7 марта 2023 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций во вторник к завершению основных торгов не показал значительных изменений, получая поддержку от корпоративных историй, но в целом сохраняя осторожность. Индекс Мосбиржи к 18.15 мск вырос на 0,18%, до 2298,16 пункта. Индекс РТС снизился на 0,14%, до 956,89 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру ослабевал в пределах 0,5% против доллара, евро и юаня, располагаясь у 75,65 руб., 80,55 руб. и 10,85 руб. соответственно. Валютные пары перед выходным днем воздержались от обновления минимумов текущего года, вплотную к которым продолжают торговлю.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали акции банка «Санкт-Петербург (+7,57%), котировки Распадской (+4,48%), бумаги Совкомфлота (+3,59%), акции НМТП (+3,02%), привилегированные и обыкновенные акции Мечела (+2,74% и +2,50%), бумаги Юнипро (+1,77%), бумаги ММК (+1,74%).
Акции банка «Санкт-Петербург» во вторник продолжали резкий рост предыдущего дня без видимых фундаментальных причин и восполнили потери после объявления о внесении в санкционные списки Великобритании и США в конце февраля. Тем не менее котировки остаются на расстоянии от февральского пика 134,51 руб.
Бумаги Распадской, привилегированные и обыкновенные акции Мечела тем временем обновили очередные максимумы с сентября прошлого года. Судя по всему, позитивный импульс бумагам сектора придали новости о скачке общего импорта угля в Китай за период с января по февраль на 70,8% г/г. СМИ также сообщили о том, что Великобритания впервые распечатала свои новые резервы угля, что указывает на повышенный интерес к ресурсу.
Наибольшее снижение показывали расписки HeadHunter (-1,42%), бумаги Озона (-1,23%), котировки Полюса (-1,03%), расписки Эталона (-0,97%), акции НЛМК (-0,77%), бумаги Полиметалла (-0,55%) и котировки Селигдара (-0,47%).
HeadHunter сообщил о росте выручки в 4-м квартале 2022 года на 9,1% при увеличении скорректированной EBITDA на 17,2% и повышении маржинальности по EBITDA до 52,5% с 48,9% годом ранее. Отчетность, однако, не спасла расписки от коррекции.
Полюс, Полиметалл и Селигдар отступили от локальных пиков вслед за ценами на золото, которые на фоне комментариев главы ФРС Пауэлла в Сенате отступили от сопротивления 1850 долл./унц. и стремились к 1820 долл./унц.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов на 0,5-1%, которые отступили от важных краткосрочных сопротивлений (в частности, 4060 пунктов по S&P 500) после публикации речи главы ФРС Пауэлла в Банковском комитете Сената. Пауэлл не дал рынкам особенных надежд на смягчение тона регулятора, сообщив об уместности дальнейшего повышения ставок, а также о том, что их пик скорее всего будет выше, чем ожидают многие. Уже в среду при этом выйдет отчет ADP по занятости в частном секторе США за февраль, который может показать ускорение темпов её роста со 106 тыс. до 200 тыс. Чем сильнее рынок труда США, тем негативнее для акций и золота ввиду обоснованности повышения процентных ставок.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению торгов терял около 0,7%, отступив от достигнутого на этой неделе пика с января текущего года вслед за ухудшением настроений в США. Статистика вторника показала рост производственных заказов Германии в январе на 1% м/м (ожидалось -0,9%) вслед за повышением на 3,4% месяцем ранее – позитивный сигнал. В среду в регионе ждут данных по розничным продажам Германии за январь, которые могут показать их рост на 2% м/м после сокращения на 5,3% месяцем ранее. Кроме того, выступит глава ЕЦБ Лагард, а также будут опубликованы данные по ВВП еврозоны за 4-й квартал 2022 года (прогнозируется замедление роста с 2,3% до 1,9% г/г, что все же можно назвать сильной динамикой в текущих условиях).
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в минусе, теряя около 1%. Рынок вновь проявил нерешительность у сопротивлений 86,50 долл. и 80,50 долл. соответственно. В СМИ при этом появилась информация о сокращении экспорта сырой нефти из РФ за неделю с завершением 3 марта почти на 14%, до 3,11 млн барр./день. Отгрузки нефти из России в Азиатский регион, тем не менее, растут. Во вторник вечером Минэнерго США выпустит ежемесячный отчет, а в среду может сообщить о сокращении запасов нефти на прошлой неделе на 308 тыс. баррелей, что стало бы первым снижением показателя с декабря прошлого года и позитивно для цен.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки во вторник вышли в более заметный минус после публикации речи главы ФРС Пауэлла в Сенате, которая важна в том числе для определения среднесрочного направления движения рынка. На данный момент ФРС не дает покупателям рисковых активов и золота особых поводов для оптимизма, скорее намекая на возможность еще одного повышения процентных ставок на 50 базисных пунктов. Индексы Мосбиржи и РТС изменялись незначительно, при этом рублевый индикатор чувствовал себя более уверенно и стремился к 2300 пунктам в том числе ввиду покупок в финансовом секторе. Глава Сбербанка Герман Греф во вторник, в частности, заявил о том, что банк прошел период безубыточности, что вызвало оживление в акциях и увело обыкновенные и привилегированные бумаги к максимумам с февраля и апреля прошлого года соответственно (котировки росли примерно на 1%). Российский рынок, таким образом, уходит на выходной с умеренным оптимизмом и уже в четверг, вероятно, сможет оценить финансовые результаты Сбербанка по МСФО за прошлый год.
События дня:
· выходной день на Мосбирже
· ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей
· розничные продажи, промышленное производство Германии в январе (10.00 мск)
· выступление главы ЕЦБ Лагард (13.00 мск)
· ВВП еврозоны в 4-м кв. 2022 года (13.00 мск)
· отчет ADP о занятости в частном секторе США в феврале (16.15 мск)
· внешнеторговый баланс США за январь (16.30 мск)
· выступление главы ФРС Пауэлла (18.00 мск)
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
· энергетический форум CERAWeek в США
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рубль на Мосбирже к вечеру ослабевал в пределах 0,5% против доллара, евро и юаня, располагаясь у 75,65 руб., 80,55 руб. и 10,85 руб. соответственно. Валютные пары перед выходным днем воздержались от обновления минимумов текущего года, вплотную к которым продолжают торговлю.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали акции банка «Санкт-Петербург (+7,57%), котировки Распадской (+4,48%), бумаги Совкомфлота (+3,59%), акции НМТП (+3,02%), привилегированные и обыкновенные акции Мечела (+2,74% и +2,50%), бумаги Юнипро (+1,77%), бумаги ММК (+1,74%).
Акции банка «Санкт-Петербург» во вторник продолжали резкий рост предыдущего дня без видимых фундаментальных причин и восполнили потери после объявления о внесении в санкционные списки Великобритании и США в конце февраля. Тем не менее котировки остаются на расстоянии от февральского пика 134,51 руб.
Бумаги Распадской, привилегированные и обыкновенные акции Мечела тем временем обновили очередные максимумы с сентября прошлого года. Судя по всему, позитивный импульс бумагам сектора придали новости о скачке общего импорта угля в Китай за период с января по февраль на 70,8% г/г. СМИ также сообщили о том, что Великобритания впервые распечатала свои новые резервы угля, что указывает на повышенный интерес к ресурсу.
Наибольшее снижение показывали расписки HeadHunter (-1,42%), бумаги Озона (-1,23%), котировки Полюса (-1,03%), расписки Эталона (-0,97%), акции НЛМК (-0,77%), бумаги Полиметалла (-0,55%) и котировки Селигдара (-0,47%).
HeadHunter сообщил о росте выручки в 4-м квартале 2022 года на 9,1% при увеличении скорректированной EBITDA на 17,2% и повышении маржинальности по EBITDA до 52,5% с 48,9% годом ранее. Отчетность, однако, не спасла расписки от коррекции.
Полюс, Полиметалл и Селигдар отступили от локальных пиков вслед за ценами на золото, которые на фоне комментариев главы ФРС Пауэлла в Сенате отступили от сопротивления 1850 долл./унц. и стремились к 1820 долл./унц.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов на 0,5-1%, которые отступили от важных краткосрочных сопротивлений (в частности, 4060 пунктов по S&P 500) после публикации речи главы ФРС Пауэлла в Банковском комитете Сената. Пауэлл не дал рынкам особенных надежд на смягчение тона регулятора, сообщив об уместности дальнейшего повышения ставок, а также о том, что их пик скорее всего будет выше, чем ожидают многие. Уже в среду при этом выйдет отчет ADP по занятости в частном секторе США за февраль, который может показать ускорение темпов её роста со 106 тыс. до 200 тыс. Чем сильнее рынок труда США, тем негативнее для акций и золота ввиду обоснованности повышения процентных ставок.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению торгов терял около 0,7%, отступив от достигнутого на этой неделе пика с января текущего года вслед за ухудшением настроений в США. Статистика вторника показала рост производственных заказов Германии в январе на 1% м/м (ожидалось -0,9%) вслед за повышением на 3,4% месяцем ранее – позитивный сигнал. В среду в регионе ждут данных по розничным продажам Германии за январь, которые могут показать их рост на 2% м/м после сокращения на 5,3% месяцем ранее. Кроме того, выступит глава ЕЦБ Лагард, а также будут опубликованы данные по ВВП еврозоны за 4-й квартал 2022 года (прогнозируется замедление роста с 2,3% до 1,9% г/г, что все же можно назвать сильной динамикой в текущих условиях).
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в минусе, теряя около 1%. Рынок вновь проявил нерешительность у сопротивлений 86,50 долл. и 80,50 долл. соответственно. В СМИ при этом появилась информация о сокращении экспорта сырой нефти из РФ за неделю с завершением 3 марта почти на 14%, до 3,11 млн барр./день. Отгрузки нефти из России в Азиатский регион, тем не менее, растут. Во вторник вечером Минэнерго США выпустит ежемесячный отчет, а в среду может сообщить о сокращении запасов нефти на прошлой неделе на 308 тыс. баррелей, что стало бы первым снижением показателя с декабря прошлого года и позитивно для цен.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки во вторник вышли в более заметный минус после публикации речи главы ФРС Пауэлла в Сенате, которая важна в том числе для определения среднесрочного направления движения рынка. На данный момент ФРС не дает покупателям рисковых активов и золота особых поводов для оптимизма, скорее намекая на возможность еще одного повышения процентных ставок на 50 базисных пунктов. Индексы Мосбиржи и РТС изменялись незначительно, при этом рублевый индикатор чувствовал себя более уверенно и стремился к 2300 пунктам в том числе ввиду покупок в финансовом секторе. Глава Сбербанка Герман Греф во вторник, в частности, заявил о том, что банк прошел период безубыточности, что вызвало оживление в акциях и увело обыкновенные и привилегированные бумаги к максимумам с февраля и апреля прошлого года соответственно (котировки росли примерно на 1%). Российский рынок, таким образом, уходит на выходной с умеренным оптимизмом и уже в четверг, вероятно, сможет оценить финансовые результаты Сбербанка по МСФО за прошлый год.
События дня:
· выходной день на Мосбирже
· ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей
· розничные продажи, промышленное производство Германии в январе (10.00 мск)
· выступление главы ЕЦБ Лагард (13.00 мск)
· ВВП еврозоны в 4-м кв. 2022 года (13.00 мск)
· отчет ADP о занятости в частном секторе США в феврале (16.15 мск)
· внешнеторговый баланс США за январь (16.30 мск)
· выступление главы ФРС Пауэлла (18.00 мск)
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
· энергетический форум CERAWeek в США
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter