7 февраля 2023 Синара Инвестбанк
Зарубежные рынки акций
ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ
Американские рынки завершили торги понедельника с отрицательной динамикой. S&P 500 потерял 0,6%, Dow Jones — 0,1%, Nasdaq — 1%. Инвесторы опасаются, что высокие процентные ставки сохранятся длительное время. Худшую динамику среди секторов S&P 500 показали секторы коммуникаций и технологий, они опустились на 1,2% каждый. Лучшую динамику продемонстрировал сектор коммунальных услуг, прибавив 0,9%.
Акции в Гонконге перешли к росту, после того как президент США Джо Байден заявил, что отношения США и Китая не ухудшились из-за инцидента с воздушным шаром. Hang Seng прибавил во вторник 0,4%.
Сегодня состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, в ходе которого инвесторы надеются услышать планы регулятора относительно ставки в 2023 г.
Завтра отчетность опубликуют Disney, CVS Health и Uber.
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Акции США
Скорректированная прибыль Activision Blizzard составила в 4К22 $0,78 на акцию — значительно ниже консенсус-прогноза FactSet ($1,5), выручка — 2,33 млрд (на 11% меньше ожиданий рынка). Мы негативно оцениваем отчетность и ожидаем давления на котировки Activision Blizzard.
По данным СМИ, Danaher планирует приобрести Catalent. Сумма потенциальной сделки не разглашается. Рыночная стоимость Catalent составляет около $12 млрд, что соответствует около 6% капитализации Danaher. Мы считаем, что в росте котировок Catalent на 19,5% в понедельник в полной мере отразилась потенциальная премия за сделку.
Акции Китая
Сегодня в Гонконге акции Baidu выросли более чем на 15%, после того как компания подтвердила, что запустит в марте свой сервис-бот с искусственным интеллектом, похожий на ChatGPT. Мы считаем, что новость позитивна для акций компании, и сохраняем рейтинг «Покупать». По нашим расчетам, целевая цена акций Baidu составляет HKD177 за штуку или $180 за АДР, что предполагает потенциал роста 9% от текущих уровней.
Макао вводит новый налог на VIP-игорный бизнес, сообщают СМИ. Региональные власти стали взимать налог в размере 5% от комиссионных, которые операторы казино платят за джанкеты, привлекающие в казино состоятельных игроков. Мы ожидаем негативной реакции рынка на действия правительства, в частности снижения котировок Galaxy Entertainment Group.
Менеджмент NIO сообщил о том, что не планирует снижать стоимость автомобилей, как это сделали Tesla и Ford. Мы полагаем, что новость не преподнесла сюрпризов, поскольку в Китае налоговые льготы на электромобили предоставляются вне зависимости от суммы покупки, в США же в случае, если автомобиль стоит менее $55 тыс.
Остальные рынки
Скорректированная прибыль BP в 4К22 составила $4,81 млрд — на 5,8% ниже консенсус-прогноза ($5,11 млрд). Прибыль сократилась по сравнению с 3К22 на 41% из-за снижения цен реализации нефти и газа, а также сезонного уменьшения объемов продаж и более активных работ по техническому обслуживанию НПЗ. Мы ожидаем умеренно негативной реакции рынка на отчетность.
https://sinara-finance.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ
Американские рынки завершили торги понедельника с отрицательной динамикой. S&P 500 потерял 0,6%, Dow Jones — 0,1%, Nasdaq — 1%. Инвесторы опасаются, что высокие процентные ставки сохранятся длительное время. Худшую динамику среди секторов S&P 500 показали секторы коммуникаций и технологий, они опустились на 1,2% каждый. Лучшую динамику продемонстрировал сектор коммунальных услуг, прибавив 0,9%.
Акции в Гонконге перешли к росту, после того как президент США Джо Байден заявил, что отношения США и Китая не ухудшились из-за инцидента с воздушным шаром. Hang Seng прибавил во вторник 0,4%.
Сегодня состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, в ходе которого инвесторы надеются услышать планы регулятора относительно ставки в 2023 г.
Завтра отчетность опубликуют Disney, CVS Health и Uber.
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Акции США
Скорректированная прибыль Activision Blizzard составила в 4К22 $0,78 на акцию — значительно ниже консенсус-прогноза FactSet ($1,5), выручка — 2,33 млрд (на 11% меньше ожиданий рынка). Мы негативно оцениваем отчетность и ожидаем давления на котировки Activision Blizzard.
По данным СМИ, Danaher планирует приобрести Catalent. Сумма потенциальной сделки не разглашается. Рыночная стоимость Catalent составляет около $12 млрд, что соответствует около 6% капитализации Danaher. Мы считаем, что в росте котировок Catalent на 19,5% в понедельник в полной мере отразилась потенциальная премия за сделку.
Акции Китая
Сегодня в Гонконге акции Baidu выросли более чем на 15%, после того как компания подтвердила, что запустит в марте свой сервис-бот с искусственным интеллектом, похожий на ChatGPT. Мы считаем, что новость позитивна для акций компании, и сохраняем рейтинг «Покупать». По нашим расчетам, целевая цена акций Baidu составляет HKD177 за штуку или $180 за АДР, что предполагает потенциал роста 9% от текущих уровней.
Макао вводит новый налог на VIP-игорный бизнес, сообщают СМИ. Региональные власти стали взимать налог в размере 5% от комиссионных, которые операторы казино платят за джанкеты, привлекающие в казино состоятельных игроков. Мы ожидаем негативной реакции рынка на действия правительства, в частности снижения котировок Galaxy Entertainment Group.
Менеджмент NIO сообщил о том, что не планирует снижать стоимость автомобилей, как это сделали Tesla и Ford. Мы полагаем, что новость не преподнесла сюрпризов, поскольку в Китае налоговые льготы на электромобили предоставляются вне зависимости от суммы покупки, в США же в случае, если автомобиль стоит менее $55 тыс.
Остальные рынки
Скорректированная прибыль BP в 4К22 составила $4,81 млрд — на 5,8% ниже консенсус-прогноза ($5,11 млрд). Прибыль сократилась по сравнению с 3К22 на 41% из-за снижения цен реализации нефти и газа, а также сезонного уменьшения объемов продаж и более активных работ по техническому обслуживанию НПЗ. Мы ожидаем умеренно негативной реакции рынка на отчетность.
https://sinara-finance.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter