Российский фондовый рынок к середине сессии находился в минусе, под давлением фиксации прибыли, вызванной отсутствием новых внутренних и внешних драйверов для роста. Индекс Мосбиржи к 14:20 мск упал на 0,58%, до 3066,17 пункта. Долларовый РТС снизился на 1,20%, до 1004,8 пункта.
Рубль на Мосбирже преимущественно ослабевал на 0,1-0,8% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 96 руб., 105,30 руб. и 13,25 руб. соответственно. Наибольшую слабость российская валюта показывала по отношению к американской в связи с укреплением последней на Форекс, но все же воздержалась от обновления вчерашнего минимума 97,06 руб.
Эмитенты
В лидерах роста к середине дня пребывали акции Распадской (+3,83%), котировки X5 Retail Group (+2,65%), расписки Озона (+1,36%), бумаги ВТБ (+1,07%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (+1,01%), обыкновенные акции Татнефти (+0,40%), котировки ТМК (+0,3%).
Поддержку Распадской во вторник, судя по всему, оказывали данные о скачке общего импорта угля в Китай в июле на 67% г/г.
Во вторник стало известно, что Озон 23 августа может опубликовать финансовые результаты за 2-й кв. 2023 года по МСФО.
Привилегированные акции Сургутнефтегаза традиционно чувствовали себя лучше рынка в период укрепления доллара против рубля.
Татнефть держалась в плюсе в ожидании проведения совета директоров по полугодовым дивидендам 14 августа.
Акции ТМК продолжали получать поддержку в ожидании выплаты уже рекомендованных за первое полугодие дивидендов за 1-е полугодие в размере 13,45 руб. на акцию (текущая доходность 6%) с закрытием реестра 5 сентября.
С технической точки зрения акции ТМК достигли максимума с января 2008 года и в целом обладают потенциалом роста до входа в зону краткосрочной перекупленности, что может позволить им продолжить повышение сначала к сопротивлению 237 руб., а далее – к 260 руб., 276 руб. и 300 руб. Позитивным для покупателей моментом является близость закрытия дивидендного реестра (менее чем через месяц). С другой стороны, понижательные риски исходят от среднесрочной перекупленности акций, которые при неспособности закрепиться выше сопротивления 222 руб. могут перейти к коррекции и вернуться сначала в район 208 руб., а при более негативном сценарии – к 185 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Гистограмма MACD на дневном графике наряду с падением объемов также указывают на некоторое уменьшение сил «быков». Среднесрочно позитивные сигналы по бумагам ТМК сохраняются выше поддержки 154 руб.
В наибольшем минусе к середине сессии находились акции НМТП (-5,57%), котировки Циана (-3,82%), бумаги банка «Санкт-Петербург» (-3,50%), расписки РусАгро (-2,60%), котировки ММК (-2,11%).
Акции НМТП и банка «Санкт-Петербург» корректировались после резкого повышения в предыдущие дни.
Внешний фон: негативный
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов ускорил падение и терял около 1,5%. Во вторник под наиболее заметным давлением оказался итальянский индикатор FTSE MIB, который снижался на 2,5% во главе с крупнейшими банками страны на фоне новостей о планируемом налоге 40% на сверхприбыль кредиторов в этом году.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня вышли в более существенный минус и теряли около 1,5%, судя по всему взяв курс на район средних полос Боллинджера дневных графиков 82,50 долл. и 79 долл. соответственно. Цены корректируются от достигнутых в начале недели локальных максимумов, находясь под давлением мирового ухода от риска. Импорт нефти в Китай в июле при этом упал на 18,8% по сравнению с июнем текущего года, но подскочил на 17% по сравнению с уровнем годовой давности.
Биржи США: негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,8%. Негативным фактором для рынка во вторник станет понижение агентством Moody’s кредитных рейтингов 10 небольших и средних банков США с возможностью дальнейшего их ухудшения. В Moody’s отметили более высокие затраты на финансирование банков, ухудшение уровня достаточности капитала и риски, связанные с кредитами на коммерческую недвижимость.
События дня:
· торговый баланс США в июне (15.30 мск)
· ежемесячный отчет Минэнерго США по рынку нефти (19.00 мск)
Рынок внутри дня
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках во вторник можно было наблюдать уход от риска, вызванный слабыми торговыми данными Китая за июль, а также негативными новостями из банковских секторов США и Европы. На этом фоне американские и европейские рынки могут развить краткосрочное снижение. Индексы Мосбиржи и РТС также находились под нисходящим давлением из-за фиксации прибыли по многим эмитентам, хотя и отступили от минимумов дня. В частности, рублевый индикатор Мосбиржи пока удерживает уровень 3000 пунктов, закрепление ниже которого может предвещать ускорение продаж.
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рубль на Мосбирже преимущественно ослабевал на 0,1-0,8% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 96 руб., 105,30 руб. и 13,25 руб. соответственно. Наибольшую слабость российская валюта показывала по отношению к американской в связи с укреплением последней на Форекс, но все же воздержалась от обновления вчерашнего минимума 97,06 руб.
Эмитенты
В лидерах роста к середине дня пребывали акции Распадской (+3,83%), котировки X5 Retail Group (+2,65%), расписки Озона (+1,36%), бумаги ВТБ (+1,07%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (+1,01%), обыкновенные акции Татнефти (+0,40%), котировки ТМК (+0,3%).
Поддержку Распадской во вторник, судя по всему, оказывали данные о скачке общего импорта угля в Китай в июле на 67% г/г.
Во вторник стало известно, что Озон 23 августа может опубликовать финансовые результаты за 2-й кв. 2023 года по МСФО.
Привилегированные акции Сургутнефтегаза традиционно чувствовали себя лучше рынка в период укрепления доллара против рубля.
Татнефть держалась в плюсе в ожидании проведения совета директоров по полугодовым дивидендам 14 августа.
Акции ТМК продолжали получать поддержку в ожидании выплаты уже рекомендованных за первое полугодие дивидендов за 1-е полугодие в размере 13,45 руб. на акцию (текущая доходность 6%) с закрытием реестра 5 сентября.
С технической точки зрения акции ТМК достигли максимума с января 2008 года и в целом обладают потенциалом роста до входа в зону краткосрочной перекупленности, что может позволить им продолжить повышение сначала к сопротивлению 237 руб., а далее – к 260 руб., 276 руб. и 300 руб. Позитивным для покупателей моментом является близость закрытия дивидендного реестра (менее чем через месяц). С другой стороны, понижательные риски исходят от среднесрочной перекупленности акций, которые при неспособности закрепиться выше сопротивления 222 руб. могут перейти к коррекции и вернуться сначала в район 208 руб., а при более негативном сценарии – к 185 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Гистограмма MACD на дневном графике наряду с падением объемов также указывают на некоторое уменьшение сил «быков». Среднесрочно позитивные сигналы по бумагам ТМК сохраняются выше поддержки 154 руб.
В наибольшем минусе к середине сессии находились акции НМТП (-5,57%), котировки Циана (-3,82%), бумаги банка «Санкт-Петербург» (-3,50%), расписки РусАгро (-2,60%), котировки ММК (-2,11%).
Акции НМТП и банка «Санкт-Петербург» корректировались после резкого повышения в предыдущие дни.
Внешний фон: негативный
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов ускорил падение и терял около 1,5%. Во вторник под наиболее заметным давлением оказался итальянский индикатор FTSE MIB, который снижался на 2,5% во главе с крупнейшими банками страны на фоне новостей о планируемом налоге 40% на сверхприбыль кредиторов в этом году.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня вышли в более существенный минус и теряли около 1,5%, судя по всему взяв курс на район средних полос Боллинджера дневных графиков 82,50 долл. и 79 долл. соответственно. Цены корректируются от достигнутых в начале недели локальных максимумов, находясь под давлением мирового ухода от риска. Импорт нефти в Китай в июле при этом упал на 18,8% по сравнению с июнем текущего года, но подскочил на 17% по сравнению с уровнем годовой давности.
Биржи США: негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,8%. Негативным фактором для рынка во вторник станет понижение агентством Moody’s кредитных рейтингов 10 небольших и средних банков США с возможностью дальнейшего их ухудшения. В Moody’s отметили более высокие затраты на финансирование банков, ухудшение уровня достаточности капитала и риски, связанные с кредитами на коммерческую недвижимость.
События дня:
· торговый баланс США в июне (15.30 мск)
· ежемесячный отчет Минэнерго США по рынку нефти (19.00 мск)
Рынок внутри дня
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках во вторник можно было наблюдать уход от риска, вызванный слабыми торговыми данными Китая за июль, а также негативными новостями из банковских секторов США и Европы. На этом фоне американские и европейские рынки могут развить краткосрочное снижение. Индексы Мосбиржи и РТС также находились под нисходящим давлением из-за фиксации прибыли по многим эмитентам, хотя и отступили от минимумов дня. В частности, рублевый индикатор Мосбиржи пока удерживает уровень 3000 пунктов, закрепление ниже которого может предвещать ускорение продаж.
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter