10 февраля 2023 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в пятницу к завершению основных торгов находился под нисходящим давлением продаж в наиболее ликвидных эмитентах и рубля. Индекс Мосбиржи к 18.25 мск снизился менее чем на 0,1%, до 2261,42 пункта. Индекс РТС упал на 0,64%, до 971,68 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру вернулся к ослаблению против доллара и терял около 0,5%, одновременно прибавляя в пределах 0,5% против евро и юаня, и располагаясь у 73,35 руб, 78,50 руб и 10,75 руб соответственно. Российская валюта завершает неделю у минимумов с апреля 2022 года. ЦБ РФ по итогам очередного заседания сохранил процентную ставку на уровне 7,5%, но отметил, что будет оценивать целесообразность её повышения при усилении проинфляционных рисков, таким образом в целом дав сигнал в пользу возможного ужесточения.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали бумаги ТГК-1 (+6,31%), акции Самолета (+2,76%), котировки Сегежи (+2,64%), бумаги НЛМК (+2,34%), акции ОГК-2 (+2,25%), котировки ЛСР (+1,89%), бумаги ПИК (+1,72%). Акции ММК подорожали на 0,66%.
Сегежа в пятницу на резко возросших объемах поднялась к максимуму с октября 2022 года. Владимир Путин сегодня провел видео-совещание по вопросам развития лесопромышленной отрасли, в рамках которого призвал нарастить экспорт лесной продукции и развивать ипотеку на деревянные дома.
Девелопер Самолет представил финансовые результаты за 2022 год, согласно которым чистая прибыль выросла на 57%, до 22,2 млрд руб. На этом фоне акции достигли пика с сентября 2022 года, оказав поддержку настроениям в строительном секторе в целом.
ММК опубликовал слабые операционные результаты за 4-й квартал 2022 года. Выплавка стали упала на 19% г/г. На российской площадке спад составил 15% г/г, а на турецкой – на 69% г/г. ММК, ориентированный на внутренний рынок, стал главной жертвой кризиса среди сталеваров. Не имея больших экспортных мощностей, компания столкнулась с падением спроса на сталь внутри страны и ужесточением конкуренции со стороны экспортеров, которые раньше продавали в Европу. На финансовые результаты компании сильное давление оказывает также падение цен на сталь.
Наибольшее снижение показывали бумаги Газпром нефти (-2,05%), акции Аэрофлота (-1,94%) котировки Селигдара (-1,43%), бумаги Акрона (-1,18%), котировки ГМК «Норильский никель» (-0,98%).
Норникель в пятницу опубликовал слабые операционные результаты за 2-е полугодие 2022 года, согласно которым выручка снизилась на 11% г/г, EBITDA – на 19% г/г, а рентабельность упала до 49% против 53% в 1-м полугодии. Прибыль Норникеля за весь 2022 год уменьшилась на 16%. Вопрос с выплатой дивидендов и их размером остается открытым.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые стремились отступить от минимумов дня и изменялись в пределах 0,5%. Хуже рынка в условиях рисков сохранения жесткой политики ФРС продолжал чувствовать себя высокотехнологичный Nasdaq. Предварительный индекс потребительских настроений Университета Мичиган в феврале при этом вырос с 64,9 до 66,4 пункта (ожидалось 65 пунктов). На следующей неделе в США помимо прочих будут опубликованы данные по потребительской (ожидается замедление) и производственной (ожидается ускорение) инфляции за январь, которые будут влиять на настроения в отношении ставок ФРС.
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению торгов терял около 1,3%, корректируясь от достигнутого ранее на неделе пика текущего года на фоне сдержанного мирового аппетита к риску. Макроэкономические данные пятницы показали неизменность ВВП Великобритании в 4-м квартале 2022 года после снижения на 0,2% к/к кварталом ранее, что позволило Соединенному Королевству избежать технической рецессии. Промышленное производство Великобритании в декабре сократилось на 4% г/г (прогнозировалось -5,3%). На следующей неделе в европейском регионе стоит отметить публикацию ВВП еврозоны за 4-й квартал, а также блок очередных макроэкономических данных из Великобритании.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в плюсе и прибавляли около 1,5%. Котировки проверяли на прочность сопротивления 84,50 долл и 78,50 долл соответственно (район средних полос Боллинджера дневных графиков), закрепление выше которых позволит ожидать движения к пикам текущего года 89,05 долл и 82,60 долл. Рынок в пятницу получил импульс к росту после заявления Новака о планах России в марте сократить нефтедобычу на 500 тыс барр/день. ОПЕК при этом сообщила, что не будет корректировать текущие планы по снижению нефтедобычи на 2 млн барр/день в ответ на объявленные меры. Предложение на мировом рынке нефти, таким образом, может стать более ограниченным и подтолкнуть нефтяные цены к слому среднесрочного нисходящего тренда и скорому обновлению годовых максимумов.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в пятницу придерживались осторожных настроений. Американский рынок в последние сессии был склонен к коррекции с локальных пиков на фоне преимущественно жесткого тона представителей ФРС, а на следующей неделе будет ждать данных по инфляции. Нефтяные котировки на фоне новостей из России при этом предприняли очередную попытку вернуться к росту. Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу оставались под нисходящим давлением, но все же рублевый индикатор удержался выше поддержки 2255 пунктов, что увеличивает шансы скорого тестирования 2300 пунктов. На следующей неделе финансовые результаты должны представить Яндекс, VK, Юнипро и РусГидро. Инвесторы в РФ также продолжат следить за поступающими геополитическими новостями и подготовкой 10-го пакета санкций ЕС, в который, вероятно, войдут в том числе новые экспортные ограничения. Геополитические риски будут ограничивать силы покупателей.
События дня:
· важных событий не запланировано
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рубль на Мосбирже к вечеру вернулся к ослаблению против доллара и терял около 0,5%, одновременно прибавляя в пределах 0,5% против евро и юаня, и располагаясь у 73,35 руб, 78,50 руб и 10,75 руб соответственно. Российская валюта завершает неделю у минимумов с апреля 2022 года. ЦБ РФ по итогам очередного заседания сохранил процентную ставку на уровне 7,5%, но отметил, что будет оценивать целесообразность её повышения при усилении проинфляционных рисков, таким образом в целом дав сигнал в пользу возможного ужесточения.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали бумаги ТГК-1 (+6,31%), акции Самолета (+2,76%), котировки Сегежи (+2,64%), бумаги НЛМК (+2,34%), акции ОГК-2 (+2,25%), котировки ЛСР (+1,89%), бумаги ПИК (+1,72%). Акции ММК подорожали на 0,66%.
Сегежа в пятницу на резко возросших объемах поднялась к максимуму с октября 2022 года. Владимир Путин сегодня провел видео-совещание по вопросам развития лесопромышленной отрасли, в рамках которого призвал нарастить экспорт лесной продукции и развивать ипотеку на деревянные дома.
Девелопер Самолет представил финансовые результаты за 2022 год, согласно которым чистая прибыль выросла на 57%, до 22,2 млрд руб. На этом фоне акции достигли пика с сентября 2022 года, оказав поддержку настроениям в строительном секторе в целом.
ММК опубликовал слабые операционные результаты за 4-й квартал 2022 года. Выплавка стали упала на 19% г/г. На российской площадке спад составил 15% г/г, а на турецкой – на 69% г/г. ММК, ориентированный на внутренний рынок, стал главной жертвой кризиса среди сталеваров. Не имея больших экспортных мощностей, компания столкнулась с падением спроса на сталь внутри страны и ужесточением конкуренции со стороны экспортеров, которые раньше продавали в Европу. На финансовые результаты компании сильное давление оказывает также падение цен на сталь.
Наибольшее снижение показывали бумаги Газпром нефти (-2,05%), акции Аэрофлота (-1,94%) котировки Селигдара (-1,43%), бумаги Акрона (-1,18%), котировки ГМК «Норильский никель» (-0,98%).
Норникель в пятницу опубликовал слабые операционные результаты за 2-е полугодие 2022 года, согласно которым выручка снизилась на 11% г/г, EBITDA – на 19% г/г, а рентабельность упала до 49% против 53% в 1-м полугодии. Прибыль Норникеля за весь 2022 год уменьшилась на 16%. Вопрос с выплатой дивидендов и их размером остается открытым.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые стремились отступить от минимумов дня и изменялись в пределах 0,5%. Хуже рынка в условиях рисков сохранения жесткой политики ФРС продолжал чувствовать себя высокотехнологичный Nasdaq. Предварительный индекс потребительских настроений Университета Мичиган в феврале при этом вырос с 64,9 до 66,4 пункта (ожидалось 65 пунктов). На следующей неделе в США помимо прочих будут опубликованы данные по потребительской (ожидается замедление) и производственной (ожидается ускорение) инфляции за январь, которые будут влиять на настроения в отношении ставок ФРС.
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению торгов терял около 1,3%, корректируясь от достигнутого ранее на неделе пика текущего года на фоне сдержанного мирового аппетита к риску. Макроэкономические данные пятницы показали неизменность ВВП Великобритании в 4-м квартале 2022 года после снижения на 0,2% к/к кварталом ранее, что позволило Соединенному Королевству избежать технической рецессии. Промышленное производство Великобритании в декабре сократилось на 4% г/г (прогнозировалось -5,3%). На следующей неделе в европейском регионе стоит отметить публикацию ВВП еврозоны за 4-й квартал, а также блок очередных макроэкономических данных из Великобритании.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в плюсе и прибавляли около 1,5%. Котировки проверяли на прочность сопротивления 84,50 долл и 78,50 долл соответственно (район средних полос Боллинджера дневных графиков), закрепление выше которых позволит ожидать движения к пикам текущего года 89,05 долл и 82,60 долл. Рынок в пятницу получил импульс к росту после заявления Новака о планах России в марте сократить нефтедобычу на 500 тыс барр/день. ОПЕК при этом сообщила, что не будет корректировать текущие планы по снижению нефтедобычи на 2 млн барр/день в ответ на объявленные меры. Предложение на мировом рынке нефти, таким образом, может стать более ограниченным и подтолкнуть нефтяные цены к слому среднесрочного нисходящего тренда и скорому обновлению годовых максимумов.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в пятницу придерживались осторожных настроений. Американский рынок в последние сессии был склонен к коррекции с локальных пиков на фоне преимущественно жесткого тона представителей ФРС, а на следующей неделе будет ждать данных по инфляции. Нефтяные котировки на фоне новостей из России при этом предприняли очередную попытку вернуться к росту. Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу оставались под нисходящим давлением, но все же рублевый индикатор удержался выше поддержки 2255 пунктов, что увеличивает шансы скорого тестирования 2300 пунктов. На следующей неделе финансовые результаты должны представить Яндекс, VK, Юнипро и РусГидро. Инвесторы в РФ также продолжат следить за поступающими геополитическими новостями и подготовкой 10-го пакета санкций ЕС, в который, вероятно, войдут в том числе новые экспортные ограничения. Геополитические риски будут ограничивать силы покупателей.
События дня:
· важных событий не запланировано
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter