1 февраля 2023 Алго Капитал Манжос Виталий
Мы ожидаем начала торгов в России с умеренным отклонением в пределах 0.5% по индексу МосБиржи (IMOEX), в диапазоне 2215-2240 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2210, 2200 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2250, 2260 п.
Смешанное утреннее состояние внешнего фона создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным изменением. Локальный рынок акций пока не имеет явной поддержки со стороны нефтяных фьючерсов. Поэтому его вчерашнее повышение может не получить продолжения в первые часы торгов.
Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать важные внешнеполитические или корпоративные новости. Среди большого количества выходящих иностранных статистических показателей максимальную практическую значимость будут иметь еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (18.30 мск).
Некоторое оживление в ход вечерних торгов способно внести плановое решение по процентной ставке ФРС (22.00 мск). Несколько позднее состоится пресс-конференция по указанному поводу (22.30 мск).
В минувший вторник российские фондовые индексы МосБиржи (IMOEX2, +1.13%) и РТС (RTSI, +1.40%) завершили торги с сильным приростом. Курс доллара США понизился на 0.59 руб., или на 0.83%, до уровня 69.82 руб.
Вчера локальный рынок акций в очередной раз двигался без оглядки на состояние внешнего фона. В частности, участники российских торгов проигнорировали устойчивый внутридневной спад стоимости нефтяных фьючерсов. Вопреки указанному фактору рублевый индекс МосБиржи заметно повысился к исходу первого часа торгов. А под закрытие основной торговой сессии мы наблюдали в нем новую волну роста.
По итогам минувшего дня индекс МосБиржи обновил свое максимальное значение за 2.5 месяца. Таким образом, среднесрочная техническая картина в нем существенно улучшилась. Теперь ее можно уверенно охарактеризовать как позитивную. В качестве следующей цели и сопротивления для указанного индекса выступает близкая значимая отметка 2250 п.
Среди значимых внешних событий вторника стоит отметить серьезное улучшение прогноза МВФ по динамике российской экономики в 2023 году. Теперь Международный Валютный Фонд ожидает ее прироста на 0.3% против предполагавшегося ранее падения на 2.3%.
Позднее был опубликован бюллетень ЦБ РФ, косвенно подтвердивший указанную оценку. Он указал на то, что уровень экономической активности в РФ на рубеже 2022-2023 годов оказался выше ожиданий. Кроме того, было отмечено, что влияние price cap на экспорт российской нефти и нефтепродуктов в текущих условиях представляется ограниченным.
На фоне серьезного подъема индекса МосБиржи по итогам дня наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением стоимости в пределах 6%.
Среди голубых фишек опережающим приростом отличились акции Yandex clA (YNDX RM, +5.85%). Вчерашний взлет их цены стоит оценивать как вполне назревшее коррекционное техническое движение. Напомним, что с начала декабря прошлого года эти бумаги оказались под давлением на фоне известия о предстоящей корпоративной реструктуризации IT-холдинга. Точные параметры этой процедуры сих пор не объявлены. Известно лишь то, что российский и международный бизнесы «Яндекса» будут разделены.
Добавим, что в результате вчерашнего прироста среднесрочная техническая картина в акциях Yandex clA заметно улучшилась. Однако дальнейшее восстановление их стоимости может оказаться затруднено наличием большого количества сопротивления в диапазоне 2050-2250 руб.
Бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, +3.06%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +3.10%) сумели сильно опередить рынок. Для этого имеются и технические и фундаментальные предпосылки. В частности, подпавший под внешние санкции «Сбербанк» сумел вернуться к состоянию прибыльности. Теперь кредитная организация имеет возможность возобновить выплату дивидендов.
Надо понимать и то, что голосующие акции «Сбера» остаются ключевой российской голубой фишкой. Поэтому любое улучшение настроений на рынке акций способствует дополнительному притоку средств в эти бумаги. Что же касается привилегированных акций «Сбербанка», то их цена неизбежно растет вслед за повышением стоимости обыкновенных бумаг.
Лучше рынка также закрылись бумаги Полюс (PLZL RM, +2.44%), Северсталь (CHMF RM, +1.77%), TCS-гдр (TCSG RM, +2.91%), МосБиржа (MOEX RM, +3.04%), Совкомфлот (FLOT RM, +5.59%), Самолет-ао (SMLT RM, +3.82%). Как мы видим, активные покупки вчера наблюдались в акциях, относящихся к различным секторам рынка, за исключением отстающего сектора нефти и газа.
Бумаги Газпром (GAZP RM, -0.20%) умеренно подешевели против повысившегося рынка. Их сохраняющаяся среднесрочная слабость обусловлена большим количеством проблем эмитента, увязанных с сокращением экспорта на европейском направлении. Вчера в СМИ появилась оценка, согласно которой текущий объем транзитных поставок российского природного газа через Украину сократился до исторического минимума. Не будем также забывать, что три из четырех ниток экспортных газопроводов «Северный поток 1» и «Северный поток 2» остаются неработоспособными в результате разрушения.
Хуже рынка также торговались бумаги ГМК Норильский Никель (GMKN RM, -0.04%), Татнефть-ао (TATN RM, -1.17%), Татнефть-ап (TATNP RM, -0.15%), МКБ (CBOM RM, -1.27%), СПБ Биржа (SPBE RM, -1.14%), Ростелеком-ао (RTKM RM, -0.88%), Ростелеком-ап (RTKMP RM, -0.62%).
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют заметный спад стоимости в пределах 0.2-0.4%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.1%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite подрос на 0.3%. Японский Nikkei225 прибавил 0.1%.
Текущее состояние внешнего фона можно охарактеризовать как смешанное или неопределенное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным отклонением.
http://www.ncapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Смешанное утреннее состояние внешнего фона создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным изменением. Локальный рынок акций пока не имеет явной поддержки со стороны нефтяных фьючерсов. Поэтому его вчерашнее повышение может не получить продолжения в первые часы торгов.
Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать важные внешнеполитические или корпоративные новости. Среди большого количества выходящих иностранных статистических показателей максимальную практическую значимость будут иметь еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (18.30 мск).
Некоторое оживление в ход вечерних торгов способно внести плановое решение по процентной ставке ФРС (22.00 мск). Несколько позднее состоится пресс-конференция по указанному поводу (22.30 мск).
В минувший вторник российские фондовые индексы МосБиржи (IMOEX2, +1.13%) и РТС (RTSI, +1.40%) завершили торги с сильным приростом. Курс доллара США понизился на 0.59 руб., или на 0.83%, до уровня 69.82 руб.
Вчера локальный рынок акций в очередной раз двигался без оглядки на состояние внешнего фона. В частности, участники российских торгов проигнорировали устойчивый внутридневной спад стоимости нефтяных фьючерсов. Вопреки указанному фактору рублевый индекс МосБиржи заметно повысился к исходу первого часа торгов. А под закрытие основной торговой сессии мы наблюдали в нем новую волну роста.
По итогам минувшего дня индекс МосБиржи обновил свое максимальное значение за 2.5 месяца. Таким образом, среднесрочная техническая картина в нем существенно улучшилась. Теперь ее можно уверенно охарактеризовать как позитивную. В качестве следующей цели и сопротивления для указанного индекса выступает близкая значимая отметка 2250 п.
Среди значимых внешних событий вторника стоит отметить серьезное улучшение прогноза МВФ по динамике российской экономики в 2023 году. Теперь Международный Валютный Фонд ожидает ее прироста на 0.3% против предполагавшегося ранее падения на 2.3%.
Позднее был опубликован бюллетень ЦБ РФ, косвенно подтвердивший указанную оценку. Он указал на то, что уровень экономической активности в РФ на рубеже 2022-2023 годов оказался выше ожиданий. Кроме того, было отмечено, что влияние price cap на экспорт российской нефти и нефтепродуктов в текущих условиях представляется ограниченным.
На фоне серьезного подъема индекса МосБиржи по итогам дня наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением стоимости в пределах 6%.
Среди голубых фишек опережающим приростом отличились акции Yandex clA (YNDX RM, +5.85%). Вчерашний взлет их цены стоит оценивать как вполне назревшее коррекционное техническое движение. Напомним, что с начала декабря прошлого года эти бумаги оказались под давлением на фоне известия о предстоящей корпоративной реструктуризации IT-холдинга. Точные параметры этой процедуры сих пор не объявлены. Известно лишь то, что российский и международный бизнесы «Яндекса» будут разделены.
Добавим, что в результате вчерашнего прироста среднесрочная техническая картина в акциях Yandex clA заметно улучшилась. Однако дальнейшее восстановление их стоимости может оказаться затруднено наличием большого количества сопротивления в диапазоне 2050-2250 руб.
Бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, +3.06%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +3.10%) сумели сильно опередить рынок. Для этого имеются и технические и фундаментальные предпосылки. В частности, подпавший под внешние санкции «Сбербанк» сумел вернуться к состоянию прибыльности. Теперь кредитная организация имеет возможность возобновить выплату дивидендов.
Надо понимать и то, что голосующие акции «Сбера» остаются ключевой российской голубой фишкой. Поэтому любое улучшение настроений на рынке акций способствует дополнительному притоку средств в эти бумаги. Что же касается привилегированных акций «Сбербанка», то их цена неизбежно растет вслед за повышением стоимости обыкновенных бумаг.
Лучше рынка также закрылись бумаги Полюс (PLZL RM, +2.44%), Северсталь (CHMF RM, +1.77%), TCS-гдр (TCSG RM, +2.91%), МосБиржа (MOEX RM, +3.04%), Совкомфлот (FLOT RM, +5.59%), Самолет-ао (SMLT RM, +3.82%). Как мы видим, активные покупки вчера наблюдались в акциях, относящихся к различным секторам рынка, за исключением отстающего сектора нефти и газа.
Бумаги Газпром (GAZP RM, -0.20%) умеренно подешевели против повысившегося рынка. Их сохраняющаяся среднесрочная слабость обусловлена большим количеством проблем эмитента, увязанных с сокращением экспорта на европейском направлении. Вчера в СМИ появилась оценка, согласно которой текущий объем транзитных поставок российского природного газа через Украину сократился до исторического минимума. Не будем также забывать, что три из четырех ниток экспортных газопроводов «Северный поток 1» и «Северный поток 2» остаются неработоспособными в результате разрушения.
Хуже рынка также торговались бумаги ГМК Норильский Никель (GMKN RM, -0.04%), Татнефть-ао (TATN RM, -1.17%), Татнефть-ап (TATNP RM, -0.15%), МКБ (CBOM RM, -1.27%), СПБ Биржа (SPBE RM, -1.14%), Ростелеком-ао (RTKM RM, -0.88%), Ростелеком-ап (RTKMP RM, -0.62%).
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют заметный спад стоимости в пределах 0.2-0.4%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.1%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite подрос на 0.3%. Японский Nikkei225 прибавил 0.1%.
Текущее состояние внешнего фона можно охарактеризовать как смешанное или неопределенное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным отклонением.
http://www.ncapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу