24 января 2023 БКС Экспресс Покровский Никита
Мировые индексы в моменте демонстрируют локальную коррекцию при отсутствии значимых драйверов для роста.
Рынки 24 января на 13:25 МСК
Биржевые индексы:
• Индекс СПБ Биржи SPB 100: 740 п. (-0,1%)
• Фьючерс на индекс S&P 500: 4028 п. (-0,2%)
• Фьючерс на индекс NASDAQ 100: 11 895 п. (-0,3%)
• Индекс Гонконгской биржи Hang Seng: нет торгов (выходной)
Топ-5 по оборотам торгов на СПБ Бирже:
• Tesla (TSLA) — -1,2%
• AMD (AMD) — -2,6%
• Range Resources (RRC) — -0,4%
• Alibaba (BABA) — -0,2%
• PBF Energy (PBF) — +0,3%
Макро дня
Исследование динамики потоков капитала указывает на то, что инвесторы с конца прошлого года начали охлаждать свой интерес к американским бумагам и направили активность в сторону развивающихся и развитых рынков.
На этом фоне акции рынка Европы почти восстановились до уровня максимумов 2021 г., а на китайском направлении произошел мощный разворот.
Как показывает история, после разворота динамики денежных потоков американский рынок склонен к консолидации или снижению, а вот другие площадки могут показывать опережающую динамику в течении нескольких месяцев.
В тренде
Акции Tesla (TSLA) продемонстрировали стремительный рост на прошедшей сессии после заявления CEO Илон Маска в суде по иску инвесторов, которые потеряли деньги после его твита о приватизации компании в 2018 г. Миллиардер сообщил, что планы сделать компанию частной были реальными. Маск рассчитывал на средства суверенного фонда Саудовской Аравии.
Cудья ведущий дело уже определил, что ключевые части твитов Маска были объективно безрассудными, дав указание присяжным исходить из этого. Теперь инвесторы должны доказать, что Маск знал, что его твиты вводят в заблуждение, и увязать их со своими убытками.
После закрытия торгов на американской сессии 25 января Tesla представит результаты отчета за IV квартал. EPS (прибыль на акцию) ожидается в районе $1,11 (+31,2% г/г). Выручка — $24,24 млрд (+36,8% г/г).
Компания проведет 1 марта мероприятие для инвесторов, на котором может быть сделано несколько важных анонсов.
Ранее я рекомендовал рассмотреть формирование спекулятивной позиции в бумаге в районе $110 ввиду технической перепроданности и фундаментальной недооцененности. Инвесторы последовавшие рекомендации могут рассматривать фиксацию спекулятивной позиции в диапазоне $148–158. Доходность за месяц должна составить более 30%.
Что дальше
Данные. Сегодня после 17:45 МСК выйдут предварительные индексы деловой активности в США (PMI) за январь.
В производственном секторе ожидается продолжение замедления — 46 п. против 46.2 п. в декабре. В сфере услуг — 45 п. против 44.7 п. в прошлом месяце.
Отчеты. Из компаний крупной капитализации после 14:25 МСК свои отчеты представят:
• Johnson & Johnson (JNJ). EPS (прибыль на акцию) ожидается в районе $2,24 (+5,2% г/г). Выручка — $23,9 млрд (-3,6% г/г).
• Danaher (DHR): EPS ожидается в районе $2,51 (-6,7% г/г). Выручка — $7,9 млрд (-2,9% г/г).
• Verizon (VZ): EPS ожидается в районе $1,19 (-9,2% г/г). Выручка — $35,14 млрд (+3,1% г/г).
• Union Pacific (UNP): EPS ожидается в районе $2,77 (+4,1% г/г). Выручка — $6,27 млрд (+9,4% г/г).
После закрытия американской сессии в 00:00 МСК свой отчет представят:
• Microsoft (MSFT): EPS ожидается в районе $2,31 (-6,9% г/г). Выручка — $53,16 млрд (+2,7% г/г).
• Texas Instruments (TXN): EPS ожидается в районе $2,03 (-13,1% г/г). Выручка — $4,63 млрд (-4,2% г/г).
Индекс S&P 500. Как и ожидалось, бенчмарк продемонстрировал рост. Техническая картина указывает на высокую вероятность его продолжения на ближайших сессиях, если не произойдет негативных макрособытий. Необходимо также учитывать появление легкой перекупленности на недельном тайм фрейме.
Отменой позитивного сценария будет снижение ниже 3900 п.
Рынки 24 января на 13:25 МСК
Биржевые индексы:
• Индекс СПБ Биржи SPB 100: 740 п. (-0,1%)
• Фьючерс на индекс S&P 500: 4028 п. (-0,2%)
• Фьючерс на индекс NASDAQ 100: 11 895 п. (-0,3%)
• Индекс Гонконгской биржи Hang Seng: нет торгов (выходной)
Топ-5 по оборотам торгов на СПБ Бирже:
• Tesla (TSLA) — -1,2%
• AMD (AMD) — -2,6%
• Range Resources (RRC) — -0,4%
• Alibaba (BABA) — -0,2%
• PBF Energy (PBF) — +0,3%
Макро дня
Исследование динамики потоков капитала указывает на то, что инвесторы с конца прошлого года начали охлаждать свой интерес к американским бумагам и направили активность в сторону развивающихся и развитых рынков.
На этом фоне акции рынка Европы почти восстановились до уровня максимумов 2021 г., а на китайском направлении произошел мощный разворот.
Как показывает история, после разворота динамики денежных потоков американский рынок склонен к консолидации или снижению, а вот другие площадки могут показывать опережающую динамику в течении нескольких месяцев.
В тренде
Акции Tesla (TSLA) продемонстрировали стремительный рост на прошедшей сессии после заявления CEO Илон Маска в суде по иску инвесторов, которые потеряли деньги после его твита о приватизации компании в 2018 г. Миллиардер сообщил, что планы сделать компанию частной были реальными. Маск рассчитывал на средства суверенного фонда Саудовской Аравии.
Cудья ведущий дело уже определил, что ключевые части твитов Маска были объективно безрассудными, дав указание присяжным исходить из этого. Теперь инвесторы должны доказать, что Маск знал, что его твиты вводят в заблуждение, и увязать их со своими убытками.
После закрытия торгов на американской сессии 25 января Tesla представит результаты отчета за IV квартал. EPS (прибыль на акцию) ожидается в районе $1,11 (+31,2% г/г). Выручка — $24,24 млрд (+36,8% г/г).
Компания проведет 1 марта мероприятие для инвесторов, на котором может быть сделано несколько важных анонсов.
Ранее я рекомендовал рассмотреть формирование спекулятивной позиции в бумаге в районе $110 ввиду технической перепроданности и фундаментальной недооцененности. Инвесторы последовавшие рекомендации могут рассматривать фиксацию спекулятивной позиции в диапазоне $148–158. Доходность за месяц должна составить более 30%.
Что дальше
Данные. Сегодня после 17:45 МСК выйдут предварительные индексы деловой активности в США (PMI) за январь.
В производственном секторе ожидается продолжение замедления — 46 п. против 46.2 п. в декабре. В сфере услуг — 45 п. против 44.7 п. в прошлом месяце.
Отчеты. Из компаний крупной капитализации после 14:25 МСК свои отчеты представят:
• Johnson & Johnson (JNJ). EPS (прибыль на акцию) ожидается в районе $2,24 (+5,2% г/г). Выручка — $23,9 млрд (-3,6% г/г).
• Danaher (DHR): EPS ожидается в районе $2,51 (-6,7% г/г). Выручка — $7,9 млрд (-2,9% г/г).
• Verizon (VZ): EPS ожидается в районе $1,19 (-9,2% г/г). Выручка — $35,14 млрд (+3,1% г/г).
• Union Pacific (UNP): EPS ожидается в районе $2,77 (+4,1% г/г). Выручка — $6,27 млрд (+9,4% г/г).
После закрытия американской сессии в 00:00 МСК свой отчет представят:
• Microsoft (MSFT): EPS ожидается в районе $2,31 (-6,9% г/г). Выручка — $53,16 млрд (+2,7% г/г).
• Texas Instruments (TXN): EPS ожидается в районе $2,03 (-13,1% г/г). Выручка — $4,63 млрд (-4,2% г/г).
Индекс S&P 500. Как и ожидалось, бенчмарк продемонстрировал рост. Техническая картина указывает на высокую вероятность его продолжения на ближайших сессиях, если не произойдет негативных макрособытий. Необходимо также учитывать появление легкой перекупленности на недельном тайм фрейме.
Отменой позитивного сценария будет снижение ниже 3900 п.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба