14 августа 2023 smart-lab.ru Полубояринов Анатолий
Продолжаем следить за перевалкой (и не только) различных грузов в портах.
Грузы в контейнерах, как индикатор для импорта — все стабильно не очень. За 7 месяцев такой же результат был в 2017 году. На 6% выше чем в 2022 году, но июль к прошлогоднему июлю +29%.
Накопленным итогом:
Черная металлургия:
В портах ниже за 7 месяцев на 17%, чем год назад. Такие низкие объемы последний раз были в 2013 году.
К июлю прошлого года -14%, в портах стабильно низкие объемы.
Здесь важно смотреть на ЖД, там хороший объем. Есть рост к прошлому месяцу и прошлому году.
Накопленным итогом догоняют 2021 год:
Главный потребитель — стройка. Объем строительства на высоком уровне. Все таки 120 млн кв. метров в планах по вводу на 2030 год.
Это не всегда продается, но видно что в проданных площадях есть разворот, +10% с начала года.
Минеральные удобрения, июль +68% к прошлому году:
За 7 месяцев +57%. Смена логистики, плюс белорусские удобрения.
По жд последний квартал стабильно выше 2022 года:
Догоняют 2021 год:
Зерно таких объемов не было, рост почти в 2 раза к прошлому году.
За 7 месяцев рост 110%, почти годовой объем (таких объемов не было).
Уголь хорошие объемы, за 7 месяцев +8%.
Июль к прошлому году минус 6% и на уровне прошлых месяцев.
По жд +2% за 7 месяцев.
И +3 в июле. Статистике по Кузбассу пока нет, но на звонке Распадской говорили, что ожидают трудностей в южном направлении из-за военных угроз.
В ставках аренды полувагона и объемах по углю (основной продукт) есть прямая зависимость. Про ставки аренды спрашивайте у @Олег Кузьмичев.
Кстати про Олега.
В нефти есть очередное снижение к прошлому месяцу, объемы на уровне прошлого года.
Цены хорошие, дисконт низкий, курс отличный — поэтому не так страшно.
Накопленным итогом за 7 месяцев +6% к прошлому году:
В нефтепродуктах все стабильно плохо. Ниже к прошлому году на 16%, такие низкие объемы были последний раз 10 лет назад.
Здесь похоже, что эмбарго работает, ухудшение от месяца к месяцу. За 7 месяцев минус 6% к прошлому году:
Сжиженный газ снижение к прошлому месяцу и прошлому году на 8%.
За 7 месяцев лучше 2021 года, но хуже 2022 года:
По портам, есть Приморск (НМТП)
Пока Усманов скупает акции НМТП в стакане, объемы перевалки снижаются. В Приморске на 8% к прошлогоднему июлю
Накопленным итогом за 7 месяцев +9%.
Годовой объем пока не на максимумах:
Новороссийск растет на 15% к прошлому году, к прошлому месяцу тоже стабильно.
За 7 месяцев выше на 11% чем в 2022 году и на 16% выше чем в 2021 году.
Годовой объем близок к максимумам (лишний раз напомню, что там не только НМТП).
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Грузы в контейнерах, как индикатор для импорта — все стабильно не очень. За 7 месяцев такой же результат был в 2017 году. На 6% выше чем в 2022 году, но июль к прошлогоднему июлю +29%.
Накопленным итогом:
Черная металлургия:
В портах ниже за 7 месяцев на 17%, чем год назад. Такие низкие объемы последний раз были в 2013 году.
К июлю прошлого года -14%, в портах стабильно низкие объемы.
Здесь важно смотреть на ЖД, там хороший объем. Есть рост к прошлому месяцу и прошлому году.
Накопленным итогом догоняют 2021 год:
Главный потребитель — стройка. Объем строительства на высоком уровне. Все таки 120 млн кв. метров в планах по вводу на 2030 год.
Это не всегда продается, но видно что в проданных площадях есть разворот, +10% с начала года.
Минеральные удобрения, июль +68% к прошлому году:
За 7 месяцев +57%. Смена логистики, плюс белорусские удобрения.
По жд последний квартал стабильно выше 2022 года:
Догоняют 2021 год:
Зерно таких объемов не было, рост почти в 2 раза к прошлому году.
За 7 месяцев рост 110%, почти годовой объем (таких объемов не было).
Уголь хорошие объемы, за 7 месяцев +8%.
Июль к прошлому году минус 6% и на уровне прошлых месяцев.
По жд +2% за 7 месяцев.
И +3 в июле. Статистике по Кузбассу пока нет, но на звонке Распадской говорили, что ожидают трудностей в южном направлении из-за военных угроз.
В ставках аренды полувагона и объемах по углю (основной продукт) есть прямая зависимость. Про ставки аренды спрашивайте у @Олег Кузьмичев.
Кстати про Олега.
В нефти есть очередное снижение к прошлому месяцу, объемы на уровне прошлого года.
Цены хорошие, дисконт низкий, курс отличный — поэтому не так страшно.
Накопленным итогом за 7 месяцев +6% к прошлому году:
В нефтепродуктах все стабильно плохо. Ниже к прошлому году на 16%, такие низкие объемы были последний раз 10 лет назад.
Здесь похоже, что эмбарго работает, ухудшение от месяца к месяцу. За 7 месяцев минус 6% к прошлому году:
Сжиженный газ снижение к прошлому месяцу и прошлому году на 8%.
За 7 месяцев лучше 2021 года, но хуже 2022 года:
По портам, есть Приморск (НМТП)
Пока Усманов скупает акции НМТП в стакане, объемы перевалки снижаются. В Приморске на 8% к прошлогоднему июлю
Накопленным итогом за 7 месяцев +9%.
Годовой объем пока не на максимумах:
Новороссийск растет на 15% к прошлому году, к прошлому месяцу тоже стабильно.
За 7 месяцев выше на 11% чем в 2022 году и на 16% выше чем в 2021 году.
Годовой объем близок к максимумам (лишний раз напомню, что там не только НМТП).
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter