировал шансы на выплату дивидендов по акциям ВТБ. Ничего конкретного озвучено не было, ключевым ограничивающим фактором выступают нормативы по достаточности капитала. В данном случае отсутствие позитивных новостей или хоть каких-то намеков оставило акции банка без поддержки.
• После роста накануне корректируются бумаги QIWI. Вчера акции компании подскочили на новостях о готовящейся сделке по выходу из капитала Банка Открытие. Выход санкционного банка из числа акционеров был позитивно расценен инвесторами. Ранее компания инициировала конвертацию АДР в акции, чтобы снять с держателей ограничения на реализацию прав по своим бумагам, в том числе на получение дивидендов.
• Второй день в минусе после роста на старте недели курсируют акции Сбербанка. В понедельник первый зампред банка Александр Ведяхин сообщил, что Сбер рассчитывает на «уверенную» прибыль по итогам 2022 г. В глазах инвесторов прибыльность по итогам 2022 г. не оставляет вариантов, чтобы не вернуться к дивидендам в следующем году.
Потери на уровне с рынком несут отраслевые индексы металлургического сектора и представителей химии и нефтехимии. Ушли в минус бумаги Норникеля, АЛРОСА, ФосАгро, сталеваров, золотодобытчиков и угольщиков.
Чуть лучше рынка, но в минусе, торгуются нефтегазовый, потребительский, транспортный и телекоммуникационный сектора.
• Акции Роснефти зависли у вчерашних отметок после двух сессий роста, обеспеченного решением акционеров утвердить дивиденды за 9 месяцев 2022 г. в размере 20,39 руб. на акцию. Однако бумаги сегодня смотрятся сильнее коллег по сектору. Доходность 5,7%, последний день перед гэпом — 10 января. В целом отношение инвесторов к бумагам Роснефти в текущей ситуации более позитивное ввиду повышенной защищенности компании от внешних ограничений, ведь значительная доля поставок уже идет в азиатском направлении по трубе. У других нефтяников структура экспорта нефти и нефтепродуктов ранее была в большей степени смещена на недружественные страны.
С технической точки зрения ближайшая цель в акциях Роснефти — подъем в диапазон 360–368 руб.
• Акции Татнефти снижаются. Во вторник акционеры компании со второй попытки одобрили дивиденды за 9 месяцев 2022 г. в размере 6,86 руб. на акцию в дополнение к уже выплаченным ранее 32,71 руб. за I полугодие 2022 г. Ранее, в пятницу, собрание не состоялось из-за отсутствия кворума. Новость умеренно позитивна для акций, но уже учтена в котировках, поэтому реакции на сообщение вчера не последовало.
• Бумаги Газпром нефти держатся в плюсе в последний день перед отсечкой. Акции компании сегодня последний день торгуются с дивидендами. Акционеры получат 69,78 руб. на одну акцию, что предполагает доходность около 13,5%. О том, как быстро может закрыться дивидендный гэп, читайте в специальном материале.
• На 0,6% опустились бумаги Русагро. Компания собирается уйти с Лондонской биржи и размещать свои депозитарные расписки на площадке одной из третьих стран, об этом в интервью РБК заявил директор Русагро Тимур Липатов. По словам топ-менеджера, решение обосновано санкциями Euroclear и самой биржи, которые задели права акционеров Русагро с российскими корнями.
• Более 3% прибавляют префы Башинформсвязи. Накануне совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2022 г. в размере 0,509 руб. на привилегированную акцию. Дивидендная доходность — 5,9%.
Растет сегодня лишь отраслевой индекс электроэнергетического сектора. Идут вверх акции Юнипро, Интер РАО, ОГК-2.
• Второй день подряд среди лидеров бумаги ЭЛ5-Энерго. Акции компании растут на 15% после подъема на 9% днем ранее. Бумага находится на 4 месте в топе торговых оборотов на Московской бирже. Каких-то новостей, способных объяснить столь сильный рост, не появлялось. 26 декабря было сообщение о том, что ЭЛ5-Энерго будет поставлять «зеленую» энергию (90 МВт) для НОВАТЭКа. Новость могла стать формальным триггером для роста бумаг, однако фундаментально эффект на акции незначительный.
Сильный взлет без особых причин связан с притоком спекулятивного капитала. Обычно ликвидность в акциях ЭЛ5-Энерго невысокая, поэтому участники рынка даже с небольшим капиталом могут провоцировать сильные движения. Участники рынка могут присоединяться к импульсным движениям, провоцируя еще более сильную динамику акций. Однако рано или поздно спекулятивный взлет заканчивается, и бумаги возвращаются на исходные уровни.
На валютном рынке Московской биржи рубль несет значительные потери к доллару и к евро. Пара USD/RUB поднялась на 2,2% и торгуется на уровне 72 руб. Пара EUR/RUB прибавляет на 1,6% и курсирует на отметке 76,2 руб. Юань вырос на 2,3%, до 10,2 руб.
Внешний фон немного улучшился. Индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 50 поднялся выше вчерашних уровней. Американские фьючерсы торгуются в зеленой зоне: Dow Jones и S&P 500 расту на 0,2%, Nasdaq — в плюсе на 0,1%. На нефтяном рынке цена барреля марки Brent опустилась на 0,5%, до уровня $83,9.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter