7 февраля 2023 БКС Экспресс Зельцер Михаил
Коррекция на американском рынке акций остановилась строго в области обозначенной ранее поддержки — сейчас идет отскок фьючерсов. Глобальный доллар США совершил плановый рывок вверх, но расслабляться покупателям валют Европы и Азии рано. Нефть Brent вынырнула из-под $80 и уже $82. Золото стабилизируется после срыва, да и газ NG что-то пытается исполнить.
Тенденции биржевого вторника и на что обратить внимание инвесторам сегодня — в обзоре.
США
Накануне индексы акций по инерции опустились на технические поддержки. Так, бенчмарк широкого рынка S&P 500 исполнил минимальную цель снижения из области 4200 п. до важных 4100 п., и спекулянты от продаж могли быстро зафиксировать свыше +2%. Локальное дно понедельника — 4093 п.
При этом снижение индексов после ФРС пока укладывается в новый тренд рынка акций США — старый был сломлен в январе, и годовая нисходящая формация изменилась на восходящую. Тем самым сейчас больше шансов у фондовых быков — это подтверждает отскок утренних фьючерсов на S&P 500 в четверть процента, к 4135 п.
Динамика американского поводыря задает тон для фондовых площадок Европы и Азии, и сегодня там будут откупать перепроданные в последние две сессии бумаги.
На валютном рынке происходят достаточно сильные движения — доллар США относительно мировых валют ожидаемо резко развернулся, и перевалил за первую цель отскока в 103 п. Максимум понедельника — 103,77 п. При этом вторым ориентиром на этапе восстановления нацвалюты с годового дна значилась область 105 п., и данный вариант все еще актуален.
Это значит, что наблюдаемое в эти дни падение европейских и азиатских валют имеет шансы на продолжение. Например, евро в паре EUR/USD уже отработал 1,075, далее у него 1,05, а китайский юань точно протестировал обозначенные ранее 6,83 с потенциалом ослабления к 6,93 в паре USD/CNY.
Рынок Азии
Сегодня на площадках Азиатско-Тихоокеанского региона идет осторожный отскок после двухдневного снижения. За последние сессии больше всего пострадали китайские индексы, что неудивительно после мощного ралли на фоне снятия барьеров пандемии в КНР — накопленная перекупленность бумаг требовала разрядки.
Активнее всех прибавляет высоковолатильный гонконгский Hang Seng (почти +1%), тем не менее не исключается еще одна волна вниз. Континентальный индекс Shanghai Composite в плюсе на треть процента. Японский рынок сегодня в символическом плюсе, но в дни региональных распродаж индекс Nikkei вовсе не падал. Дело в валютной компоненте — экспортерам выгоден пониженный курс иены, и на фоне отскока глобального доллара и нерешительности Банка Японии повышать ставку нацвалюта вновь упала, а курс USD/JPY взлетел выше 132.
В общем, фактор АТР во вторник позволит европейским индексам акций компенсировать вчерашнюю слабость и игрокам на повышение сработать в отскок.
Сырье
Нефть Brent в понедельник в моменте рушилась к $79, полностью обнулив годовой рост фьючерса. Однако совокупность факторов позволила сначала вернуться выше круглой отметки в $80, а сейчас за баррель предлагают почти $82 (+1% за утро). Драйверами локального восстановления котировок после отвесного недельного падения Brent стали:
• Рост ставок на более быстрое восстановление КНР после смягчения антиковидных норм, что подразумевает увеличение спроса на сырье.
• Землетрясение в Турции, временно остановившее нефтяной терминал в Джейхане с экспортной мощностью до 1 млн баррелей в сутки.
• В Норвегии на одном из месторождений Johan Sverdrup остановлена добыча нефти в связи с технической неисправностью систем охлаждения.
Последние два фактора носят временный характер, поэтому премия в стоимости контрактов может быстро уйти, и у Brent пропадет их поддержка. Тем не менее среднесрочные драйверы переоткрытия экономики Поднебесной и необходимость восполнения стратегических нефтяных резервов в Штатах уже носят фундаментальный характер. В перспективе вероятность роста Brent оценивается значительно выше шанса на дальнейшее падение контрактов.
Золото адаптируется к скачку доллара США, с которым у него отрицательная сильная корреляция цен. После двухдневного падения на $100, с $1960 до $1860, вчера отмечалась излишняя реакция, и сегодня за унцию просят около $1875. А на вершине была явная перегретость драгметалла после ралли на +20%, и риски такого технического завала мы недвусмысленно отмечали.
Газ по-прежнему относительно дешев: с максимума 2022 г. цены на хабах в Европе рухнули в шесть раз (с $3600 до $600 за тыс. кубов) и более чем в четыре раза сложился фьючерс на природный газ NG в США (с $10 и ниже $2,5). Сейчас идет подобие консолидации у двухлетней поддержки после безостановочного падения, волатильность контракта NG чрезвычайно высокая и инструмент подходит лишь агрессивным игрокам — при движении вверх сопротивлением теперь выступит ранее пробитый уровень в $3,5.
Котировки
По состоянию на закрытие рынков:
Индекс S&P 500 4111 п. (-0,6%)
Nasdaq 11 887 п. (-1%)
Shanghai Composite 3249 п. (+0,3%)
Нефть Brent $81 (+1,3%)
Последний день для покупки акций под дивиденды
TJX Companies — $0,3. Дивидендная доходность 0,37%.
Какие компании отчитываются 7 февраля
Linde: до открытия, прогноз EPS — $2,47.
Fiserv: до открытия, прогноз EPS — $1,9.
Dupont De Nemours: до открытия, прогноз EPS — $0,79.
Vertex Pharmaceuticals: после закрытия, прогноз EPS — $3,51.
Chipotle Mexican Grill: после закрытия, прогноз EPS — $8,91.
Fortinet: после закрытия, прогноз EPS — $0,39.
Prudential Financial: после закрытия, прогноз EPS — $2,57.
Illumina: после закрытия, прогноз EPS — $0,21.
Yam China Holdings: после закрытия, прогноз EPS — $0,15.
Tenable: после закрытия, прогноз EPS — $0,07.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Тенденции биржевого вторника и на что обратить внимание инвесторам сегодня — в обзоре.
США
Накануне индексы акций по инерции опустились на технические поддержки. Так, бенчмарк широкого рынка S&P 500 исполнил минимальную цель снижения из области 4200 п. до важных 4100 п., и спекулянты от продаж могли быстро зафиксировать свыше +2%. Локальное дно понедельника — 4093 п.
При этом снижение индексов после ФРС пока укладывается в новый тренд рынка акций США — старый был сломлен в январе, и годовая нисходящая формация изменилась на восходящую. Тем самым сейчас больше шансов у фондовых быков — это подтверждает отскок утренних фьючерсов на S&P 500 в четверть процента, к 4135 п.
Динамика американского поводыря задает тон для фондовых площадок Европы и Азии, и сегодня там будут откупать перепроданные в последние две сессии бумаги.
На валютном рынке происходят достаточно сильные движения — доллар США относительно мировых валют ожидаемо резко развернулся, и перевалил за первую цель отскока в 103 п. Максимум понедельника — 103,77 п. При этом вторым ориентиром на этапе восстановления нацвалюты с годового дна значилась область 105 п., и данный вариант все еще актуален.
Это значит, что наблюдаемое в эти дни падение европейских и азиатских валют имеет шансы на продолжение. Например, евро в паре EUR/USD уже отработал 1,075, далее у него 1,05, а китайский юань точно протестировал обозначенные ранее 6,83 с потенциалом ослабления к 6,93 в паре USD/CNY.
Рынок Азии
Сегодня на площадках Азиатско-Тихоокеанского региона идет осторожный отскок после двухдневного снижения. За последние сессии больше всего пострадали китайские индексы, что неудивительно после мощного ралли на фоне снятия барьеров пандемии в КНР — накопленная перекупленность бумаг требовала разрядки.
Активнее всех прибавляет высоковолатильный гонконгский Hang Seng (почти +1%), тем не менее не исключается еще одна волна вниз. Континентальный индекс Shanghai Composite в плюсе на треть процента. Японский рынок сегодня в символическом плюсе, но в дни региональных распродаж индекс Nikkei вовсе не падал. Дело в валютной компоненте — экспортерам выгоден пониженный курс иены, и на фоне отскока глобального доллара и нерешительности Банка Японии повышать ставку нацвалюта вновь упала, а курс USD/JPY взлетел выше 132.
В общем, фактор АТР во вторник позволит европейским индексам акций компенсировать вчерашнюю слабость и игрокам на повышение сработать в отскок.
Сырье
Нефть Brent в понедельник в моменте рушилась к $79, полностью обнулив годовой рост фьючерса. Однако совокупность факторов позволила сначала вернуться выше круглой отметки в $80, а сейчас за баррель предлагают почти $82 (+1% за утро). Драйверами локального восстановления котировок после отвесного недельного падения Brent стали:
• Рост ставок на более быстрое восстановление КНР после смягчения антиковидных норм, что подразумевает увеличение спроса на сырье.
• Землетрясение в Турции, временно остановившее нефтяной терминал в Джейхане с экспортной мощностью до 1 млн баррелей в сутки.
• В Норвегии на одном из месторождений Johan Sverdrup остановлена добыча нефти в связи с технической неисправностью систем охлаждения.
Последние два фактора носят временный характер, поэтому премия в стоимости контрактов может быстро уйти, и у Brent пропадет их поддержка. Тем не менее среднесрочные драйверы переоткрытия экономики Поднебесной и необходимость восполнения стратегических нефтяных резервов в Штатах уже носят фундаментальный характер. В перспективе вероятность роста Brent оценивается значительно выше шанса на дальнейшее падение контрактов.
Золото адаптируется к скачку доллара США, с которым у него отрицательная сильная корреляция цен. После двухдневного падения на $100, с $1960 до $1860, вчера отмечалась излишняя реакция, и сегодня за унцию просят около $1875. А на вершине была явная перегретость драгметалла после ралли на +20%, и риски такого технического завала мы недвусмысленно отмечали.
Газ по-прежнему относительно дешев: с максимума 2022 г. цены на хабах в Европе рухнули в шесть раз (с $3600 до $600 за тыс. кубов) и более чем в четыре раза сложился фьючерс на природный газ NG в США (с $10 и ниже $2,5). Сейчас идет подобие консолидации у двухлетней поддержки после безостановочного падения, волатильность контракта NG чрезвычайно высокая и инструмент подходит лишь агрессивным игрокам — при движении вверх сопротивлением теперь выступит ранее пробитый уровень в $3,5.
Котировки
По состоянию на закрытие рынков:
Индекс S&P 500 4111 п. (-0,6%)
Nasdaq 11 887 п. (-1%)
Shanghai Composite 3249 п. (+0,3%)
Нефть Brent $81 (+1,3%)
Последний день для покупки акций под дивиденды
TJX Companies — $0,3. Дивидендная доходность 0,37%.
Какие компании отчитываются 7 февраля
Linde: до открытия, прогноз EPS — $2,47.
Fiserv: до открытия, прогноз EPS — $1,9.
Dupont De Nemours: до открытия, прогноз EPS — $0,79.
Vertex Pharmaceuticals: после закрытия, прогноз EPS — $3,51.
Chipotle Mexican Grill: после закрытия, прогноз EPS — $8,91.
Fortinet: после закрытия, прогноз EPS — $0,39.
Prudential Financial: после закрытия, прогноз EPS — $2,57.
Illumina: после закрытия, прогноз EPS — $0,21.
Yam China Holdings: после закрытия, прогноз EPS — $0,15.
Tenable: после закрытия, прогноз EPS — $0,07.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter