31 мая 2023 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в среду к окончанию основных торгов вернулся в плюс благодаря сохранению спроса на отдельных эмитентов. Индекс Мосбиржи к 18.40 мск вырос на 0,67%, до 2716,79 пункта, завершая месяц повышением чуть более чем на 5%. Индекс РТС увеличился на 0,72%, до 1055,09 пункта, за месяц прибавив около 3,5%.
Покупки на рынке в мае продолжали поддерживать корпоративные истории и, в частности, объявления о новых дивидендах. Очередные пакеты санкций со стороны США, Великобритании и стран Большой семерки, а также усиление геополитической напряженности после нескольких атак дронов в российской столице, однако, ограничивали повышение. Акции Сбербанка отличились закрытием дивидендного гэпа менее чем через месяц после рекордных выплат.
Рубль на Мосбирже укреплялся в пределах 1% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 81,15 руб, 86,50 руб и 11,37 руб соответственно. Рубль в первой половине мая продолжил восходящую коррекцию и отступление от многомесячных минимумов, после чего растерял часть отвоеванных позиций. По итогам месяца доллар прибавил около 1% к рублю ввиду возобновления роста американской валюты на Форекс, евро потерял около 2,5%, а китайский юань снизился чуть менее чем на 2%.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали расписки РусАгро (+6,59%), бумаги Селигдара (+3,21%), расписки Циана (+2,92%), акции Роснефти (+2,91%), бумаги НЛМК (+2,66%), котировки банка «Санкт-Петербург» (+2,38%).
Роснефть в среду сообщила о росте чистой прибыли в 1-м квартале текущего года на 43% по сравнению с 4-м кварталом 2022 года до 323 млрд руб при увеличении EBITDA на 25,1% к/к, до 672 млрд руб. На днях совет директоров Роснефти также рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2022 года в размере 17,97 руб на акцию (доходность около 4%) с закрытием реестра 11 июля.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились обыкновенные и привилегированные акции Мечела (-2,96% и -2,21%), котировки АЛРОСы (-2,34%), расписки Эталона (-1,88%), бумаги Сегежи (-1,51%), котировки Самолета (-1,48%).
Мечел в среду в рамках операционных результатов сообщил о сокращении добычи угля в 1-м квартале текущего года на 25% г/г, до 2,1 млн тонн. Производство чугуна компанией снизилось на 2%, до 835 млн тонн.
Совет директоров АЛРОСы рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили со снижением трех основных индексов примерно на 0,8%. Инвесторы ждут одобрения соглашения по потолку госдолга, которое на этой неделе проходит различные уровни Конгресса. В целом индикаторы S&P 500 и Nasdaq завершают месяц в плюсе и развивают среднесрочное восходящее движение, которое во многом поддерживалось акциями высокотехнологичных компаний, связанных с технологиями искусственного интеллекта. Тем не менее тревожность вызывает состояние производственного сектора страны, активность в котором продолжает замедляться, оказывая давление на индикатор Dow Jones Industrial Average. Так, Чикагский индекс производственной активности в мае упал с 48,6 до 40,4 пункта (ожидалось 47 пунктов).
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов терял около 1,8%, следуя за ухудшением настроений в США. По итогам месяца индикатор опустился почти на 2%. Предварительная оценка потребительской инфляции Германии в мае показала неожиданно сильное замедление роста цен – с 7,2% до 6,1% г/г (прогнозировалось +7,3%), что можно назвать воодушевляющим сигналом перед завтрашним отчетом по всей еврозоне.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ отступили от минимумов дня и теряли около 0,5%, восполнив почти все внутридневные потери. Котировки Brent, в частности, отступили от района майского минимума 71,40 долл и поднялись выше 73 долл без конкретных фундаментальных сигналов, очевидно, в рамках коррекции. В четверг на рынке смогут оценить данные по запасам нефти в США на прошлой неделе, а также производственный индекс деловой активности Китая Caixin за май – возможно, данный индикатор принесет более оптимистичный сигнал и покажет улучшение в сфере производства второй по величине экономики мира. По итогам месяца цены на нефть Brent потеряли около 2,5%.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в среду находились во власти продаж, которые были вызваны фиксацией прибыли после достижения соглашения по госдолгу США и ожиданиями его одобрения в Конгрессе. Вскоре внимание инвесторов вновь переключится на экономические перспективы крупнейших стран и прогнозы динамики процентных ставок. В частности, завтра в США будут опубликованы первые ежемесячные данные с рынка труда. Индексы Мосбиржи и РТС после неуверенности в начале дня смогли выйти в плюс, но воздержались от обновления локальных вершин. Рублевый индикатор завершает месяц выше 2700 пунктов и готов к покорению сопротивлений 2730 и 2780 пунктов при условии нейтральных геополитических сигналов.
События дня:
· индекс производственной активности Китая Caixin за май (04.45 мск)
· розничные продажи Германии в апреле (09.00 мск)
· окончательные индексы производственной активности стран Европы (10.55-11.30 мск) и США (17.00 мск) за май
· предварительный индекс потребительских цен еврозоны за май (12.00 мск)
· уровень безработицы еврозоны в апреле (12.00 мск)
· выступление главы ЕЦБ Лагард (12.30 мск)
· протоколы заседания ЕЦБ (14.30 мск)
· занятость в частном секторе США за май по оценке ADP (15.15 мск)
· недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
· индекс деловой активности ISM в производственном секторе США в мае (17.00 мск)
· отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (18.00 мск)
· совещание глав МИД БРИКС
· акции ЛУКОЙЛа последний день торгуются с финальными дивидендами за 2022 год
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Покупки на рынке в мае продолжали поддерживать корпоративные истории и, в частности, объявления о новых дивидендах. Очередные пакеты санкций со стороны США, Великобритании и стран Большой семерки, а также усиление геополитической напряженности после нескольких атак дронов в российской столице, однако, ограничивали повышение. Акции Сбербанка отличились закрытием дивидендного гэпа менее чем через месяц после рекордных выплат.
Рубль на Мосбирже укреплялся в пределах 1% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 81,15 руб, 86,50 руб и 11,37 руб соответственно. Рубль в первой половине мая продолжил восходящую коррекцию и отступление от многомесячных минимумов, после чего растерял часть отвоеванных позиций. По итогам месяца доллар прибавил около 1% к рублю ввиду возобновления роста американской валюты на Форекс, евро потерял около 2,5%, а китайский юань снизился чуть менее чем на 2%.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали расписки РусАгро (+6,59%), бумаги Селигдара (+3,21%), расписки Циана (+2,92%), акции Роснефти (+2,91%), бумаги НЛМК (+2,66%), котировки банка «Санкт-Петербург» (+2,38%).
Роснефть в среду сообщила о росте чистой прибыли в 1-м квартале текущего года на 43% по сравнению с 4-м кварталом 2022 года до 323 млрд руб при увеличении EBITDA на 25,1% к/к, до 672 млрд руб. На днях совет директоров Роснефти также рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2022 года в размере 17,97 руб на акцию (доходность около 4%) с закрытием реестра 11 июля.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились обыкновенные и привилегированные акции Мечела (-2,96% и -2,21%), котировки АЛРОСы (-2,34%), расписки Эталона (-1,88%), бумаги Сегежи (-1,51%), котировки Самолета (-1,48%).
Мечел в среду в рамках операционных результатов сообщил о сокращении добычи угля в 1-м квартале текущего года на 25% г/г, до 2,1 млн тонн. Производство чугуна компанией снизилось на 2%, до 835 млн тонн.
Совет директоров АЛРОСы рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили со снижением трех основных индексов примерно на 0,8%. Инвесторы ждут одобрения соглашения по потолку госдолга, которое на этой неделе проходит различные уровни Конгресса. В целом индикаторы S&P 500 и Nasdaq завершают месяц в плюсе и развивают среднесрочное восходящее движение, которое во многом поддерживалось акциями высокотехнологичных компаний, связанных с технологиями искусственного интеллекта. Тем не менее тревожность вызывает состояние производственного сектора страны, активность в котором продолжает замедляться, оказывая давление на индикатор Dow Jones Industrial Average. Так, Чикагский индекс производственной активности в мае упал с 48,6 до 40,4 пункта (ожидалось 47 пунктов).
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов терял около 1,8%, следуя за ухудшением настроений в США. По итогам месяца индикатор опустился почти на 2%. Предварительная оценка потребительской инфляции Германии в мае показала неожиданно сильное замедление роста цен – с 7,2% до 6,1% г/г (прогнозировалось +7,3%), что можно назвать воодушевляющим сигналом перед завтрашним отчетом по всей еврозоне.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ отступили от минимумов дня и теряли около 0,5%, восполнив почти все внутридневные потери. Котировки Brent, в частности, отступили от района майского минимума 71,40 долл и поднялись выше 73 долл без конкретных фундаментальных сигналов, очевидно, в рамках коррекции. В четверг на рынке смогут оценить данные по запасам нефти в США на прошлой неделе, а также производственный индекс деловой активности Китая Caixin за май – возможно, данный индикатор принесет более оптимистичный сигнал и покажет улучшение в сфере производства второй по величине экономики мира. По итогам месяца цены на нефть Brent потеряли около 2,5%.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в среду находились во власти продаж, которые были вызваны фиксацией прибыли после достижения соглашения по госдолгу США и ожиданиями его одобрения в Конгрессе. Вскоре внимание инвесторов вновь переключится на экономические перспективы крупнейших стран и прогнозы динамики процентных ставок. В частности, завтра в США будут опубликованы первые ежемесячные данные с рынка труда. Индексы Мосбиржи и РТС после неуверенности в начале дня смогли выйти в плюс, но воздержались от обновления локальных вершин. Рублевый индикатор завершает месяц выше 2700 пунктов и готов к покорению сопротивлений 2730 и 2780 пунктов при условии нейтральных геополитических сигналов.
События дня:
· индекс производственной активности Китая Caixin за май (04.45 мск)
· розничные продажи Германии в апреле (09.00 мск)
· окончательные индексы производственной активности стран Европы (10.55-11.30 мск) и США (17.00 мск) за май
· предварительный индекс потребительских цен еврозоны за май (12.00 мск)
· уровень безработицы еврозоны в апреле (12.00 мск)
· выступление главы ЕЦБ Лагард (12.30 мск)
· протоколы заседания ЕЦБ (14.30 мск)
· занятость в частном секторе США за май по оценке ADP (15.15 мск)
· недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
· индекс деловой активности ISM в производственном секторе США в мае (17.00 мск)
· отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (18.00 мск)
· совещание глав МИД БРИКС
· акции ЛУКОЙЛа последний день торгуются с финальными дивидендами за 2022 год
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter