27 октября 2009 Уником-Партнёр
Понедельник получился неожиданно интересным - после вялого топтания на месте бумаги, реагируя на открытие торгов в Америке, рванулись вверх. (При этом необходимо отметить, что сами торги на биржах Нового Света сейчас открываются - для нас - на час раньше, поскольку американцы часы на зимнее время ещё не перевели). Наиболее оптимистично при этом инвесторами воспринимались акции Газпрома, а также бумаги Сбербанка России, которые оттолкнулись вверх от своего среднесрочного восходящего тренда. Фьючерс на индекс РТС на этом фоне вновь тестировал сопротивление 147.000 пунктов и, казалось, пробил его, продемонстрировав новый годовой максимум.
Однако ситуация, как это часто бывает, особенно при пробитии вверх важных сопротивлений, изменилась быстро и кардинально. В качестве негативного фоне послужил выход индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Далласа за октябрь, показавший значение в -3,3 против прогноза -0,5. Кроме того, обеспокоенность рынков вызвал список тем, намеченных к обсуждению в американском Сенате: один из вопросов касается возможности досрочного, до 2010 года, сворачивания программы льготного кредитования в жилищной области для граждан, покупающих жильё впервые. Видимо, к такому шагу подталкивает растущий дефицит бюджета США, который постепенно будет накладывать всё большие и большие ограничения на программы поддержки и стимулирования экономики.
В итоге под закрытие торгов мы увидели рост доллара против евро, выход в минус американских индексов, и фиксацию длинных позиций по российским бумагам. При этом наиболее негативно смотрелись акции Сбербанка, закрывшиеся ниже 70 рублей за акцию и, при условии сегодняшнего гэпа вниз, пробивающие краткосрочный восходящий тренд с целью падения на 63,30 руб. за акцию. Для Сбербанка дополнительной негативной информацией стала новость о возможной необходимости привлечения нового капитала Bank of America, что подорвало желание инвесторов покупать и держать банковские акции.
Кроме того, хуже рынка из blue chips смотрелись бумаги Норильского Никеля - с технической точки зрения они не смогли пробить важную область сопротивления 4.300-4.400 руб. за акцию, и сейчас, теоретически, могут скорректироваться в область 3.700-3.800 руб. Также плохо смотрелись и нефтяные бумаги, тем более, что ОПЕК может повысить квоты на добычу нефти уже в декабре. Данный шаг, кроме того факта, что цена уже достигла докризисных значений, фактически, может быть спровоцирован бюджетными проблемами в самих нефтедобывающих странах. Кроме того, поскольку страны ОПЕК не производят всю нефть в мире, их добровольные ограничения являются своеобразной "гуманитарной помощью" для стран, добывающих нефть, но не входящих в ОПЕК и потому не ограничивающих свои квоты добычи. К числу таких стран относится и Россия - а потому данная новость для неё является умеренно негативной.
Что же касается дальнейшей динамики рынка, то тут можно с известной доли осторожности прогнозировать коррекцию - может быть, к основным трендам. Но вряд ли это будет обвал или начало пресловутой "второй волны" - скорее всего, нас ждёт обычная коррекция на росте.
Сегодня:
Ведущие мировые рынки в понедельник снизились: немецкий DAX -1,71%, британский FTSE -0,97%, DJIA -1,05%. Азиатские рынки сегодня утром снижаются, при этом японский Nikkei225 показывает -1,45%. Фьючерсы на S&P500 падают на -0,01.
Пара EUR/USD находится в области ?/$1,4918, а USD/JPY - в области $/¥92,03. Золото стоит $1.042,34 за тройскую унцию, серебро - $17,19 за тройскую унцию, медь - $6.576, а никель - $18.620 за метрическую тонну.
Доходность по UST-2 1,01; по UST-10 3,55.
Цены на нефть за последние 24 часа снизились на $0,95 до $77,46 за баррель сорта Brent.
Фьючерс RIZ9 на ночной сессии закрылся на уровне 143.200 пунктов (-1,23%).
В 13.00 GMT в США выйдет индекс цен на жильё от S&P (S&P/CaseShiller Home Price Ind.).
В 14.00 GMT в США выйдет индекс потребительской уверенности (Consumer Confidence, прогноз 53,5) и производственный индекс ФРС Ричмонда (Richmond Fed Manufact. Index, прогноз 14).
Таким образом, сегодня мы ждём снижения котировок ценных бумаг.
MICEX (Daily):
http://x.elitetrader.ru/img/clip3940866_12Kb.jpg (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Однако ситуация, как это часто бывает, особенно при пробитии вверх важных сопротивлений, изменилась быстро и кардинально. В качестве негативного фоне послужил выход индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Далласа за октябрь, показавший значение в -3,3 против прогноза -0,5. Кроме того, обеспокоенность рынков вызвал список тем, намеченных к обсуждению в американском Сенате: один из вопросов касается возможности досрочного, до 2010 года, сворачивания программы льготного кредитования в жилищной области для граждан, покупающих жильё впервые. Видимо, к такому шагу подталкивает растущий дефицит бюджета США, который постепенно будет накладывать всё большие и большие ограничения на программы поддержки и стимулирования экономики.
В итоге под закрытие торгов мы увидели рост доллара против евро, выход в минус американских индексов, и фиксацию длинных позиций по российским бумагам. При этом наиболее негативно смотрелись акции Сбербанка, закрывшиеся ниже 70 рублей за акцию и, при условии сегодняшнего гэпа вниз, пробивающие краткосрочный восходящий тренд с целью падения на 63,30 руб. за акцию. Для Сбербанка дополнительной негативной информацией стала новость о возможной необходимости привлечения нового капитала Bank of America, что подорвало желание инвесторов покупать и держать банковские акции.
Кроме того, хуже рынка из blue chips смотрелись бумаги Норильского Никеля - с технической точки зрения они не смогли пробить важную область сопротивления 4.300-4.400 руб. за акцию, и сейчас, теоретически, могут скорректироваться в область 3.700-3.800 руб. Также плохо смотрелись и нефтяные бумаги, тем более, что ОПЕК может повысить квоты на добычу нефти уже в декабре. Данный шаг, кроме того факта, что цена уже достигла докризисных значений, фактически, может быть спровоцирован бюджетными проблемами в самих нефтедобывающих странах. Кроме того, поскольку страны ОПЕК не производят всю нефть в мире, их добровольные ограничения являются своеобразной "гуманитарной помощью" для стран, добывающих нефть, но не входящих в ОПЕК и потому не ограничивающих свои квоты добычи. К числу таких стран относится и Россия - а потому данная новость для неё является умеренно негативной.
Что же касается дальнейшей динамики рынка, то тут можно с известной доли осторожности прогнозировать коррекцию - может быть, к основным трендам. Но вряд ли это будет обвал или начало пресловутой "второй волны" - скорее всего, нас ждёт обычная коррекция на росте.
Сегодня:
Ведущие мировые рынки в понедельник снизились: немецкий DAX -1,71%, британский FTSE -0,97%, DJIA -1,05%. Азиатские рынки сегодня утром снижаются, при этом японский Nikkei225 показывает -1,45%. Фьючерсы на S&P500 падают на -0,01.
Пара EUR/USD находится в области ?/$1,4918, а USD/JPY - в области $/¥92,03. Золото стоит $1.042,34 за тройскую унцию, серебро - $17,19 за тройскую унцию, медь - $6.576, а никель - $18.620 за метрическую тонну.
Доходность по UST-2 1,01; по UST-10 3,55.
Цены на нефть за последние 24 часа снизились на $0,95 до $77,46 за баррель сорта Brent.
Фьючерс RIZ9 на ночной сессии закрылся на уровне 143.200 пунктов (-1,23%).
В 13.00 GMT в США выйдет индекс цен на жильё от S&P (S&P/CaseShiller Home Price Ind.).
В 14.00 GMT в США выйдет индекс потребительской уверенности (Consumer Confidence, прогноз 53,5) и производственный индекс ФРС Ричмонда (Richmond Fed Manufact. Index, прогноз 14).
Таким образом, сегодня мы ждём снижения котировок ценных бумаг.
MICEX (Daily):
http://x.elitetrader.ru/img/clip3940866_12Kb.jpg (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter