1 июня 2023 БКС Экспресс | Евротранс
С 21 ноября 2023 г. в первый уровень листинга войдут бумаги ЕвроТранс. Компания планирует провести IPO осенью 2023 г.
В деталях
ЕвроТранс является оператора сети АЗС «Трасса». Компания готовит размещение акций на Московской бирже. Планируемый объем IPO, в ходе которого будет предложена допэмиссия, компания определит позднее.
Эмитент уже зарегистрировал выпуск дополнительных 106 млн акций (плюс 100% к выпущенным на сегодняшний день акциям), то есть потенциально количество акций компании может удвоиться.
Цену размещения акций определит совет директоров в июне перед началом сбора заявок. В июне–октябре планируется внебиржевой сбор заявок. В октябре–ноябре предполагается начало биржевых торгов акциями.
О компании
Под брендом «Трасса» осуществляется розничная продажа топлива всех марок высокого качества и более 10 тыс. наименований товаров на современных АЗК (автозаправочных комплексах), оптовая продажа топлива с собственной нефтебазы, продажа стекло омывающей жидкости собственного производства, перевозка топлива собственными бензовозами, услуги по проектированию и строительству АЗК
ЕвроТранс является системообразующей организацией, осуществляющей деятельность по управлению сетью АЗК в Москве и Московскои области.
В настоящее время активы включают 54 АЗК, 4 ресторана при АЗК, 7 ЭЗС, нефтебазу, фабрику-кухню, завод по производству стеклоомывающеи жидкости и бензовозныи парк.
С 2019 г. выручка и EBITDA демонстрируют восходящую динамику. В конце мая компания впервые в своей истории опубликовала свой первый публичный годовой отчет за 2022 г.
Ключевые показатели за 2022 г.:
• Консолидированная выручка в 2022 г. выросла на 26,5% г/г, до 61,9 млрд руб., что на 16% выше уровня ожиданий.
• Показатель EBITDA продемонстрировал двукратный рост г/г и составил 6,4 млрд руб., что более чем на 6% выше прогнозного показателя.
• Чистая прибыль составила 1,7 млрд руб., троекратно превысив аналогичный показатель по итогам 2021 г. (555,9 млн руб.)
• Розничные продажи топлива составили 394 млн литров, оптовые продажи топлива — 348 тыс. тонн.
• Выручка магазинов при АЗК составила 3,2 млрд руб., выручка кафе при АЗК — 1,4 млрд руб.
• Выручка быстрых электрозарядных станций составила 34 млн руб.
Недавно компания дебютировала на долговом рынке. Пока ожидается IPO инвесторы могут рассмотреть три выпуска облигаций:
• ЕвроТранс-001P-01 — эффективная доходность 12,52%
• ЕвроТранс-001P-02 — 12,76%
• ЕвроТранс-001P-03 — 13,56%
В деталях
ЕвроТранс является оператора сети АЗС «Трасса». Компания готовит размещение акций на Московской бирже. Планируемый объем IPO, в ходе которого будет предложена допэмиссия, компания определит позднее.
Эмитент уже зарегистрировал выпуск дополнительных 106 млн акций (плюс 100% к выпущенным на сегодняшний день акциям), то есть потенциально количество акций компании может удвоиться.
Цену размещения акций определит совет директоров в июне перед началом сбора заявок. В июне–октябре планируется внебиржевой сбор заявок. В октябре–ноябре предполагается начало биржевых торгов акциями.
О компании
Под брендом «Трасса» осуществляется розничная продажа топлива всех марок высокого качества и более 10 тыс. наименований товаров на современных АЗК (автозаправочных комплексах), оптовая продажа топлива с собственной нефтебазы, продажа стекло омывающей жидкости собственного производства, перевозка топлива собственными бензовозами, услуги по проектированию и строительству АЗК
ЕвроТранс является системообразующей организацией, осуществляющей деятельность по управлению сетью АЗК в Москве и Московскои области.
В настоящее время активы включают 54 АЗК, 4 ресторана при АЗК, 7 ЭЗС, нефтебазу, фабрику-кухню, завод по производству стеклоомывающеи жидкости и бензовозныи парк.
С 2019 г. выручка и EBITDA демонстрируют восходящую динамику. В конце мая компания впервые в своей истории опубликовала свой первый публичный годовой отчет за 2022 г.
Ключевые показатели за 2022 г.:
• Консолидированная выручка в 2022 г. выросла на 26,5% г/г, до 61,9 млрд руб., что на 16% выше уровня ожиданий.
• Показатель EBITDA продемонстрировал двукратный рост г/г и составил 6,4 млрд руб., что более чем на 6% выше прогнозного показателя.
• Чистая прибыль составила 1,7 млрд руб., троекратно превысив аналогичный показатель по итогам 2021 г. (555,9 млн руб.)
• Розничные продажи топлива составили 394 млн литров, оптовые продажи топлива — 348 тыс. тонн.
• Выручка магазинов при АЗК составила 3,2 млрд руб., выручка кафе при АЗК — 1,4 млрд руб.
• Выручка быстрых электрозарядных станций составила 34 млн руб.
Недавно компания дебютировала на долговом рынке. Пока ожидается IPO инвесторы могут рассмотреть три выпуска облигаций:
• ЕвроТранс-001P-01 — эффективная доходность 12,52%
• ЕвроТранс-001P-02 — 12,76%
• ЕвроТранс-001P-03 — 13,56%
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба