3 марта 2023 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в пятницу к завершению основных торгов находился в сдержанном плюсе, не получив негативных геополитических сигналов, которых накануне опасались инвесторы. Индекс Мосбиржи к 18.35 мск вырос на 0,81%, до 2272,52 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,44%, до 946,75 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру терял в пределах 1% против доллара, евро и юаня, располагаясь у 75,50 руб, 80 руб и 10,90 руб соответственно. Валютные пары завершают неделю вплотную к краткосрочным сопротивлениям 75,50 руб, 80,50 руб и 10,90 руб, которые на этой неделе сдержали продвижение к очередным минимумам с апреля 2022 года.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали акции ФосАгро (+4,67%), котировки АЛРОСы (+2,81%), бумаги Globaltrans (+2,35%), обыкновенные и привилегированные акции Мечела (+2,31% и +1,98%), котировки Селигдара (+2,26%), акции Qiwi (+2,17%), бумаги МТС (+1,79%).
Акции ФосАгро вышли в существенный плюс во второй половине дня. Совет директоров компании рекомендовал дивиденды за 4-й квартал 2022 года в размере 465 руб на акцию (доходность около 6,7%), таким образом открывая сезон выплат за конец прошлого года. Реестр по дивидендам закроется 4 апреля, а общее собрание акционеров состоится 24 марта. В 2022 году ФосАгро также увеличила чистую прибыль по МСФО на 42%, до 184,7 млрд руб.
МТС в пятницу сообщила о росте выручки за 4-й квартал 2022 года по МСФО на 1,6% г/г, до 144,4 млрд руб, при сокращении чистой прибыли на 60% г/г, до 5,4 млрд руб. Результаты оказались чуть лучше прогнозов по выручке и хуже по прибыли, и в целом выглядят скорее нейтрально.
Наибольшее снижение среди наиболее ликвидных бумаг показывали лишь акции Детского мира (-0,14%). Акции РусГидро выросли лишь на 0,1% после снижения ранее по ходу сессии.
РусГидро в пятницу сообщила о сокращении чистой прибыли по МСФО в 2022 году на 54%, до 19,325 млрд руб при росте выручки на 3,08%, до 418,558 млрд руб. Снижение прибыли в компании объяснили главным образом существенным ростом расходов на топливо по сегменту энергокомпаний в Дальневосточном федеральном округе.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 0,3-1,1% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Индикаторы продолжили отступление от локальных минимумов после ослабления страхов повышения процентных ставок ФРС сразу на 50 базисных пунктов уже в этом месяце. Доходности гособлигаций также скорректировались вниз и, в частности, по 10-летним бумагам стремились к 4%, а по 2-летним отступили от 5%. Опубликованные в пятницу данные по деловой активности США в секторе услуг за февраль оказались лучше прогнозов и показали её рост, снизив опасения за экономику в условиях растущих процентных ставок. На следующей неделе ключевыми событиями для бирж станут выступление главы ФРС, а также ежемесячный отчет по рынку труда за февраль (ожидается существенное замедление темпов роста занятости).
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению торгов прибавлял около 1,1%, завершая неделю не так далеко от пика текущего года. Окончательные индексы деловой активности в секторах услуг Италии, Германии и самой еврозоны за февраль оказались ниже прогнозов, но все же указали на рост активности. Производственная инфляция еврозоны в январе, в то же время, замедлилась с 24,6% г/г до 15% и вовсе сократилась на 2,8% в месячном исчислении. От ЕЦБ по итогам мартовского заседания по-прежнему ждут увеличения процентных ставок на 50 базисных пунктов, высокую вероятность чего подтверждают и представители регулятора.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в сдержанном минусе, теряя около 0,5%. Рынок завершает неделю небольшим ростом, у краткосрочных сопротивлений 83,50 долл и 77,50 долл соответственно, но в целом остается в рамках бокового диапазона. Фактора сокращения нефтедобычи России в условиях развития теневого экспорта пока недостаточно для возвращения покупателей, так же как и воодушевляющих данных из Китая. На следующей неделе статистика по инфляции и внешней торговле КНР за февраль при этом может оказаться не столь оптимистичной. В США с 6 по 10 марта пройдет энергетический форум CERAWeek, с которого могут поступить интересные заявления руководителей отрасли.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в пятницу пребывали в оптимистичных настроениях, сконцентрировавшихся на возможности более сдержанного повышения процентных ставок ФРС в марте (на 25 базисных пунктов), а также росте активности в секторах услуг Китая, Европы и США в феврале. Сигнал в пользу сохранения среднесрочного настроя на рост на американских фондовых площадках поступит при закреплении S&P 500 выше 4100 пунктов. Индексы Мосбиржи и РТС завершают неделю ниже сопротивлений 2290 и 960 пунктов, которые не смогли преодолеть в том числе ввиду геополитических страхов. ФосАгро при этом открыла сезон объявления о дивидендах за конец 2022 года, а на следующей неделе рынок будет ждать в том числе финансовых результатов Сбербанка за 2022 год по МСФО и возможного объявления о выплатах. Отчетности также должны представить РусАгро и ТМК: последняя уже заплатила дивиденды с доходностью 7-12% за первое полугодие и 9 месяцев 2022 года. Дивидендный фактор при прочих равных может стать одним из драйверов роста российского рынка.
События дня:
· розничные продажи еврозоны в январе (13.00 мск)
· производственные заказы США в январе (18.00 мск)
· финансовые результаты РусАгро за 4-й кв 2022 года по МСФО
· энергетический форум CERAWeek в США
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рубль на Мосбирже к вечеру терял в пределах 1% против доллара, евро и юаня, располагаясь у 75,50 руб, 80 руб и 10,90 руб соответственно. Валютные пары завершают неделю вплотную к краткосрочным сопротивлениям 75,50 руб, 80,50 руб и 10,90 руб, которые на этой неделе сдержали продвижение к очередным минимумам с апреля 2022 года.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали акции ФосАгро (+4,67%), котировки АЛРОСы (+2,81%), бумаги Globaltrans (+2,35%), обыкновенные и привилегированные акции Мечела (+2,31% и +1,98%), котировки Селигдара (+2,26%), акции Qiwi (+2,17%), бумаги МТС (+1,79%).
Акции ФосАгро вышли в существенный плюс во второй половине дня. Совет директоров компании рекомендовал дивиденды за 4-й квартал 2022 года в размере 465 руб на акцию (доходность около 6,7%), таким образом открывая сезон выплат за конец прошлого года. Реестр по дивидендам закроется 4 апреля, а общее собрание акционеров состоится 24 марта. В 2022 году ФосАгро также увеличила чистую прибыль по МСФО на 42%, до 184,7 млрд руб.
МТС в пятницу сообщила о росте выручки за 4-й квартал 2022 года по МСФО на 1,6% г/г, до 144,4 млрд руб, при сокращении чистой прибыли на 60% г/г, до 5,4 млрд руб. Результаты оказались чуть лучше прогнозов по выручке и хуже по прибыли, и в целом выглядят скорее нейтрально.
Наибольшее снижение среди наиболее ликвидных бумаг показывали лишь акции Детского мира (-0,14%). Акции РусГидро выросли лишь на 0,1% после снижения ранее по ходу сессии.
РусГидро в пятницу сообщила о сокращении чистой прибыли по МСФО в 2022 году на 54%, до 19,325 млрд руб при росте выручки на 3,08%, до 418,558 млрд руб. Снижение прибыли в компании объяснили главным образом существенным ростом расходов на топливо по сегменту энергокомпаний в Дальневосточном федеральном округе.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 0,3-1,1% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Индикаторы продолжили отступление от локальных минимумов после ослабления страхов повышения процентных ставок ФРС сразу на 50 базисных пунктов уже в этом месяце. Доходности гособлигаций также скорректировались вниз и, в частности, по 10-летним бумагам стремились к 4%, а по 2-летним отступили от 5%. Опубликованные в пятницу данные по деловой активности США в секторе услуг за февраль оказались лучше прогнозов и показали её рост, снизив опасения за экономику в условиях растущих процентных ставок. На следующей неделе ключевыми событиями для бирж станут выступление главы ФРС, а также ежемесячный отчет по рынку труда за февраль (ожидается существенное замедление темпов роста занятости).
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению торгов прибавлял около 1,1%, завершая неделю не так далеко от пика текущего года. Окончательные индексы деловой активности в секторах услуг Италии, Германии и самой еврозоны за февраль оказались ниже прогнозов, но все же указали на рост активности. Производственная инфляция еврозоны в январе, в то же время, замедлилась с 24,6% г/г до 15% и вовсе сократилась на 2,8% в месячном исчислении. От ЕЦБ по итогам мартовского заседания по-прежнему ждут увеличения процентных ставок на 50 базисных пунктов, высокую вероятность чего подтверждают и представители регулятора.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в сдержанном минусе, теряя около 0,5%. Рынок завершает неделю небольшим ростом, у краткосрочных сопротивлений 83,50 долл и 77,50 долл соответственно, но в целом остается в рамках бокового диапазона. Фактора сокращения нефтедобычи России в условиях развития теневого экспорта пока недостаточно для возвращения покупателей, так же как и воодушевляющих данных из Китая. На следующей неделе статистика по инфляции и внешней торговле КНР за февраль при этом может оказаться не столь оптимистичной. В США с 6 по 10 марта пройдет энергетический форум CERAWeek, с которого могут поступить интересные заявления руководителей отрасли.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в пятницу пребывали в оптимистичных настроениях, сконцентрировавшихся на возможности более сдержанного повышения процентных ставок ФРС в марте (на 25 базисных пунктов), а также росте активности в секторах услуг Китая, Европы и США в феврале. Сигнал в пользу сохранения среднесрочного настроя на рост на американских фондовых площадках поступит при закреплении S&P 500 выше 4100 пунктов. Индексы Мосбиржи и РТС завершают неделю ниже сопротивлений 2290 и 960 пунктов, которые не смогли преодолеть в том числе ввиду геополитических страхов. ФосАгро при этом открыла сезон объявления о дивидендах за конец 2022 года, а на следующей неделе рынок будет ждать в том числе финансовых результатов Сбербанка за 2022 год по МСФО и возможного объявления о выплатах. Отчетности также должны представить РусАгро и ТМК: последняя уже заплатила дивиденды с доходностью 7-12% за первое полугодие и 9 месяцев 2022 года. Дивидендный фактор при прочих равных может стать одним из драйверов роста российского рынка.
События дня:
· розничные продажи еврозоны в январе (13.00 мск)
· производственные заказы США в январе (18.00 мск)
· финансовые результаты РусАгро за 4-й кв 2022 года по МСФО
· энергетический форум CERAWeek в США
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter