14 октября 2009 Mind Money (ИК Церих)
Отчет Интел привел к ралли фондовых площадок в Западной Европе и России. Фьючерсы США после вчерашнего страхового сброса стоят сильно вверх, нефтяные цены выросли вчера и растут сегодня. В России акции Газпрома повысили свои годовые верха, то же касается и индекса РТС.
Интел вчера вырос на 0,44% на сессии, и акция выросла еще на 4,39% после отчета в послеторгах. Компания дала прогноз продаж в 4-ом квартале $9,7-10,5 млрд, аналитики ожидали $9,5 млрд . В третьем квартале они заработали 32 цента прибыли на акцию при оценке 28 центов, а выручка была $9,4 млрд при оценке $9 млрд. Год назад они выручили $10,2 млрд.
Сегодня выходит с отчетом крупный банк J.P. Morgan Chase & Co.(оценка 44 цента прибыли на акцию). В среду выходят розничные продажи(оценка падение 2,1% в сентябре), протоколы ФРС от последнего заседания, импортные цены и данные по энергозапасам. Ожидается, что в связи с окончанием действия программы поощрения покупок новых автомобилей розничные продажи упадут в сентябре. Поэтому внимание будет фокусироваться на продажах без учета авто (оценка +0,3%). От EIA сегодня ждут прирост запасов сырой нефти в 1 млн баррелей.
Индекс ММВБ вчера разгрузил свою относительную перекупленность, однако индекс РТС продолжает находиться в этой зоне. Хотя это обусловлено объективным фактором падения доллара, мы продолжаем воздерживаться (с 12 октября) от среднесрочной рекомендации сильной покупки на неделю и больше. Тем не менее позитивный момент на фондовом рынке США и нефти обуславливает ожидания позитивного открытия четверга.
Фондовый рынок США. День перед Интелом
Вчерашний день был как на ладони. Фондовый рынок США рос 6 дней подряд на ожиданиях хороших отчетов(лучше ожиданий) и вот он, этот срок пришел, и перед ним инвесторы страховались. Перед торгами поднял прогноз на 2009 год и отчитался Джонсон и Джонсон. Прибыли в квартале он заработал $1,2 на акцию, а ожидали $1,13. Но выручка от продаж была $15,08 млрд, а ожидали $15,19 млрд. Акция упала на 2,43%. Зато Интел вчера вырос на 0,44% на сессии, и акция выросла еще на 4,39% после отчета в послеторгах. Компания дала прогноз продаж в 4-ом квартале $9,7-10,5 млрд, аналитики ожидали $9,5 млрд . В третьем квартале они заработали 32 цента прибыли на акцию при оценке 28 центов, а выручка была $9,4 млрд при оценке $9 млрд. Год назад они выручили $10,2 млрд.
Падение S&P вели финансы. Банки упали на даунгрейде Meredith Whitney’s с покупать на нейтральный акций Goldman Sachs (-1,5%). Упали страховщики на финансовом билле в Конгрессе от лидера сенатского большинства Harry Reid. Билль включает новый налог на наиболее дорогие страховые планы, не требует от нанимателей страховки служащих и не содержит условий для создания нового государственного плана страхования.
Сегодня отчитывается J.P. Morgan Chase & Co.(оценка 44 цента прибыли на акцию).
13.10.09 S&P 500 упал на 0,28% после 6 дней роста.(1073,19 закр), S&P 500 FINANCIALS INDEX упал на 1,11%, S&P 500 ENERGY INDEX вырос на 0,03%.
Декабрьские Фьючерсы S&P 500 в США. Фьючерсы на закрытии сессии отставали от спота, эта разница(бэквардейшн) сократилась в по сравнению с понедельником. Фьючерсы сег. ночью в солидном позитиве.
Япония упала на 0,16% ( Китай сегодня растет).
Европа открывается позитивно на результатах Интела.. Лондон упал во вторник на 1,08% после трехдневного роста..
На неделе отчитаются IBM Corp.(в четвергGoldman Sachs Group, Inc. и Citigroup, Inc. в четверг
В среду выходят розничные продажи(оценка падение 2,1% в сентябре), протоколы ФРС от последнего заседания, импортные цены, в четверг индекс цен CPI, индексы деловой активности Нью-Йорка и Филадельфии, claims, в пятницу промпроизводство и потребительские настроения.
Рынок энергоносителей. Новые высоты, новые рекорды
Падение доллара продолжилось с новой силой. Вновь двинулись вверх цены на металлы. Цены на золото устанавливают все новые рекорды и на сегодня уже приближаются к 1070 долларов за унцию. Эйфория роста цен продолжается и на нефтяном рынке. Сегодня цены на нефть преодолели максимальные годовые уровни, достигавшиеся в августе и по нефти марки WTI уже превысили 75 долларов за баррель.
Новости вращаются вокруг подписания большого числа контрактов с Китаем в частности контракта на поставки газа в Китай. По словам главы российской монополии Алексея Миллера, объем поставок составит до 70 млрд. куб. м. Экспорт должен начаться уже с 2014—2015 годов. Новость слишком долгосрочная, чтобы оказывать воздействие на текущие цены, но будущие долгосрочные тренды будут прорисовываться с оглядкой на реализацию такого контракта.
С приближением зимнего отопительного сезона оживает тема газового транизита через Украину. Нафтогаз Украины направил Газпрому предложения по изменению действующих газовых контрактов. Мотивация изменений такова, что при их сохранении в нынешнем виде Украина в следующем сезоне - 2010-2011 гг. - не сможет гарантировать бесперебойные поставки российского газа в Европу.
РБС Дейли обращает внимание на то, что Государство возобновляет массовую распродажу нефтяных месторождений, прекращенную в связи с кризисом и падением цен на нефть. В ноябре—декабре Роснедра собираются реализовать права на 44 участка, пополнив казну минимум на 10 млрд руб. Динвмика цен на нефть за последние по года изменила отношение к перспективам. Выросшие цены на нефть делают привлекательным освоение многих новых месторождений. И все же пока представляется достаточно рискованным втягиваться в совсем дорогостоящие проекты по освоению новых месторождений. В условиях такой валотильности рынков риски инвестирования в отрасль стали очень высокими
Сегодня цены фьючерсов на все энергоносители дружно растут.
Напоминаем, что фьючерсы на нефть с дальними сроками погашения торгуются по цене выше, чем самые ближние. Контанго - превышение цены февральского фьючерса нефти марки WTI по отношению к фьючерсу ноября, уже который день колеблется в коридоре от 2 до 2,2% и на сегодняшнее утро составляет 2,05%. Превышение цен дальних фьючерсов пока остается указателем ожиданий роста цен и среднесрочные настроения на рост продолжают перевешивать. Но напомним, что в средине весны контанго по фьючерсам с разницей в три месяца достигало 7-8%. Тренд по снижению контанго является указанием на смену среднесрочных настроений. Будем наблюдать за развитием событий
https://mind-money.eu (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу