13 марта 2023 Финам Поздеева Екатерина
В 2022 году банки переживали не лучшие времена. Рекордная инфляция в развитых странах, конфликт на Украине и политика нулевой толерантности к COVID в Китае ослабили мировую экономику, что отразилось на прибыли банков. Они закончили прошлый год в существенном минусе.
Аналитики «Финама» провели исследование и нашли привлекательные варианты в банковском секторе.
Finam.ru рассказывает о пяти финансовых компаниях, перспективных для инвесторов.
JPMorgan Chase
На американскую экономику давит инфляция и ужесточение денежно-кредитной политики ФРС. Так, суммарная прибыль 10 крупнейших банков США: JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Morgan Stanley, Goldman Sachs, US Bancorp, Truist Financial Corp, PNC Financial Services и Bank of New York Mellon в IV квартале 2022 года упала на 19,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го - до $31,7 млрд, а совокупная чистая выручка выросла на 4% - до $143,4 млрд. Однако банковский сектор страны поддерживают все еще сильная экономика и денежные траты потребителей.
Один из ведущих международных финансовых холдингов JPMorgan Chase является крупнейшим банком США по величине активов и мировым лидером на рынке инвестуслуг. Как отмечают эксперты, выручка и чистая прибыль за год выросли и даже превзошли прогнозы. Они считают, что JPMorgan уверенно пройдет через сложный период, а его финансовые результаты вырастут в 2023 году. Кроме того, дивидендная доходность акций банка составляет около 3%, что выше, чем в среднем по сектору.
Аналитики «Финама» рекомендуют «Покупать» акции JPMorgan с целевой ценой $157,7 и потенциалом роста 11%.
Mastercard
Оператор одной из крупнейших международных платежных систем Mastercard работает в 210 странах.
В IV квартале 2022-го выручка компании выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $5,82 млрд. Инфляция играет на руку Mastercard, поскольку ее доходы зависят от операций по картам и увеличиваются вместе с ростом цен.
По прогнозам, объемы цифровых платежей в мире продолжат быстро расти, поэтому международная платежная система Mastercard будет пользоваться популярностью и выиграет от этого тренда.
Аналитики «Финама» рекомендуют «Покупать» акции Mastercard с целевой ценой $422,4 и потенциалом роста 19%.
"Сбер"
Российский банковский сектор попал под каток санкций в 2022 году. Однако накопленный запас прочности позволил отечественным банкам закончить прошлый год в плюсе. По данным ЦБ РФ, по итогам 2022 года российские банки заработали 203 млрд рублей прибыли, что почти в 12 раз меньше, чем в 2021 году, но является хорошим показателем в сложных условиях.
В январе 2023 года прибыль российского банковского сектора подскочила на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 258 млрд рублей.
Эксперты отмечают, что несмотря на позитивные моменты отечественные банки остаются под давлением, риски высокие, а низшую точку российская экономика, по прогнозу ЦБ, будет проходить в 1 полугодии 2023 года.
Аналитики «Финама» считают, что инвесторам лучше делать ставку на акции российского банковского сектора на долгий срок и на «Сбер». Банк уверенно пережил пик кризиса и уже фактически вернулся к нормальной работе, а его объемы кредитования, чистые процентные и комиссионные доходы пришли к докризисным уровням. В 2023 году эксперты ожидают значительного восстановления прибыли «Сбера» и его возвращения к выплатам дивидендов.
"Московская биржа"
Еще одной перспективной компанией, по мнению экспертов, остается «Московская биржа». Несмотря на сокращение объемов торгов из-за отсутствия иностранных инвесторов и снижения цен в рублях, у «Мосбиржи» выросли процентные доходы, благодаря которым чистая прибыль компании, вероятно, окажется в значительном плюсе по итогам 2022 года.
По оценке аналитиков «Финама», прибыль «Мосбиржи» в 2022 году составила свыше 31 млрд рублей. При этом если выплаты пройдут по нижней границе в 60% от прибыли, то дивиденд может составить 8,2 рублей на акцию с доходностью около 7%. Эксперты считают, что в долгосрочной перспективе «Мосбиржа» даже может выиграть от санкций, поскольку усилится ее роль как главной площадки для торговли российскими ценными бумагами.
China Construction Bank
Китайский банковский сектор неплохо закончил прошлый год. Суммарная чистая прибыль кредиторов Поднебесной по итогам 2022 года, по данным Комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности КНР, увеличилась на 5,4% до 2,4 трлн юаней, а общий объем активов китайских банков на конец декабря равнялся 379,4 трлн юаней, увеличившись за год на 10%.
Один из крупнейших банков мира China Construction Bank входит в «Большую четверку» ведущих госбанков КНР. Клиентами банка являются 726 млн физических и 8,9 млн юридических лиц. В январе-сентябре 2022 года чистая прибыль China Construction Bank выросла 5,8% до 246,7 млрд юаней. Банк уделяет большое внимание цифровизации бизнеса, занимается зеленым и социальным финансированием, а также развивает финтех-проекты. Кроме того, его акции приносят хорошую дивидендную доходность около 9% годовых.
Аналитики «Финама» рекомендуют «Покупать» акции с целевой ценой 5,64 гонконгских доллара и потенциалом роста 19%.
Аналитики «Финама» провели исследование и нашли привлекательные варианты в банковском секторе.
Finam.ru рассказывает о пяти финансовых компаниях, перспективных для инвесторов.
JPMorgan Chase
На американскую экономику давит инфляция и ужесточение денежно-кредитной политики ФРС. Так, суммарная прибыль 10 крупнейших банков США: JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Morgan Stanley, Goldman Sachs, US Bancorp, Truist Financial Corp, PNC Financial Services и Bank of New York Mellon в IV квартале 2022 года упала на 19,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го - до $31,7 млрд, а совокупная чистая выручка выросла на 4% - до $143,4 млрд. Однако банковский сектор страны поддерживают все еще сильная экономика и денежные траты потребителей.
Один из ведущих международных финансовых холдингов JPMorgan Chase является крупнейшим банком США по величине активов и мировым лидером на рынке инвестуслуг. Как отмечают эксперты, выручка и чистая прибыль за год выросли и даже превзошли прогнозы. Они считают, что JPMorgan уверенно пройдет через сложный период, а его финансовые результаты вырастут в 2023 году. Кроме того, дивидендная доходность акций банка составляет около 3%, что выше, чем в среднем по сектору.
Аналитики «Финама» рекомендуют «Покупать» акции JPMorgan с целевой ценой $157,7 и потенциалом роста 11%.
Mastercard
Оператор одной из крупнейших международных платежных систем Mastercard работает в 210 странах.
В IV квартале 2022-го выручка компании выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $5,82 млрд. Инфляция играет на руку Mastercard, поскольку ее доходы зависят от операций по картам и увеличиваются вместе с ростом цен.
По прогнозам, объемы цифровых платежей в мире продолжат быстро расти, поэтому международная платежная система Mastercard будет пользоваться популярностью и выиграет от этого тренда.
Аналитики «Финама» рекомендуют «Покупать» акции Mastercard с целевой ценой $422,4 и потенциалом роста 19%.
"Сбер"
Российский банковский сектор попал под каток санкций в 2022 году. Однако накопленный запас прочности позволил отечественным банкам закончить прошлый год в плюсе. По данным ЦБ РФ, по итогам 2022 года российские банки заработали 203 млрд рублей прибыли, что почти в 12 раз меньше, чем в 2021 году, но является хорошим показателем в сложных условиях.
В январе 2023 года прибыль российского банковского сектора подскочила на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 258 млрд рублей.
Эксперты отмечают, что несмотря на позитивные моменты отечественные банки остаются под давлением, риски высокие, а низшую точку российская экономика, по прогнозу ЦБ, будет проходить в 1 полугодии 2023 года.
Аналитики «Финама» считают, что инвесторам лучше делать ставку на акции российского банковского сектора на долгий срок и на «Сбер». Банк уверенно пережил пик кризиса и уже фактически вернулся к нормальной работе, а его объемы кредитования, чистые процентные и комиссионные доходы пришли к докризисным уровням. В 2023 году эксперты ожидают значительного восстановления прибыли «Сбера» и его возвращения к выплатам дивидендов.
"Московская биржа"
Еще одной перспективной компанией, по мнению экспертов, остается «Московская биржа». Несмотря на сокращение объемов торгов из-за отсутствия иностранных инвесторов и снижения цен в рублях, у «Мосбиржи» выросли процентные доходы, благодаря которым чистая прибыль компании, вероятно, окажется в значительном плюсе по итогам 2022 года.
По оценке аналитиков «Финама», прибыль «Мосбиржи» в 2022 году составила свыше 31 млрд рублей. При этом если выплаты пройдут по нижней границе в 60% от прибыли, то дивиденд может составить 8,2 рублей на акцию с доходностью около 7%. Эксперты считают, что в долгосрочной перспективе «Мосбиржа» даже может выиграть от санкций, поскольку усилится ее роль как главной площадки для торговли российскими ценными бумагами.
China Construction Bank
Китайский банковский сектор неплохо закончил прошлый год. Суммарная чистая прибыль кредиторов Поднебесной по итогам 2022 года, по данным Комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности КНР, увеличилась на 5,4% до 2,4 трлн юаней, а общий объем активов китайских банков на конец декабря равнялся 379,4 трлн юаней, увеличившись за год на 10%.
Один из крупнейших банков мира China Construction Bank входит в «Большую четверку» ведущих госбанков КНР. Клиентами банка являются 726 млн физических и 8,9 млн юридических лиц. В январе-сентябре 2022 года чистая прибыль China Construction Bank выросла 5,8% до 246,7 млрд юаней. Банк уделяет большое внимание цифровизации бизнеса, занимается зеленым и социальным финансированием, а также развивает финтех-проекты. Кроме того, его акции приносят хорошую дивидендную доходность около 9% годовых.
Аналитики «Финама» рекомендуют «Покупать» акции с целевой ценой 5,64 гонконгских доллара и потенциалом роста 19%.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба