13 января 2023 БКС Экспресс
В России
С 13 января Минфин начинает продавать юани в рамках бюджетного правила
До 6 февраля объем операций в среднем может быть на уровне 3,2 млрд руб. в день. На фоне новости рубль резко укрепился. Курс USD/RUB в пятницу выходил в район 67, снижаясь пятый день подряд.
Роснефть прошла дивотсечку последней из нефтяников
Акции Роснефти во вторник 10 января последний день торговались с дивидендами. Скорее всего, на закрытие гэпа потребуется достаточно длительный период времени: это может быть от 40 до 50 торговых дней, или 2–2,5 календарных месяца. Исходя из оборотов на рынке реинвестирование дивов пока несильно заметно.
Акции Сбербанка обновили максимумы за 9 месяцев
В ходе торгов среды, 11 января, бумаги резко ускорили подъем, прибавляя более 3% на растущих оборотах. Цена впервые с апреля 2022 г. превысила отметку 148 руб., а объем торгов в первые часы превысил оборот за весь предыдущий день. На акции Сбера пришлось 60% всех объемов от индекса МосБиржи.
Дефицит федерального бюджета по итогам 2022 составил 2,3% ВВП
Дефицит бюджета составил 3,3 трлн руб., или 2,3% ВВП, сообщил на заседании правительства министр финансов Антон Силуанов. Доходы по итогам прошлого года министр оценил почти в 28 трлн руб.
СПБ Биржа возобновила торги бумагами Ozon, HeadHunter, Yandex и X5 Group
С 9 января ценные бумаги доступны для совершения сделок в режиме основных торгов с 10:00 до 18:40 МСК. Торги и расчеты по сделкам проводятся в долларах США.
С 11 января возобновились торги акциями ФСК — Россети
В конце декабря были приостановлены торги акциями ФСК ЕЭС, а также обыкновенными и привилегированными акциями Россетей в связи с реорганизацией компаний.
Ростелеком заключил госконтракты более чем на 11 млрд рублей
Минцифры РФ заключило с компанией госконтракт на эксплуатацию инфраструктуры электронного правительства в 2023–2024 гг. на сумму 11,1 млрд руб. Срок исполнения работ в рамках документа: с 1 января 2023 г. по 30 сентября 2024 г.
Вступил в силу новый налог на депозиты
С 1 января перестал действовать мораторий на обложение дохода по вкладам. Ранее закон был отложен на два года.
В России могут появиться бескупонные ОФЗ
Как сообщает РБК, такой инструмент будет предназначен для граждан с невысокими доходами, которые ограничены в приобретении других услуг на финансовом рынке. ОФЗ без купонных выплат способствуют «уменьшению их затрат и, как следствие, снижению неравномерности распределения доходов».
Компаниям РФ могут разрешить принимать решения без участия «недружественных» совладельцев
До полутора десятков российских системообразующих организацией из сфер энергетики, машиностроения и торговли могут получить возможность до конца 2023 г. не учитывать голоса совладельцев из недружественных юрисдикций при принятии корпоративных решений. Также это может коснуться компаний, соответствующих данным условиям: в отношении их российского совладельца введены санкции, доля «недружественных» совладельцев — не более 50%, объем выручки группы лиц российской организации превышает 100 млрд руб.
Минфин провел первые аукционы в новом году
ОФЗ выпуска 26241 с погашением 17 ноября 2032 г. при спросе в 66,5 млрд руб. были размещены на 18,9 млрд руб. по номиналу, а ОФЗ выпуска 26240 с погашением 30 июля 2036 г. при спросе 62,7 млрд руб. были проданы на 21,6 млрд руб. по номиналу.
Акционеры Белуги утвердили дивиденды
Утверждена выплата промежуточных дивидендов по итогам III квартала 2022 г. в размере 75 руб. на одну акцию. Текущая дивдоходность — около 2,6%. Чтобы получить выплаты, нужно приобрести акции не позднее 19 января.
Акционер HeadHunter увеличивает долю
Kismet Capital Group становится владельцем более 20% головной компании платформы HeadHunter — это второй крупный интернет-актив в портфеле компании после Avito. По словам источников, сумма сделки оценивается более чем в $100 млн.
Суд обратил в доход государства 92,4% акций ДВМП
Конечными бенефициарами ДВМП являются Зиявудин Магомедов (32,5%), Михаил Рабинович (26,5%), Андрей Северилов (23,8%) и Сергей Базылев (9,6%). Ответчики обжалуют судебное решение. Миноритарных акционеров ДВМП судебное решение не затрагивает. Конфискация акций у крупнейших акционеров также не повлияет на операционную деятельность ДВМП в краткосрочной перспективе.
Ozon развивает бизнес в Киргизии. Открыт офис и сортировочный центр
Маркетплейс выстраивает собственную логистическую инфраструктуру в стране. Бумаги компании позитивно отреагировали на новость и в моменте росли на 1,3%.
В мире
В США 13 января начинается сезон отчетов за IV квартал 2022
В 7 из 11 секторов ожидается снижение прибыли. Консенсус-прогноз на основе данных FactSet по итогам IV квартала 2022 г. предполагает падение прибыли на акцию (EPS) на 4,1% г/г для компаний, входящих в S&P 500. Выручка S&P 500 ожидаемо вырастет на 3,8% г/г — темпы отстают от инфляции.
В Штатах зафиксирована месячная дефляция
Индекс потребительских цен в декабре снизил темпы роста до 6,5% с ноябрьских 7,1%, как и ожидали аналитики. Рынок акций отреагировал в моменте на релиз небольшим снижением по фьючерсу на S&P 500. Возможно, инвесторы ожидали еще более существенного снижения потребительских цен.
Власти КНР отменили карантин для въезжающих в страну
Китай ослабил антиковидные ограничения для людей, пересекающих границу. С 8 января туристам больше не нужно соблюдать карантин после приезда в Китай, однако от них до сих пор будут требовать ПЦР-тест на COVID-19, сданный за 48 часов до поездки. Кроме того, смягчены антиковидные ограничения по перемещению между Гонконгом и материковым Китаем, в том числе, снят обязательный карантин, а количество пропускных пунктов увеличено с трех до семи.
Apple уходит от своих поставщиков
Уход от Broadcom: Apple планирует выпустить собственный чип Wi-Fi/Bluetooth в 2025 г. На фоне новости акции Broadcom за 2 дня упали на 2,3%. Уход от Samsung: Apple к 2024 г. планирует начать использовать собственные дисплеи, чтобы снизить зависимость от Samsung и LG.
Компания TSMC опубликовала отчет за IV квартал 2022
Все ключевые финансовые показатели компании выросли в 2022 г. Квартальная выручка и чистая прибыль достигли новых рекордных значений.
Alibaba планирует вложить в экономику Турции более $1 млрд
Китайская интернет-компания Alibaba намеревается построить логистический центр в аэропорту Стамбула и центр обработки данных около Анкары.
В сырьевом секторе
Золото превысило $1900 впервые с мая 2022
Котировки прибавили еще 1%, с начала года поднявшись из района $1825. Реагируя на резкое ослабление доллара, дорожает и другое сырье. Давление на американскую валюту оказало снижение потребительской инфляции в США. Это увеличило вероятность, что ФРС продолжит замедлять темпы ужесточения монетарной политики, и вскоре может завершить этот процесс, что лишает доллар фундаментальной поддержки.
Мировые центробанки продолжают активно скупать золото
В ноябре 2022 г. центробанки закупили 49,7 тонны золота в золотовалютные резервы. Крупнейшим покупателем был Китай, увеличивший запасы на 32 тонны.
G7 рассматривает введение двух предельных уровней цен на российские нефтепродукты
Два предела цен на российские нефтепродукты нужны, чтобы учесть те, которые продаются по более высоким ценам, чем сырая нефть, а также реализуемые со скидкой.
Число буровых в 2022 выросло почти на треть
В среднем за прошлый год число активных нефтегазовых буровых установок составило 1747 уст. против 1361 годом ранее. Рост буровой активности составил 28,3%. По состоянию на декабрь 2022 г. число буровых в мире составило 1834 шт. Основной прирост обеспечили США (+200 уст.), Ближний Восток (+41 уст.) и страны Латинской Америки (+15 уст.)
Chevron отправил в США первые суда с нефтью из Венесуэлы
В декабре было подписано соглашение о продолжении эксплуатации месторождений и производственной деятельности нефтяной компании США в Венесуэле. Chevron возобновил работу на активах своего дочернего совместного предприятия в декабре 2022 г., а транспортировка началась в январе этого года. Отраслевые аналитики прогнозируют прибыль на акцию Chevron в IV квартале на уровне $4,51 при выручке в $54,91 млрд. Компания представит релиз квартальной отчетности 27 января.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
С 13 января Минфин начинает продавать юани в рамках бюджетного правила
До 6 февраля объем операций в среднем может быть на уровне 3,2 млрд руб. в день. На фоне новости рубль резко укрепился. Курс USD/RUB в пятницу выходил в район 67, снижаясь пятый день подряд.
Роснефть прошла дивотсечку последней из нефтяников
Акции Роснефти во вторник 10 января последний день торговались с дивидендами. Скорее всего, на закрытие гэпа потребуется достаточно длительный период времени: это может быть от 40 до 50 торговых дней, или 2–2,5 календарных месяца. Исходя из оборотов на рынке реинвестирование дивов пока несильно заметно.
Акции Сбербанка обновили максимумы за 9 месяцев
В ходе торгов среды, 11 января, бумаги резко ускорили подъем, прибавляя более 3% на растущих оборотах. Цена впервые с апреля 2022 г. превысила отметку 148 руб., а объем торгов в первые часы превысил оборот за весь предыдущий день. На акции Сбера пришлось 60% всех объемов от индекса МосБиржи.
Дефицит федерального бюджета по итогам 2022 составил 2,3% ВВП
Дефицит бюджета составил 3,3 трлн руб., или 2,3% ВВП, сообщил на заседании правительства министр финансов Антон Силуанов. Доходы по итогам прошлого года министр оценил почти в 28 трлн руб.
СПБ Биржа возобновила торги бумагами Ozon, HeadHunter, Yandex и X5 Group
С 9 января ценные бумаги доступны для совершения сделок в режиме основных торгов с 10:00 до 18:40 МСК. Торги и расчеты по сделкам проводятся в долларах США.
С 11 января возобновились торги акциями ФСК — Россети
В конце декабря были приостановлены торги акциями ФСК ЕЭС, а также обыкновенными и привилегированными акциями Россетей в связи с реорганизацией компаний.
Ростелеком заключил госконтракты более чем на 11 млрд рублей
Минцифры РФ заключило с компанией госконтракт на эксплуатацию инфраструктуры электронного правительства в 2023–2024 гг. на сумму 11,1 млрд руб. Срок исполнения работ в рамках документа: с 1 января 2023 г. по 30 сентября 2024 г.
Вступил в силу новый налог на депозиты
С 1 января перестал действовать мораторий на обложение дохода по вкладам. Ранее закон был отложен на два года.
В России могут появиться бескупонные ОФЗ
Как сообщает РБК, такой инструмент будет предназначен для граждан с невысокими доходами, которые ограничены в приобретении других услуг на финансовом рынке. ОФЗ без купонных выплат способствуют «уменьшению их затрат и, как следствие, снижению неравномерности распределения доходов».
Компаниям РФ могут разрешить принимать решения без участия «недружественных» совладельцев
До полутора десятков российских системообразующих организацией из сфер энергетики, машиностроения и торговли могут получить возможность до конца 2023 г. не учитывать голоса совладельцев из недружественных юрисдикций при принятии корпоративных решений. Также это может коснуться компаний, соответствующих данным условиям: в отношении их российского совладельца введены санкции, доля «недружественных» совладельцев — не более 50%, объем выручки группы лиц российской организации превышает 100 млрд руб.
Минфин провел первые аукционы в новом году
ОФЗ выпуска 26241 с погашением 17 ноября 2032 г. при спросе в 66,5 млрд руб. были размещены на 18,9 млрд руб. по номиналу, а ОФЗ выпуска 26240 с погашением 30 июля 2036 г. при спросе 62,7 млрд руб. были проданы на 21,6 млрд руб. по номиналу.
Акционеры Белуги утвердили дивиденды
Утверждена выплата промежуточных дивидендов по итогам III квартала 2022 г. в размере 75 руб. на одну акцию. Текущая дивдоходность — около 2,6%. Чтобы получить выплаты, нужно приобрести акции не позднее 19 января.
Акционер HeadHunter увеличивает долю
Kismet Capital Group становится владельцем более 20% головной компании платформы HeadHunter — это второй крупный интернет-актив в портфеле компании после Avito. По словам источников, сумма сделки оценивается более чем в $100 млн.
Суд обратил в доход государства 92,4% акций ДВМП
Конечными бенефициарами ДВМП являются Зиявудин Магомедов (32,5%), Михаил Рабинович (26,5%), Андрей Северилов (23,8%) и Сергей Базылев (9,6%). Ответчики обжалуют судебное решение. Миноритарных акционеров ДВМП судебное решение не затрагивает. Конфискация акций у крупнейших акционеров также не повлияет на операционную деятельность ДВМП в краткосрочной перспективе.
Ozon развивает бизнес в Киргизии. Открыт офис и сортировочный центр
Маркетплейс выстраивает собственную логистическую инфраструктуру в стране. Бумаги компании позитивно отреагировали на новость и в моменте росли на 1,3%.
В мире
В США 13 января начинается сезон отчетов за IV квартал 2022
В 7 из 11 секторов ожидается снижение прибыли. Консенсус-прогноз на основе данных FactSet по итогам IV квартала 2022 г. предполагает падение прибыли на акцию (EPS) на 4,1% г/г для компаний, входящих в S&P 500. Выручка S&P 500 ожидаемо вырастет на 3,8% г/г — темпы отстают от инфляции.
В Штатах зафиксирована месячная дефляция
Индекс потребительских цен в декабре снизил темпы роста до 6,5% с ноябрьских 7,1%, как и ожидали аналитики. Рынок акций отреагировал в моменте на релиз небольшим снижением по фьючерсу на S&P 500. Возможно, инвесторы ожидали еще более существенного снижения потребительских цен.
Власти КНР отменили карантин для въезжающих в страну
Китай ослабил антиковидные ограничения для людей, пересекающих границу. С 8 января туристам больше не нужно соблюдать карантин после приезда в Китай, однако от них до сих пор будут требовать ПЦР-тест на COVID-19, сданный за 48 часов до поездки. Кроме того, смягчены антиковидные ограничения по перемещению между Гонконгом и материковым Китаем, в том числе, снят обязательный карантин, а количество пропускных пунктов увеличено с трех до семи.
Apple уходит от своих поставщиков
Уход от Broadcom: Apple планирует выпустить собственный чип Wi-Fi/Bluetooth в 2025 г. На фоне новости акции Broadcom за 2 дня упали на 2,3%. Уход от Samsung: Apple к 2024 г. планирует начать использовать собственные дисплеи, чтобы снизить зависимость от Samsung и LG.
Компания TSMC опубликовала отчет за IV квартал 2022
Все ключевые финансовые показатели компании выросли в 2022 г. Квартальная выручка и чистая прибыль достигли новых рекордных значений.
Alibaba планирует вложить в экономику Турции более $1 млрд
Китайская интернет-компания Alibaba намеревается построить логистический центр в аэропорту Стамбула и центр обработки данных около Анкары.
В сырьевом секторе
Золото превысило $1900 впервые с мая 2022
Котировки прибавили еще 1%, с начала года поднявшись из района $1825. Реагируя на резкое ослабление доллара, дорожает и другое сырье. Давление на американскую валюту оказало снижение потребительской инфляции в США. Это увеличило вероятность, что ФРС продолжит замедлять темпы ужесточения монетарной политики, и вскоре может завершить этот процесс, что лишает доллар фундаментальной поддержки.
Мировые центробанки продолжают активно скупать золото
В ноябре 2022 г. центробанки закупили 49,7 тонны золота в золотовалютные резервы. Крупнейшим покупателем был Китай, увеличивший запасы на 32 тонны.
G7 рассматривает введение двух предельных уровней цен на российские нефтепродукты
Два предела цен на российские нефтепродукты нужны, чтобы учесть те, которые продаются по более высоким ценам, чем сырая нефть, а также реализуемые со скидкой.
Число буровых в 2022 выросло почти на треть
В среднем за прошлый год число активных нефтегазовых буровых установок составило 1747 уст. против 1361 годом ранее. Рост буровой активности составил 28,3%. По состоянию на декабрь 2022 г. число буровых в мире составило 1834 шт. Основной прирост обеспечили США (+200 уст.), Ближний Восток (+41 уст.) и страны Латинской Америки (+15 уст.)
Chevron отправил в США первые суда с нефтью из Венесуэлы
В декабре было подписано соглашение о продолжении эксплуатации месторождений и производственной деятельности нефтяной компании США в Венесуэле. Chevron возобновил работу на активах своего дочернего совместного предприятия в декабре 2022 г., а транспортировка началась в январе этого года. Отраслевые аналитики прогнозируют прибыль на акцию Chevron в IV квартале на уровне $4,51 при выручке в $54,91 млрд. Компания представит релиз квартальной отчетности 27 января.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter