20 января 2023
В России
Минфин отчитался о дефиците бюджета по итогам 2022 г.
Рост государственных расходов привел к дефициту в размере 3,3 трлн руб. и мог быть еще больше, если бы не нефтегазовые поступления в I полугодии 2022 г. Расходы федерального бюджета в декабре составили 9 трлн руб., а за 2022 г. — 31,1 трлн руб., что на 30% выше прогноза правительства. В конце года власти исключили из ФНБ иены и фунты стерлингов, а также сократили в четыре раза, до 10,5 млрд, вложения в евро.
Сбербанк отчитался за 2022
Чистая прибыль составила 300,2 млрд руб. (-75,7% г/г), несмотря на давление макроэкономических факторов и санкций. Сильным оказался декабрь — поддержку рекордному чистому процентному и комиссионному доходу оказали продолжающееся расширение СберПрайм, рекордный объем выдачи кредитов физлицам, низкая стоимость риска и значительное снижение операционных расходов. По факту выхода отчета в акциях последовала фиксация после роста на ожиданиях финрезультатов.
ЦБ начал продажи валюты
В понедельник, 16 января, ЦБ начал продавать валюту в рамках обновленного бюджетного правила. Исходя из уже проданных объемов, среднедневной объем продажи юаней до 6 февраля можно оценить в 3,2 млрд руб. Сделки будут проходить по инструменту CNYRUB_TOM.
ЦБ запустил инструмент по предоставлению юаней
С четверга, 19 января, запущены сделки своп по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой на срок 1 день с расчетами по первой части сделки в дату ее заключения и расчетами по второй части сделки на следующий рабочий день.
Инфляция в России замедляется
С 10 по 16 января рост потребительских цен ожидаемо замедлился до 0,15% после 0,24% в предыдущий недельный период. В первую неделю года традиционно происходит увеличение инфляции — из-за более длинного периода мониторинга и по причине индексации с 1 января тарифов на транспорт. Годовая инфляция продолжила замедляться, составив 11,57% после 11,65% в предыдущий недельный период.
Акции Русолово подскочили на 24% после сплита
В среду, 18 января, возобновились торги акциями Русолово после уменьшения номинала акций в 10 раз: с 1 руб. до 0,1 руб. На этом фоне котировки резко повысились, прибавляя 24%, после чего скорректировались, растеряв около трети достижений.
СПБ Биржа сообщила о планах на 2023 г.
Согласно релизу, площадка намеревается допустить к торгам 25 ETF в гонконгских долларах и юанях и не менее 500 гонконгских ценных бумаг. Также в планах биржи начать торги расчетными деривативами на международные ценные бумаги и развивать биржевой рынок цифровых финансовых активов.
Белуга отчиталась о продажах в 2022
Общие отгрузки показали + 6,8% к показателю прошлого года, отгрузки брендов собственного производства +5,4%, отгрузки партнерских брендов +13,8%. Подробнее о результатах читайте здесь.
Ставки по вкладам снижаются в начале года
В I декаде января 2023 г. они снизились с 8,18% до 8,13%. В среднесрочной перспективе ставки должны стабилизироваться вблизи текущих уровней. Потенциал для подъема практически отсутствует — доходности сейчас близки к ключевой ставке ЦБ. Сильное снижение также маловероятно.
ЦБ начинает устанавливать официальный курс рубля еще к 9 валютам
К ним относятся дирхам ОАЭ, таиландский бат, вьетнамский донг, сербский динар, новозеландский доллар, грузинский лари, индонезийская рупия, египетский фунт и катарский риал.
Путин разрешил некоторым компаниям не учитывать голоса акционеров из недружественных стран
Речь идет о компаниях, соответствующих критериям: против владельцев или бенефициаров другими странами либо международными организациями введены санкции, у иностранных лиц, связанных с недружественными государствами, есть доли в уставном капитале (акции) такой компании, но они не превышают 50%, а размер выручки организации за год, предшествующий решению, должен превышать 100 млрд руб.
Доля нерезидентов на рынке ОФЗ существенно снизилась
Наиболее активно осуществлялись принудительные переводы ОФЗ — было переведено 37,7% от общего объема ОФЗ, находящихся на хранении на счетах депо, открытых иностранным номинальным держателям. Подробнее об «Обзоре рисков финансовых рынков» читайте здесь.
На Кипре арестовали 105 млн евро вкладов из РФ
Как сообщает министр финансов Кипра, паспорта олигархов, попавших под санкции, находятся в процессе аннулирования. Арестованы 105 млн евро российских вкладов — это небольшая часть от примерно 5,6 млрд евро российских вкладов, размещенных на Кипре в 2022 г.
Товарооборот Японии и России вырос более чем на 6% в 2022
Он составил 2,56 трлн иен (около $20 млрд). За год импорт российских товаров в Японию вырос на 26,2%, а сжиженного природного газа — на 4,6%. В стоимостном выражении импорт СПГ вырос на 82,4% на фоне мирового роста цен на энергоносители.
В мире
В США продолжается сезон отчетов
Результаты смешанные, макростатистика из США пока не вызывает оптимизма в плане совокупного спроса. Из крупных компаний отчеты представили Morgan Stanley и Goldman Sachs, Bank of America, Wells Fargo, United Airlines, Alcoa, Netflix и другие.
Потери мировой экономики от торговых и технологических проблем могут достигнуть $8–12 трлн
Потери от торговой фрагментации могут составить порядка $7 трлн, или около 7% глобального ВВП, если мировое сообщество не примет должных мер и допустит резкий упадок торговли. Если к торговой фрагментации добавится технологическая, ущерб составит около 8–12% от мирового ВВП.
В США зафиксирована производственная дефляция
Индекс цен производителей в США за декабрь снизился на 0,5% м/м, когда консенсус-прогноз предполагал снижение только на 0,1%. Текущую тенденцию рынок уже заложил в котировки, и выход свежих данных не смог вызвать резких изменений. В то же время комментарии ФРС все еще говорят о необходимости дальнейшего подъема ставки и удержания ее достаточно длительный период на высоком уровне для борьбы с инфляцией.
В сырьевом секторе
Цены на газ падали к новым минимумам
Цены на газ на крупнейшем европейском хабе TTF в Нидерландах на старте недели теряли более 10%, котировки ближних фьючерсов достигали отметки $610 за тыс. кубометров. Полуторамесячное падение сохранялось на фоне теплой и ветреной погоды, однако из-за похолодания в Европе цены отскочили. Курс на европейских хабах — немногим ниже $700 за тыс. кубов, но очень волатилен.
Газпром постепенно снижает прокачку по украинскому транзиту в ЕС
Акции компании снижались три сессии подряд. Общий фон пока не располагает к подъему ввиду поступательного сокращения объема поставок газа через Украину. Спрос со стороны Европы падает на фоне благоприятной погоды и высоких запасов в ПХГ. Относительно конца декабря прокачка по украинскому направлению в четверг, 19 января, опустилась уже на 40%.
США готовы продавать газ в Европу почти в два раза дешевле, чем сейчас
Текущая цена поставки одной тыс. кубометров газа составляет чуть больше $700, то есть $20 за Mmbtu (британская тепловая единица). Глава крупнейшего американского производителя природного газа EQT Тоби Райс: «Мы можем доставить газ к порогу Европы по цене $12 за Mmbtu (1 тыс. кубометров — около $380), и это будет означать цену газа в США в $4 за Mmbtu».
Экспорт российского СПГ в Европу вырос в 2022
СПГ остается единственным видом топлива, поставки которого из России в Европу выросли по итогам 2022 г. НОВАТЭК увеличил поставки с завода «Ямал СПГ» на 13,5%, до 14,65 млн тонн. Этот вид топлива поступает в ЕС и с завода Газпрома Портовая СПГ, запущенного в сентябре. Через Портовая СПГ в Грецию было направлено около 0,35 млн тонн.
Bloomberg: Индия будет перерабатывать российскую нефть и отправлять ее в ЕС
В 2022 г. Индия стала одним из крупнейших покупателей российской нефти со скидкой. Значительное увеличение потоков индийского дизельного топлива означает, что для его изготовления перерабатывается нефть из России, а после этого продукт продается в Европу. Это не нарушает санкции ЕС, но говорит об их неэффективности.
ОПЕК опубликовала отчет за декабрь
Организация сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в этом году на 2,2 млн баррелей в сутки, до 101,8 млн б/с. По прогнозу, в I квартале 2023 г. спрос на нефть в мире вырастет на 1,7 млн б/с. ОПЕК также прогнозировала снижение производства жидких углеводородов в России на 850 тыс. б/с, до среднего уровня 10,2 млн б/с.
(C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Минфин отчитался о дефиците бюджета по итогам 2022 г.
Рост государственных расходов привел к дефициту в размере 3,3 трлн руб. и мог быть еще больше, если бы не нефтегазовые поступления в I полугодии 2022 г. Расходы федерального бюджета в декабре составили 9 трлн руб., а за 2022 г. — 31,1 трлн руб., что на 30% выше прогноза правительства. В конце года власти исключили из ФНБ иены и фунты стерлингов, а также сократили в четыре раза, до 10,5 млрд, вложения в евро.
Сбербанк отчитался за 2022
Чистая прибыль составила 300,2 млрд руб. (-75,7% г/г), несмотря на давление макроэкономических факторов и санкций. Сильным оказался декабрь — поддержку рекордному чистому процентному и комиссионному доходу оказали продолжающееся расширение СберПрайм, рекордный объем выдачи кредитов физлицам, низкая стоимость риска и значительное снижение операционных расходов. По факту выхода отчета в акциях последовала фиксация после роста на ожиданиях финрезультатов.
ЦБ начал продажи валюты
В понедельник, 16 января, ЦБ начал продавать валюту в рамках обновленного бюджетного правила. Исходя из уже проданных объемов, среднедневной объем продажи юаней до 6 февраля можно оценить в 3,2 млрд руб. Сделки будут проходить по инструменту CNYRUB_TOM.
ЦБ запустил инструмент по предоставлению юаней
С четверга, 19 января, запущены сделки своп по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой на срок 1 день с расчетами по первой части сделки в дату ее заключения и расчетами по второй части сделки на следующий рабочий день.
Инфляция в России замедляется
С 10 по 16 января рост потребительских цен ожидаемо замедлился до 0,15% после 0,24% в предыдущий недельный период. В первую неделю года традиционно происходит увеличение инфляции — из-за более длинного периода мониторинга и по причине индексации с 1 января тарифов на транспорт. Годовая инфляция продолжила замедляться, составив 11,57% после 11,65% в предыдущий недельный период.
Акции Русолово подскочили на 24% после сплита
В среду, 18 января, возобновились торги акциями Русолово после уменьшения номинала акций в 10 раз: с 1 руб. до 0,1 руб. На этом фоне котировки резко повысились, прибавляя 24%, после чего скорректировались, растеряв около трети достижений.
СПБ Биржа сообщила о планах на 2023 г.
Согласно релизу, площадка намеревается допустить к торгам 25 ETF в гонконгских долларах и юанях и не менее 500 гонконгских ценных бумаг. Также в планах биржи начать торги расчетными деривативами на международные ценные бумаги и развивать биржевой рынок цифровых финансовых активов.
Белуга отчиталась о продажах в 2022
Общие отгрузки показали + 6,8% к показателю прошлого года, отгрузки брендов собственного производства +5,4%, отгрузки партнерских брендов +13,8%. Подробнее о результатах читайте здесь.
Ставки по вкладам снижаются в начале года
В I декаде января 2023 г. они снизились с 8,18% до 8,13%. В среднесрочной перспективе ставки должны стабилизироваться вблизи текущих уровней. Потенциал для подъема практически отсутствует — доходности сейчас близки к ключевой ставке ЦБ. Сильное снижение также маловероятно.
ЦБ начинает устанавливать официальный курс рубля еще к 9 валютам
К ним относятся дирхам ОАЭ, таиландский бат, вьетнамский донг, сербский динар, новозеландский доллар, грузинский лари, индонезийская рупия, египетский фунт и катарский риал.
Путин разрешил некоторым компаниям не учитывать голоса акционеров из недружественных стран
Речь идет о компаниях, соответствующих критериям: против владельцев или бенефициаров другими странами либо международными организациями введены санкции, у иностранных лиц, связанных с недружественными государствами, есть доли в уставном капитале (акции) такой компании, но они не превышают 50%, а размер выручки организации за год, предшествующий решению, должен превышать 100 млрд руб.
Доля нерезидентов на рынке ОФЗ существенно снизилась
Наиболее активно осуществлялись принудительные переводы ОФЗ — было переведено 37,7% от общего объема ОФЗ, находящихся на хранении на счетах депо, открытых иностранным номинальным держателям. Подробнее об «Обзоре рисков финансовых рынков» читайте здесь.
На Кипре арестовали 105 млн евро вкладов из РФ
Как сообщает министр финансов Кипра, паспорта олигархов, попавших под санкции, находятся в процессе аннулирования. Арестованы 105 млн евро российских вкладов — это небольшая часть от примерно 5,6 млрд евро российских вкладов, размещенных на Кипре в 2022 г.
Товарооборот Японии и России вырос более чем на 6% в 2022
Он составил 2,56 трлн иен (около $20 млрд). За год импорт российских товаров в Японию вырос на 26,2%, а сжиженного природного газа — на 4,6%. В стоимостном выражении импорт СПГ вырос на 82,4% на фоне мирового роста цен на энергоносители.
В мире
В США продолжается сезон отчетов
Результаты смешанные, макростатистика из США пока не вызывает оптимизма в плане совокупного спроса. Из крупных компаний отчеты представили Morgan Stanley и Goldman Sachs, Bank of America, Wells Fargo, United Airlines, Alcoa, Netflix и другие.
Потери мировой экономики от торговых и технологических проблем могут достигнуть $8–12 трлн
Потери от торговой фрагментации могут составить порядка $7 трлн, или около 7% глобального ВВП, если мировое сообщество не примет должных мер и допустит резкий упадок торговли. Если к торговой фрагментации добавится технологическая, ущерб составит около 8–12% от мирового ВВП.
В США зафиксирована производственная дефляция
Индекс цен производителей в США за декабрь снизился на 0,5% м/м, когда консенсус-прогноз предполагал снижение только на 0,1%. Текущую тенденцию рынок уже заложил в котировки, и выход свежих данных не смог вызвать резких изменений. В то же время комментарии ФРС все еще говорят о необходимости дальнейшего подъема ставки и удержания ее достаточно длительный период на высоком уровне для борьбы с инфляцией.
В сырьевом секторе
Цены на газ падали к новым минимумам
Цены на газ на крупнейшем европейском хабе TTF в Нидерландах на старте недели теряли более 10%, котировки ближних фьючерсов достигали отметки $610 за тыс. кубометров. Полуторамесячное падение сохранялось на фоне теплой и ветреной погоды, однако из-за похолодания в Европе цены отскочили. Курс на европейских хабах — немногим ниже $700 за тыс. кубов, но очень волатилен.
Газпром постепенно снижает прокачку по украинскому транзиту в ЕС
Акции компании снижались три сессии подряд. Общий фон пока не располагает к подъему ввиду поступательного сокращения объема поставок газа через Украину. Спрос со стороны Европы падает на фоне благоприятной погоды и высоких запасов в ПХГ. Относительно конца декабря прокачка по украинскому направлению в четверг, 19 января, опустилась уже на 40%.
США готовы продавать газ в Европу почти в два раза дешевле, чем сейчас
Текущая цена поставки одной тыс. кубометров газа составляет чуть больше $700, то есть $20 за Mmbtu (британская тепловая единица). Глава крупнейшего американского производителя природного газа EQT Тоби Райс: «Мы можем доставить газ к порогу Европы по цене $12 за Mmbtu (1 тыс. кубометров — около $380), и это будет означать цену газа в США в $4 за Mmbtu».
Экспорт российского СПГ в Европу вырос в 2022
СПГ остается единственным видом топлива, поставки которого из России в Европу выросли по итогам 2022 г. НОВАТЭК увеличил поставки с завода «Ямал СПГ» на 13,5%, до 14,65 млн тонн. Этот вид топлива поступает в ЕС и с завода Газпрома Портовая СПГ, запущенного в сентябре. Через Портовая СПГ в Грецию было направлено около 0,35 млн тонн.
Bloomberg: Индия будет перерабатывать российскую нефть и отправлять ее в ЕС
В 2022 г. Индия стала одним из крупнейших покупателей российской нефти со скидкой. Значительное увеличение потоков индийского дизельного топлива означает, что для его изготовления перерабатывается нефть из России, а после этого продукт продается в Европу. Это не нарушает санкции ЕС, но говорит об их неэффективности.
ОПЕК опубликовала отчет за декабрь
Организация сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в этом году на 2,2 млн баррелей в сутки, до 101,8 млн б/с. По прогнозу, в I квартале 2023 г. спрос на нефть в мире вырастет на 1,7 млн б/с. ОПЕК также прогнозировала снижение производства жидких углеводородов в России на 850 тыс. б/с, до среднего уровня 10,2 млн б/с.
(C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter