9 ноября 2009 Mind Money (ИК Церих)
На прошедшей неделе произошло множество важных событий. Отзаседались ведущие центробанки, сохранив ключевые процентные ставки на прежних уровнях. (Повышения ставок в Австралии и прочих маленьких экономиках не делают погоды на глобальных рынках). ФРС сохранил желание сохранять ставку на сегодняшних сверхнизких уровнях еще длительное время. Но было отчего принимать такое решение. Как показал вышедший в пятницу доклад о занятости в США, сокращение числа рабочих мест продолжилось с темпом в 190 тыс. за один месяц. А важнейший показатель числа безработных превысил 10%, остановившись на отметке в 10,2%. Видно, что здесь ситуация не улучшается, но даже продолжила ухудшение. Рынки, воспрянувшие было после заседаний центральных банков с выходом отчета о занятости попридержали свой пыл. Мощным поддерживающим рынок фактором стала мега сделка Уорена Баффета по покупке железных дорог. На наступающей неделе рынкам еще предстоит переваривать и учитывать в ценах произошедшие события. Кроме того, в цены придется включать и множество новых факторов. Одним из наиболее
важных будет результат встречи глав минфинов G-20. На этой встрече планировалось конкретизировать некоторые договоренности сентябрьского саммита глав государств. Однако, судя по сообщениям прорывных решений достигнуто не было. Во всяком случае, СМИ пока больше акцентируют внимание на противоречия между ведущими странами. Тем не менее, первая реакция рынков вполне однозначна.
Основные макроэкономические показатели на наступающей неделе тоже будут тоже весьма значимыми. В Германии обнародуют данные по промышленному производству в сентябре, ноябрьский Индекс экономических настроений ZEW, и предварительные оценки ВВП в 3 квартале. Выйдут предварительные оценки ВВП в 3 квартале и в целом по ЕС. Выйдут данные о промышленном производстве и в США предварительные значения Индекса потребительских настроений Michigan Sentiment.
На нашем корпоративном фоне столь же значительных событий, как это было на прошлой неделе, пока не предвидится. Напомним, что GM приняла решение не расставаться с тридцати пяти процентным пакетом компании Opel. Хотя о помолвке говорилось уже несколько месяцев, но бракосочетание со Сбербанком все же не состоялось. А на повестке дня другой вопрос по автопрому. На наступающей неделе Правительство примет решение о реструктуризации долга АвтоВАЗа. Очень интересные результаты ожидаются от публикация финансовой отчетности Газпрома по МСФО за 6 месяцев 2009 года. Первая половина года для компании была очень трудной и в связи со снижением цен на газ и по причине сокращений объемов поставок. МТС представит финансовые результаты по МСФО за 3 кв. 2009 г., а Распадская и Верофарм сообщат Операционные результаты за 9 мес. 2009 г. Кроме того, 10 ноября ТГК-2 проведет собрание акционеров, где планируется утвердить возможность дополнительного размещения 15 триллионов акций на сумму 150 млрд. руб., что более чем в десять раз превышает нынешний объем бумаг. 11 ноября МSCI Опубликует
результаты полугодового пересмотра структуры индексов, ЦБ РФ представит данные о балансе внешней торговли за 3 кв.2009г.
Прошедшая бурная неделя не дала нашему рынку тренда. На наступающей неделе будет много самых разнообразных событий. Они и должны помочь прорисоваться дальнейшему направлению движения. Пока здесь приходится констатировать неопределенность и колебания между вариантом продолжения роста и возможностью продолжить коррекцию. Центробанки усиленно намекнули рынкам, что не хотят разворота, но ожидают лишь легкой коррекции. (Участники рынка золота, цены на котором определяют инсайдеры, а также продолжившееся снижение доллара, показывают, что намеки центробанков вполне серьезны). А поскольку финансовые власти и центробанки готовы и пока имеют возможность на продолжение финансового стимулирования, шансы на продолжение гулянки на фондовом рынке сохраняются.
Фондовый рынок США. Неделя роста
Всех наших граждан инвесторов взволновал в пятницу рост безработицы в октябре в США. Американский рынок , наоборот, чуть подрос. Тот самый аналитик Хоган, которого мы цитировали утром в пятницу с высказываниями о том, что экономические данные в США идут в основном хорошие, после доклада о занятости сказал, что он не так плох, как кажется, и инвесторы закупят утренний дип. Возможно Хоган также спасал честь мундира, но рынок американский действительно толкнулся вверх. Лозунг старый – худшее позади ФРС (и G20) помогут. GE выросла в пятницу на 6,24%. Cтроитель Леннар прибавил 4,66%.
Всю неделю индекс S&P 500 рос, вырос в пятницу на 0,25%, в четверг на 1,92%, на 0,1% в среду, на 0,24% во вторник, и в понедельник +0,65%.(1069,3 закр), 6.11.09.. S&P 500 FINANCIALS INDEX упал на 0,45%, S&P 500 ENERGY INDEX упал на 0,21%.
Декабрьская нефть (WTI) упала 06.11 на 2,75%($77,43).. Нефть сегодня прирастает на урагане Ида, который вошел в Мексиканский залив и вынудил BP Plc and Chevron Corp сократить добычу.
Декабрьские Фьючерсы S&P 500 в США. Фьючерсы на закрытии сессии закрылись ниже спота, но бэквардейшн чуть сократилась по сравнению с четвергом, то есть с тем, что было перед докладом о занятости. Фьючерсы сег. ночью в позитиве.
Япония выросла на 0,2% ( Китай сегодня смешан). .
Европа открывается позитивно на том, что G20 обязалась поддерживать стимулами экономику до уверенного ее восстановления. Лондон вырос в пятницу на 0,33%, рос на четверг на 0,35%, среду на 1,4%,
в пятницу вышли данные по докладу о занятости. Они были в первом чтении плохи.
Уровень безработицы вырос с 9,8% до 10,2%(оценка была до 9,9%), число потери рабочих мест 190000 (оценка 175000). Для сравнения в соседней Канаде уровень безработицы в октябре вырос с 8,4% до 8,6%, а число потери рабочих мест было 43000.
Но сентябрьские потери рабочих мест были ревизованы с 263000 до 219000. Августовские потери были также уменьшены на 47000.
В среду в США выходной день Ветерана, в четверг выходят сlaims, пятница торговый баланс, потребительские настроения, импортные цены.
https://mind-money.eu (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
важных будет результат встречи глав минфинов G-20. На этой встрече планировалось конкретизировать некоторые договоренности сентябрьского саммита глав государств. Однако, судя по сообщениям прорывных решений достигнуто не было. Во всяком случае, СМИ пока больше акцентируют внимание на противоречия между ведущими странами. Тем не менее, первая реакция рынков вполне однозначна.
Основные макроэкономические показатели на наступающей неделе тоже будут тоже весьма значимыми. В Германии обнародуют данные по промышленному производству в сентябре, ноябрьский Индекс экономических настроений ZEW, и предварительные оценки ВВП в 3 квартале. Выйдут предварительные оценки ВВП в 3 квартале и в целом по ЕС. Выйдут данные о промышленном производстве и в США предварительные значения Индекса потребительских настроений Michigan Sentiment.
На нашем корпоративном фоне столь же значительных событий, как это было на прошлой неделе, пока не предвидится. Напомним, что GM приняла решение не расставаться с тридцати пяти процентным пакетом компании Opel. Хотя о помолвке говорилось уже несколько месяцев, но бракосочетание со Сбербанком все же не состоялось. А на повестке дня другой вопрос по автопрому. На наступающей неделе Правительство примет решение о реструктуризации долга АвтоВАЗа. Очень интересные результаты ожидаются от публикация финансовой отчетности Газпрома по МСФО за 6 месяцев 2009 года. Первая половина года для компании была очень трудной и в связи со снижением цен на газ и по причине сокращений объемов поставок. МТС представит финансовые результаты по МСФО за 3 кв. 2009 г., а Распадская и Верофарм сообщат Операционные результаты за 9 мес. 2009 г. Кроме того, 10 ноября ТГК-2 проведет собрание акционеров, где планируется утвердить возможность дополнительного размещения 15 триллионов акций на сумму 150 млрд. руб., что более чем в десять раз превышает нынешний объем бумаг. 11 ноября МSCI Опубликует
результаты полугодового пересмотра структуры индексов, ЦБ РФ представит данные о балансе внешней торговли за 3 кв.2009г.
Прошедшая бурная неделя не дала нашему рынку тренда. На наступающей неделе будет много самых разнообразных событий. Они и должны помочь прорисоваться дальнейшему направлению движения. Пока здесь приходится констатировать неопределенность и колебания между вариантом продолжения роста и возможностью продолжить коррекцию. Центробанки усиленно намекнули рынкам, что не хотят разворота, но ожидают лишь легкой коррекции. (Участники рынка золота, цены на котором определяют инсайдеры, а также продолжившееся снижение доллара, показывают, что намеки центробанков вполне серьезны). А поскольку финансовые власти и центробанки готовы и пока имеют возможность на продолжение финансового стимулирования, шансы на продолжение гулянки на фондовом рынке сохраняются.
Фондовый рынок США. Неделя роста
Всех наших граждан инвесторов взволновал в пятницу рост безработицы в октябре в США. Американский рынок , наоборот, чуть подрос. Тот самый аналитик Хоган, которого мы цитировали утром в пятницу с высказываниями о том, что экономические данные в США идут в основном хорошие, после доклада о занятости сказал, что он не так плох, как кажется, и инвесторы закупят утренний дип. Возможно Хоган также спасал честь мундира, но рынок американский действительно толкнулся вверх. Лозунг старый – худшее позади ФРС (и G20) помогут. GE выросла в пятницу на 6,24%. Cтроитель Леннар прибавил 4,66%.
Всю неделю индекс S&P 500 рос, вырос в пятницу на 0,25%, в четверг на 1,92%, на 0,1% в среду, на 0,24% во вторник, и в понедельник +0,65%.(1069,3 закр), 6.11.09.. S&P 500 FINANCIALS INDEX упал на 0,45%, S&P 500 ENERGY INDEX упал на 0,21%.
Декабрьская нефть (WTI) упала 06.11 на 2,75%($77,43).. Нефть сегодня прирастает на урагане Ида, который вошел в Мексиканский залив и вынудил BP Plc and Chevron Corp сократить добычу.
Декабрьские Фьючерсы S&P 500 в США. Фьючерсы на закрытии сессии закрылись ниже спота, но бэквардейшн чуть сократилась по сравнению с четвергом, то есть с тем, что было перед докладом о занятости. Фьючерсы сег. ночью в позитиве.
Япония выросла на 0,2% ( Китай сегодня смешан). .
Европа открывается позитивно на том, что G20 обязалась поддерживать стимулами экономику до уверенного ее восстановления. Лондон вырос в пятницу на 0,33%, рос на четверг на 0,35%, среду на 1,4%,
в пятницу вышли данные по докладу о занятости. Они были в первом чтении плохи.
Уровень безработицы вырос с 9,8% до 10,2%(оценка была до 9,9%), число потери рабочих мест 190000 (оценка 175000). Для сравнения в соседней Канаде уровень безработицы в октябре вырос с 8,4% до 8,6%, а число потери рабочих мест было 43000.
Но сентябрьские потери рабочих мест были ревизованы с 263000 до 219000. Августовские потери были также уменьшены на 47000.
В среду в США выходной день Ветерана, в четверг выходят сlaims, пятница торговый баланс, потребительские настроения, импортные цены.
https://mind-money.eu (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу