17 июля 2023 PRAVDA Invest | Индекс Мосбиржи
ВЗГЛЯД НА РЫНОК
🔹уже достигли 2900;
🔹причина в девальвации и остатках дивидендов;
🔹куда дальше?
Рынок за неделю +2,48% по индексу Мосбиржи (с начала года +34,8%).
Уже в СР рынок достиг 2900, в ЧТ была попытка коррекции, но можно сказать, что в ПТ ее выкупили и закрытие недели прошло в позитивном ключе. Рынку помогает фактор девальвации (рубль держится около отметки 90), рост цен на нефть (вернулись на $80 по брент), и приход финальных дивидендов (Роснефть, Татнефть, Фосагро и тд.).
🔮 Пока тренд остается растущим! Каких-то существенных признаков начала коррекции рынка не видно. На выходных было усиление геополитической составляющей, но возможно рынок ее опять проигнорирует. Из предстоящих событий способных тормознуть рынок - только заседание ЦБ РФ 21 июля.
Возможно на этой неделе успеем пощупать 3000 пунктов, но почти 10 месяцев роста подряд выглядят уже опасным для сохранения в портфеле 100% лонгов. Как это часто бывает, коррекция наступает неожиданно и на позитивном фоне.
Чуть скорректировали наш базовый сценарий (ЗЕЛЕНЫМ). Рынок слишком разогнался, коррекция пошла бы только на пользу, если смотреть в перспективы 2024 года.
АЛРОСА, Новатэк, Самолет, Совкофлот и другие. Подборка заметных корпоративных событий в одном посте 👇
⬆ Лидеры: Х5 +13,1%, VK +8,6%, АЛРОСА +8,1%, Yandex +7,9%, FIXP-гдр +5,4%. Фактически была неделя расписок.
⬇ Аутсайдеры: РусГидро -1,6% (дивгэп), Татнфт 3ао -1,1% (дивгэп), ФосАгро -1% (дивгэп), Татнфт 3ап -0,3% (дивгэп), МТС +0%. (МТС худшая бумага за неделю, не росла на позитивном рынке).
🧰 Нефтянка - Кабмин предлагает с 1 сентября уменьшить дисконт нефти Urals при налогообложении с $25 до $20. Комитет Госдумы одобрил корректировку топливного демпфера с 1 сентября до конца 2026 (снижение на 50%). Хуже всего это решение для компаний с максимальной переработкой: Танефть, Газпромнефть, Башнефть.
🧰 АЛРОСА - Минфин пока не обсуждает повышение НДПИ для АЛРОСА, возможные изменения будут рассматриваться не раньше осени. Рынок ждет промежуточные дивиденды компании, оценка в 3-4 рубля за 1пг23.
🧰 Русал - Промышленная ассоциация Европы призвала не вводить санкции в отношении Русала.
В январе-июне компания снизила экспорт алюминия на 2,7% по сравнению с данными годичной давности следует из материалов РЖД. Экспорт алюминия в 1пг был на 3% ниже г/г.
Русала рекомендовал акционерам отклонить требования "Суал Партнерс" о доступе к данным по убыточному хеджу.
🧰 ТГК-2 - суд взыскал в доход государства контрольный пакет акций компаний.
🧰 Новатэк - неплохие производственные показатели за 2кв23. Акция пробует подобраться к 1500, и у нее есть все шансы на это на текущей неделе.
🧰 Белуга групп - в 1пг отгрузила 7 млн декалитров (дал) продукции, что на 5,7% меньше, чем годом ранее. Сеть "ВинЛаб" увеличила объем продаж на 33,5% за счет роста трафика на 27% и среднего чека на 5%. Акции хоть и выросли прилично, но остаются интересными для долгосрочного удержания.
🧰 Совкомфлот - оказывается дочка компании выкупала с рынка акции, но деталей не раскрывают, ни цены, ни объёма покупок нет. Если выкуп дочку продолжится, акции могут быть значительно выше. Цель выкупа не ясна, но в теории могут собрать 95% и сделать принудительный выкуп по средней цене за последние 6м.
🧰 Самолет - со слов менеджмента....buyback еще не начался, все впереди. Проводить SPO у Самолета планов нет, в рынок компания выкупленные акции продавать не будет. Самолет не отказался от дивидендов в 2023, в 3кв. менеджмент предложит совету директоров своё видение.
🧰 Полюс - хитрый buyback по 14200 рублей на 29,99% акций. Заявки на продажу акций принимаются с 14:00 10 июля до 17:00 9 августа. ВНИМАНИЕ: сдать на выкуп акции смогут только те, кто ими владел на 07 июля. Заявки будут удовлетворяться в порядке их поступления, объяснила компания. Выглядит все так, будто заточено под выкуп акций у крупного миноритария компании ООО "Акрополь". После выкупа у компании вырастет долг и похоже дивидендов пока не будет.
https://vk.com/pravdainvest (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter