7 февраля 2023 БКС Экспресс Покровский Никита
Мировые индексы сегодня снижаются на общем ухудшении мировой макросреды.
Рынки 7 февраля на 13:30 МСК
Биржевые индексы:
• Индекс СПБ Биржи SPB 100: 774 п. (+0,6%)
• Фьючерс на индекс S&P 500: 4129 п. (+0,2%)
• Фьючерс на индекс NASDAQ 100: 12 550 п. (+0,3%)
• Индекс Гонконгской биржи Hang Seng: 21 298 п. (+0,4%)
Топ-5 по оборотам торгов на СПБ Бирже:
• Baidu (BIDU) — +14,7%
• Tesla (TSLA) — +0,6%
• Alibaba (BABA) — +1,6%
• Chegg (CHGG) — -22,2%
• Nvidia (NVDA) — +2,1%
Макро дня
Сейчас в центре внимания инвесторов сильный рынок труда США, который может заставить ФРС удерживать высокие ставки и даже продолжить их повышение. Но вот на что стоит обратить внимание.
Если анализировать взаимосвязи между инфляцией, ставками и рынком труда, то можно увидеть, что рост безработицы обычно начинался с лагом в 2 года после пика инфляции.
Сейчас увольнения продолжают набирать обороты. Январь стал рекордным по их числу с 2009 г. — было сокращено около 103 тыс. сотрудников. Основная волна сокращений произошла в технологическом секторе, у ритейлеров и финансовых организаций. Наем все еще превышает число увольнений, но постепенно снижается. Поэтому ослабление рынка труда может быть еще впереди.
В целом тенденция последних 30 лет указывает на то, что компаниям для генерации выручки в размере $1 млн. нужно все меньшее число работников.
В тренде
• Котировки акций Baidu (BIDU) сегодня вышли на первое место по объему торгов на СПБ Бирже и активно растут на фоне заявлений менеджмента о том, что в марте компания завершит внутреннее тестирование сервиса чат-ботов с искусственным интеллектом под названием «Ernie Bot», аналогичного ChatGPT от OpenAI.
• Акции американской образовательной компании Chegg (CHGG) вышли в топ после публикации результатов отчета за IV квартал.
Прибыль и выручка оказались лучше прогнозов, но котировки отреагировали обвалом на 23%. Причина в крайне слабом прогнозе на 2023 г. Выручка ожидается в диапазоне $745– $760 млн. против консенсуса в $817,5 млн. Валовая маржа прогнозируется также ниже ожиданий.
Что дальше
Данные. Сегодня после 16:30 МСК станут известны данные по внешней торговле США за декабрь. Прогноз сальдо торгового баланса: -$68,5 млрд. против -$61,5 млрд. в ноябре.
В 20:40 МСК по МСК состоится выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла.
Отчеты. Из компаний крупной капитализации после 14:30 МСК отчеты представят:
• Linde (LIN). EPS (прибыль на акцию) ожидается в районе $2,89 (+4,3% г/г). Выручка — $8,49 млрд (+2,3% г/г).
• Vertex Pharma (VRTX). EPS ожидается в районе $3,51 (+4,2% г/г). Выручка — $2,3 млрд (+11,1% г/г).
Индекс S&P 500. Как и ожидалось, идет формирование локальной коррекции. Умеренный рост еще возможен на ближайших сессиях, но без появления значимых драйверов продолжить его выше 4200 п. будет непросто. Реакция на выступление главы ФРС может внести изменение в текущую картину.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рынки 7 февраля на 13:30 МСК
Биржевые индексы:
• Индекс СПБ Биржи SPB 100: 774 п. (+0,6%)
• Фьючерс на индекс S&P 500: 4129 п. (+0,2%)
• Фьючерс на индекс NASDAQ 100: 12 550 п. (+0,3%)
• Индекс Гонконгской биржи Hang Seng: 21 298 п. (+0,4%)
Топ-5 по оборотам торгов на СПБ Бирже:
• Baidu (BIDU) — +14,7%
• Tesla (TSLA) — +0,6%
• Alibaba (BABA) — +1,6%
• Chegg (CHGG) — -22,2%
• Nvidia (NVDA) — +2,1%
Макро дня
Сейчас в центре внимания инвесторов сильный рынок труда США, который может заставить ФРС удерживать высокие ставки и даже продолжить их повышение. Но вот на что стоит обратить внимание.
Если анализировать взаимосвязи между инфляцией, ставками и рынком труда, то можно увидеть, что рост безработицы обычно начинался с лагом в 2 года после пика инфляции.
Сейчас увольнения продолжают набирать обороты. Январь стал рекордным по их числу с 2009 г. — было сокращено около 103 тыс. сотрудников. Основная волна сокращений произошла в технологическом секторе, у ритейлеров и финансовых организаций. Наем все еще превышает число увольнений, но постепенно снижается. Поэтому ослабление рынка труда может быть еще впереди.
В целом тенденция последних 30 лет указывает на то, что компаниям для генерации выручки в размере $1 млн. нужно все меньшее число работников.
В тренде
• Котировки акций Baidu (BIDU) сегодня вышли на первое место по объему торгов на СПБ Бирже и активно растут на фоне заявлений менеджмента о том, что в марте компания завершит внутреннее тестирование сервиса чат-ботов с искусственным интеллектом под названием «Ernie Bot», аналогичного ChatGPT от OpenAI.
• Акции американской образовательной компании Chegg (CHGG) вышли в топ после публикации результатов отчета за IV квартал.
Прибыль и выручка оказались лучше прогнозов, но котировки отреагировали обвалом на 23%. Причина в крайне слабом прогнозе на 2023 г. Выручка ожидается в диапазоне $745– $760 млн. против консенсуса в $817,5 млн. Валовая маржа прогнозируется также ниже ожиданий.
Что дальше
Данные. Сегодня после 16:30 МСК станут известны данные по внешней торговле США за декабрь. Прогноз сальдо торгового баланса: -$68,5 млрд. против -$61,5 млрд. в ноябре.
В 20:40 МСК по МСК состоится выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла.
Отчеты. Из компаний крупной капитализации после 14:30 МСК отчеты представят:
• Linde (LIN). EPS (прибыль на акцию) ожидается в районе $2,89 (+4,3% г/г). Выручка — $8,49 млрд (+2,3% г/г).
• Vertex Pharma (VRTX). EPS ожидается в районе $3,51 (+4,2% г/г). Выручка — $2,3 млрд (+11,1% г/г).
Индекс S&P 500. Как и ожидалось, идет формирование локальной коррекции. Умеренный рост еще возможен на ближайших сессиях, но без появления значимых драйверов продолжить его выше 4200 п. будет непросто. Реакция на выступление главы ФРС может внести изменение в текущую картину.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter