11 января 2023 smart-lab.ru Петров Виктор
Искали этого человека весь год и вот нашли. Среди 26 млн инвесторов с брокерским счётом или доверительным управлением.
Первое на что нужно обратить внимание, так это то, что фондовый рынок посетила кабзда. Оставленное на измученном теле фонды шрамирование, покрыло практически всё за редким исключением. Прежде всего это коснулось иностранных активов в портфелях. Если годом ранее мужики и женщины держали по 39% и 37% своих портфелей в басурманских бумагах, то теперь эти значения упали до 27% и 22% соответственно. Чего греха таить, я сам сразу после событий продал от греха подальше как только смог.
Далее можно сказать, что наши инвесторы обеднели. Доля держателей брокерских счетов с суммой депозитов до 100к рублей увеличилось с 87% до 92%. Так что если у вас больше 100к рублей на депо, то вы в 8% богачей. Для женщин аж в 7%.
Срез по возрасту показывает, что инвестициями начинает интересоваться молодёжь, где 32% это лица до 30 лет:
Теперь посмотрим активы инвесторов
Как видите, у самых богатеев активы подусохли. После чёрного февраля мало кто смог остаться на коне и пришлось взлезть под него. Там то и были потеряны былые заслуги и счёт скукожился. Как вы заметили, в когорте от 6 млн до 10 млн рублей изменения практически нет. Это как раз за счёте пополнения из более стоимостной (следующей) когорты. Мелкие счета (до 6 млн рублей) наоборот испытали прилив. В основном за счёт снижения размера более весомых депо. Поэтому все, кто раньше ездил на бизнесе, пересели в комфорт, все кто ездил в комфорте пересели на матизы, а кто катался в матизе — поехали на метро.
Если брать общее количество счетов, то 64,6% — это пустые депо. 53% владельцев брокерских счетов не заключили ни одной сделки за 2022 год. А те, кто их заключал, стали делать это гораздо реже.
Теперь к более важному. Владельцы богатых счетов решили уменьшить диверсификацию своих портфелей, когда держатели небольших счетов (до 6 млн рублей) наоборот нарастили.
Смешно то, что больше всего выросла диверсификация в портфелях стоимостью до 100к рублей. Размазали деньги по тарелке фондового и не только рынка. Хотя в целом российские инвесторы нарастили диверсификацию портфеля.
Маржинальная торговля
После всем известных событий, было выявлено кто купался не только без трусов, но ещё и с затычкой сами знаете где. 5,8% клиентов заключали хотя бы одну маржинальную сделку, а 1,3% клиентов брокер насадил на копьё принудительного закрытия позиции
Волна проехала катком, оставляя инвесторов с инсультами и инфарктами. Именно это обстоятельство, похоже, позволило снизить на 6,4 п.п. любителей брать плечо. Вы только посмотрите как просели показатели маржинальной торговли по сумме депозитов:
Может быть это даже хорошо, ведь инвесторы-новички на своём опыте проверили как больно, когда ты засел с плечом в, вроде бы, перспективных позициях, но тебе обламывают рога неприличным способом:
получается, маржинколлили не взирая на пол и возраст, а ещё представьте, что принудительные закрытия позиций коснулись даже счетов от 100 млн рублей:
В результате гениальных торгов, средневзвешенные убытки составили около 23,7% за первое полугодие 2022 года. При этом у женщин, в среднем, доходность оказалось не так сильно отрицательной, чем у мужчин. Возможно это связано с рисками:
После потрясений, количество людей, желающих пополнить свой брокерский счёт, сократилось:
Но у нас есть ещё порох в пороховницах, ягоды в ягодицах и что-то там где-то ещё.
Теперь то инвесторы будут поосторожнее и перестанут терять деньги на бирже (нет).
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter