24 января 2023 БКС Экспресс Емельянов Валерий
У российского квалифицированного инвестора на выбор появилось еще три десятка зарубежных фондов, торгуемых в долларах. Назовем пять ETF, которые заслуживают особого внимания: дают доступ к редким стратегиям, удачным идеям и далеким рынкам.
Global X Autonomous & Electric Vehicles (DRIV)
Портфель, составленный искусственным интеллектом. Больше не нужно гадать, что выбрать: Tesla, Li Auto или Apple, у которой вот-вот появится свой электрокар. Алгоритм Global X собирают все новости с рынка по темам EV-отрасли и выдает готовое решение в виде набора акций, которые ее двигают вперед.
Сейчас в фонде более 70 бумаг, в основном из автопрома, полупроводников и добычи цветных металлов (так решил машинный разум). DRIV торгуется почти 4 года и проводит ребалансировку раз в полгода. У него вполне приличная динамика: +50% с основания, -20% за год, +10% за квартал.
iShares MSCI Eurozone (EZU)
Фонд на акции Еврозоны (без Британии, Швейцарии и Норвегии). Интересен тем, что бурно отыгрывает геополитику. Падал сильнее других индексов на событиях февраля 2022 г. и газовом кризисе осенью, а теперь в лидерах роста за счет того, что ЕС мягко проходит зиму.
Не исключено, что в ближайшем квартале на фоне обострения на фронтах мы увидим новое пике еврозоны. Последний раз в сентябре-октябре EZU сходил вниз почти на 20%, после чего в ноябре-январе отскочил почти на 40% вверх. Дополнительный бонус — дивиденд 2,2% годовых.
Vanguard International High Dividend Yield (VYMI)
Дивидендный фонд, вобравший 1300 акций компаний за пределами США. Как понятно из названия, в него входят только бумаги с высокой ставкой доходности. География огромна: от Швейцарии и Канады до Чехии и Колумбии. Сейчас фонда платит 3,7% годовых в долларах.
По динамике VYMI сильнее американского рынка уже больше года подряд. За последние 12 месяцев просадка составила всего 5%, за полгода зафиксирован рост на 10%, за три месяца — отскок вверх на 20%. VYMI — качественный актив для сценария затяжной мировой рецессии.
Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE)
Первый на российском рынке американский фонд на недвижимость США. Одно время на Мосбирже торговался его ирландский аналог FXRE (из линейки FinEx), но сейчас он в заморозке. После возобновления торгов имеет смысл поменять его на XLRE — он ликвиднее, крупнее, старше и гораздо дешевле.
В портфеле у этого ETF находятся акции более 30 американских трастов недвижимости (REITs), каждый из которых в свою очередь владеет объектами по всей Америке: торговые центры, офисы, больницы, апартаменты. XLRE хорош для диверсификации плюс платит дивиденд 3% годовых.
iShares ESG Aware MSCI EM (ESGE)
Уникальная подборка бумаг в одном портфеле: акции развивающихся стран с высокими ESG-метриками. Половину занимают фишки Индии и Китая, остальные распределены между небольшими странами, недоступными для покупки из России: Венгрия, Саудовская Аравия, Египет, Чили, Перу.
Многие западные фонды ESG-тематики сейчас обгоняют широкий рынок или идут на уровне с ним. В США и Европе этот тренд уже раскачался в полную силу, а на Востоке и Юге «зеленые» компании все еще сильно дешевы. ESGE — это ставка на то, что отставание будет сокращаться.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Global X Autonomous & Electric Vehicles (DRIV)
Портфель, составленный искусственным интеллектом. Больше не нужно гадать, что выбрать: Tesla, Li Auto или Apple, у которой вот-вот появится свой электрокар. Алгоритм Global X собирают все новости с рынка по темам EV-отрасли и выдает готовое решение в виде набора акций, которые ее двигают вперед.
Сейчас в фонде более 70 бумаг, в основном из автопрома, полупроводников и добычи цветных металлов (так решил машинный разум). DRIV торгуется почти 4 года и проводит ребалансировку раз в полгода. У него вполне приличная динамика: +50% с основания, -20% за год, +10% за квартал.
iShares MSCI Eurozone (EZU)
Фонд на акции Еврозоны (без Британии, Швейцарии и Норвегии). Интересен тем, что бурно отыгрывает геополитику. Падал сильнее других индексов на событиях февраля 2022 г. и газовом кризисе осенью, а теперь в лидерах роста за счет того, что ЕС мягко проходит зиму.
Не исключено, что в ближайшем квартале на фоне обострения на фронтах мы увидим новое пике еврозоны. Последний раз в сентябре-октябре EZU сходил вниз почти на 20%, после чего в ноябре-январе отскочил почти на 40% вверх. Дополнительный бонус — дивиденд 2,2% годовых.
Vanguard International High Dividend Yield (VYMI)
Дивидендный фонд, вобравший 1300 акций компаний за пределами США. Как понятно из названия, в него входят только бумаги с высокой ставкой доходности. География огромна: от Швейцарии и Канады до Чехии и Колумбии. Сейчас фонда платит 3,7% годовых в долларах.
По динамике VYMI сильнее американского рынка уже больше года подряд. За последние 12 месяцев просадка составила всего 5%, за полгода зафиксирован рост на 10%, за три месяца — отскок вверх на 20%. VYMI — качественный актив для сценария затяжной мировой рецессии.
Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE)
Первый на российском рынке американский фонд на недвижимость США. Одно время на Мосбирже торговался его ирландский аналог FXRE (из линейки FinEx), но сейчас он в заморозке. После возобновления торгов имеет смысл поменять его на XLRE — он ликвиднее, крупнее, старше и гораздо дешевле.
В портфеле у этого ETF находятся акции более 30 американских трастов недвижимости (REITs), каждый из которых в свою очередь владеет объектами по всей Америке: торговые центры, офисы, больницы, апартаменты. XLRE хорош для диверсификации плюс платит дивиденд 3% годовых.
iShares ESG Aware MSCI EM (ESGE)
Уникальная подборка бумаг в одном портфеле: акции развивающихся стран с высокими ESG-метриками. Половину занимают фишки Индии и Китая, остальные распределены между небольшими странами, недоступными для покупки из России: Венгрия, Саудовская Аравия, Египет, Чили, Перу.
Многие западные фонды ESG-тематики сейчас обгоняют широкий рынок или идут на уровне с ним. В США и Европе этот тренд уже раскачался в полную силу, а на Востоке и Юге «зеленые» компании все еще сильно дешевы. ESGE — это ставка на то, что отставание будет сокращаться.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter