20 февраля 2023 БКС Экспресс
В России
Послание президента и заседание Совета Федерации
На этой неделе фактор геополитики выходит на первый план. Рынок будет с осторожностью следить за посланием президента РФ, которое состоится во вторник 21 февраля, а также за заседанием Совета Федерации, которое запланировано на среду 22 февраля и посвящено изменениям в бюджетное и налоговое законодательство. В случае спокойного прохождения следующих нескольких сессий и стабильного внешнего фона рынок акций может достаточно быстро начать восстанавливаться.
Результаты компаний
Российские компании продолжают публикацию результатов по итогам последних отчетных периодов. Среди ближайших релизов:
• 21 февраля — операционные результаты Полюса
• февраль — операционные результаты Мечела
• февраль — операционные результаты Распадской
• февраль — финансовые результаты Роснефти за 2022 г. по МСФО
Норникель в гостях у БКС
Во вторник, 21 февраля, состоится вебинар «Норильский никель» в гостях у БКС. О бизнесе, планах компании, перспективах спроса на металлы. Спикеры: — Михаил Боровиков, директор департамента по работе с инвестиционным сообществом «Норникеля» — Кирилл Чуйко, директор инвестиционной аналитики БКС.
Выходной на МосБирже
На этой неделе 23 февраля торги на Московской бирже проводиться не будут. 24 февраля торги на фондовом и срочном рынках будут проходить в обычном режиме. На валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок спот с расчетами в день заключения (сделки с расчетами TOD) и сделок своп overnight.
Макростатистика и события
• В понедельник Банк России опубликует доклад о денежно-кредитной политике, комментарий «Мониторинг предприятий: оценки, ожидания, комментарии», доклад «О развитии банковского сектора РФ» и информационно-аналитические комментарии об инфляции в регионах.
• В среду Росстат опубликует данные о производстве и использовании валового внутреннего продукта (ВВП) в 2022 г., об индексе цен производителей промышленных товаров в январе, о промышленном производстве в январе, а также об оценке индекса потребительских цен с 14 по 20 февраля.
В мире
Сезон отчетов
В США к финишу идет сезон отчетов. На данный момент отчитались 82% компаний из состава S&P 500. Согласно данным исследовательской организации FactSet, сокращение консолидированной прибыли на акцию компаний S&P 500 (EPS) в IV квартале может составить 4,7% (-4,9% неделей ранее) относительно аналогичного периода прошлого года (после +2,5% по итогам III квартала). Это может стать первым падением с III квартала 2020 г. (тогда наблюдалось -5,7%).
На текущей неделе ожидаются отчеты:
• 20.02.2023 Williams Companies
• 20.02.2023 Copart
• 21.02.2023 Walmart
• 21.02.2023 Home Depot
• 21.02.2023 Medtronic
• 21.02.2023 Public Storage
• 21.02.2023 Coinbase Global
• 22.02.2023 Rio Tinto
• 22.02.2023 TJX Companies
• 22.02.2023 Stellantis
• 22.02.2023 Baidu
• 22.02.2023 NVIDIA
• 23.02.2023 Alibaba
• 23.02.2023 American Tower
• 23.02.2023 Moderna
• 23.02.2023 Intuit
• 23.02.2023 Booking
• 23.02.2023 EOG Resources
• 23.02.2023 Block
• 24.02.2023 Canadian Imperial Bank of Commerce
Короткая неделя в США
В понедельник, 20 февраля, в США национальный праздник — День рождения Вашингтона, или День президентов. Торги акциями на NASDAQ и NYSE проводиться не будут. На CME фьючерсы на индексы будут торговаться до 21:00 МСК, фьючерсы на нефть — до 22:30 МСК. Макростатистика в США публиковаться не будет. На СПБ Бирже торги по иностранным ценным бумагам с листингом в США проводиться не будут.
Санкции против России
В ЕС на этой неделе будет обсуждаться 10-й пакет антироссийских санкций. В понедельник в Брюсселе состоится заседание Совета ЕС по иностранным делам под председательством главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Ключевым вопросом повестки будет Россия в связи с годовщиной военной операции на Украине, главы МИД стран союза обсудят санкции в отношении РФ.
ВВП США и инфляция по PCE
Среди важных макроэкономических данных на неделе можно обратить внимание на свежие данные по PMI в Европе и США. В четверг в Штатах выйдет вторая оценка динамики ВВП за IV квартал, а в пятницу данные по расходам и доходам граждан за январь, инфляции по PCE — показателю, который отслеживает в своей монетарной политике ФРС.
Протоколы ФРС
В среду ФРС опубликует протоколы своего последнего заседания. Инфляция в США перестала быстро замедляться, а рынок труда остается весьма сильным. В таких условиях рынок вынужден закладывать в ожидания дальнейший подъем ставок. Важны любые сигналы от ФРС относительно будущего монетарной политики, в частности даваемые через протоколы заседания.
Послание президента и заседание Совета Федерации
На этой неделе фактор геополитики выходит на первый план. Рынок будет с осторожностью следить за посланием президента РФ, которое состоится во вторник 21 февраля, а также за заседанием Совета Федерации, которое запланировано на среду 22 февраля и посвящено изменениям в бюджетное и налоговое законодательство. В случае спокойного прохождения следующих нескольких сессий и стабильного внешнего фона рынок акций может достаточно быстро начать восстанавливаться.
Результаты компаний
Российские компании продолжают публикацию результатов по итогам последних отчетных периодов. Среди ближайших релизов:
• 21 февраля — операционные результаты Полюса
• февраль — операционные результаты Мечела
• февраль — операционные результаты Распадской
• февраль — финансовые результаты Роснефти за 2022 г. по МСФО
Норникель в гостях у БКС
Во вторник, 21 февраля, состоится вебинар «Норильский никель» в гостях у БКС. О бизнесе, планах компании, перспективах спроса на металлы. Спикеры: — Михаил Боровиков, директор департамента по работе с инвестиционным сообществом «Норникеля» — Кирилл Чуйко, директор инвестиционной аналитики БКС.
Выходной на МосБирже
На этой неделе 23 февраля торги на Московской бирже проводиться не будут. 24 февраля торги на фондовом и срочном рынках будут проходить в обычном режиме. На валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок спот с расчетами в день заключения (сделки с расчетами TOD) и сделок своп overnight.
Макростатистика и события
• В понедельник Банк России опубликует доклад о денежно-кредитной политике, комментарий «Мониторинг предприятий: оценки, ожидания, комментарии», доклад «О развитии банковского сектора РФ» и информационно-аналитические комментарии об инфляции в регионах.
• В среду Росстат опубликует данные о производстве и использовании валового внутреннего продукта (ВВП) в 2022 г., об индексе цен производителей промышленных товаров в январе, о промышленном производстве в январе, а также об оценке индекса потребительских цен с 14 по 20 февраля.
В мире
Сезон отчетов
В США к финишу идет сезон отчетов. На данный момент отчитались 82% компаний из состава S&P 500. Согласно данным исследовательской организации FactSet, сокращение консолидированной прибыли на акцию компаний S&P 500 (EPS) в IV квартале может составить 4,7% (-4,9% неделей ранее) относительно аналогичного периода прошлого года (после +2,5% по итогам III квартала). Это может стать первым падением с III квартала 2020 г. (тогда наблюдалось -5,7%).
На текущей неделе ожидаются отчеты:
• 20.02.2023 Williams Companies
• 20.02.2023 Copart
• 21.02.2023 Walmart
• 21.02.2023 Home Depot
• 21.02.2023 Medtronic
• 21.02.2023 Public Storage
• 21.02.2023 Coinbase Global
• 22.02.2023 Rio Tinto
• 22.02.2023 TJX Companies
• 22.02.2023 Stellantis
• 22.02.2023 Baidu
• 22.02.2023 NVIDIA
• 23.02.2023 Alibaba
• 23.02.2023 American Tower
• 23.02.2023 Moderna
• 23.02.2023 Intuit
• 23.02.2023 Booking
• 23.02.2023 EOG Resources
• 23.02.2023 Block
• 24.02.2023 Canadian Imperial Bank of Commerce
Короткая неделя в США
В понедельник, 20 февраля, в США национальный праздник — День рождения Вашингтона, или День президентов. Торги акциями на NASDAQ и NYSE проводиться не будут. На CME фьючерсы на индексы будут торговаться до 21:00 МСК, фьючерсы на нефть — до 22:30 МСК. Макростатистика в США публиковаться не будет. На СПБ Бирже торги по иностранным ценным бумагам с листингом в США проводиться не будут.
Санкции против России
В ЕС на этой неделе будет обсуждаться 10-й пакет антироссийских санкций. В понедельник в Брюсселе состоится заседание Совета ЕС по иностранным делам под председательством главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Ключевым вопросом повестки будет Россия в связи с годовщиной военной операции на Украине, главы МИД стран союза обсудят санкции в отношении РФ.
ВВП США и инфляция по PCE
Среди важных макроэкономических данных на неделе можно обратить внимание на свежие данные по PMI в Европе и США. В четверг в Штатах выйдет вторая оценка динамики ВВП за IV квартал, а в пятницу данные по расходам и доходам граждан за январь, инфляции по PCE — показателю, который отслеживает в своей монетарной политике ФРС.
Протоколы ФРС
В среду ФРС опубликует протоколы своего последнего заседания. Инфляция в США перестала быстро замедляться, а рынок труда остается весьма сильным. В таких условиях рынок вынужден закладывать в ожидания дальнейший подъем ставок. Важны любые сигналы от ФРС относительно будущего монетарной политики, в частности даваемые через протоколы заседания.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба