Замах фондовых быков не увенчался успехом: индексы США из солидного плюса быстро скатились в минус. Фактором нервозности рынка вновь выступил пресловутый монетарный вопрос — члены ФРС ждут ставку выше 5%, причем надолго. Глобальный доллар рухнул строго на поддержку, а фьючерсы на нефть Brent прыгали под $81,5, но не удержались, и вновь ниже $80.
Тенденции биржевого вторника и на что обратить внимание инвесторам сегодня — в обзоре.
США
Колебания американских индексов акций в последнее время зависят от риторики членов ФРС по ставке. То у инвесторов, после слабой макростатистики, появляется надежда на послабление регулятора по ставке, то на рынок вновь приходит уныние, если кто-то из руководства делает жесткие заявления о стоимости фондирования.
В пятницу рынок прибавил до 2,5%, и в понедельник наблюдалось инерционное движение индексов вверх, в моменте подъем составлял еще до 1,5%. Но по итогам сессии все было слито, и бенчмарки закрылись на дневных минимумах. Члены ФРС высказались за необходимость повышения ключевой ставки над 5% и удержание высокой планки длительное время, пока инфляционные тренды точно не развернутся.
Тенденциозность основной сессии понедельника пока развивается и на премаркете вторника, и производные на индексы теряют еще треть процента. Так, фьючерс на S&P 500 опускается на 3900 п., что дает негативный сигнал перед открытием европейских рынков акций во вторник.
С технической точки зрения вчера индекс широкого рынка акций S&P 500 в порыве пытался дотянуться до гэпа, оставленного вверху в первой половине декабре под 4000 п., но уже на 3950 п. фондовые медведи остановили ход, а у быков вновь не срослось. Однако, учитывая высокую спекулятивную составляющую торгов и частую смену настроений игроков, в январе исключать очередной попытки сыграть вверх не стоит. При этом глобальный тренд рынка акций по-прежнему нисходящий и все попытки игры на повышение сопряжены с риском сваливания индексов на годовые минимумы.
А самая волатильная бумага из S&P 500, отработав целевые уровни падения, исполнила и свои стандартные 20% вверх. Сейчас бумаги Tesla вошли в зону локального сопротивления $120–130, при этом шанс на достижение чуть позже верхней границы диапазона остается достаточно высокий.
Несмотря на вернувшееся на рынок акций уныние, защитный доллар тоже упал. Так низко индекс доллара США DXY не был с начала июня прошлого года. В качестве области поддержки раннее рассматривался пик марта 2020 г., чуть ниже 103 п., и доллар туда и пришел. Вероятно, основное движение DXY вниз, после диагностированного ранее пробоя глобального восходящего тренда, уже завершено.
Рынок Азии
Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона достаточно спокойно реагируют на падение заокеанских индексов, снижаясь на утренней сессии в пределах трети процента. А есть даже те, кто подрастает: южнокорейский Kospi прибавляет 0,3%, а японский Nikkei — 0,7%. Фактор АТР сегодня точно не будет усугублять обстановку и подыгрывать фондовым медведям Европы.
В Азии сейчас своя повестка, завязанная на переоткрытии китайской экономики на фоне снятия основных ограничений пандемии. Участники рынка закладывают восстановление макропоказателей страны, и индексы акций идут вверх на опережение. С данным обстоятельством связано и продолжающееся пока укрепление китайского юаня, и пара USD/CNY падает к 6,77 — значения конца лета, что уже на 9% ниже пиковых значений годовой девальвации валюты Поднебесной.
Сырье
Нефть Brent вчера резко и закономерно отреагировала на смягчение антиковидных норм в КНР. В моменте фьючерс прыгал в сторону $81,5. Дополнительным фактором поддержки нефтебыков выступало снижение доллара США, с которым у товарного актива исторически отрицательная корреляция.
Однако темп роста был быстро сбит и баррель вновь отлился к $79. Во вторник утром контракт курсирует чуть выше $79 (-0,5%). Тем не менее, если оценивать фундаментальные вводные, у Brent больше доводов для похода вверх, чем для продолжения падения. Это и послабление в КНР, и необходимость восполнения израсходованных стратегических запасов сырья в Штатах, и неопределенность с российскими поставками.
А завтра рано утром и после обеда узнаем неофициальные данные по тактическим запасам от Американского института нефти, и официальные показатели резервов сырой нефти от Минэнерго страны. Если эти запасы снизятся, Brent получит дополнительный драйвер вверх.
Котировки
По состоянию на закрытие рынков:
Индекс S&P 500 3892 п. (-0,1%)
Nasdaq 10 635 п. (+0,7%)
Shanghai Composite 3170 п. (-0,2%)
Нефть Brent $79,7 (+1,4%)
Последний день для покупки акций под дивиденды
Johnson Outdoors Class A — $0,31. Дивидендная доходность 0,46%.
Accenture — $1,12. Дивидендная доходность 0,42%.
Какие компании отчитываются 10 января
Albertsons: до открытия, прогноз EPS — $0,67.
Bed Bath & Beyond: до открытия, прогноз EPS — -$2,02.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Тенденции биржевого вторника и на что обратить внимание инвесторам сегодня — в обзоре.
США
Колебания американских индексов акций в последнее время зависят от риторики членов ФРС по ставке. То у инвесторов, после слабой макростатистики, появляется надежда на послабление регулятора по ставке, то на рынок вновь приходит уныние, если кто-то из руководства делает жесткие заявления о стоимости фондирования.
В пятницу рынок прибавил до 2,5%, и в понедельник наблюдалось инерционное движение индексов вверх, в моменте подъем составлял еще до 1,5%. Но по итогам сессии все было слито, и бенчмарки закрылись на дневных минимумах. Члены ФРС высказались за необходимость повышения ключевой ставки над 5% и удержание высокой планки длительное время, пока инфляционные тренды точно не развернутся.
Тенденциозность основной сессии понедельника пока развивается и на премаркете вторника, и производные на индексы теряют еще треть процента. Так, фьючерс на S&P 500 опускается на 3900 п., что дает негативный сигнал перед открытием европейских рынков акций во вторник.
С технической точки зрения вчера индекс широкого рынка акций S&P 500 в порыве пытался дотянуться до гэпа, оставленного вверху в первой половине декабре под 4000 п., но уже на 3950 п. фондовые медведи остановили ход, а у быков вновь не срослось. Однако, учитывая высокую спекулятивную составляющую торгов и частую смену настроений игроков, в январе исключать очередной попытки сыграть вверх не стоит. При этом глобальный тренд рынка акций по-прежнему нисходящий и все попытки игры на повышение сопряжены с риском сваливания индексов на годовые минимумы.
А самая волатильная бумага из S&P 500, отработав целевые уровни падения, исполнила и свои стандартные 20% вверх. Сейчас бумаги Tesla вошли в зону локального сопротивления $120–130, при этом шанс на достижение чуть позже верхней границы диапазона остается достаточно высокий.
Несмотря на вернувшееся на рынок акций уныние, защитный доллар тоже упал. Так низко индекс доллара США DXY не был с начала июня прошлого года. В качестве области поддержки раннее рассматривался пик марта 2020 г., чуть ниже 103 п., и доллар туда и пришел. Вероятно, основное движение DXY вниз, после диагностированного ранее пробоя глобального восходящего тренда, уже завершено.
Рынок Азии
Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона достаточно спокойно реагируют на падение заокеанских индексов, снижаясь на утренней сессии в пределах трети процента. А есть даже те, кто подрастает: южнокорейский Kospi прибавляет 0,3%, а японский Nikkei — 0,7%. Фактор АТР сегодня точно не будет усугублять обстановку и подыгрывать фондовым медведям Европы.
В Азии сейчас своя повестка, завязанная на переоткрытии китайской экономики на фоне снятия основных ограничений пандемии. Участники рынка закладывают восстановление макропоказателей страны, и индексы акций идут вверх на опережение. С данным обстоятельством связано и продолжающееся пока укрепление китайского юаня, и пара USD/CNY падает к 6,77 — значения конца лета, что уже на 9% ниже пиковых значений годовой девальвации валюты Поднебесной.
Сырье
Нефть Brent вчера резко и закономерно отреагировала на смягчение антиковидных норм в КНР. В моменте фьючерс прыгал в сторону $81,5. Дополнительным фактором поддержки нефтебыков выступало снижение доллара США, с которым у товарного актива исторически отрицательная корреляция.
Однако темп роста был быстро сбит и баррель вновь отлился к $79. Во вторник утром контракт курсирует чуть выше $79 (-0,5%). Тем не менее, если оценивать фундаментальные вводные, у Brent больше доводов для похода вверх, чем для продолжения падения. Это и послабление в КНР, и необходимость восполнения израсходованных стратегических запасов сырья в Штатах, и неопределенность с российскими поставками.
А завтра рано утром и после обеда узнаем неофициальные данные по тактическим запасам от Американского института нефти, и официальные показатели резервов сырой нефти от Минэнерго страны. Если эти запасы снизятся, Brent получит дополнительный драйвер вверх.
Котировки
По состоянию на закрытие рынков:
Индекс S&P 500 3892 п. (-0,1%)
Nasdaq 10 635 п. (+0,7%)
Shanghai Composite 3170 п. (-0,2%)
Нефть Brent $79,7 (+1,4%)
Последний день для покупки акций под дивиденды
Johnson Outdoors Class A — $0,31. Дивидендная доходность 0,46%.
Accenture — $1,12. Дивидендная доходность 0,42%.
Какие компании отчитываются 10 января
Albertsons: до открытия, прогноз EPS — $0,67.
Bed Bath & Beyond: до открытия, прогноз EPS — -$2,02.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter