Мосбиржа
В феврале общий объем торгов составил 83,6 трлн рублей — это на 2% больше, чем было в январе, и на 18% меньше прошлогодних значений.
Лидером роста стал рынок облигаций: объемы торгов увеличились на 76% по сравнению с январем. В феврале отечественные эмитенты разместили 59 облигационных займов на сумму 1,3 трлн рублей. Неплохой рост торговых оборотов показали рынок акций (+34% м/м) и срочный рынок (+24% м/м).
Помесячная динамика объема торгов на фондовом рынке (акции+облигации) положительная, но в годовом выражении по-прежнему наблюдается сильная просадка (-56% г/г). Виноват рынок акций, объемы торгов на котором все еще на 77% ниже, чем в феврале 2022-го. А вот объемы торгов облигациями за год выросли (+41% г/г).
Число частных инвесторов (физических лиц, у которых на февраль был открыт брокерский счет) выросло на 2%, до 24 млн человек. Им принадлежит более 40 млн брокерских счетов. При этом в феврале операции совершали только 2,5 млн человек. То есть только 10% инвесторов активно торгуют.
На рынке акций и срочном рынке частные инвесторы продолжают играть ключевую роль. Их доля в объеме торгов акциями остается выше 80%, а на срочном рынке составляет около 66%. В объеме торгов облигациями доля частных инвесторов осталась на уровне 28%, а на спот-рынке валюты сократилась до 21%.
Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) за февраль выросло на 41 тысячу, до 5,2 млн. Оборот на ИИС в феврале достиг 139 млрд рублей. Больше всего на ИИС торгуют акциями (83% сделок). На сделки с биржевыми фондами и облигациями приходится примерно по 8% оборота. В лидерах среди регионов по количеству открытых ИИС — Москва и Московская область.
По итогам февраля структура самых популярных ценных бумаг в портфелях частных инвесторов выглядела следующим образом.
Среди популярных российских биржевых фондов в портфелях частных инвесторов есть:
фонд инвестиций в акции, золото, денежные средства, краткосрочные и долгосрочные облигации (TRUR);
фонд инвестиций в активы денежного рынка (LQDT);
фонд на индекс Мосбиржи полной доходности брутто (EQMX);
фонд инвестиций в активы денежного рынка (AKMM);
фонд в российские акции (SBMX);
фонды инвестиций в золото (GOLD и TGLD);
фонд инвестиций в американские акции, облигации, денежные средства и золото (TUSD);
фонд инвестиций в акции крупных публичных компаний России (TMOS);
фонд на индекс S&P 500 Total Return Index (TSPX).
СПБ Биржа
В феврале объем сделок с иностранными ценными бумагами остался практически неизменным с января — на уровне $4,7 млрд (-0,2% м/м), но в годовом выражении минус по-прежнему значительный (-82% г/г). Среднедневной объем торгов увеличился на 4% м/м, до $0,25 млрд. Число сделок за месяц упало на 27%, до 5,7 млн сделок.
Активных счетов стало на 4% меньше, чем в январе (198 тыс.), в результате чего их доля сократилась до 11% от общего числа счетов с позициями в ценных бумагах (в январе было 12%).
В феврале инвесторы заключали сделки с 2 013 наименованиями акций и депозитарных расписок международных компаний. Больше всего по-прежнему торговали бумагами производителя электрокаров Tesla и криптобиржи Coinbase
Индекс SPB100, который отражает стоимость усредненного портфеля частных инвесторов на СПБ Бирже, в феврале снизился на 3,2% м/м — до 727,6 пунктов на закрытии торгов 28 февраля.
Гонконгские бумаги
В феврале объем торгов гонконгскими бумагами увеличился почти на 15% м/м — до 1,65 млрд гонконгских долларов (или $211 млн). Тем временем число сделок сократилось на 5% м/м (до 252 тысяч).
С 8 февраля СПБ Биржа начала торги еще 35 акциями с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже (HKEX). В итоге общее число гонконгских бумаг, доступных на бирже, увеличилось до 115 с 80. Общая рыночная капитализация добавленных китайских бумаг — около 1,33 трлн гонконгских долларов (около $170 млрд).
Примечательно, что на топ-10 акций впервые пришлось менее 50% от общего месячного объема торгов гонконгскими бумагам на СПБ Бирже. Их доля сократилась до 49,3%. Это говорит о том, что российские инвесторы начинают больше исследовать гонконгский рынок и вкладывать не только в китайских мейджоров.
Ну и что?
Торговая активность на Мосбирже продолжает расти от месяца к месяцу. Рынку облигаций удается показывать даже рост год к году (+41% г/г в феврале). А вот рынок акций этим похвастаться пока не может — у него объемы торгов все еще существенно ниже, чем год назад (-77% г/г). Однако скоро годовая динамика может измениться, потому что начнется сравнение с месяцами уже после начала геополитического конфликта.
Мы по-прежнему рекомендуем покупать акции Мосбиржи долгосрочным инвесторам. Бумаги имеют потенциал роста, который может реализоваться по мере восстановления российского фондового рынка.
Что касается СПБ Биржи, то ее объемы торгов могут не восстановиться до докризисного уровня. Более 90% приходилось на торги американскими и европейскими бумагами, позиции в которых неквалифицированные инвесторы теперь наращивать не могут. Единственный способ для биржи повысить обороты сейчас — расширять доступ к гонконгским бумагам. Сейчас их уже 115. Пока инвесторы в основном выбирают известные имена, такие как Alibaba, но потихоньку начинают исследовать гонконгский рынок. Об этом говорит снижение доли топ-10 бумаг в обороте гонконгскими акциями.
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В феврале общий объем торгов составил 83,6 трлн рублей — это на 2% больше, чем было в январе, и на 18% меньше прошлогодних значений.
Лидером роста стал рынок облигаций: объемы торгов увеличились на 76% по сравнению с январем. В феврале отечественные эмитенты разместили 59 облигационных займов на сумму 1,3 трлн рублей. Неплохой рост торговых оборотов показали рынок акций (+34% м/м) и срочный рынок (+24% м/м).
Помесячная динамика объема торгов на фондовом рынке (акции+облигации) положительная, но в годовом выражении по-прежнему наблюдается сильная просадка (-56% г/г). Виноват рынок акций, объемы торгов на котором все еще на 77% ниже, чем в феврале 2022-го. А вот объемы торгов облигациями за год выросли (+41% г/г).
Число частных инвесторов (физических лиц, у которых на февраль был открыт брокерский счет) выросло на 2%, до 24 млн человек. Им принадлежит более 40 млн брокерских счетов. При этом в феврале операции совершали только 2,5 млн человек. То есть только 10% инвесторов активно торгуют.
На рынке акций и срочном рынке частные инвесторы продолжают играть ключевую роль. Их доля в объеме торгов акциями остается выше 80%, а на срочном рынке составляет около 66%. В объеме торгов облигациями доля частных инвесторов осталась на уровне 28%, а на спот-рынке валюты сократилась до 21%.
Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) за февраль выросло на 41 тысячу, до 5,2 млн. Оборот на ИИС в феврале достиг 139 млрд рублей. Больше всего на ИИС торгуют акциями (83% сделок). На сделки с биржевыми фондами и облигациями приходится примерно по 8% оборота. В лидерах среди регионов по количеству открытых ИИС — Москва и Московская область.
По итогам февраля структура самых популярных ценных бумаг в портфелях частных инвесторов выглядела следующим образом.
Среди популярных российских биржевых фондов в портфелях частных инвесторов есть:
фонд инвестиций в акции, золото, денежные средства, краткосрочные и долгосрочные облигации (TRUR);
фонд инвестиций в активы денежного рынка (LQDT);
фонд на индекс Мосбиржи полной доходности брутто (EQMX);
фонд инвестиций в активы денежного рынка (AKMM);
фонд в российские акции (SBMX);
фонды инвестиций в золото (GOLD и TGLD);
фонд инвестиций в американские акции, облигации, денежные средства и золото (TUSD);
фонд инвестиций в акции крупных публичных компаний России (TMOS);
фонд на индекс S&P 500 Total Return Index (TSPX).
СПБ Биржа
В феврале объем сделок с иностранными ценными бумагами остался практически неизменным с января — на уровне $4,7 млрд (-0,2% м/м), но в годовом выражении минус по-прежнему значительный (-82% г/г). Среднедневной объем торгов увеличился на 4% м/м, до $0,25 млрд. Число сделок за месяц упало на 27%, до 5,7 млн сделок.
Активных счетов стало на 4% меньше, чем в январе (198 тыс.), в результате чего их доля сократилась до 11% от общего числа счетов с позициями в ценных бумагах (в январе было 12%).
В феврале инвесторы заключали сделки с 2 013 наименованиями акций и депозитарных расписок международных компаний. Больше всего по-прежнему торговали бумагами производителя электрокаров Tesla и криптобиржи Coinbase
Индекс SPB100, который отражает стоимость усредненного портфеля частных инвесторов на СПБ Бирже, в феврале снизился на 3,2% м/м — до 727,6 пунктов на закрытии торгов 28 февраля.
Гонконгские бумаги
В феврале объем торгов гонконгскими бумагами увеличился почти на 15% м/м — до 1,65 млрд гонконгских долларов (или $211 млн). Тем временем число сделок сократилось на 5% м/м (до 252 тысяч).
С 8 февраля СПБ Биржа начала торги еще 35 акциями с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже (HKEX). В итоге общее число гонконгских бумаг, доступных на бирже, увеличилось до 115 с 80. Общая рыночная капитализация добавленных китайских бумаг — около 1,33 трлн гонконгских долларов (около $170 млрд).
Примечательно, что на топ-10 акций впервые пришлось менее 50% от общего месячного объема торгов гонконгскими бумагам на СПБ Бирже. Их доля сократилась до 49,3%. Это говорит о том, что российские инвесторы начинают больше исследовать гонконгский рынок и вкладывать не только в китайских мейджоров.
Ну и что?
Торговая активность на Мосбирже продолжает расти от месяца к месяцу. Рынку облигаций удается показывать даже рост год к году (+41% г/г в феврале). А вот рынок акций этим похвастаться пока не может — у него объемы торгов все еще существенно ниже, чем год назад (-77% г/г). Однако скоро годовая динамика может измениться, потому что начнется сравнение с месяцами уже после начала геополитического конфликта.
Мы по-прежнему рекомендуем покупать акции Мосбиржи долгосрочным инвесторам. Бумаги имеют потенциал роста, который может реализоваться по мере восстановления российского фондового рынка.
Что касается СПБ Биржи, то ее объемы торгов могут не восстановиться до докризисного уровня. Более 90% приходилось на торги американскими и европейскими бумагами, позиции в которых неквалифицированные инвесторы теперь наращивать не могут. Единственный способ для биржи повысить обороты сейчас — расширять доступ к гонконгским бумагам. Сейчас их уже 115. Пока инвесторы в основном выбирают известные имена, такие как Alibaba, но потихоньку начинают исследовать гонконгский рынок. Об этом говорит снижение доли топ-10 бумаг в обороте гонконгскими акциями.
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter