Ситуация на Ближнем Востоке остается ключевым драйвером рынков

Внешний фон утром понедельника можно назвать неоднозначным. Настроения за рубежом разнонаправленны, а цены на нефть пытаются развить рост в условиях сохранения напряженности на Ближнем Востоке.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу не проводились в связи с пасхальными выходными. Опубликованный в пятницу отчет по рынку труда США, однако, показал скачок занятости в несельскохозяйственном секторе в марте на 178 тыс после её сокращения на 133 тыс месяцем ранее (показатель был пересмотрен в сторону более значительного снижения). В среднем на рынке ожидали роста занятости на 65 тыс. В совокупности можно говорить о неоднозначном характере данных, которые указывают на волатильность показателя. Окончательные оценки PMI при этом показали переход активности в секторе услуг США в марте к сокращению – сигнал, который может сдержать ФРС от слишком жесткой позиции.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром почти не изменяют позиций, оставаясь ниже важного краткосрочного сопротивления 6610 пунктов. Торги в США возобновятся сегодня, а на неделе можно отметить публикацию протоколов заседания ФРС, а также данных по инфляции за февраль и март.

Торги на биржах Европы в пятницу не проводились, а в четверг завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,6%, который остался немногим ниже сопротивления 5700 пунктов. Торги на основных биржах регионах возобновятся во вторник.

На торгах в Азии с утра преобладает позитивная динамика, обеспеченная надеждами на возможное прекращение огня между США и Ираном, которое по сообщениям СМИ обсуждают стороны. Японский Nikkei 225 вырос на 0,5%. Биржи Австралии, Китая и Гонконга закрыты на выходные. Южнокорейский KOSPI увеличился на 1,3%.

Июньские фьючерсы на нефть Brent утром отступили от максимума дня, но все еще растут примерно на 1% после скачка наверх на 8% в четверг. Котировки поднялись к отметке 110 долл/барр и продолжают получать поддержку от напряженности на Ближнем Востоке, где движение судов через Ормузский пролив остается закрытым. Американский президент при этом установил крайний срок открытия пролива на вечер вторника, в обратном случае обещая усилить атаки на Исламскую республику. ОПЕК+ на заседании на выходных ожидаемо приняла решение увеличить нефтедобычу в мае на 206 тыс барр/день, что для рынка в текущих условиях ограниченности экспортных мощностей стран-членов организации скорее является нейтральным фактором. Инвесторы продолжают наблюдать за развитием событий на Ближнем Востоке.

События дня:

· выходной день на биржах Китая, Гонконга и Европы

· индекс деловой активности в секторе услуг США от ISM за март (17.00 мск)

· акции Черкизово последний день торгуются с дивидендами за 2025 г

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу в очередной раз не показали единой динамики, не обладая значимыми масштабными драйверами движения. Рублевый индикатор обновил очередной минимум с февраля (2751 пункт) и упал на 0,49%. Долларовый РТС увеличился на 0,26%, завершив день у сопротивления 1090 пунктов.

Рубль к юаню на Мосбирже в пятницу вырос на 1%, до 11,50 руб, завершив неделю ниже важной краткосрочной поддержки 11,65 руб, что может предвещать дальнейшее повышение российской валюты. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 79,72 руб и 92,19 руб соответственно (против 80,33 руб и 92,73 руб в предыдущий рабочий день), отразив рост рубля к обеим валютам.

В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок, вероятно, продолжит движение в узком диапазоне и будет ждать развития событий на Ближнем Востоке и оценивать уровень цен на сырьевые товары. Предстоящая неделя может принести как деэскалацию ситуации в регионе, что в моменте в случае более низких цен на энергоносители может стать негативным для настроений в РФ фактором, так и усиление напряженности и рисков разгара мировой инфляции. Других значимых драйверов у российского рынка все еще нет, но разрешение конфликта на Ближнем Востоке может предвещать возвращение к мирным переговорам по Украине.