12 января 2023 БКС Экспресс
• Идеальной торговли, без потерь, на бирже не бывает.
• Только единичные сделки могут принести плюс.
• В совокупности сделок у каждого обязательно случаются неудачи.
Посмотрите вокруг – просели все
Индекс полной доходности Мосбиржи — MCFTR, отражающий динамику российского рынка акций за 2022 г. потерял около 36%, а индекс СПБ Биржи — SPB100, показывающий динамику рынка американских акций — порядка 32%. Таким образом, при удержании позиции в течение года инвесторы потеряли около трети своего капитала в 2022 г.
Оцените текущую ситуацию
• Необходимо посмотреть в портфеле, на сколько процентов просел каждый актив — до каких уровней эти активы поднимались после обвала.
• Понять, какие позиции насколько критичны в общей массе и их возможный потенциал к восстановлению на коротком горизонте.
• Составить список бумаг для продажи.
Определиться, куда переложиться
Надо определиться, куда переложить деньги, которые освободятся:
• Интересно выглядят такие дивидендные бумаги, как МТС, ЛУКОЙЛ, Газпром нефть.
• Российские облигации сейчас дают весьма приличную доходность. Это могут быть еврооблигации, корпоративные или ОФЗ, по которым доходности сейчас могут достигать 10% годовых.
Начинаем закрывать
• Не тратить много времени на наблюдение за котировками в ожидании подходящего момента для сделки.
• Определиться с ценами на закрытие позиций и выставить лимитные заявки. Когда рынок дойдет до их уровней – инвестор получит уведомление.
• Затем перекладывать капитал в другие активы, как например те, что были упомянуты ранее.
Бонус: как избежать убытков в будущем
• Стоит вести дневники с учетом всех сделок, с поставленными целями по закрытию позиций, как по take profit, так и по stop loss.
• Создавать диверсифицированный портфель бумаг, включающий не только акции, но и низко рискованные инструменты.
Застраховаться от валютных и санкционных рисков помогут
Облигации в юанях:
• Роснефть 002P-12, валюта CNY, с погашением в 2032 г. и возможностью досрочного погашения в 2024 г.
• Русал БО-05, валюта CNY, с погашением в 2027 г. и возможностью досрочного погашения в 2024 г.
• Полюс ПБО-02, валюта CNY, с погашением в 2027 г.
• МЕТАЛИН 1P2, валюта CNY, с погашением в 2028 г.
Замещающие облигации, номинированные в валюте западных стран, но расчеты и выплаты осуществляются по ним в рублях:
• ММК ЗО2024, валюта USD, с погашением в 2024 г.
• ЛУКОЙЛ 27, валюта USD, с погашением в 2027 г.
• Металлоинвест 028, валюта USD, с погашением в 2028 г.
• Совкомфлот ЗО-2028, валюта USD, с погашением в 2028 г.
• Газпром капитал ЗО28-1-Е, валюта EURO, с погашением в 2028 г.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба