3 февраля 2023 БКС Экспресс Покровский Никита
Мировые индексы сегодня снижаются после выхода отчетностей крупнейших корпораций США, которые оказались хуже ожиданий.
Рынки 3 февраля на 13:55 МСК
Биржевые индексы:
• Индекс СПБ Биржи SPB 100: 777 п. (-0,3%)
• Фьючерс на индекс S&P 500: 4155 п. (-0,8%)
• Фьючерс на индекс NASDAQ 100: 12 638 п. (-1,6%)
• Индекс Гонконгской биржи Hang Seng: 21 660 п. (-1,4%)
Топ-5 по оборотам торгов на СПБ Бирже:
• Tesla (TSLA) — -0,9%
• Apple (AAPL) — -3,2%
• Alibaba (BABA) — -1,3%
• Nvidia (NVDA) — -2,4%
• Amazon (AMZN) — -5,4%
Макро дня
Единственным из крупных фондовых рынков, где мировые инвесторы могли сохранить собственные сбережения за последний год без активного управления, был фондовый рынок Великобритании (MSCI UK). Несмотря на геополитическую ситуацию индекс смог показать положительную доходность за 2022 г. и первый месяц 2023 г.
Это интересный момент: рыночные результаты могут хорошо отражать бенефициаров текущих мировых раскладов и показать, где, помимо товарных рынков, предпочитал прятаться умный капитал в такое непростое время.
В тренде
Результаты отчетов Apple (AAPL), Amazon (AMZN) и Alphabet (GOOGL) сегодня в центре внимания. Все три компании отчитались хуже ожиданий.
У Apple основные проблемы возникли из-за снижения продаж устройств вследствие перебоев с поставками и ослабления мирового спроса. Корпорация заявила, что в I квартале 2023 г. показатели также будут слабыми. Выручка снизится на 5% г/г. Подробнее о результатах читайте в отдельном материале.
Инвесторов Amazon разочаровали продажи облачного бизнеса — $21,38 млрд против ожиданий $21,76 млрд. Общая маржинальность бизнеса упала до исторического минимума. Подробнее о результатах читайте в отдельном материале.
Alphabet по итогу квартала показал стагнацию выручки, при этом продажи рекламы оказались ниже прошлого года — $59 млрд против $61,2 млрд (-3,5% г/г). В следующем квартале ожидаются умеренные темпы роста на 3,2% г/г и снижение EPS на 6,2% г/г.
Что дальше
Данные. Сегодня после 16:30 МСК станет известно изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за январь. Прогноз: 185 тыс. против 223 тыс. в декабре.
В это же время выйдут данные об уровне безработицы в США за январь. Ожидается рост до 3,6% против 3,5% в прошлом месяце.
Также в 16:30 МСК станет известно изменение средней почасовой заработной платы за Январь. Прогноз: рост 0,3% м/м против 0,3% м/м.
В 18:00 МСК выйдут индексы деловой активности (PMI) от S&P 500 и ISM.
Отчеты. Из компаний крупной капитализации после 14:30 МСК отчеты представят:
• Cigna (CI). EPS (прибыль на акцию) ожидается в районе $4,87 (+2,1% г/г). Выручка — $45,79 млрд (+0,2% г/г).
• Regeneron (REGN). EPS ожидается в районе $10,01 (-57,8% г/г). Выручка — $3,11 млрд (-37,2% г/г).
Индекс S&P 500. Котировки вошли в зону технической перекупленности. Умеренный рост еще возможен на ближайших сессиях, но без появления значимых драйверов продолжить его выше 4300 п. будет непросто. С высокой вероятностью стоит ожидать формирование коррекции.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рынки 3 февраля на 13:55 МСК
Биржевые индексы:
• Индекс СПБ Биржи SPB 100: 777 п. (-0,3%)
• Фьючерс на индекс S&P 500: 4155 п. (-0,8%)
• Фьючерс на индекс NASDAQ 100: 12 638 п. (-1,6%)
• Индекс Гонконгской биржи Hang Seng: 21 660 п. (-1,4%)
Топ-5 по оборотам торгов на СПБ Бирже:
• Tesla (TSLA) — -0,9%
• Apple (AAPL) — -3,2%
• Alibaba (BABA) — -1,3%
• Nvidia (NVDA) — -2,4%
• Amazon (AMZN) — -5,4%
Макро дня
Единственным из крупных фондовых рынков, где мировые инвесторы могли сохранить собственные сбережения за последний год без активного управления, был фондовый рынок Великобритании (MSCI UK). Несмотря на геополитическую ситуацию индекс смог показать положительную доходность за 2022 г. и первый месяц 2023 г.
Это интересный момент: рыночные результаты могут хорошо отражать бенефициаров текущих мировых раскладов и показать, где, помимо товарных рынков, предпочитал прятаться умный капитал в такое непростое время.
В тренде
Результаты отчетов Apple (AAPL), Amazon (AMZN) и Alphabet (GOOGL) сегодня в центре внимания. Все три компании отчитались хуже ожиданий.
У Apple основные проблемы возникли из-за снижения продаж устройств вследствие перебоев с поставками и ослабления мирового спроса. Корпорация заявила, что в I квартале 2023 г. показатели также будут слабыми. Выручка снизится на 5% г/г. Подробнее о результатах читайте в отдельном материале.
Инвесторов Amazon разочаровали продажи облачного бизнеса — $21,38 млрд против ожиданий $21,76 млрд. Общая маржинальность бизнеса упала до исторического минимума. Подробнее о результатах читайте в отдельном материале.
Alphabet по итогу квартала показал стагнацию выручки, при этом продажи рекламы оказались ниже прошлого года — $59 млрд против $61,2 млрд (-3,5% г/г). В следующем квартале ожидаются умеренные темпы роста на 3,2% г/г и снижение EPS на 6,2% г/г.
Что дальше
Данные. Сегодня после 16:30 МСК станет известно изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за январь. Прогноз: 185 тыс. против 223 тыс. в декабре.
В это же время выйдут данные об уровне безработицы в США за январь. Ожидается рост до 3,6% против 3,5% в прошлом месяце.
Также в 16:30 МСК станет известно изменение средней почасовой заработной платы за Январь. Прогноз: рост 0,3% м/м против 0,3% м/м.
В 18:00 МСК выйдут индексы деловой активности (PMI) от S&P 500 и ISM.
Отчеты. Из компаний крупной капитализации после 14:30 МСК отчеты представят:
• Cigna (CI). EPS (прибыль на акцию) ожидается в районе $4,87 (+2,1% г/г). Выручка — $45,79 млрд (+0,2% г/г).
• Regeneron (REGN). EPS ожидается в районе $10,01 (-57,8% г/г). Выручка — $3,11 млрд (-37,2% г/г).
Индекс S&P 500. Котировки вошли в зону технической перекупленности. Умеренный рост еще возможен на ближайших сессиях, но без появления значимых драйверов продолжить его выше 4300 п. будет непросто. С высокой вероятностью стоит ожидать формирование коррекции.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter