8 марта 2023 Тинькофф Банк Джин Виктор
В 2022 году американский рынок вошел в медвежью фазу — снизился более чем на 20% от пиков. В это время компания легендарного инвестора Уоррена Баффетта скупала отдельные акции.
Рассказываем про пять крупнейших акций в портфеле Berkshire Hathaway в 2023 год и объясняем, с чем может быть связан интерес Баффетта к ним.
Apple (AAPL)
Баффетт инвестирует в Apple с 2016 года, и в отдельные периоды доля акций в портфеле превышала 50%. Последняя крупная покупка — 3,88 млн акций во втором квартале 2022 года.
Компания генерирует большой денежный поток, часть которого идет на выкуп акций: в 2022 на 90 млрд долларов, а с начала байбэка в 2013 году — более 550 млрд. Для Баффетта это отличный способ увеличить долю в компании, не пошевелив и пальцем
Доля в портфеле: 38,89%
Размер позиции: 116,3 млрд долларов
Bank Of America (BAC)
Баффетт часто покупал акции крупных банков, так как они отражают состояние экономики, а значит, через них ставишь на США. Еще маржа банков растет вслед за ключевой ставкой. Так, в третьем квартале 2022 года BAC получил прибыль 3,8 млрд долларов от кредитования — рост на 27% год к году.
В последний раз Баффетт увеличил долю BAC в третьем квартале 2020 года — на 85 млн акций. При этом доли других банков он сократил
Доля в портфеле: 11,18%
Размер позиции: 33,45 млрд долларов
Chevron (CVX)
Баффетт начал накапливать акции Chevron в 2020 году, когда рынок нефти был в депрессии. В 2022 году нефтегазовый сектор стал лидером S&P 500 с ростом 58%, поэтому в третьем квартале Berkshire Hathaway продала небольшую долю CVX — 1,44%.
Ставка на компанию связана с ее эффективностью, снижением долгов, щедрыми дивидендами и обратным выкупом — так, недавно одобрили байбэк на 75 млрд
Доля в портфеле: 9,78%
Размер позиции: 29,25 млрд долларов
Coca-Cola (KO)
Бумага из серии «купил и забыл», ведь это дивидендный аристократ: компания ежегодно увеличивает дивиденды. Поэтому Coca-Cola — один из старейших активов Баффетта. Он открыл позицию в 1988 году и активно наращивал до 1994 года. С тех пор ни одна акция не продана.
Преимущества Coca-Cola перед конкурентами: узнаваемость бренда, развитая сеть дистрибуции и стабильные финансовые потоки
Доля в портфеле: 8,5%
Размер позиции: 25,44 млрд долларов
American Express (AXP)
Еще в 1991 году Баффетт купил акции компании на 300 млн долларов. За это время бумаги принесли 4281%, обогнав S&P 500 в два раза. Особенно хорош был 2021 год.
У компании низкая комиссия за транзакции — 0,76%, тогда как конкуренты взимают 1,1—1,45%. А за счет узнаваемости бренда и бонусных программ держатели карт готовы платить повышенные годовые сборы
Доля в портфеле: 7,49%
Размер позиции: 22,4 млрд долларов
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рассказываем про пять крупнейших акций в портфеле Berkshire Hathaway в 2023 год и объясняем, с чем может быть связан интерес Баффетта к ним.
Apple (AAPL)
Баффетт инвестирует в Apple с 2016 года, и в отдельные периоды доля акций в портфеле превышала 50%. Последняя крупная покупка — 3,88 млн акций во втором квартале 2022 года.
Компания генерирует большой денежный поток, часть которого идет на выкуп акций: в 2022 на 90 млрд долларов, а с начала байбэка в 2013 году — более 550 млрд. Для Баффетта это отличный способ увеличить долю в компании, не пошевелив и пальцем
Доля в портфеле: 38,89%
Размер позиции: 116,3 млрд долларов
Bank Of America (BAC)
Баффетт часто покупал акции крупных банков, так как они отражают состояние экономики, а значит, через них ставишь на США. Еще маржа банков растет вслед за ключевой ставкой. Так, в третьем квартале 2022 года BAC получил прибыль 3,8 млрд долларов от кредитования — рост на 27% год к году.
В последний раз Баффетт увеличил долю BAC в третьем квартале 2020 года — на 85 млн акций. При этом доли других банков он сократил
Доля в портфеле: 11,18%
Размер позиции: 33,45 млрд долларов
Chevron (CVX)
Баффетт начал накапливать акции Chevron в 2020 году, когда рынок нефти был в депрессии. В 2022 году нефтегазовый сектор стал лидером S&P 500 с ростом 58%, поэтому в третьем квартале Berkshire Hathaway продала небольшую долю CVX — 1,44%.
Ставка на компанию связана с ее эффективностью, снижением долгов, щедрыми дивидендами и обратным выкупом — так, недавно одобрили байбэк на 75 млрд
Доля в портфеле: 9,78%
Размер позиции: 29,25 млрд долларов
Coca-Cola (KO)
Бумага из серии «купил и забыл», ведь это дивидендный аристократ: компания ежегодно увеличивает дивиденды. Поэтому Coca-Cola — один из старейших активов Баффетта. Он открыл позицию в 1988 году и активно наращивал до 1994 года. С тех пор ни одна акция не продана.
Преимущества Coca-Cola перед конкурентами: узнаваемость бренда, развитая сеть дистрибуции и стабильные финансовые потоки
Доля в портфеле: 8,5%
Размер позиции: 25,44 млрд долларов
American Express (AXP)
Еще в 1991 году Баффетт купил акции компании на 300 млн долларов. За это время бумаги принесли 4281%, обогнав S&P 500 в два раза. Особенно хорош был 2021 год.
У компании низкая комиссия за транзакции — 0,76%, тогда как конкуренты взимают 1,1—1,45%. А за счет узнаваемости бренда и бонусных программ держатели карт готовы платить повышенные годовые сборы
Доля в портфеле: 7,49%
Размер позиции: 22,4 млрд долларов
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter